2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ スタンダード 872円（2026/4/14）

日足チャート

ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ (2354)の日足チャート。左軸は信用残高比率、右軸は株価。信用需給は週次データを重ねて表示
チャート未生成

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

企業及び公共機関向けに情報システムの構築・運用保守及びソフトウェア開発を提供する情報処理サービス企業である。ビジネスソリューション事業では企業基幹システムや移動体通信事業者向けシステムを、IoTソリューション事業では物流DXソリューションや畜産DXソリューションを提供する。

https://www.ye-digital.com/jp/

参考銘柄： サーバーワークス ユニリタ トレードワークス ＤＡＩＫＯ　ＸＴＥＣＨ

ひと目まとめ

  • 予想PER 9.71倍

    業種平均 20.90倍

  • 実績PER 12.21倍

    業種平均 20.90倍

  • PBR 2.06倍

    業種平均 1.10倍

  • ROE 17.9%
  • 配当利回り 3.4%
  • 時価総額 159億8053万円
  • ネットキャッシュ比率 ---

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年2月期 2026年2月期 通期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高 前年同期比 +1.60%
202億6316万円
原価
144億4859万円 売上比 71.3%
販管費
41億8611万円 売上比 20.7%
営業利益
16億2844万円 売上比 8.0% 前年同期比 +15.65%
利益率
経常利益
18億1200万円 売上比 8.9% 前年同期比 +18.46%
純利益
12億8207万円 売上比 6.3% 前年同期比 +23.42%
発表日 2026-03-31

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年2月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
202億6316万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
16億2844万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
12億8207万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

直近の開示・報道

損益計算書

項目 実績 / 開示日 2026-03-31 2026年2月期 通期 実績 / 開示日 2025-10-14 2026年2月期 中間 実績 / 開示日 2025-05-26 2025年2月期 通期
売上収益 202億6316万円 96億6590万円 199億4469万円
原価 144億4859万円 69億8264万円 147億0362万円
販売費ならびに一般管理費 41億8611万円 20億3961万円 38億3297万円
営業利益 16億2844万円 6億4365万円 14億0809万円
税引前利益 18億1258万円 7億0736万円 15億2356万円
親会社の所有者に帰属する当期利益 12億8207万円 4億4179万円 10億3879万円

株主還元・資本政策

配当

  • 配当利回り 3.4%
  • 配当金 30.0円/株

    会社予想

  • 配当性向 33.4%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

  • IoTソリューション事業における物流DX（倉庫自動化システム「MMLogiStation」の拡販）
  • 畜産DX（飼料タンク残量管理システム「Milfee」等の導入拡大）
  • スマートシティ向けソリューション（自治体向け情報通信基盤構築等）

リスク

  • 特定の販売先への依存度（株式会社安川電機および富士通株式会社への売上高が50.2%、11.0%を占める）
  • プロジェクト管理（予期し得ない事態による中断・遅滞・採算悪化の可能性）
  • 製品・サービスの品質問題（不具合・サービス不良等の発生による追加コスト・損害賠償の可能性）

投資 / M&A / 資本配分

  • 研究開発投資規模
  • IoTソリューション事業における物流DX向け（倉庫自動化システム「MMLogiStation」のプラグイン機能拡張）

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価（現在価値）

1,122円

+28.7% 現在株価に対して上方

現在株価
872円
評価差
+28.7%
算出基準期
2025/08/31
WACC
6.2%
永久成長率
1.0%
売上成長率
8.3%
EBIT率
7.1%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC 6.2%
永久成長率 1.0%
実効税率 32.4%
売上成長率 8.3%
営業利益率 7.1%
減価償却費率 1.3%
CAPEX比率 2.0%
運転資本比率 19.6%

5年 FCFF 予測

項目 Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5
売上高 209.4億円223.0億円233.4億円240.1億円242.5億円
EBIT 14.8億円15.7億円16.5億円16.9億円17.1億円
NOPAT 10.0億円10.6億円11.1億円11.5億円11.6億円
減価償却費 2.8億円2.9億円3.1億円3.2億円3.2億円
CAPEX 4.1億円4.4億円4.6億円4.7億円4.8億円
運転資本増減 -1.1億円2.7億円2.0億円1.3億円47,096,527円
FCFF 9.7億円6.5億円7.6億円8.6億円9.5億円
現在価値 9.1億円5.8億円6.3億円6.7億円7.0億円

EV ブリッジ（現在価値）

  1. 予測 FCFF の現在価値 35.0億円
  2. 終価の現在価値 135.5億円
  3. 企業価値 EV 170.5億円
  4. 終価寄与率（終価PV / EV） 79.5%
  5. 非事業資産を加算 29.7億円
  6. 有利子負債を控除 -0円
  7. 少数株主持分を控除 -15,823,000円
  8. 株主価値 200.1億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 17,826,000株
1株価値（現在価値） 1,122円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC 4.2%5.2%6.2%7.2%8.2%
0.0% 1,447円 1,196円 1,025円 902円 809円
0.5% 1,568円 1,266円 1,070円 932円 830円
1.0% 1,726円 1,353円 1,122円 966円 853円
1.5% 1,941円 1,463円 1,186円 1,006円 880円
2.0% 2,253円 1,606円 1,265円 1,054円 911円

株価指標の目安

実績PER12.21倍

過去3年間レンジ

6.7612.72
PBR2.06倍

過去3年間レンジ

1.142.14

貸借対照表（BS）

最新財務スナップショット

最新表示: 2026年2月期 通期（開示日 2026-03-31）

総資産

142億9738万円

負債合計

61億6458万円

純資産

81億3280万円

資産の中身

流動資産

103億3189万円

総資産比 72.3%

  • 現金及び現金同等物 34億0505万円
  • 在庫（棚卸商品） 2億8583万円
  • その他流動資産 66億4100万円

固定資産

39億6549万円

総資産比 27.7%

  • 投資有価証券 3032万円
  • その他固定資産 39億3516万円

負債・純資産の中身

負債

61億6458万円

  • その他負債 61億6458万円

純資産

81億3280万円

自己資本比率 56.9%

  • 純資産 81億3280万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ (2354) の長期財務チャート

純資産の推移

決算期 純資産 グラフ
2026年2月期 81億3280万円
2025年2月期 72億4749万円

1株利益の推移

決算期 EPS グラフ
2026年2月期 71.41円
2025年2月期 56.84円

セグメント分析

2027年2月期 / 2026/02/28 / --- / ---

docId: 140120260330592301 開示: 2026/03/31 16:00:00
セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年2月28日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
株式会社安川電機
37.89%
2
YE DIGITAL従業員持株会
5.25%
3
MSIP CLIENT SECURITIES （常任代理人　モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）
4.25%
4
株式会社福岡銀行
1.42%
5
光通信株式会社
0.99%
6
株式会社日本カストディ銀行（信託口）
0.86%
7
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 （常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）
0.85%
8
GMOクリック証券株式会社
0.73%
9
楽天証券株式会社
0.62%
10
大塩　学而
0.55%

保有株式

保有株式

2025年2月28日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
(株)スターフライヤー 解決先: スターフライヤー (9206)
保有株数: 4,000株 基準日: 2025-02-28 帳簿額: 1018万円 相互保有: 無
終値: ￥1,971 (2026-04-14) 時価: 788万円 帳簿差額: -230万円
営業等取引関係の維持・強化

主要な設備・不動産

主要な設備・不動産

2025年2月28日の有価証券報告書より

設備名（所在地）内容帳簿価額
本社 (北九州市小倉北区)（本社 (北九州市小倉北区)）
事業部門の 名称: 全部門 従業員数 (名): 328
有形固定資産帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 464,044 有形固定資産帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 381 有形固定資産帳簿価額(千円) その他: 51,787 有形固定資産帳簿価額(千円) 合計: 516,213
渋谷オフィス (東京都渋谷区)（渋谷オフィス (東京都渋谷区)）
事業部門の 名称: 営業部門 従業員数 (名): 170
有形固定資産帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 206,600 有形固定資産帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: － 有形固定資産帳簿価額(千円) その他: 76,466 有形固定資産帳簿価額(千円) 合計: 283,067
Smart Service AQUA (北九州市小倉北区)（Smart Service AQUA (北九州市小倉北区)）
事業部門の 名称: 営業部門 従業員数 (名): 39
有形固定資産帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 220,399 有形固定資産帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: － 有形固定資産帳簿価額(千円) その他: 9,549 有形固定資産帳簿価額(千円) 合計: 229,948

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示
  • 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
  • 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00