7537 丸文 プライム 1,189円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月11日
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 18.16倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
電子機器商社として国内外で半導体や電子部品の仕入販売を行い電子応用製品のソリューションを提供している。主な取扱商品はアナログIC・メモリーIC等の各種半導体、コネクタ・受動部品等の電子部品、航空宇宙機器・レーザー機器・医用機器、ICTソリューション及びAIロボット。
ひと目まとめ
- 予想PER 10.37倍
業種平均 41.20倍
- 実績PER 7.28倍
業種平均 41.20倍
- PBR 0.52倍
業種平均 2.90倍
- ROE 8.1%
- 配当利回り 4.2%
- 時価総額 333億5287万円
- ネットキャッシュ比率 -0.70倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 24,323,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 4,881,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 49,336,000,000円 - リース負債 125,000,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,189円 × （発行済株式総数 28,051,200株 - 自己保有株式数 1,808,058株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
1359億5400万円
売上比 89.0%
販管費
125億8800万円
売上比 8.2%
営業利益
42億7900万円
売上比 2.8%
利益率
経常利益
14億6000万円
売上比 1.0%
純利益
4億9100万円
売上比 0.3%
発表日 2026-01-30
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1528億2100万円
- 会社予想
- 2100億0000万円
- 達成率
- 72.8%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 42億7900万円
- 会社予想
- 70億0000万円
- 達成率
- 61.1%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 4億9100万円
- 会社予想
- 30億0000万円
- 達成率
- 16.4%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1528億2100万円 | 1026億9700万円 | 2108億3700万円 |
| 原価 | 1359億5400万円 | 917億5900万円 | 1848億1000万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 125億8800万円 | 82億1000万円 | 170億6800万円 |
| 営業利益 | 42億7900万円 | 27億2700万円 | 89億5800万円 |
| 税引前利益 | 15億3400万円 | 18億3400万円 | 65億8400万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4億9100万円 | 9億8500万円 | 42億7200万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- デバイス事業
- システム事業
- アントレプレナ事業
リスク
- 半導体需要動向や企業設備投資の変動による業績影響
- 技術革新・顧客ニーズへの対応遅れや製品・サービスの不具合による影響
- 主要仕入先（インフィニオンテクノロジーズジャパン）への依存度が高いこと
投資 / M&A / 資本配分
- 新規仕入先開拓や関係強化のため、必要に応じて投融資やM&A、アライアンスを実施
- 中期経営計画「丸文 Nextage 2027」において、戦略的な提携や投資の機会を積極的に探究
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
1,006円
-15.4% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 1,189円
- 評価差
- -15.4%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 6.9%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- -7.6%
- EBIT率
- 4.2%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 6.9% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 33.2% |
| 売上成長率 | -7.6% |
| 営業利益率 | 4.2% |
| 減価償却費率 | 0.2% |
| CAPEX比率 | 1.2% |
| 運転資本比率 | 33.6% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1897.8億円 | 1794.3億円 | 1735.1億円 | 1715.1億円 | 1732.2億円 |
| EBIT | 80.6億円 | 76.2億円 | 73.7億円 | 72.9億円 | 73.6億円 |
| NOPAT | 53.8億円 | 50.9億円 | 49.2億円 | 48.6億円 | 49.1億円 |
| 減価償却費 | 3.8億円 | 3.6億円 | 3.5億円 | 3.4億円 | 3.5億円 |
| CAPEX | 22.1億円 | 20.9億円 | 20.2億円 | 19.9億円 | 20.1億円 |
| 運転資本増減 | -16.3億円 | -34.8億円 | -19.9億円 | -6.7億円 | 5.8億円 |
| FCFF | 51.9億円 | 68.4億円 | 52.4億円 | 38.9億円 | 26.7億円 |
| 現在価値 | 48.6億円 | 59.9億円 | 43.0億円 | 29.8億円 | 19.1億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 200.3億円
- 終価の現在価値 328.9億円
- 企業価値 EV 529.2億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 62.1%
- 非事業資産を加算 268.8億円
- 有利子負債を控除 -479.4億円
- 少数株主持分を控除 -55.2億円
- 株主価値 263.4億円
発行済株式数 26,185,500株
1株価値（現在価値） 1,006円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 4.9% | 5.9% | 6.9% | 7.9% | 8.9% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 1,790円 | 1,353円 | 1,042円 | 809円 | 627円 |
| 0.5% | 1,830円 | 1,354円 | 1,025円 | 785円 | 600円 |
| 1.0% | 1,880円 | 1,355円 | 1,006円 | 757円 | 569円 |
| 1.5% | 1,945円 | 1,356円 | 983円 | 724円 | 534円 |
| 2.0% | 2,032円 | 1,357円 | 955円 | 686円 | 494円 |
株価指標の目安
実績PER7.28倍
過去3年間レンジ
4.768.55
PBR0.52倍
過去3年間レンジ
0.340.61
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-01-30）
総資産
1386億0200万円
負債合計
789億7300万円
純資産
596億2900万円
資産の中身
流動資産
1222億6800万円
総資産比 88.2%
- 現金及び現金同等物 238億1200万円
- 在庫（棚卸商品） 448億2900万円
- その他流動資産 536億2700万円
固定資産
163億3400万円
総資産比 11.8%
- 投資有価証券 48億8100万円
- その他固定資産 114億5300万円
負債・純資産の中身
負債
789億7300万円
- 有利子負債 494億6100万円
- その他負債 295億1200万円
純資産
596億2900万円
自己資本比率 43%
- 純資産 596億2900万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 604億9900万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 163.30円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 9.58% |
2 | ARROW ELECTRONICS，INC． 590000
常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部 | 8.98% |
3 | 一般財団法人丸文財団 | 8.80% |
4 | 株式会社千葉パブリックゴルフコース | 5.35% |
5 | 合同会社堀越 | 4.59% |
6 | 堀越 毅一 | 4.09% |
7 | 堀越 百子 | 2.30% |
8 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 2.06% |
9 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1.83% |
10 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 1.51% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
三菱電機株式会社
解決先: 三菱電機 (6503) | 保有株数: 210,300株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5億7200万円
相互保有: 無 | 終値: ￥5,859 (2026-04-14)
時価: 12億3214万円
帳簿差額: +6億6014万円 | デバイス・システム両事業に係る取引を行っており、営業取引の円滑な推進を目的に保有しています。 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 保有株数: 344,650株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 6億9300万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,850 (2026-04-14)
時価: 9億8225万円
帳簿差額: +2億8925万円 | 取引金融機関として取引円滑化を目的に保有しています。 |
セイコーエプソン株式会社
解決先: セイコーエプソン (6724) | 保有株数: 148,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3億5300万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,071 (2026-04-14)
時価: 3億0650万円
帳簿差額: -4649万円 | デバイス・システム両事業に係る取引を行っており、営業取引の円滑な推進を目的に保有しています。 |
日本電気株式会社
解決先: 日本電気 (6701) | 保有株数: 57,925株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億8200万円
相互保有: 無 | 終値: ￥4,083 (2026-04-14)
時価: 2億3650万円
帳簿差額: +5450万円 | 当社事業に係る取引を行っており、営業取引の円滑な推進を目的に保有しています。株式の増加は、加入している持株会での定期買付によるものです。 株式分割による増加（注２） |
株式会社島津製作所
解決先: 島津製作所 (7701) | 保有株数: 50,650株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億8800万円
相互保有: 有 | 終値: ￥3,818 (2026-04-14)
時価: 1億9338万円
帳簿差額: +538万円 | デバイス・システム両事業に係る取引を行っており、営業取引の円滑な推進を目的に保有しています。株式の増加は、加入している持株会での定期買付によるものです。 |
東京海上ホールディングス株式会社
解決先: 東京海上ホールディングス (8766) | 保有株数: 24,780株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億4200万円
相互保有: 無 | 終値: ￥6,915 (2026-04-14)
時価: 1億7135万円
帳簿差額: +2935万円 | 当社事業に関わる保険取引先として取引円滑化を目的に保有しています。 |
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ
解決先: 横浜フィナンシャルグループ (7186) | 保有株数: 66,340株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 6500万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,529 (2026-04-14)
時価: 1億0140万円
帳簿差額: +3640万円 | 取引金融機関として取引円滑化を目的に保有しています。 |
カシオ計算機株式会社
解決先: カシオ計算機 (6952) | 保有株数: 57,250株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 6900万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,731 (2026-04-14)
時価: 9909万円
帳簿差額: +3009万円 | デバイス事業に係る取引を行っており、営業取引の円滑な推進を目的に保有しています。株式の増加は、加入している持株会での定期買付によるものです。 |
株式会社小野測器
解決先: 小野測器 (6858) | 保有株数: 79,232株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4200万円
相互保有: 有 | 終値: ￥832 (2026-04-14)
時価: 6592万円
帳簿差額: +2392万円 | 2024年度の検証結果により売却を決定しております。株式の増加は、加入している持株会での買付によるものです。 |
東京計器株式会社
解決先: 東京計器 (7721) | 保有株数: 6,442株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2100万円
相互保有: 無 | 終値: ￥7,860 (2026-04-14)
時価: 5063万円
帳簿差額: +2963万円 | システム事業に係る取引を行っており、営業取引の円滑な推進を目的に保有しています。 |
株式会社共和電業
解決先: 共和電業 (6853) | 保有株数: 65,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3000万円
相互保有: 有 | 終値: ￥727 (2026-04-14)
時価: 4725万円
帳簿差額: +1725万円 | システム事業に係る取引を行っており、営業取引の円滑な推進を目的に保有しています。 |
株式会社滋賀銀行
解決先: 滋賀銀行 (8366) | 保有株数: 16,876株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 8800万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,100 (2026-04-14)
時価: 3543万円
帳簿差額: -5256万円 | 取引金融機関として取引円滑化を目的に保有しています。 |
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ
解決先: ほくほくフィナンシャルグループ (8377) | 保有株数: 5,568株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1400万円
相互保有: 無 | 終値: ￥6,251 (2026-04-14)
時価: 3480万円
帳簿差額: +2080万円 | 取引金融機関として取引円滑化を目的に保有しています。 |
株式会社エヌエフホールディングス
解決先: エヌエフホールディングス (6864) | 保有株数: 11,989株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1400万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,326 (2026-04-14)
時価: 1589万円
帳簿差額: +189万円 | システム事業に係る取引を行っており、営業取引の円滑な推進を目的に保有しています。株式の増加は、加入している持株会での定期買付によるものです。 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ
解決先: みずほフィナンシャルグループ (8411) | 保有株数: 2,160株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 800万円
相互保有: 無 | 終値: ￥6,790 (2026-04-14)
時価: 1466万円
帳簿差額: +666万円 | 取引金融機関として取引円滑化を目的に保有しています。 |
北陸電気工業株式会社
解決先: 北陸電気工業 (6989) | 保有株数: 3,775株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 500万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,812 (2026-04-14)
時価: 1061万円
帳簿差額: +561万円 | デバイス事業に係る取引を行っており、営業取引の円滑な推進を目的に保有しています。株式の増加は、加入している持株会での定期買付によるものです。 |
株式会社神戸製鋼所
解決先: 神戸製鋼所 (5406) | 保有株数: 1,798株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 300万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,950 (2026-04-14)
時価: 350万円
帳簿差額: +50万円 | システム事業に係る取引を行っており、営業取引の円滑な推進を目的に保有しています。 |
川崎重工業株式会社
解決先: 川崎重工業 (7012) | 保有株数: 300株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 200万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,445 (2026-04-14)
時価: 103万円
帳簿差額: -96万円 | システム事業に係る取引を行っており、営業取引の円滑な推進を目的に保有しています。 |
株式会社キャストリコ
解決先: キャストリコ (6695) | 保有株数: 100,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1300万円
相互保有: 無 | 最新終値なし | 2017年度の検証結果により売却を決定しております。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 （東京都中央区） 他支社２、支店２、営業所12（本社 （東京都中央区） 他支社２、支店２、営業所12） | セグメントの名称: デバイス事業
設備の内容: 販売設備
従業員数（人）: 317 (2) | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 454
帳簿価額（百万円） 工具、器具及び備品: 129
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 399 (738.39)
帳簿価額（百万円） その他: 13
帳簿価額（百万円） 合計: 997 |
本社 （東京都中央区） 他支社２、支店２、営業所12（本社 （東京都中央区） 他支社２、支店２、営業所12） | セグメントの名称: システム事業
設備の内容: 販売設備
従業員数（人）: 120 (－) | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 200
帳簿価額（百万円） 工具、器具及び備品: 79
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 148 (274.32)
帳簿価額（百万円） その他: 5
帳簿価額（百万円） 合計: 433 |
本社 （東京都中央区） 他支社２、支店２、営業所12（本社 （東京都中央区） 他支社２、支店２、営業所12） | セグメントの名称: ソリューション事業
設備の内容: 販売設備
従業員数（人）: 42 (1) | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 59
帳簿価額（百万円） 工具、器具及び備品: 64
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 51 (96.01)
帳簿価額（百万円） その他: 2
帳簿価額（百万円） 合計: 178 |
本社 （石川県金沢市） 他支店５、営業所３、技術センター１、工場１（本社 （石川県金沢市） 他支店５、営業所３、技術センター１、工場１） | セグメントの名称: システム事業
設備の内容: 販売設備
従業員数 （人）: 339 (14) | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 380
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 1,219 (14,978)
帳簿価額（百万円） その他: 580
帳簿価額（百万円） 合計: 2,181 |
関西支社 （大阪府大阪市）（関西支社 （大阪府大阪市）） | セグメントの名称: デバイス事業
設備の内容: 販売設備
従業員数（人）: 48 (1) | 建物面積（㎡）: 407 |
関西支社 （大阪府大阪市）（関西支社 （大阪府大阪市）） | セグメントの名称: システム事業
設備の内容: 販売設備
従業員数（人）: 11 (－) | 建物面積（㎡）: 93 |
東京物流センター （東京都江東区）（東京物流センター （東京都江東区）） | セグメントの名称: システム事業 ソリューション事業
設備の内容: 販売設備 物流倉庫
従業員数（人）: － (－) | 建物面積（㎡）: 1,284 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -21,721,300,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 31,203,095,838円 = -0.696倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 24,323,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 3,416,700,000円 = 27,739,700,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 4,881,000,000円 × 0.7 = 3,416,700,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 27,739,700,000円 - 即時返済金融債務 49,461,000,000円 = -21,721,300,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 49,336,000,000円 + リース負債 125,000,000円 + 預かり金 0円 = 49,461,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,189円 × 調整後実効株式数 26,243,142株（発行済株式総数 28,051,200株 - 自己保有株式数 1,808,058株 = 26,243,142株、発行済株式総数 28,051,200株 - 自己保有株式数 1,808,058株） = 31,203,095,838円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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