カネミツ (7208) | stock-chan.com

日足チャート

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

自動車、農業機械及び一般機械向けの鋼板製プーリの設計、開発、製造及び販売を主な事業とする。主力製品である鋼板製プーリは、ウォーターポンプ、クランクシャフト、オルタネータ、パワーステアリング等に装着され、トランスミッション部品、xEV部品、EPS部品等の次期商品、次代商品にも塑性加工技術を応用する。

https://kanemitsu.co.jp/

ひと目まとめ

予想PER 8.51倍

業種平均 12.10倍
実績PER 10.55倍

業種平均 12.10倍
PBR 0.47倍

業種平均 0.70倍
ROE 4.9%
配当利回り 3.3%
時価総額 57億1947万円
ネットキャッシュ比率 0.81倍

算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 3,957,629,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 1,517,785,000円 × 0.7 - 有利子負債 353,782,000円 - リース負債 60,165,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,115円 × （発行済株式総数 5,129,577株 - 自己保有株式数 16,395株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年3月期第3四半期 2026年3月期 3Q実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比（前年同粒度なし） ―

82億4477万円

原価

62億2517万円売上比 75.5%

販管費

13億3705万円売上比 16.2%

営業利益

6億8254万円売上比 8.3%

利益率

経常利益

7億4000万円売上比 9.0%

純利益

5億3937万円売上比 6.5%

発表日 2026-02-12

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

73.8%

累計実績: 82億4477万円
会社予想: 111億7000万円
達成率: 73.8%

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

82.2%

累計実績: 6億8254万円
会社予想: 8億3000万円
達成率: 82.2%

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

80.5%

累計実績: 5億3937万円
会社予想: 6億7000万円
達成率: 80.5%

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-02-12 2026年3月期 3Q	実績 / 開示日 2025-11-12 2026年3月期中間	実績 / 開示日 2025-06-27 2025年3月期通期
売上収益	82億4477万円	54億5514万円	111億1721万円
原価	62億2517万円	41億1306万円	86億1939万円
販売費ならびに一般管理費	13億3705万円	8億8637万円	17億4271万円
営業利益	6億8254万円	4億5570万円	7億5510万円
税引前利益	7億7689万円	4億9587万円	7億6104万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	5億3937万円	3億5476万円	5億4060万円

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 3.3%
配当金 36.5円/株

会社予想
DOE 1.5%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

トランスミッション部品、xEV部品（電動車向け部品）、モーターコア部品を新商品・次期商品として開発・拡販
高張力鋼板、高炭素鋼、ステンレス材等の立体造形技術の研究と新事業分野（産業用ロボット部品等）の開拓
既存のプーリ事業の再々編と海外拠点（タイ、中国、インドネシア）での事業拡大

リスク

自動車業界の需要動向（電動化シフト、生産台数の推移）と価格競争の激化
新商品開発の不確実性と市場ニーズ適合の遅延
海外事業に伴うリスク（法律・規制変更、政治・経済要因、為替変動、社会的混乱）

投資 / M&A / 資本配分

当該有価証券報告書の記載からは、具体的なM&Aや新たな大規模投資の計画は明示されていない
今後の成長投資は、第９次中期経営計画に基づき、新商品開発、生産体制の再構築、省エネ・環境投資に重点的に行われる計画

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価（現在価値）

6,889円

+517.9% 現在株価に対して上方

現在株価: 1,115円
評価差: +517.9%
算出基準期: 2025/09/30

WACC: 4.4%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: 12.1%
EBIT率: 6.8%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	4.4%
永久成長率	1.0%
実効税率	26.5%
売上成長率	12.1%
営業利益率	6.8%
減価償却費率	7.1%
CAPEX比率	4.2%
運転資本比率	18.4%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	122.3億円	133.8億円	142.5億円	147.9億円	149.4億円
EBIT	8.3億円	9.1億円	9.7億円	10.0億円	10.1億円
NOPAT	6.1億円	6.7億円	7.1億円	7.4億円	7.5億円
減価償却費	8.7億円	9.5億円	10.1億円	10.5億円	10.6億円
CAPEX	5.1億円	5.6億円	6.0億円	6.2億円	6.3億円
運転資本増減	2.5億円	2.1億円	1.6億円	99,367,852円	27,275,627円
FCFF	7.1億円	8.4億円	9.6億円	10.7億円	11.5億円
現在価値	6.8億円	7.7億円	8.4億円	9.0億円	9.3億円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 41.2億円
終価の現在価値 271.4億円
企業価値 EV 312.6億円
終価寄与率（終価PV / EV） 86.8%
非事業資産を加算 45.7億円
有利子負債を控除 -4.6億円
少数株主持分を控除 -1.9億円
株主価値 351.9億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 5,108,577株

1株価値（現在価値） 6,889円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	2.4%	3.4%	4.4%	5.4%	6.4%
0.0%	9,981円	7,251円	5,751円	4,802円	4,149円
0.5%	12,055円	8,165円	6,248円	5,107円	4,350円
1.0%	15,560円	9,453円	6,889円	5,480円	4,588円
1.5%	22,764円	11,401円	7,748円	5,947円	4,875円
2.0%	0円	14,694円	8,958円	6,550円	5,225円

株価指標の目安

実績PER10.55倍

過去3年間レンジ

7.0512.31

PBR0.47倍

過去3年間レンジ

0.310.54

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

76億7617万円

現金及び現金同等物 39億5762万円
在庫（棚卸商品） 8億9993万円
その他流動資産 28億1860万円

固定資産

83億0140万円

投資有価証券 15億1778万円
その他固定資産 67億8361万円

負債・純資産の中身

負債

37億6092万円

有利子負債 4億1394万円
その他負債 33億4697万円

純資産

122億1664万円

純資産 122億1664万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年3月期	116億7119万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年3月期	105.72円

セグメント分析

2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---

docId: 140120260211555069 開示: 2026/02/12 15:30:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	金光　俊明	9.26%
2	カネミツ従業員持株会	7.16%
3	大阪中小企業投資育成株式会社	6.82%
4	山田　勇作	3.22%
5	金光　秀治	2.91%
6	金光　充子	2.83%
7	バンドー化学株式会社	2.76%
8	明治安田生命保険相互会社	2.67%
9	日本生命保険相互会社	2.67%
10	中西電機工業株式会社	2.35%

保有株式

2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
三菱電機㈱解決先: 三菱電機 (6503)	保有株数: 115,007株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 3億1281万円相互保有: 無	終値: ￥5,859 (2026-04-14) 時価: 6億7382万円帳簿差額: +3億6100万円	当社グループは同社と取引関係があり、取引関係の維持・強化による自動車部品での収益拡大、第9次中期経営計画の事業戦略であるプーリ外商品の開発と拡販のための取り組みの円滑化持株会の定期購入での増加
㈱クボタ解決先: クボタ (6326)	保有株数: 133,089株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2億4368万円相互保有: 無	終値: ￥2,749 (2026-04-14) 時価: 3億6586万円帳簿差額: +1億2217万円	当社グループは同社と取引関係があり、取引関係の維持・強化による農業機械部品での収益拡大、第9次中期経営計画の事業戦略であるプーリ外商品の開発と拡販のための取り組みの円滑化持株会の定期購入での増加
極東開発工業㈱解決先: 極東開発工業 (7226)	保有株数: 83,100株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1億9686万円相互保有: 有	終値: ￥2,860 (2026-04-14) 時価: 2億3766万円帳簿差額: +4080万円	協力関係の維持・強化による自動車部品での収益拡大、友好関係による特に海外事業等の情報共有
バンドー化学㈱解決先: バンドー化学 (5195)	保有株数: 25,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 4120万円相互保有: 有	終値: ￥2,146 (2026-04-14) 時価: 5365万円帳簿差額: +1245万円	当社グループは同社と取引関係があり、取引関係、協力関係の維持・強化による自動車部品での収益拡大、自動車事業における情報共有
マツダ㈱解決先: マツダ (7261)	保有株数: 22,200株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2091万円相互保有: 無	終値: ￥1,061 (2026-04-14) 時価: 2354万円帳簿差額: +262万円	当社グループは同社と取引関係があり、取引関係、協力関係の維持・強化による自動車部品での収益拡大、第9次中期経営計画の事業戦略であるプーリ外商品の開発と拡販のための取り組みの円滑化
トヨタ自動車㈱解決先: トヨタ自動車 (7203)	保有株数: 6,500株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1700万円相互保有: 無	終値: ￥3,326 (2026-04-14) 時価: 2161万円帳簿差額: +461万円	当社グループは同社と取引関係があり、取引関係の維持・強化による自動車部品での収益拡大
三菱自動車工業㈱解決先: 三菱自動車工業 (7211)	保有株数: 63,800株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2608万円相互保有: 無	終値: ￥315 (2026-04-14) 時価: 2009万円帳簿差額: -599万円	当社グループは同社と取引関係があり、取引関係、協力関係の維持・強化による自動車部品での収益拡大、第9次中期経営計画の事業戦略であるプーリ外商品の開発と拡販のための取り組みの円滑化
ＪＦＥホールディングス㈱解決先: ＪＦＥホールディングス (5411)	保有株数: 10,972株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2007万円相互保有: 無	終値: ￥1,820 (2026-04-14) 時価: 1996万円帳簿差額: -10万円	当社グループは同社と取引関係があり、取引関係、協力関係の維持・強化による主材料、新素材などの加工技術の向上、友好関係による特に海外事業および自動車事業等の情報共有
㈱三井住友フィナンシャルグループ解決先: 三井住友フィナンシャルグループ (8316)	保有株数: 1,440株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 546万円相互保有: 無	終値: ￥5,539 (2026-04-14) 時価: 797万円帳簿差額: +251万円	主要金融機関として、取引の円滑化海外事業の情報収集株式分割による株数の増加
㈱日立製作所解決先: 日立製作所 (6501)	保有株数: 1,110株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 383万円相互保有: 無	終値: ￥4,957 (2026-04-14) 時価: 550万円帳簿差額: +166万円	当社グループは同社と取引関係があり取引関係の維持・強化による自動車部品での収益拡大、第9次中期経営計画の事業戦略であるプーリ外商品の開発と拡販のための取り組みの円滑化株式分割による株数の増加
㈱ニチリン解決先: ニチリン (5184)	保有株数: 143株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 51万円相互保有: 無	終値: ￥4,095 (2026-04-14) 時価: 58万円帳簿差額: +7万円	異業種の情報収集
㈱ノーリツ解決先: ノーリツ (5943)	保有株数: 100株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 17万円相互保有: 無	終値: ￥2,391 (2026-04-14) 時価: 23万円帳簿差額: +6万円	異業種の情報収集
住友ゴム工業㈱解決先: 住友ゴム工業 (5110)	保有株数: 100株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 18万円相互保有: 無	終値: ￥2,091 (2026-04-14) 時価: 20万円帳簿差額: +2万円	異業種の情報収集
第一生命ホールディングス㈱解決先: 第一生命ホールディングス (8750)	保有株数: 100株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 11万円相互保有: 無	終値: ￥1,484 (2026-04-14) 時価: 14万円帳簿差額: +3万円	取引関係の維持・強化による総合的な事業の収益の拡大
エスフーズ㈱	保有株数: 500株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 124万円相互保有: 無	非上場または解決不可	異業種の情報収集

主要な設備・不動産

2025年3月31日の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
本社（兵庫県明石市）（本社（兵庫県明石市））	セグメントの名称: 日本設備の内容: 管理施設従業員数（名）: 45 〔1〕	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 102,542 帳簿価額（千円）機械装置及び運搬具: 0 帳簿価額（千円）工具、器具及び備品: 3,634 帳簿価額（千円）土地（面積㎡）: 503,222 (6,269) 帳簿価額（千円）合計: 609,399
三木工場（兵庫県三木市）（三木工場（兵庫県三木市））	セグメントの名称: 日本設備の内容: 生産設備管理施設従業員数（名）: 45 〔15〕	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 53,540 帳簿価額（千円）機械装置及び運搬具: 199,640 帳簿価額（千円）工具、器具及び備品: 13,377 帳簿価額（千円）土地（面積㎡）: 238,878 (10,770) 帳簿価額（千円）合計: 505,436
加西工場（兵庫県加西市）（加西工場（兵庫県加西市））	セグメントの名称: 日本設備の内容: 生産設備管理施設従業員数（名）: 59 〔25〕	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 525,590 帳簿価額（千円）機械装置及び運搬具: 468,508 帳簿価額（千円）工具、器具及び備品: 47,650 帳簿価額（千円）土地（面積㎡）: 1,192,750 (24,403) 帳簿価額（千円）合計: 2,234,499
テクニカルセンター（兵庫県加西市）（テクニカルセンター（兵庫県加西市））	セグメントの名称: 日本設備の内容: 研究開発施設従業員数（名）: 37 〔7〕	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 79,603 帳簿価額（千円）機械装置及び運搬具: 97,958 帳簿価額（千円）工具、器具及び備品: 11,941 帳簿価額（千円）土地（面積㎡）: －帳簿価額（千円）合計: 189,503
リサーチセンター（長崎県長崎市）（リサーチセンター（長崎県長崎市））	セグメントの名称: 日本設備の内容: 研究開発施設従業員数（名）: 4 〔－〕	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 110,101 帳簿価額（千円）機械装置及び運搬具: 16 帳簿価額（千円）工具、器具及び備品: 1,526 帳簿価額（千円）土地（面積㎡）: －帳簿価額（千円）合計: 111,644
長崎工場 (長崎県長崎市)（長崎工場 (長崎県長崎市)）	セグメントの名称: 日本設備の内容: 生産設備管理施設従業員数（名）: 31 〔3〕	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 322,637 帳簿価額（千円）機械装置及び運搬具: 83,102 帳簿価額（千円）工具、器具及び備品: 5,554 帳簿価額（千円）土地（面積㎡）: 97,402 (23,989) 帳簿価額（千円）合計: 508,696
本社・工場（兵庫県加古川市）（本社・工場（兵庫県加古川市））	セグメントの名称: 日本設備の内容: 生産設備管理施設従業員数（名）: 57 〔－〕	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 155,810 帳簿価額（千円）機械装置及び運搬具: 208,039 帳簿価額（千円）工具、器具及び備品: 3,486 帳簿価額（千円）土地（面積㎡）: 54,002 (1,669) 帳簿価額（千円）合計: 421,338
本社・工場（大阪府大阪市平野区）（本社・工場（大阪府大阪市平野区））	セグメントの名称: 日本設備の内容: 生産設備管理施設従業員数（名）: 24 〔7〕	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 45,219 帳簿価額（千円）機械装置及び運搬具: 36,188 帳簿価額（千円）工具、器具及び備品: 2,925 帳簿価額（千円）土地（面積㎡）: 55,900 (559) 帳簿価額（千円）合計: 140,233
本社・工場 (タイ王国ラヨ－ン県)（本社・工場 (タイ王国ラヨ－ン県)）	セグメントの名称: 東南アジア設備の内容: 生産設備管理施設従業員数（名）: 181	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 228,774 帳簿価額（千円）機械装置及び運搬具: 190,198 帳簿価額（千円）工具、器具及び備品: 80,359 帳簿価額（千円）土地（面積㎡）: 507,033 (49,431) 帳簿価額（千円）合計: 1,006,366
本社・工場 (インドネシア共和国西ジャワ州)（本社・工場 (インドネシア共和国西ジャワ州)）	セグメントの名称: 東南アジア設備の内容: 生産設備管理施設従業員数（名）: 30	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 18,818 帳簿価額（千円）機械装置及び運搬具: 184,486 帳簿価額（千円）工具、器具及び備品: 12,257 帳簿価額（千円）土地（面積㎡）: －帳簿価額（千円）合計: 215,562
本社・工場（中華人民共和国広東省）（本社・工場（中華人民共和国広東省））	セグメントの名称: 中国設備の内容: 生産設備管理施設従業員数（名）: 64	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 195,889 帳簿価額（千円）機械装置及び運搬具: 332,673 帳簿価額（千円）工具、器具及び備品: 63,327 帳簿価額（千円）土地（面積㎡）: －帳簿価額（千円）合計: 591,891

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
会計基準: 日本基準（JGAAP）
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 4,606,131,500円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 5,701,197,930円 = 0.808倍
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 3,957,629,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 1,062,449,500円 = 5,020,078,500円
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 1,517,785,000円 × 0.7 = 1,062,449,500円
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 5,020,078,500円 - 即時返済金融債務 413,947,000円 = 4,606,131,500円
即時返済金融債務 = 有利子負債 353,782,000円 + リース負債 60,165,000円 + 預かり金 0円 = 413,947,000円
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,115円 × 調整後実効株式数 5,113,182株（発行済株式総数 5,129,577株 - 自己保有株式数 16,395株 = 5,113,182株、発行済株式総数 5,129,577株 - 自己保有株式数 16,395株） = 5,701,197,930円
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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