6797 名古屋電機工業 スタンダード 1,196円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月12日
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
道路交通分野を中心とした情報収集処理提供システムの製造販売を主たる業務とする。主な製品としてLED式情報システム、トンネル防災システム、気象防災監視システム、可変規制標識システム、駐車場案内システム、散光式警光灯、GPSソーラー式信号機などを提供し保守管理を行う。
参考銘柄： ニレコ 菊水ホールディングス アクセル ケル
ひと目まとめ
- 予想PER 8.06倍
業種平均 12.40倍
- 実績PER 6.36倍
業種平均 12.40倍
- PBR 0.62倍
業種平均 1.00倍
- ROE 10.2%
- 配当利回り 3.8%
- 時価総額 153億6142万円
- ネットキャッシュ比率 ---
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
70億2653万円
売上比 72.3%
販管費
23億4166万円
売上比 24.1%
営業利益
3億5685万円
売上比 3.7%
利益率
経常利益
4億0100万円
売上比 4.1%
純利益
4億8268万円
売上比 5.0%
発表日 2026-01-30
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 97億2505万円
- 会社予想
- 175億0000万円
- 達成率
- 55.6%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 3億5685万円
- 会社予想
- 22億5000万円
- 達成率
- 15.9%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 4億8268万円
- 会社予想
- 17億4000万円
- 達成率
- 27.7%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 97億2505万円 | 56億1674万円 | 172億6229万円 |
| 原価 | 70億2653万円 | 40億2479万円 | 113億5437万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 23億4166万円 | 15億9072万円 | 31億5582万円 |
| 営業利益 | 3億5685万円 | 123万円 | 27億5209万円 |
| 税引前利益 | 7億1550万円 | 3億3064万円 | 28億8857万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4億8268万円 | 2億2103万円 | 22億0655万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- インフラ大規模修繕における「省力化・安全化ソリューション」（安全確保と労働力不足解消に貢献するシステム開発）
- 気候変動や自然災害に対応する「防災・減災ソリューション」（IoTセンサーなどを活用した情報提供システムの開発）
- 持続可能なインフラ整備のための「ＤＸ・ＧＸソリューション」（機器の再利用やソフトソリューションによる環境負荷低減）
リスク
- 入札制度に関する影響（入札手続きの不備による営業停止や指名停止の可能性）
- 受注競争の激化（類似製品の競合による競争激化や入札価格の下落リスク）
- 官公庁への依存度が高い（政府の道路整備方針の転換や財政政策の変化の影響）
投資 / M&A / 資本配分
- 既存事業とシナジー効果が期待できる事業の創出を図るため、必要に応じてM&Aを検討
- 設備投資（当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△563百万円で、主に有形固定資産や関係会社株式の取得による支出）
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
1,390円
+16.2% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,196円
- 評価差
- +16.2%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 4.9%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- -5.4%
- EBIT率
- 6.1%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.9% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 30.8% |
| 売上成長率 | -5.4% |
| 営業利益率 | 6.1% |
| 減価償却費率 | 3.1% |
| CAPEX比率 | 2.8% |
| 運転資本比率 | 95.5% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 106.2億円 | 102.2億円 | 99.9億円 | 99.3億円 | 100.3億円 |
| EBIT | 6.5億円 | 6.2億円 | 6.1億円 | 6.1億円 | 6.1億円 |
| NOPAT | 4.5億円 | 4.3億円 | 4.2億円 | 4.2億円 | 4.2億円 |
| 減価償却費 | 3.3億円 | 3.2億円 | 3.1億円 | 3.1億円 | 3.1億円 |
| CAPEX | 2.9億円 | 2.8億円 | 2.8億円 | 2.7億円 | 2.8億円 |
| 運転資本増減 | -5.8億円 | -3.9億円 | -2.2億円 | -58,061,776円 | 94,779,758円 |
| FCFF | 10.7億円 | 8.6億円 | 6.7億円 | 5.1億円 | 3.6億円 |
| 現在価値 | 10.2億円 | 7.8億円 | 5.8億円 | 4.2億円 | 2.9億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 30.9億円
- 終価の現在価値 73.6億円
- 企業価値 EV 104.5億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 70.4%
- 非事業資産を加算 64.7億円
- 有利子負債を控除 -0円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 169.2億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 12,175,900株
1株価値（現在価値） 1,390円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.9% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | 6.9% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 1,910円 | 1,582円 | 1,386円 | 1,256円 | 1,163円 |
| 0.5% | 2,006円 | 1,607円 | 1,388円 | 1,249円 | 1,152円 |
| 1.0% | 2,151円 | 1,641円 | 1,390円 | 1,239円 | 1,139円 |
| 1.5% | 2,396円 | 1,689円 | 1,392円 | 1,228円 | 1,123円 |
| 2.0% | 2,905円 | 1,762円 | 1,395円 | 1,213円 | 1,104円 |
株価指標の目安
実績PER6.36倍
過去3年間レンジ
5.3512.54
PBR0.62倍
過去3年間レンジ
0.521.23
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-01-30）
総資産
271億0267万円
負債合計
45億0361万円
純資産
225億9906万円
資産の中身
流動資産
181億4925万円
総資産比 67%
- 現金及び現金同等物 69億7002万円
- 在庫（棚卸商品） 40億3014万円
- その他流動資産 71億4908万円
固定資産
89億5341万円
総資産比 33%
- 投資有価証券 17億1867万円
- その他固定資産 72億3473万円
負債・純資産の中身
負債
45億0361万円
- その他負債 45億0361万円
純資産
225億9906万円
自己資本比率 83.4%
- 純資産 225億9906万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 223億9954万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 188.18円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 有限会社名電興産 | 9.20% |
2 | 名古屋電機工業社員持株会 | 7.11% |
3 | 服部哲二 | 6.90% |
4 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 4.02% |
5 | 日本信号株式会社 | 3.75% |
6 | 福谷桂子 | 2.91% |
7 | 福谷曜 | 2.83% |
8 | 牧野弘和 | 2.38% |
9 | 第一実業株式会社 | 2.02% |
10 | 河田優里 | 1.79% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
日本信号株式会社
解決先: 日本信号 (6741) | 保有株数: 86,600株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 7750万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,701 (2026-04-14)
時価: 1億4730万円
帳簿差額: +6979万円 | 主に情報装置事業での取引先であり取引関係強化を目的に所有しております。 |
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 保有株数: 44,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 8848万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,850 (2026-04-14)
時価: 1億2540万円
帳簿差額: +3691万円 | 金融機関との関係強化を目的に所有しております。 |
豊和工業株式会社
解決先: 豊和工業 (6203) | 保有株数: 85,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億0506万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,449 (2026-04-14)
時価: 1億2316万円
帳簿差額: +1810万円 | 取引関係のより一層の強化と今後の協業領域の拡大を探索していくため取得しております。 |
株式会社ＦＵＪＩ
解決先: ＦＵＪＩ (6134) | 保有株数: 18,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3766万円
相互保有: 有 | 終値: ￥5,810 (2026-04-14)
時価: 1億0458万円
帳簿差額: +6691万円 | 主に検査装置事業での取引先であり取引関係維持の目的で所有しておりましたが売却を検討しております。 |
株式会社内田洋行
解決先: 内田洋行 (8057) | 保有株数: 23,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億7664万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,022 (2026-04-14)
時価: 4650万円
帳簿差額: -1億3013万円 | 主に情報装置事業での取引先であり取引関係維持を目的に所有しております。 |
株式会社名古屋銀行
解決先: 名古屋銀行 (8522) | 保有株数: 4,100株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3226万円
相互保有: 無 | 終値: ￥5,780 (2026-04-14)
時価: 2369万円
帳簿差額: -856万円 | 金融機関との関係強化を目的に所有しております。 |
ユアサ商事株式会社
解決先: ユアサ商事 (8074) | 保有株数: 3,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1359万円
相互保有: 無 | 終値: ￥6,180 (2026-04-14)
時価: 1854万円
帳簿差額: +495万円 | 主に情報装置事業での取引先であり取引関係強化を目的に所有しております。 |
セフテック株式会社
解決先: セフテック (7464) | 保有株数: 7,600株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1405万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,649 (2026-04-13)
時価: 1253万円
帳簿差額: -151万円 | 主に情報装置事業での取引先であり取引関係維持を目的に所有しております。 |
岡谷鋼機株式会社 | 保有株数: 42,800株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億9874万円
相互保有: 有 | 非上場または解決不可 | 主に情報装置事業での取引先であり取引関係維持を目的に所有しております。 |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 | 保有株数: 32,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億1904万円
相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | 金融機関との関係強化を目的に所有しております。 |
株式会社グリーンクロスホールディングス | 保有株数: 10,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1141万円
相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | 主に情報装置事業での取引先であり取引関係強化を目的に所有しております。 |
東洋電機株式会社 | 保有株数: 500株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 38万円
相互保有: 有 | 非上場または解決不可 | 主に情報装置事業での取引先であり取引関係強化を目的に所有しております。 |
第一実業株式会社
解決先: 第一実業 (8059) | 相互保有: 有 | 終値: ￥3,365 (2026-04-14) | 主に検査装置事業での取引先であり取引関係維持の目的で所有しておりましたが、保有意義を見直した結果、売却しております。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社他 （愛知県 あま市）（本社他 （愛知県 あま市）） | セグメント の名称: 全社 （共通）他
従業員数 （人）: 288 | 帳簿価額（千円） 建物 及び構築物: 356,715
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: 51,113
帳簿価額（千円） 土地 （面積㎡）: 1,342,109 (39,034) [3,315]
帳簿価額（千円） その他: 237,062
帳簿価額（千円） 合計: 1,987,002 |
東京支社他 （東京都 中央区他）（東京支社他 （東京都 中央区他）） | セグメント の名称: 情報装置 事業他
従業員数 （人）: 111 | 帳簿価額（千円） 建物 及び構築物: 2,968,728
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: 2,807
帳簿価額（千円） 土地 （面積㎡）: 299,307 (3,882) [842]
帳簿価額（千円） その他: 28,454
帳簿価額（千円） 合計: 3,299,297 |
本社他 (長野県 安曇野市)（本社他 (長野県 安曇野市)） | セグメントの名称: 情報装置事業
従業員数 （人）: 26 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 287,604
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: 3,623
帳簿価額（千円） 土地 （面積㎡）: 155,000 (4,019)
帳簿価額（千円） その他: 6,990
帳簿価額（千円） 合計: 453,218 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00