2354 / スタンダード
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ
推計時価総額
約200億円
概要
| 配当利回り（今期予想） | 2.7% |
|---|---|
| 浮動株時価総額 | 推計 100億円上から98.9％付近・年間売買代金回転率 5.93（単純年換算・観測9か月） |
| ネットキャッシュ比率 | — |
| リターン/リスク偏差値 | 53.9全銘柄平均50・平均 |
企業概要
企業及び公共機関向けに情報システムの構築・運用保守及びソフトウェア開発を提供する情報処理サービス企業である。ビジネスソリューション事業では企業基幹システムや移動体通信事業者向けシステムを、IoTソリューション事業では物流DXソリューションや畜産DXソリューションを提供する。
EPSとPERの推移
| EPS（会社予想） | 89.76円 |
|---|
対象決算期: 2026/03/01〜2027/02/28（連結）
PER＝終値÷EPS。会社通期予想を優先し、利用できない期間は公表済み通期実績を使用。EPSが0以下の期間はPERを表示しない。
左軸はPER、右軸はEPSで、目盛りは独立しています。会社予想は実線、通期実績は破線です。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年2月期 | 今期予想2027年2月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 202億6316万円 | 220億0000万円 |
| 営業利益 | 16億2844万円 | 22億0000万円 |
| 経常利益 | 18億1258万円 | 23億0000万円 |
| 当期純利益 | 12億8207万円 | 16億0000万円 |
| 1株当たり配当 | 20円 | 30円 |
この予想期の修正履歴なし
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
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四半期実績の前年同期比較
| 指標 | 実績 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 95億2792万円 | -1.4% |
| 売上原価 | 68億6775万円 | -1.6% |
| 販管費 | 20億9185万円 | +2.6% |
| 営業利益 | 5億6830万円 | -11.7% |
開示情報
開示資料の要点
事業概要
企業及び公共機関向けに情報システムの構築・運用保守及びソフトウェア開発を提供する情報処理サービス企業である。ビジネスソリューション事業では企業基幹システムや移動体通信事業者向けシステムを、IoTソリューション事業では物流DXソリューションや畜産DXソリューションを提供する。
成長・重点領域
- IoTソリューション事業における物流DX（倉庫自動化システム「MMLogiStation」の拡販）
- 畜産DX（飼料タンク残量管理システム「Milfee」等の導入拡大）
- スマートシティ向けソリューション（自治体向け情報通信基盤構築等）
主なリスク
- 特定の販売先への依存度（株式会社安川電機および富士通株式会社への売上高が50.2%、11.0%を占める）
- プロジェクト管理（予期し得ない事態による中断・遅滞・採算悪化の可能性）
- 製品・サービスの品質問題（不具合・サービス不良等の発生による追加コスト・損害賠償の可能性）
投資・M&A・資本配分
- 研究開発投資規模
- IoTソリューション事業における物流DX向け（倉庫自動化システム「MMLogiStation」のプラグイン機能拡張）
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
- TDNET子会社等の異動を伴う株式の取得に関するお知らせ
- TDNET株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
- EDINET有価証券報告書－第49期(2025/03/01－2026/02/28)
- TDNET支配株主等に関する事項について
- TDNET株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
- EDINET自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- EDINET自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- EDINET自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- EDINET自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- EDINET自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- EDINET確認書
- EDINET半期報告書－第49期(2025/03/01－2026/02/28)
株価水準・株主還元
株価水準
| PBR | 2.35倍スタンダード市場・情報通信・サービスその他平均: 1.10倍株価純資産倍率 |
|---|
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 17.9%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（半期実績） | —投下資本利益率 |
| 自己資本比率（半期実績） | 58.7%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（半期実績） | —有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 3.8% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.66回 |
| 財務レバレッジ | 1.71倍 |
資産 144億0000万円
- 現金及び現金同等物 47億5476万円
- 在庫 ---
- 投資有価証券 ---
負債 59億5459万円
- 有利子負債 ---
純資産 84億4500万円
キャッシュフロー推移
従業員数と生産性の推移
純資産とROE, ROICの推移
EPS、営業利益率、純利益率の推移
| 決算期 | EPS（円） |
|---|---|
| 2026年2月期 | 71.41 |
| 2025年2月期 | 56.84 |
| 2024年2月期 | 60.22 |
| 2023年2月期 | 43.19 |
| 2022年2月期 | 22.28 |
| 2021年2月期 | 35.37 |
過去3年平均+8.90% （CAGR・通期実績）
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社安川電機 | 37.89% |
2 | YE DIGITAL従業員持株会 | 5.25% |
3 | MSIP CLIENT SECURITIES （常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社） | 4.25% |
4 | 株式会社福岡銀行 | 1.42% |
5 | 光通信株式会社 | 0.99% |
6 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 0.86% |
7 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 0.85% |
8 | GMOクリック証券株式会社 | 0.73% |
9 | 楽天証券株式会社 | 0.62% |
10 | 大塩 学而 | 0.55% |
保有株式
時価 約1億円未満 含み損 72万円 2026年2月28日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
保有株数: 4,000株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 832万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -72万円 |  営業等取引関係の維持・強化  |
主要な取引・提携関係
有価証券報告書に記載された主要販売先、主要仕入先、重要契約先、提携先のうち、資本関係を除いた上位5件です。
富士通 (6702)
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬの主要取引先である
- 富士通株式会社
主要設備・不動産
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (北九州市小倉北区) | 事業部門の 名称: 全部門
従業員数 (名): 332 | 有形固定資産帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 415,023
有形固定資産帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 305
有形固定資産帳簿価額(千円) その他: 43,863
有形固定資産帳簿価額(千円) 合計: 459,192 |
渋谷オフィス (東京都渋谷区) | 事業部門の 名称: 営業部門
従業員数 (名): 157 | 有形固定資産帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 191,720
有形固定資産帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: －
有形固定資産帳簿価額(千円) その他: 58,834
有形固定資産帳簿価額(千円) 合計: 250,555 |
Smart Service AQUA (北九州市小倉北区) | 事業部門の 名称: 営業部門
従業員数 (名): 36 | 有形固定資産帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 198,391
有形固定資産帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: －
有形固定資産帳簿価額(千円) その他: 6,639
有形固定資産帳簿価額(千円) 合計: 205,030 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- 当サイト独自: ネットキャッシュ = 現金及び預金 + 投資有価証券 × 0.7 - 有利子負債
- ネットキャッシュ比率 = ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 有利子負債（日本基準）= 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金
- 有利子負債（IFRS）= 有利子負債合計、または同一書類・同一期間の流動有利子負債 + 固定有利子負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 公開時価総額
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- 浮動株時価総額 補足: 浮動株比率 50.0%（2026/03/31時点）・position時点 浮動株時価総額 120億円・観測期間 2025/10〜2026/09・position基準日 2026/09/30・FFW基準日 2026/03/31