8218 コメリ プライム 3,590円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年4月28日
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 1.42倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
ホームセンターを運営し、金物・工具、資材・建材、園芸・農業用品を中心とした日用雑貨や建材を一般消費者及び事業者向けに販売するとともに、物流、情報システム、クレジットカード関連サービスを提供している。主な店舗ブランドは「コメリパワー」「コメリＰＲＯ」「コメリハード＆グリーン」「アテーナ」であり、ＬＰガス・ガソリン販売や書籍販売、海外商品買付け及びリフォーム工事も手掛ける。
参考銘柄： 王将フードサービス ＡＯＫＩホールディングス フジ ライフコーポレーション
ひと目まとめ
- 予想PER 11.63倍
業種平均 18.00倍
- 実績PER 12.42倍
業種平均 18.00倍
- PBR 0.66倍
業種平均 0.90倍
- ROE 5.7%
- 配当利回り 1.6%
- 時価総額 1931億7491万円
- ネットキャッシュ比率 -0.04倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 18,833,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 2,243,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 21,708,000,000円 - リース負債 5,091,000,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 3,590円 × （発行済株式総数 53,809,168株 - 自己保有株式数 6,780,224株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
1964億1800万円
売上比 68.2%
販管費
821億3200万円
売上比 28.5%
営業利益
206億4300万円
売上比 7.2%
利益率
経常利益
210億1000万円
売上比 7.3%
純利益
139億2600万円
売上比 4.8%
発表日 2026-01-27
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 2880億4900万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 206億4300万円
- 会社予想
- 235億0000万円
- 達成率
- 87.8%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 139億2600万円
- 会社予想
- 146億0000万円
- 達成率
- 95.4%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 2026年３月期 第３四半期決算説明資料 PDF TDNET
- 2026年３月期 第３四半期決算補足資料 PDF TDNET
- 2026年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 訂正有価証券報告書－第64期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 半期報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第64期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 有価証券報告書－第64期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 2880億4900万円 | 1938億1300万円 | 3650億7400万円 |
| 原価 | 1964億1800万円 | 1311億6000万円 | 2490億1000万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 821億3200万円 | 547億1400万円 | 1077億8500万円 |
| 営業利益 | 206億4300万円 | 153億5900万円 | 223億9600万円 |
| 税引前利益 | 206億2400万円 | 152億8300万円 | 206億3400万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 139億2600万円 | 103億6000万円 | 137億1900万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- ホームセンター事業の店舗網の拡大（パワー、PRO、ハード＆グリーン等の船団方式による出店）
- 物流インフラの強化と効率化（国内物流センターの拡充・増強、サプライチェーン全体の最適化）
- 商品力の強化とプライベートブランド（PB）商品の開発・拡充（EDLP施策、カテゴリーブランドの育成）
リスク
- 出店・閉店に関するリスク（出店計画の遅延、市場規模の縮小、出店コストの増加）
- 気候変動に関するリスク（天候不順による季節商品の売上変動、過剰在庫の発生）
- 流通ネットワーク障害に関するリスク（自然災害、システム障害、感染症による物流遮断）
投資 / M&A / 資本配分
投資・M&A・資本配分の具体策は確認できません。
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
11,489円
+220.0% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 3,590円
- 評価差
- +220.0%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 3.9%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- -4.8%
- EBIT率
- 7.7%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.9% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 33.4% |
| 売上成長率 | -4.8% |
| 営業利益率 | 7.7% |
| 減価償却費率 | 3.4% |
| CAPEX比率 | 3.6% |
| 運転資本比率 | 34.2% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3690.2億円 | 3566.6億円 | 3498.9億円 | 3483.1億円 | 3518.0億円 |
| EBIT | 285.2億円 | 275.6億円 | 270.4億円 | 269.1億円 | 271.8億円 |
| NOPAT | 189.8億円 | 183.4億円 | 180.0億円 | 179.1億円 | 180.9億円 |
| 減価償却費 | 124.1億円 | 120.0億円 | 117.7億円 | 117.2億円 | 118.3億円 |
| CAPEX | 132.5億円 | 128.1億円 | 125.6億円 | 125.1億円 | 126.3億円 |
| 運転資本増減 | -10.6億円 | -42.2億円 | -23.1億円 | -5.4億円 | 11.9億円 |
| FCFF | 192.0億円 | 217.6億円 | 195.2億円 | 176.6億円 | 161.1億円 |
| 現在価値 | 184.8億円 | 201.7億円 | 174.2億円 | 151.7億円 | 133.2億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 845.6億円
- 終価の現在価値 4685.9億円
- 企業価値 EV 5531.5億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 84.7%
- 非事業資産を加算 190.5億円
- 有利子負債を控除 -223.1億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 5499.0億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 47,863,368株
1株価値（現在価値） 11,489円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.9% | 2.9% | 3.9% | 4.9% | 5.9% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 19,402円 | 12,673円 | 9,419円 | 7,500円 | 6,234円 |
| 0.5% | 25,107円 | 14,583円 | 10,301円 | 7,975円 | 6,515円 |
| 1.0% | 37,361円 | 17,515円 | 11,489円 | 8,573円 | 6,852円 |
| 1.5% | 0円 | 22,584円 | 13,178円 | 9,348円 | 7,268円 |
| 2.0% | 0円 | 33,473円 | 15,771円 | 10,394円 | 7,790円 |
株価指標の目安
実績PER12.42倍
過去3年間レンジ
9.5312.76
PBR0.66倍
過去3年間レンジ
0.510.68
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-01-27）
総資産
3900億4100万円
負債合計
1334億8800万円
純資産
2565億5300万円
資産の中身
流動資産
1806億2200万円
総資産比 46.3%
- 現金及び現金同等物 188億3300万円
- 在庫（棚卸商品） 1182億4100万円
- その他流動資産 435億4800万円
固定資産
2094億1900万円
総資産比 53.7%
- 投資有価証券 22億4300万円
- その他固定資産 2071億7600万円
負債・純資産の中身
負債
1334億8800万円
- 有利子負債 267億9900万円
- その他負債 1066億8900万円
純資産
2565億5300万円
自己資本比率 65.8%
- 純資産 2565億5300万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 2463億1600万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 289.12円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社米利 | 33.70% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7.70% |
3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5.10% |
4 | ＣＧＭＬ ＰＢ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ／ＣＯＬＬＡＴＥＲＡＬ(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 3.60% |
5 | 捧 雄一郎 | 2.90% |
6 | 株式会社第四北越銀行(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱) | 2.70% |
7 | 有限会社ささげ | 2.60% |
8 | 公益財団法人美術育成財団雪梁舎 | 2.50% |
9 | 捧 欽二 | 2.10% |
10 | コメリ社員持株会 | 1.70% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
ＤＣＭホールディングス㈱
解決先: ＤＣＭホールディングス (3050) | 保有株数: 173,486株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億4100万円
相互保有: 有(間接保有) | 終値: ￥1,571 (2026-04-14)
時価: 2億7254万円
帳簿差額: +3154万円 | 当社が属する業界及び同業他社の情報収集 |
㈱第四北越フィナンシャルグループ
解決先: 第四北越フィナンシャルグループ (7327) | 保有株数: 61,776株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億9400万円
相互保有: 有(間接保有) | 終値: ￥1,995 (2026-04-14)
時価: 1億2324万円
帳簿差額: -7075万円 | 新潟県に所在する企業の情報収集(注)２ |
㈱みずほフィナンシャルグループ
解決先: みずほフィナンシャルグループ (8411) | 保有株数: 15,122株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 6100万円
相互保有: 有(間接保有) | 終値: ￥6,790 (2026-04-14)
時価: 1億0267万円
帳簿差額: +4167万円 | 取引に関連する企業の情報収集 |
㈱岡三証券グループ
解決先: 岡三証券グループ (8609) | 保有株数: 91,361株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 6000万円
相互保有: 有(間接保有) | 終値: ￥899 (2026-04-14)
時価: 8213万円
帳簿差額: +2213万円 | 新潟県に所在する企業の情報収集 |
㈱コロナ
解決先: コロナ (5909) | 保有株数: 22,990株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2100万円
相互保有: 有 | 終値: ￥967 (2026-04-14)
時価: 2223万円
帳簿差額: +123万円 | 新潟県に所在する企業の情報収集 |
アクシアル リテイリング㈱
解決先: アクシアル リテイリング (8255) | 保有株数: 18,268株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1700万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,187 (2026-04-14)
時価: 2168万円
帳簿差額: +468万円 | 新潟県に所在する企業の情報収集 |
アークランズ㈱
解決先: アークランズ (9842) | 保有株数: 4,948株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 800万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,799 (2026-04-14)
時価: 890万円
帳簿差額: +90万円 | 当社が属する業界及び同業他社の情報収集 |
㈱ＢＳＮメディアホールディングス
解決先: ＢＳＮメディアホールディングス (9408) | 保有株数: 3,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 500万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,799 (2026-04-09)
時価: 839万円
帳簿差額: +339万円 | 新潟県に所在する企業の情報収集 |
岩塚製菓㈱
解決先: 岩塚製菓 (2221) | 保有株数: 2,200株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 600万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,235 (2026-04-14)
時価: 711万円
帳簿差額: +111万円 | 新潟県に所在する企業の情報収集 |
㈱ジュンテンドー
解決先: ジュンテンドー (9835) | 保有株数: 13,657株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 700万円
相互保有: 有 | 終値: ￥511 (2026-04-14)
時価: 697万円
帳簿差額: -2万円 | 当社が属する業界及び同業他社の情報収集 |
㈱セブン＆アイ・ホールディングス
解決先: セブン＆アイ・ホールディングス (3382) | 保有株数: 2,904株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 600万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,969 (2026-04-14)
時価: 571万円
帳簿差額: -28万円 | 当社が属する業界及び同業他社の情報収集 |
日本精機㈱
解決先: 日本精機 (7287) | 保有株数: 2,178株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 200万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,583 (2026-04-14)
時価: 562万円
帳簿差額: +362万円 | 新潟県に所在する企業の情報収集 |
第一生命ホールディングス㈱
解決先: 第一生命ホールディングス (8750) | 保有株数: 3,200株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 300万円
相互保有: 有(間接保有) | 終値: ￥1,484 (2026-04-14)
時価: 474万円
帳簿差額: +174万円 | 取引に関連する企業の情報収集(注)３ |
㈱オークワ
解決先: オークワ (8217) | 保有株数: 3,864株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 300万円
相互保有: 無 | 終値: ￥784 (2026-04-14)
時価: 302万円
帳簿差額: +2万円 | 当社が属する業界及び同業他社の情報収集 |
新潟交通㈱
解決先: 新潟交通 (9017) | 保有株数: 1,200株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 200万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,000 (2026-04-14)
時価: 240万円
帳簿差額: +40万円 | 新潟県に所在する企業の情報収集 |
ダイニチ工業㈱
解決先: ダイニチ工業 (5951) | 保有株数: 2,246株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 100万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,004 (2026-04-14)
時価: 225万円
帳簿差額: +125万円 | 新潟県に所在する企業の情報収集 |
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 保有株数: 463株
基準日: 2025-03-31
相互保有: 有(間接保有) | 終値: ￥2,850 (2026-04-14)
時価: 131万円 | 取引に関連する企業の情報収集 |
日本アジア投資㈱
解決先: 日本アジア投資 (8518) | 保有株数: 5,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 100万円
相互保有: 無 | 終値: ￥155 (2026-04-14)
時価: 77万円
帳簿差額: -22万円 | 取引に関連する企業の情報収集 |
フィデアホールディングス㈱
解決先: フィデアホールディングス (8713) | 保有株数: 190株
基準日: 2025-03-31
相互保有: 無 | 終値: ￥1,925 (2026-04-14)
時価: 36万円 | 取引に関連する企業の情報収集 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
事業所名 | セグメント の名称: セグメント の名称
( 2025年３月31日 現在) 従業員数 (人): 従業員数 (人) | 帳簿価額: 建物及び 構築物 (百万円)
帳簿価額: 機械装置 及び運搬具 (百万円)
帳簿価額: 土地 (百万円) (面積㎡)
( 2025年３月31日 現在) 帳簿価額: リース資産 (百万円)
( 2025年３月31日 現在) 帳簿価額: その他 (百万円)
( 2025年３月31日 現在) 帳簿価額: 合計 (百万円) |
パワー河渡店他 113店舗 | セグメント の名称: ホームセンター事業
( 2025年３月31日 現在) 従業員数 (人): 682 (2,505) | 帳簿価額: 60,423
帳簿価額: 297
帳簿価額: 15,488 (380,094)
( 2025年３月31日 現在) 帳簿価額: －
( 2025年３月31日 現在) 帳簿価額: 768
( 2025年３月31日 現在) 帳簿価額: 76,977 |
ハード＆グリーン小針店他 1,090店舗 | セグメント の名称: 同上
( 2025年３月31日 現在) 従業員数 (人): 2,208 (4,093) | 帳簿価額: 49,575
帳簿価額: 284
帳簿価額: 6,047 (139,923)
( 2025年３月31日 現在) 帳簿価額: 3
( 2025年３月31日 現在) 帳簿価額: 717
( 2025年３月31日 現在) 帳簿価額: 56,628 |
プロ白塚店他 18店舗 | セグメント の名称: 同上
( 2025年３月31日 現在) 従業員数 (人): 51 (86) | 帳簿価額: 2,253
帳簿価額: 18
帳簿価額: 1,322 (18,717)
( 2025年３月31日 現在) 帳簿価額: －
( 2025年３月31日 現在) 帳簿価額: 87
( 2025年３月31日 現在) 帳簿価額: 3,682 |
アテーナ新津店他 ３店舗 | セグメント の名称: 同上
( 2025年３月31日 現在) 従業員数 (人): 6 (14) | 帳簿価額: 23
帳簿価額: －
帳簿価額: 137 (4,200)
( 2025年３月31日 現在) 帳簿価額: －
( 2025年３月31日 現在) 帳簿価額: 0
( 2025年３月31日 現在) 帳簿価額: 161 |
コメリストアサポートセンター (新潟県新潟市) | セグメント の名称: 同上
( 2025年３月31日 現在) 従業員数 (人): 685 (154) | 帳簿価額: 684
帳簿価額: 0
帳簿価額: 2,432 (221,283)
( 2025年３月31日 現在) 帳簿価額: 4,889
( 2025年３月31日 現在) 帳簿価額: 208
( 2025年３月31日 現在) 帳簿価額: 8,216 |
事業所名 | セグメントの名称: セグメントの名称
( 2025年３月31日 現在) 従業員数 (人): 従業員数 (人) | 帳簿価額: 建物及び 構築物 (百万円)
帳簿価額: 機械装置 及び運搬具 (百万円)
帳簿価額: 土地 (百万円) (面積㎡)
( 2025年３月31日 現在) 帳簿価額: リース資産 (百万円)
( 2025年３月31日 現在) 帳簿価額: その他 (百万円)
( 2025年３月31日 現在) 帳簿価額: 合計 (百万円) |
新潟流通管理センター(新潟県新潟市)他11箇所 | セグメントの名称: ホームセンター事業
( 2025年３月31日 現在) 従業員数 (人): 166 (536) | 帳簿価額: 9,420
帳簿価額: 670
帳簿価額: 8,180 (548,846)
( 2025年３月31日 現在) 帳簿価額: －
( 2025年３月31日 現在) 帳簿価額: 30
( 2025年３月31日 現在) 帳簿価額: 18,303 |
自社株買い履歴
1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。
完了
100点 / 金額ベース
開始 2026/01/01
実際終了 2026/01/23
当初期限 2026/01/23
金額達成率
100%
￥2,100,000,000 / ￥2,100,000,000
株数達成率
100%
600,000株 / 600,000株
月次進捗
開示イベント
- 2026/01/26 終了告知 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -6,395,900,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 168,833,908,960円 = -0.038倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 18,833,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 1,570,100,000円 = 20,403,100,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 2,243,000,000円 × 0.7 = 1,570,100,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 20,403,100,000円 - 即時返済金融債務 26,799,000,000円 = -6,395,900,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 21,708,000,000円 + リース負債 5,091,000,000円 + 預かり金 0円 = 26,799,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 3,590円 × 調整後実効株式数 47,028,944株（発行済株式総数 53,809,168株 - 自己保有株式数 6,780,224株 = 47,028,944株、発行済株式総数 53,809,168株 - 自己保有株式数 6,780,224株） = 168,833,908,960円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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