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2292 / プライム

Ｓ　Ｆｏｏｄｓ

推計時価総額

約870億円

  • 前回決算10月14日
  • 貸借銘柄約8倍

概要

配当利回り（今期予想）4.1%
浮動株時価総額推計 390億円上から96.7％付近・年間売買代金回転率 1.89（単純年換算・観測9か月）
ネットキャッシュ比率-0.13倍算出根拠: 当サイト独自のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 25,276,000,000円 + 投資有価証券 16,376,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 47,978,000,000円） ÷ 公開時価総額 87,122,846,700円
リターン/リスク偏差値45.9全銘柄平均50・平均

企業概要

食肉の生産から加工、卸売、小売及び外食に至る一貫したサプライチェーンを構築し、食肉関連事業を展開している。食肉等の製造・卸売事業では国産牛豚の肥育加工及び製品製造を行い、卸販売を主とする。

https://www.sfoods.co.jp/

EPSとPERの推移

期間: 2024/09/26〜2026/10/16。終値基準日: 2026/10/16

Ｓ　Ｆｏｏｄｓ (2292) のEPS・PER推移チャート
2026/10/16時点のEPS・PER
EPS（会社予想）205.07円

対象決算期: 2026/03/01〜2027/02/28（連結）

PER＝終値÷EPS。会社通期予想を優先し、利用できない期間は公表済み通期実績を使用。EPSが0以下の期間はPERを表示しない。

左軸はPER、右軸はEPSで、目盛りは独立しています。会社予想は実線、通期実績は破線です。

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標前期実績2026年2月期今期予想2027年2月期
売上高4723億1200万円5000億0000万円
営業利益104億7600万円100億0000万円
経常利益117億2600万円110億0000万円
当期純利益92億3600万円65億0000万円
1株当たり配当104円110円
予想期
2027年2月期
公開日時
2026/10/14 15:30公開
資料名
2027年２月期第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結)
資料リンク
開示資料

この予想期の修正履歴なし

現在の四半期進捗

2Q時点（2026/10/14発表）

売上高営業利益当期純利益
累計実績
2472億6100万円
会社予想
5000億0000万円
達成率
49.5%
累計実績
44億5500万円
会社予想
100億0000万円
達成率
44.6%
累計実績
32億1600万円
会社予想
65億0000万円
達成率
49.5%

四半期実績の前年同期比較

2027年度2Q時点
指標実績前年同期比
売上高2472億6100万円+8.0%
売上原価2208億2000万円+8.1%
販管費219億8500万円+3.5%
営業利益44億5500万円+23.8%

開示情報

開示資料の要点

事業概要

食肉の生産から加工、卸売、小売及び外食に至る一貫したサプライチェーンを構築し、食肉関連事業を展開している。食肉等の製造・卸売事業では国産牛豚の肥育加工及び製品製造を行い、卸販売を主とする。

成長・重点領域

  • 食肉流通の川上（生産）から川下（小売・外食）まで一貫した「食肉サプライ・チェーン」の構築と強化
  • 海外事業の拡大、特に米国における高級牛肉の調達力向上のための設備投資（例
  • 国産牛肉事業の強化と輸出量の拡大

主なリスク

  • 経済状況・消費動向の変化による市場規模や販売価格の変動、企業間競争の激化
  • 通商・関税規制、食の安全・品質に関する法的規制の変更・新設に伴う設備投資やコスト増加
  • 食肉原料の市況変動（疾病、飼料価格、為替、資源価格の影響）や為替相場の変動による輸入コストの増減

投資・M&A・資本配分

  • 海外での高級牛肉調達力向上のための投資の継続
  • 国内における老朽化施設・設備の整理や生産拠点の集約、新営業所の建設を計画的に推進

直近の開示・ニュース

開示日時は日本時間で表示しています。

決算・業績

大量保有・その他EDINET

決算・業績（過去分）

資本政策（過去分）

大量保有・その他EDINET（過去分）

株価水準・株主還元

株価水準

PBR0.60倍プライム市場・食品平均: 1.00倍株価純資産倍率

配当

項目名今期予想前期実績
1株当たり配当110.0円/株104.0円/株
配当利回り4.1%3.8%
配当性向53.6%39.6%
DOE2.5%
自己資本利益率-DOE差2.1%

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE（通期実績）7.3%自己資本利益率
ROIC（半期実績）—投下資本利益率
自己資本比率（半期実績）58.2%純資産 / 総資産
D/Eレシオ（半期実績）—有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率1.3%
総資産回転率1.02回
財務レバレッジ1.72倍

キャッシュフロー推移

Ｓ　Ｆｏｏｄｓ (2292) のキャッシュフロー推移チャート

従業員数と生産性の推移

Ｓ　Ｆｏｏｄｓ (2292) の従業員数、従業員1人当たり売上高、従業員1人当たり営業利益の推移チャート

純資産とROE, ROICの推移

Ｓ　Ｆｏｏｄｓ (2292) の純資産とROE, ROICの推移チャート

EPS、営業利益率、純利益率の推移

Ｓ　Ｆｏｏｄｓ (2292) のEPS、営業利益率、純利益率の推移チャート。年次EPSの数値は直後の表に記載。
年次EPS（通期実績）
決算期EPS（円）
2026年2月期291.70
2025年2月期84.29
2024年2月期286.85
2023年2月期334.30
2022年2月期377.82
2021年2月期314.96

過去3年平均+0.84% （CAGR・通期実績）

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年2月28日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
村上　真之助
25.28%
2
丸紅株式会社
15.30%
3
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
7.34%
4
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS（常任代理人　香港上海銀行東京支店）
3.59%
5
有限会社ファイブエム
3.44%
6
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND （常任代理人株式会社三菱ＵＦＪ銀行)
2.43%
7
JP MORGAN CHASE BANK 385632　　（常任代理人 株式会社みずほ銀行）
2.19%
8
野村信託銀行株式会社（投信口）
2.10%
9
株式会社SMBC信託銀行（株式会社三井住友銀行退職給付信託口）
1.93%
10
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001（常任代理人　株式会社みずほ銀行）
1.46%

保有株式

時価　約32億円　含み損　約6億円　2026年2月28日の有価証券報告書

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
伊藤ハム米久ホールディングス (2296)
保有株数: 395,105株 基準日: 2026/02/28 帳簿額: 25億4800万円 相互保有: 無
時価: 約19億円 帳簿差額: -約6億円
同社及び同社グループにおける製品取扱の維持・拡大など取引関係を強化し、売上の拡大を図るため、保有しています。
ペッパーフードサービス (3053)
保有株数: 2,466,000株 基準日: 2026/02/28 帳簿額: 4億4800万円 相互保有: 無
時価: 約5億円 帳簿差額: +4520万円
同社及び同社グループにおける製品取扱の維持・拡大など取引関係を強化し、売上の拡大を図るため、保有しています。
エイチ・ツー・オー　リテイリング (8242)
保有株数: 100,786株 基準日: 2026/02/28 帳簿額: 2億4700万円 相互保有: 無
時価: 約3億円 帳簿差額: +3520万円
同社及び同社グループにおける製品取扱の維持・拡大など取引関係を強化し、売上の拡大を図るため、保有しています。 (株式数が増加した理由) 取引先持株会を通じた株式の取得。
ワタミ (7522)
保有株数: 300,000株 基準日: 2026/02/28 帳簿額: 2億9200万円 相互保有: 無
時価: 約3億円 帳簿差額: -3700万円
同社及び同社グループにおける製品取扱の維持・拡大など取引関係を強化し、売上の拡大を図るため、保有しています。
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス (3222)
保有株数: 146,000株 基準日: 2026/02/28 帳簿額: 1億3200万円 相互保有: 無
時価: 約1億円 帳簿差額: -2104万円
同社及び同社グループにおける製品取扱の維持・拡大など取引関係を強化し、売上の拡大を図るため、保有しています。
Ｇ‐７ホールディングス (7508)
保有株数: 40,000株 基準日: 2026/02/28 帳簿額: 6000万円 相互保有: 無
時価: 約1億円 帳簿差額: -400万円
同社及び同社グループにおける製品取扱の維持・拡大など取引関係を強化し、売上の拡大を図るため、保有しています。
ライフコーポレーション (8194)
保有株数: 13,407株 基準日: 2026/02/28 帳簿額: 3600万円 相互保有: 無
時価: 約1億円未満 帳簿差額: -382万円
同社及び同社グループにおける製品取扱の維持・拡大など取引関係を強化し、売上の拡大を図るため、保有しています。 （株式数が増加した理由） 取引先持株会を通じた株式の取得。
あみやき亭 (2753)
保有株数: 24,000株 基準日: 2026/02/28 帳簿額: 3500万円 相互保有: 無
時価: 約1億円未満 帳簿差額: -380万円
同社及び同社グループにおける製品取扱の維持・拡大など取引関係を強化し、売上の拡大を図るため、保有しています。
三井住友フィナンシャルグループ (8316)
保有株数: 9,240株 基準日: 2026/02/28 帳簿額: 5500万円 相互保有: 有
時価: 約1億円未満 帳簿差額: -2450万円
同社及び同社グループにおける金融取引関係の円滑化を図るため、保有しています。
バローホールディングス (9956)
保有株数: 3,000株 基準日: 2026/02/28 帳簿額: 1100万円 相互保有: 無
時価: 約1億円未満 帳簿差額: -620万円
同社及び同社グループにおける製品取扱の維持・拡大など取引関係を強化し、売上の拡大を図るため、保有しています。
ＳＨＩＮＰＯ㈱
保有株数: 37,400株 基準日: 2026/02/28 帳簿額: 4600万円 相互保有: 有
時価: -
同社及び同社グループにおける製品取扱の維持・拡大など取引関係を強化し、売上の拡大を図るため、保有しています。

主要設備・不動産

2026年2月28日開示の有価証券報告書より

設備名（所在地）内容帳簿価額
西宮本社・西宮工場 (兵庫県西宮市)
セグメントの 名称: 食肉等の 製造・卸売事業
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 206 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 91 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 392 (5,381) 帳簿価額(百万円) リース資産: 0 帳簿価額(百万円) その他: 169 帳簿価額(百万円) 合計: 860
姫路支店 （姫路ミートセンター） （兵庫県姫路市）
セグメントの 名称: 〃
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 107 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 35 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 438 (8,105) 帳簿価額(百万円) リース資産: ― 帳簿価額(百万円) その他: 4 帳簿価額(百万円) 合計: 585
東京支店・船橋工場 （千葉県船橋市）
セグメントの 名称: 〃
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 8,141 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 982 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 2,366 (31,086 ) 帳簿価額(百万円) リース資産: 4 帳簿価額(百万円) その他: 30 帳簿価額(百万円) 合計: 11,525
西宮第二工場 (兵庫県西宮市)
セグメントの 名称: 〃
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 159 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 156 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 849 (10,162) 帳簿価額(百万円) リース資産: 0 帳簿価額(百万円) その他: 12 帳簿価額(百万円) 合計: 1,179
東京営業所他20事業所
セグメントの 名称: 〃
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 2,665 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 217 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 5,354 (105,356) 帳簿価額(百万円) リース資産: 9 帳簿価額(百万円) その他: 34 帳簿価額(百万円) 合計: 8,281
本社等 (北海道北広島市他)
セグメントの 名称: 食肉等の 製造・卸売事業
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 3,921 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 339 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 187 (1,141,136) 帳簿価額(百万円) その他: 149 帳簿価額(百万円) 合計: 4,599
本社等 (兵庫県西宮市他)
セグメントの 名称: 〃
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 418 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 109 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 143 (12,723) 帳簿価額(百万円) その他: 10 帳簿価額(百万円) 合計: 682
本社等 (兵庫県姫路市他)
セグメントの 名称: 〃
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 591 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 184 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 307 (5,722) 帳簿価額(百万円) その他: 11 帳簿価額(百万円) 合計: 1,095
本社等 (埼玉県本庄市他)
セグメントの 名称: 〃
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 313 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 224 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 82 (42,704) 帳簿価額(百万円) その他: 64 帳簿価額(百万円) 合計: 685
本社等 (栃木県那須塩原市他)
セグメントの 名称: 〃
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 2,224 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 826 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 229 (36,262) 帳簿価額(百万円) その他: 256 帳簿価額(百万円) 合計: 3,537
本社等 (千葉県船橋市他）
セグメントの 名称: 〃
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 315 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 296 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 661 (67,317) 帳簿価額(百万円) その他: 15 帳簿価額(百万円) 合計: 1,289
本社等 (大阪府大阪市他)
セグメントの 名称: 〃
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 1,453 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 52 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 564 (6,168) 帳簿価額(百万円) その他: 237 帳簿価額(百万円) 合計: 2,307
本社等 (東京都港区他)
セグメントの 名称: 食肉等の 小売事業
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 170 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 101 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): ― 帳簿価額(百万円) その他: 154 帳簿価額(百万円) 合計: 426
本社等 (兵庫県姫路市他)
セグメントの 名称: 食肉等の 外食事業
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 113 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 6 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 584 (6,241) 帳簿価額(百万円) その他: 91 帳簿価額(百万円) 合計: 796
本社等 (東京都港区他)
セグメントの 名称: 〃
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 122 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: ― 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): ― 帳簿価額(百万円) その他: 24 帳簿価額(百万円) 合計: 146
本社 アメリカ合衆国 イリノイ州 ノースオーロラ
セグメントの 名称: 食肉等の 製造・卸売事業 設備の内容: 食肉加工品 製造設備
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 800 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 268 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 622 (880,604) 帳簿価額(百万円) その他: 33,171 帳簿価額(百万円) 合計: 34,862
本社 アメリカ合衆国 ネブラスカ州 フリモント市
セグメントの 名称: 〃 設備の内容: 〃
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 2,180 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 288 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 52 (35,660) 帳簿価額(百万円) その他: 98 帳簿価額(百万円) 合計: 2,619

関連・比較銘柄

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

  • 当サイト独自: ネットキャッシュ = 現金及び預金 + 投資有価証券 × 0.7 - 有利子負債
  • ネットキャッシュ比率 = ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 有利子負債（日本基準）= 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金
  • 有利子負債（IFRS）= 有利子負債合計、または同一書類・同一期間の流動有利子負債 + 固定有利子負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 公開時価総額
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • 浮動株時価総額 補足: 浮動株比率 45.0%（2026/03/31時点）・position時点 浮動株時価総額 390億円・観測期間 2025/10〜2026/09・position基準日 2026/09/30・FFW基準日 2026/03/31