オイレス工業 (6282) | stock-chan.com

日足チャート

貸借信用倍率 0.44倍

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

軸受機器、構造機器、建築機器の製造販売を行う企業グループである。オイルレスベアリング、支承、免震・制震装置、ウィンドウオペレーター、環境機器、住宅用機器の開発製造販売を国内外子会社を通じて展開している。

https://www.oiles.co.jp/

ひと目まとめ

予想PER 18.73倍

業種平均 28.00倍
実績PER 12.64倍

業種平均 28.00倍
PBR 0.98倍

業種平均 2.30倍
ROE 8.4%
配当利回り 3.2%
時価総額 877億4683万円
ネットキャッシュ比率 0.40倍

算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 25,338,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 9,846,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 1,580,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 2,635円 × （発行済株式総数 33,300,505株 - 自己保有株式数 4,160,688株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年3月期第3四半期 2026年3月期 3Q実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比（前年同粒度なし） ―

498億2500万円

原価

322億7300万円売上比 64.8%

販管費

126億1900万円売上比 25.3%

営業利益

49億3200万円売上比 9.9%

利益率

経常利益

50億8300万円売上比 10.2%

純利益

38億7600万円売上比 7.8%

発表日 2026-02-10

会社予想修正履歴

修正日	売上（会社予想）	営業利益（会社予想）	経常利益（会社予想）	純利益（会社予想）	EPS（会社予想）
2026/04/03	686億0000万円+3億0000万円 (+0.4%)	67億0000万円+6億0000万円 (+9.8%)	70億0000万円+7億0000万円 (+11.1%)	47億0000万円+6億0000万円 (+14.6%)	161.15円+20.49円 (+14.6%)
2026/02/10	683億0000万円+8億0000万円 (+1.2%)	61億0000万円+5億0000万円 (+8.9%)	63億0000万円+5億0000万円 (+8.6%)	41億0000万円据え置き (0.0%)	---

現在の四半期進捗

2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

73.0%

累計実績: 498億2500万円
会社予想: 683億0000万円
達成率: 73.0%

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

80.9%

累計実績: 49億3200万円
会社予想: 61億0000万円
達成率: 80.9%

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

94.5%

累計実績: 38億7600万円
会社予想: 41億0000万円
達成率: 94.5%

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-02-10 2026年3月期 3Q	実績 / 開示日 2025-11-13 2026年3月期中間	実績 / 開示日 2025-11-06 2025年3月期通期
売上収益	498億2500万円	334億6100万円	676億0400万円
原価	322億7300万円	218億5600万円	439億1900万円
販売費ならびに一般管理費	126億1900万円	83億7400万円	167億4300万円
営業利益	49億3200万円	32億2900万円	69億4200万円
税引前利益	52億6000万円	32億7800万円	81億3800万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	38億7600万円	22億9300万円	63億0800万円

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 3.2%
配当金 85.0円/株

会社予想
配当性向 60.4%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

半導体製造装置等のエレクトロニクス分野（一般軸受機器）
再生可能エネルギー市場（水力発電所メンテナンス、新設揚水発電所等）（一般軸受機器）
EV普及や自動運転化、車載装置の電動化に対応した製品開発・受注拡大（自動車軸受機器）

リスク

景気後退による需要減少リスク
原材料の価格上昇及び調達リスク（鋼材、銅合金、樹脂系原料等）
為替レートの変動リスク

投資 / M&A / 資本配分

設備投資計画（投資予定総額
インド子会社（Oiles India Private Limited）の第2工場建設（投資額約55億円、2027年2月稼働予定）

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価（現在価値）

4,054円

+53.8% 現在株価に対して上方

現在株価: 2,635円
評価差: +53.8%
算出基準期: 2025/09/30

WACC: 5.2%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: 1.6%
EBIT率: 10.3%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	5.2%
永久成長率	1.0%
実効税率	29.1%
売上成長率	1.6%
営業利益率	10.3%
減価償却費率	5.0%
CAPEX比率	6.3%
運転資本比率	39.1%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	680.1億円	690.1億円	699.2億円	707.3億円	714.4億円
EBIT	69.8億円	70.9億円	71.8億円	72.6億円	73.4億円
NOPAT	49.5億円	50.2億円	50.9億円	51.5億円	52.0億円
減価償却費	33.8億円	34.3億円	34.7億円	35.1億円	35.5億円
CAPEX	42.6億円	43.2億円	43.8億円	44.3億円	44.8億円
運転資本増減	18.0億円	3.9億円	3.5億円	3.2億円	2.8億円
FCFF	22.7億円	37.3億円	38.3億円	39.1億円	39.9億円
現在価値	21.6億円	33.8億円	32.9億円	32.0億円	31.1億円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 151.3億円
終価の現在価値 753.3億円
企業価値 EV 904.6億円
終価寄与率（終価PV / EV） 83.3%
非事業資産を加算 342.5億円
有利子負債を控除 -21.8億円
少数株主持分を控除 -6.0億円
株主価値 1219.2億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 30,077,705株

1株価値（現在価値） 4,054円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	3.2%	4.2%	5.2%	6.2%	7.2%
0.0%	5,422円	4,345円	3,687円	3,243円	2,923円
0.5%	6,016円	4,638円	3,851円	3,342円	2,986円
1.0%	6,886円	5,022円	4,054円	3,461円	3,060円
1.5%	8,279円	5,551円	4,312円	3,605円	3,147円
2.0%	10,870円	6,324円	4,652円	3,783円	3,251円

株価指標の目安

実績PER12.64倍

過去3年間レンジ

9.3812.93

PBR0.98倍

過去3年間レンジ

0.731.00

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

563億0800万円

現金及び現金同等物 253億3800万円
在庫（棚卸商品） 134億1200万円
その他流動資産 175億5800万円

固定資産

386億5200万円

投資有価証券 98億4600万円
その他固定資産 288億0600万円

負債・純資産の中身

負債

166億2900万円

有利子負債 26億7500万円
その他負債 139億5400万円

純資産

783億3100万円

純資産 783億3100万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年3月期	768億4500万円
2024年3月期	749億0000万円
2023年3月期	695億9000万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年3月期	208.41円

セグメント分析

2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---

docId: 140120260123537468 開示: 2026/02/10 15:00:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	東京中小企業投資育成㈱	10.06%
2	日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口）	8.17%
3	㈱みずほ銀行	4.07%
4	日本生命保険相互会社	3.29%
5	川崎　景介	2.81%
6	オイレス東日本共栄会	2.75%
7	オイレス従業員持株会	2.47%
8	川崎　景太	2.44%
9	群栄化学工業㈱	1.79%
10	㈱三菱ＵＦＪ銀行	1.31%

保有株式

2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
バンドー化学㈱解決先: バンドー化学 (5195)	保有株数: 321,500株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 5億2900万円相互保有: 有	終値: ￥2,146 (2026-04-14) 時価: 6億8993万円帳簿差額: +1億6093万円	構造機器事業において取引・協業関係にあり、関係維持強化を目的に保有しています。保有の合理性については、取引量や仕入先としての重要性、配当等の便益と保有コスト等を比較検証しています。
ニッタ㈱解決先: ニッタ (5186)	保有株数: 141,300株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 5億2800万円相互保有: 有	終値: ￥4,610 (2026-04-14) 時価: 6億5139万円帳簿差額: +1億2339万円	構造機器事業において取引・協業関係にあり、関係維持強化を目的に保有しています。保有の合理性については、取引量や仕入先としての重要性、配当等の便益と保有コスト等を比較検証しています。
テイ・エステック㈱解決先: テイ・エス　テック (7313)	保有株数: 339,800株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 5億7000万円相互保有: 有	終値: ￥1,774 (2026-04-14) 時価: 6億0263万円帳簿差額: +3263万円	軸受機器事業において取引・協業関係にあり、関係維持強化を目的に保有しています。保有の合理性については、取引量や製品開発の取引関係、配当等の便益と保有コスト等を比較検証しています。
住友不動産㈱解決先: 住友不動産 (8830)	保有株数: 120,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 6億7100万円相互保有: 有	終値: ￥4,836 (2026-04-14) 時価: 5億8032万円帳簿差額: -9068万円	構造機器事業において取引・協業関係にあり、関係維持強化を目的に保有しています。保有の合理性については、取引量や当社への営業協力度合、配当等の便益と保有コスト等を比較検証しています。
中央発條㈱解決先: 中央発條 (5992)	保有株数: 147,604株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2億4700万円相互保有: 有	終値: ￥3,585 (2026-04-14) 時価: 5億2916万円帳簿差額: +2億8216万円	建築機器事業において取引・協業関係にあり、関係維持強化を目的に保有しています。保有の合理性については、取引量や当社生産戦略における重要性、配当等の便益と保有コスト等を比較検証しています。
群栄化学工業㈱解決先: 群栄化学工業 (4229)	保有株数: 71,500株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2億1300万円相互保有: 有	終値: ￥5,330 (2026-04-14) 時価: 3億8109万円帳簿差額: +1億6809万円	軸受機器事業において取引・協業関係にあり、関係維持強化を目的に保有しています。保有の合理性については、取引量や販売・仕入両面での取引関係、配当等の便益と保有コスト等を比較検証しています。
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306)	保有株数: 113,790株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2億2800万円相互保有: 有	終値: ￥2,850 (2026-04-14) 時価: 3億2430万円帳簿差額: +9630万円	金融・財務取引関係の維持強化を目的に保有しています。保有の合理性については、金融取引の内容、配当等の便益と保有コスト等を比較検証しています。
ショーボンドホールディングス㈱解決先: ショーボンドホールディングス (1414)	保有株数: 200,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 9億5400万円相互保有: 有	終値: ￥1,399 (2026-04-14) 時価: 2億7980万円帳簿差額: -6億7420万円	構造機器事業において取引・協業関係にあり、関係維持強化を目的に保有しています。保有の合理性については、取引量や当社への営業協力度合、配当等の便益と保有コスト等を比較検証しています。
㈱みずほフィナンシャルグループ解決先: みずほフィナンシャルグループ (8411)	保有株数: 38,322株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1億5500万円相互保有: 有	終値: ￥6,790 (2026-04-14) 時価: 2億6020万円帳簿差額: +1億0520万円	金融・財務取引関係の維持強化を目的に保有しています。保有の合理性については、金融取引の内容、配当等の便益と保有コスト等を比較検証しています。
みずほリース㈱解決先: みずほリース (8425)	保有株数: 153,100株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 7億9800万円相互保有: 有	終値: ￥1,450 (2026-04-14) 時価: 2億2199万円帳簿差額: -5億7600万円	金融・財務取引関係の維持強化を目的に保有しています。保有の合理性については、金融取引の内容、構造機器事業への営業協力度合、配当等の便益と保有コスト等を比較検証しています。
㈱横河ブリッジホールディングス解決先: 横河ブリッジホールディングス (5911)	保有株数: 9,900株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2400万円相互保有: 有	終値: ￥2,997 (2026-04-14) 時価: 2967万円帳簿差額: +567万円	構造機器事業において取引・協業関係にあり、関係維持強化を目的に保有しています。保有の合理性については、取引量や配当等の便益と保有コスト等を比較検証しています。
和椿科技(股) 有限公司	保有株数: 4,295,111株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 15億7100万円相互保有: 無	非上場または解決不可	軸受機器事業において取引・協業関係にあり、関係維持強化を目的に保有しています。保有の合理性については、取引量や当社海外戦略における重要性、配当等の便益と保有コスト等を比較検証しています。
日精樹脂工業㈱解決先: 日精樹脂工業 (6293)	保有株数: 33,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2700万円相互保有: 有	最新終値なし	軸受機器事業において取引・協業関係にあり、関係維持強化を目的に保有しています。保有の合理性については、取引量や販売・設備関連での取引関係、配当等の便益と保有コスト等を比較検証しています。
ID&Eホールディングス㈱	相互保有: 有	非上場または解決不可	軸受機器事業・構造機器事業において取引・協業関係にあり、関係維持強化を目的に保有していましたが、当年度に売却いたしました。
純投資目的保有株式（上場等）	帳簿額: 4500万円	銘柄別開示なし	純投資目的 / 銘柄別開示なし

主要な設備・不動産

2025年3月31日の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
本店/藤沢事業場（神奈川県藤沢市）（本店/藤沢事業場（神奈川県藤沢市））	セグメントの名称: 一般軸受機器自動車軸受機器（本社）設備の内容: 試験研究設備販売・本社設備従業員数 (人): 303	帳簿価額建物及び構築物（百万円）: 1,899 帳簿価額機械及び装置（百万円）: 300 帳簿価額土地（面積㎡）（百万円）: －帳簿価額土地（面積㎡）（百万円）: －帳簿価額その他（百万円）: 664 帳簿価額合計（百万円）: 2,863
本店/藤沢事業場（神奈川県藤沢市）（本店/藤沢事業場（神奈川県藤沢市））	セグメントの名称: 一般軸受機器自動車軸受機器設備の内容: 生産設備従業員数 (人): 99	帳簿価額建物及び構築物（百万円）: 2,397 帳簿価額機械及び装置（百万円）: 790 帳簿価額土地（面積㎡）（百万円）: 29,755 帳簿価額土地（面積㎡）（百万円）: 154 帳簿価額その他（百万円）: 509 帳簿価額合計（百万円）: 3,852
滋賀工場（滋賀県栗東市）（滋賀工場（滋賀県栗東市））	セグメントの名称: 一般軸受機器自動車軸受機器設備の内容: 生産設備従業員数 (人): 88	帳簿価額建物及び構築物（百万円）: 576 帳簿価額機械及び装置（百万円）: 401 帳簿価額土地（面積㎡）（百万円）: 34,633 (1,223) 帳簿価額土地（面積㎡）（百万円）: 565 帳簿価額その他（百万円）: 289 帳簿価額合計（百万円）: 1,832
大分工場（大分県中津市）（大分工場（大分県中津市））	セグメントの名称: 一般軸受機器自動車軸受機器設備の内容: 生産設備従業員数 (人): 88	帳簿価額建物及び構築物（百万円）: 2,366 帳簿価額機械及び装置（百万円）: 457 帳簿価額土地（面積㎡）（百万円）: 39,030 帳簿価額土地（面積㎡）（百万円）: 205 帳簿価額その他（百万円）: 89 帳簿価額合計（百万円）: 3,119
足利事業場（栃木県足利市）（足利事業場（栃木県足利市））	セグメントの名称: 構造機器設備の内容: 試験研究設備従業員数 (人): 6	帳簿価額建物及び構築物（百万円）: 71 帳簿価額機械及び装置（百万円）: 81 帳簿価額土地（面積㎡）（百万円）: －帳簿価額土地（面積㎡）（百万円）: －帳簿価額その他（百万円）: 56 帳簿価額合計（百万円）: 209
足利事業場（栃木県足利市）（足利事業場（栃木県足利市））	セグメントの名称: 構造機器設備の内容: 生産設備従業員数 (人): 68	帳簿価額建物及び構築物（百万円）: 443 帳簿価額機械及び装置（百万円）: 196 帳簿価額土地（面積㎡）（百万円）: 42,977 帳簿価額土地（面積㎡）（百万円）: 693 帳簿価額その他（百万円）: 550 帳簿価額合計（百万円）: 1,883
東京本社及び各営業所（東京都品川区他11ヵ所）（東京本社及び各営業所（東京都品川区他11ヵ所））	セグメントの名称: 一般軸受機器自動車軸受機器構造機器（本社）設備の内容: 販売・本社設備従業員数 (人): 163	帳簿価額建物及び構築物（百万円）: 55 帳簿価額機械及び装置（百万円）: －帳簿価額土地（面積㎡）（百万円）: 219 帳簿価額土地（面積㎡）（百万円）: 133 帳簿価額その他（百万円）: 23 帳簿価額合計（百万円）: 212
厚生施設他（厚生施設他）	セグメントの名称: （本社）設備の内容: 厚生施設他従業員数 (人): －	帳簿価額建物及び構築物（百万円）: 8 帳簿価額機械及び装置（百万円）: －帳簿価額土地（面積㎡）（百万円）: 6,335 帳簿価額土地（面積㎡）（百万円）: 84 帳簿価額その他（百万円）: 12 帳簿価額合計（百万円）: 105

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
会計基準: 日本基準（JGAAP）
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 30,650,200,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 76,783,417,795円 = 0.399倍
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 25,338,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 6,892,200,000円 = 32,230,200,000円
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 9,846,000,000円 × 0.7 = 6,892,200,000円
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 32,230,200,000円 - 即時返済金融債務 1,580,000,000円 = 30,650,200,000円
即時返済金融債務 = 有利子負債 1,580,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 1,580,000,000円
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 2,635円 × 調整後実効株式数 29,139,817株（発行済株式総数 33,300,505株 - 自己保有株式数 4,160,688株 = 29,139,817株、発行済株式総数 33,300,505株 - 自己保有株式数 4,160,688株） = 76,783,417,795円
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00