9311 アサガミ スタンダード 8,060円（2026/4/10） 次回決算発表予定 2026年5月15日
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
貨物の保管・運送・荷役を行う物流事業、施設の賃貸・管理を行う不動産事業、一般印刷および受託印刷を行う印刷事業を展開し、顧客に物流および印刷サービスを提供している。物流事業では倉庫部門・港湾フォワーディング部門・運輸部門を中心に３ＰＬ業務を、印刷事業では婚礼・年賀印刷や新聞印刷を、不動産事業では大型物流施設の賃貸を手がけている。
参考銘柄： 東海運 東陽倉庫 トレーディア ファイズホールディングス
ひと目まとめ
- 予想PER 6.67倍
業種平均 15.70倍
- 実績PER 9.71倍
業種平均 15.70倍
- PBR 0.49倍
業種平均 0.60倍
- ROE 5.7%
- 配当利回り ---
- 時価総額 114億2908万円
- ネットキャッシュ比率 -0.21倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 6,101,095,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 3,806,372,000円 × 0.7 - 有利子負債 11,140,431,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 8,060円 × （発行済株式総数 1,418,000株 - 自己保有株式数 3,469株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
235億8666万円
売上比 78.0%
販管費
43億1236万円
売上比 14.3%
営業利益
23億5694万円
売上比 7.8%
利益率
経常利益
24億7900万円
売上比 8.2%
純利益
15億7363万円
売上比 5.2%
発表日 2026-01-30
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 302億5597万円
- 会社予想
- 388億6300万円
- 達成率
- 77.9%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 23億5694万円
- 会社予想
- 25億0200万円
- 達成率
- 94.2%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 15億7363万円
- 会社予想
- 17億1000万円
- 達成率
- 92.0%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 302億5597万円 | 162億9831万円 | 389億4378万円 |
| 原価 | 235億8666万円 | 132億8656万円 | 308億0967万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 43億1236万円 | 25億1643万円 | 62億0540万円 |
| 営業利益 | 23億5694万円 | 4億9531万円 | 19億2870万円 |
| 税引前利益 | 25億1158万円 | 5億8902万円 | 18億3649万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 15億7363万円 | 336万円 | 11億7404万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 物流事業
- 印刷事業
- 不動産事業
リスク
- 事業環境の変化（国内外の景気動向、原油価格、顧客の物流政策、不動産・印刷の市場動向）
- 大規模な災害等（地震、台風等による施設破損・事業麻痺）
- 感染症の拡大（新型コロナウイルス等による消費活動停滞・事業運営停滞）
投資 / M&A / 資本配分
投資・M&A・資本配分の具体策は確認できません。
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
8,436円
+4.7% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 8,060円
- 評価差
- +4.7%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 7.8%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 0.1%
- EBIT率
- 3.0%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 7.8% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 37.9% |
| 売上成長率 | 0.1% |
| 営業利益率 | 3.0% |
| 減価償却費率 | 4.1% |
| CAPEX比率 | 3.5% |
| 運転資本比率 | 6.0% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 326.3億円 | 327.4億円 | 329.2億円 | 331.7億円 | 335.1億円 |
| EBIT | 9.9億円 | 9.9億円 | 10.0億円 | 10.1億円 | 10.2億円 |
| NOPAT | 6.2億円 | 6.2億円 | 6.2億円 | 6.3億円 | 6.3億円 |
| 減価償却費 | 13.5億円 | 13.5億円 | 13.6億円 | 13.7億円 | 13.9億円 |
| CAPEX | 11.4億円 | 11.4億円 | 11.5億円 | 11.5億円 | 11.7億円 |
| 運転資本増減 | -21.1億円 | 6,466,372円 | 10,913,676円 | 15,424,454円 | 20,029,216円 |
| FCFF | 29.4億円 | 8.3億円 | 8.3億円 | 8.3億円 | 8.3億円 |
| 現在価値 | 27.3億円 | 7.1億円 | 6.6億円 | 6.1億円 | 5.7億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 52.9億円
- 終価の現在価値 85.2億円
- 企業価値 EV 138.0億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 61.7%
- 非事業資産を加算 95.6億円
- 有利子負債を控除 -113.0億円
- 少数株主持分を控除 -1.3億円
- 株主価値 119.3億円
発行済株式数 1,414,600株
1株価値（現在価値） 8,436円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 5.8% | 6.8% | 7.8% | 8.8% | 9.8% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 10,434円 | 8,888円 | 7,736円 | 6,844円 | 6,133円 |
| 0.5% | 11,118円 | 9,349円 | 8,062円 | 7,083円 | 6,313円 |
| 1.0% | 11,946円 | 9,890円 | 8,436円 | 7,353円 | 6,513円 |
| 1.5% | 12,966円 | 10,533円 | 8,870円 | 7,659円 | 6,738円 |
| 2.0% | 14,257円 | 11,311円 | 9,378円 | 8,011円 | 6,991円 |
株価指標の目安
実績PER9.71倍
過去3年間レンジ
6.5711.39
PBR0.49倍
過去3年間レンジ
0.330.57
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-01-30）
総資産
496億5107万円
負債合計
263億2547万円
純資産
233億2560万円
資産の中身
流動資産
180億7275万円
総資産比 36.4%
- 現金及び現金同等物 61億0109万円
- 在庫（棚卸商品） 12億9561万円
- その他流動資産 106億7604万円
固定資産
315億7832万円
総資産比 63.6%
- 投資有価証券 38億0637万円
- その他固定資産 277億7195万円
負債・純資産の中身
負債
263億2547万円
- 有利子負債 111億4043万円
- その他負債 151億8504万円
純資産
233億2560万円
自己資本比率 47%
- 純資産 233億2560万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 213億1330万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 829.98円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社オーエーコーポレーション | 54.44% |
2 | 三井住友信託銀行株式会社 | 4.38% |
3 | 芝海株式会社 | 3.56% |
4 | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 2.70% |
5 | 大同生命保険株式会社 | 2.58% |
6 | 共栄火災海上保険株式会社 | 2.54% |
7 | アサガミ従業員持株会 | 1.79% |
8 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 | 1.06% |
9 | 株式会社商工組合中央金庫 | 1.06% |
10 | 木村 健一 | 0.97% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
三井住友トラストグループ株式会社
解決先: 三井住友トラストグループ (8309) | 保有株数: 214,708株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 7億9871万円
相互保有: 有 | 終値: ￥5,388 (2026-04-14)
時価: 11億5684万円
帳簿差額: +3億5813万円 | 資金調達等の安定的な金融取引の維持・強化および市場等に関する情報共有のため |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ
解決先: 三井住友フィナンシャルグループ (8316) | 保有株数: 155,517株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5億9018万円
相互保有: 有 | 終値: ￥5,539 (2026-04-14)
時価: 8億6140万円
帳簿差額: +2億7122万円 | 資金調達等の安定的な金融取引の維持・強化および市場等に関する情報共有のため。株式数の増加は株式分割によるもの |
東部ネットワーク株式会社
解決先: 東部ネットワーク (9036) | 保有株数: 321,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億7862万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,169 (2026-04-14)
時価: 3億7524万円
帳簿差額: +9662万円 | 共通の事業領域を有する企業として、市場等に関する情報共有のため |
暁飯島工業株式会社
解決先: 暁飯島工業 (1997) | 保有株数: 71,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億6557万円
相互保有: 有 | 終値: ￥4,105 (2026-04-14)
時価: 2億9145万円
帳簿差額: +1億2588万円 | 不動産セグメントにおける安定的な取引関係の維持・強化および市場等に関する情報共有のため |
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 保有株数: 94,920株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億9088万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,850 (2026-04-14)
時価: 2億7052万円
帳簿差額: +7963万円 | 資金調達等の安定的な金融取引の維持・強化および市場等に関する情報共有のため |
ＡＧＣ株式会社
解決先: ＡＧＣ (5201) | 保有株数: 37,733株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億7149万円
相互保有: 無 | 終値: ￥5,643 (2026-04-14)
時価: 2億1292万円
帳簿差額: +4143万円 | 物流セグメントにおける安定的な取引関係の維持・強化および市場等に関する情報共有のため。株式数の増加は持株会への拠出 |
ニシオホールディングス株式会社
解決先: ニシオホールディングス (9699) | 保有株数: 23,275株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 9729万円
相互保有: 無 | 終値: ￥4,395 (2026-04-14)
時価: 1億0229万円
帳簿差額: +500万円 | 物流セグメントにおける安定的な取引関係の維持・強化および市場等に関する情報共有のため。株式数の増加は持株会への拠出 |
株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス
解決先: Ｔ＆Ｄホールディングス (8795) | 保有株数: 13,200株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4189万円
相互保有: 有 | 終値: ￥4,068 (2026-04-14)
時価: 5369万円
帳簿差額: +1180万円 | 資金調達等の安定的な金融取引の維持・強化および市場等に関する情報共有のため |
株式会社内田洋行
解決先: 内田洋行 (8057) | 保有株数: 10,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 7680万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,022 (2026-04-14)
時価: 2022万円
帳簿差額: -5658万円 | 共通の事業領域を有する企業として、市場等に関する情報共有のため |
株式会社みずほフィナンシャルグループ
解決先: みずほフィナンシャルグループ (8411) | 保有株数: 1,756株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 711万円
相互保有: 有 | 終値: ￥6,790 (2026-04-14)
時価: 1192万円
帳簿差額: +481万円 | 資金調達等の安定的な取引関係の維持・強化および市場等に関する情報共有のため |
ＪＦＥホールディングス株式会社
解決先: ＪＦＥホールディングス (5411) | 保有株数: 6,500株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1189万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,820 (2026-04-14)
時価: 1183万円
帳簿差額: -6万円 | グループ会社において物流セグメントにおける安定的な取引関係の維持・強化および市場等に関する情報共有のため |
東海カーボン株式会社
解決先: 東海カーボン (5301) | 保有株数: 10,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 951万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,021 (2026-04-14)
時価: 1021万円
帳簿差額: +69万円 | 共通の事業領域を有する企業として、市場等に関する情報共有のため |
阪和興業株式会社
解決先: 阪和興業 (8078) | 保有株数: 2,200株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1075万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,630 (2026-04-14)
時価: 358万円
帳簿差額: -717万円 | 物流セグメントにおける安定的な取引関係の維持・強化および市場等に関する情報共有のため |
積水樹脂株式会社
解決先: 積水樹脂 (4212) | 保有株数: 1,155株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 221万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,219 (2026-04-14)
時価: 256万円
帳簿差額: +35万円 | 共通の事業領域を有する企業として、市場等に関する情報共有のため |
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ
解決先: 東京きらぼしフィナンシャルグループ (7173) | 保有株数: 208株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 121万円
相互保有: 無 | 終値: ￥12,270 (2026-04-14)
時価: 255万円
帳簿差額: +134万円 | 資金調達等の安定的な取引関係の維持・強化および市場等に関する情報共有のため |
小野建株式会社
解決先: 小野建 (7414) | 保有株数: 1,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 151万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,406 (2026-04-14)
時価: 140万円
帳簿差額: -10万円 | 物流セグメントにおける安定的な取引関係の維持・強化および市場等に関する情報共有のため |
日本テレビホールディングス株式会社
解決先: 日本テレビホールディングス (9404) | 保有株数: 420株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 128万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,142 (2026-04-14)
時価: 131万円
帳簿差額: +3万円 | 共通の事業領域を有する企業として、市場等に関する情報共有のため |
清水建設株式会社
解決先: 清水建設 (1803) | 保有株数: 386株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 51万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,863 (2026-04-14)
時価: 110万円
帳簿差額: +59万円 | 共通の事業領域を有する企業として、市場等に関する情報共有のため |
株式会社石井鐵工所 | 相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | 株式公開買い付け（TOB）に応じ全株式を売却しております。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
東京倉庫支店 (東京都江東区)（東京倉庫支店 (東京都江東区)） | セグメントの名称: 不動産事業
設備の内容: 物流 センター
従業員数 (名): 5 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 882,791
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 0
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 7,908,058 (15,542) 〔4,527〕
帳簿価額(千円) その他: 0
帳簿価額(千円) 合計: 8,790,850 |
東京海運支店 (東京都江東区)（東京海運支店 (東京都江東区)） | セグメントの名称: 物流事業
設備の内容: 〃
従業員数 (名): 25 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 629,763
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 16,391
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): －
帳簿価額(千円) その他: 1,061,039
帳簿価額(千円) 合計: 1,707,194 |
広島営業所 (広島県安芸郡坂町)（広島営業所 (広島県安芸郡坂町)） | セグメントの名称: 不動産事業
設備の内容: 〃
従業員数 (名): 5 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 278,627
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: －
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 1,444,109 (20,146) 〔19,540〕
帳簿価額(千円) その他: －
帳簿価額(千円) 合計: 1,722,737 |
本社 （東京都 多摩市）（本社 （東京都 多摩市）） | セグメントの名称: 印刷 事業
従業員数 (名): 160 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 63,484
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 95,465
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 41,857 (1,409)
帳簿価額(千円) その他: 297,081
帳簿価額(千円) 合計: 497,888 |
本社 (東京都 江東区)（本社 (東京都 江東区)） | セグメントの名称: 〃
従業員数 (名): 172 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 15,805
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 430,149
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 19,670 (5,482)
帳簿価額(千円) その他: 71,163
帳簿価額(千円) 合計: 536,789 |
千葉営業所(千葉県千葉市中央区)（千葉営業所(千葉県千葉市中央区)） | セグメントの名称: 物流 事業
従業員数 (名): 172 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 0
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 0
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 35,488 (325)
帳簿価額(千円) その他: 59
帳簿価額(千円) 合計: 35,547 |
本社 (東京都 江東区)（本社 (東京都 江東区)） | セグメントの名称: 〃
従業員数 (名): 24 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 61,553
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: －
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 97,974 (93)
帳簿価額(千円) その他: 1,261
帳簿価額(千円) 合計: 160,789 |
本社 (茨城県東茨城郡)（本社 (茨城県東茨城郡)） | セグメントの名称 印刷事業: 印刷事業
設備の内容 印刷用機械: 印刷用機械 | - |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -2,374,875,600円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 11,401,119,860円 = -0.208倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 6,101,095,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 2,664,460,400円 = 8,765,555,400円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 3,806,372,000円 × 0.7 = 2,664,460,400円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 8,765,555,400円 - 即時返済金融債務 11,140,431,000円 = -2,374,875,600円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 11,140,431,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 11,140,431,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 8,060円 × 調整後実効株式数 1,414,531株（発行済株式総数 1,418,000株 - 自己保有株式数 3,469株 = 1,414,531株、発行済株式総数 1,418,000株 - 自己保有株式数 3,469株） = 11,401,119,860円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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