6488 ヨシタケ スタンダード 940円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月15日
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
工業用自動制御弁の製造および販売を行う。主に自動調整弁を日本およびアジア地域の製造拠点で生産し、国内販売のほかマレーシア・インドネシア・シンガポール・ベトナム・中国などの現地販売子会社を通じて供給している。
参考銘柄： タクミナ エスティック ヤマダコーポレーション 昭和真空
ひと目まとめ
- 予想PER 10.09倍
業種平均 12.10倍
- 実績PER 12.81倍
業種平均 12.10倍
- PBR 0.67倍
業種平均 1.50倍
- ROE 5.7%
- 配当利回り 3.0%
- 時価総額 125億2680万円
- ネットキャッシュ比率 0.50倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 3,607,819,000円 + 有価証券 99,641,000円 + 投資有価証券 3,850,781,000円 × 0.7 - 有利子負債 387,753,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 940円 × （発行済株式総数 13,326,389株 - 自己保有株式数 608,557株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
45億3759万円
売上比 59.5%
販管費
20億8650万円
売上比 27.3%
営業利益
10億0803万円
売上比 13.2%
利益率
経常利益
13億2500万円
売上比 17.4%
純利益
8億5731万円
売上比 11.2%
発表日 2026-01-30
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 76億3213万円
- 会社予想
- 105億3000万円
- 達成率
- 72.5%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 10億0803万円
- 会社予想
- 12億5000万円
- 達成率
- 80.6%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 8億5731万円
- 会社予想
- 11億8500万円
- 達成率
- 72.3%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 76億3213万円 | 51億0023万円 | 98億4332万円 |
| 原価 | 45億3759万円 | 30億4513万円 | 59億2402万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 20億8650万円 | 13億6447万円 | 28億5042万円 |
| 営業利益 | 10億0803万円 | 6億9063万円 | 10億6887万円 |
| 税引前利益 | 13億1764万円 | 8億7881万円 | 13億2744万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 8億5731万円 | 5億4383万円 | 9億3298万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 国内建築設備市場における主力製品（減圧弁等）の売上伸長
- 製鉄関連市場での流量計の売上拡大
- 工場設備市場における省エネ・CO₂削減製品（ワイズジャケット等）の好調
リスク
- 生産拠点（タイ）の集中リスク
- 原材料（金属製品）の価格変動リスク
- 人材確保・育成リスク
投資 / M&A / 資本配分
- レッツ株式会社（バイオマス燃焼炉・ボイラー販売）を子会社化
- シンガポール・ベトナムの販売子会社（Access Professional社）を子会社化
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
3,194円
+239.8% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 940円
- 評価差
- +239.8%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 4.7%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 12.0%
- EBIT率
- 10.9%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.7% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 29.0% |
| 売上成長率 | 12.0% |
| 営業利益率 | 10.9% |
| 減価償却費率 | 5.4% |
| CAPEX比率 | 2.9% |
| 運転資本比率 | 50.0% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 114.2億円 | 124.7億円 | 132.8億円 | 137.8億円 | 139.2億円 |
| EBIT | 12.4億円 | 13.5億円 | 14.4億円 | 15.0億円 | 15.1億円 |
| NOPAT | 8.8億円 | 9.6億円 | 10.2億円 | 10.6億円 | 10.7億円 |
| 減価償却費 | 6.2億円 | 6.8億円 | 7.2億円 | 7.5億円 | 7.5億円 |
| CAPEX | 3.3億円 | 3.6億円 | 3.8億円 | 4.0億円 | 4.0億円 |
| 運転資本増減 | 7.4億円 | 5.3億円 | 4.0億円 | 2.5億円 | 68,864,300円 |
| FCFF | 4.3億円 | 7.5億円 | 9.6億円 | 11.7億円 | 13.6億円 |
| 現在価値 | 4.1億円 | 6.9億円 | 8.4億円 | 9.7億円 | 10.8億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 39.9億円
- 終価の現在価値 297.7億円
- 企業価値 EV 337.6億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 88.2%
- 非事業資産を加算 75.3億円
- 有利子負債を控除 -5.2億円
- 少数株主持分を控除 -1.4億円
- 株主価値 406.3億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 12,717,889株
1株価値（現在価値） 3,194円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.7% | 3.7% | 4.7% | 5.7% | 6.7% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 4,561円 | 3,419円 | 2,767円 | 2,347円 | 2,053円 |
| 0.5% | 5,322円 | 3,765円 | 2,955円 | 2,460円 | 2,126円 |
| 1.0% | 6,539円 | 4,240円 | 3,194円 | 2,598円 | 2,212円 |
| 1.5% | 8,795円 | 4,934円 | 3,509円 | 2,769円 | 2,315円 |
| 2.0% | 14,415円 | 6,043円 | 3,941円 | 2,986円 | 2,440円 |
株価指標の目安
実績PER12.81倍
過去3年間レンジ
8.2114.64
PBR0.67倍
過去3年間レンジ
0.430.77
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-01-30）
総資産
207億9461万円
負債合計
28億2914万円
純資産
179億6547万円
資産の中身
流動資産
110億3147万円
総資産比 53%
- 現金及び現金同等物 36億0781万円
- 在庫（棚卸商品） 38億5279万円
- その他流動資産 35億7087万円
固定資産
97億6313万円
総資産比 47%
- 投資有価証券 38億5078万円
- その他固定資産 59億1235万円
負債・純資産の中身
負債
28億2914万円
- 有利子負債 9億9533万円
- その他負債 18億3380万円
純資産
179億6547万円
自己資本比率 86.4%
- 純資産 179億6547万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 169億6468万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 73.36円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | (有)プラスファイブ | 36.63% |
2 | DAIWA CM SINGAPORE LTD-
NOMINEE PLUS SEVEN PTE. LTD.
（常任代理人 大和証券(株)） | 10.97% |
3 | (株)昭和螺旋管製作所 | 1.94% |
4 | 東芳工業(株) | 1.62% |
5 | 光通信(株) | 1.50% |
6 | 槇田 重夫 | 1.49% |
7 | 吉田 均 | 1.38% |
8 | 島 亜紀 | 1.37% |
9 | 松栄金属(株) | 1.30% |
10 | ヨシタケ社員持株会 | 1.14% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
㈱オータケ
解決先: オータケ (7434) | 保有株数: 77,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億3975万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,837 (2026-04-14)
時価: 1億4144万円
帳簿差額: +169万円 | 保有目的：営業取引、特に関東圏および中部圏での物件獲得・市場シェア確保のための関係強化 定量的な保有効果：（注）１ |
㈱長府製作所
解決先: 長府製作所 (5946) | 保有株数: 1,100株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 202万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,999 (2026-04-14)
時価: 219万円
帳簿差額: +17万円 | 保有目的：営業取引、特に温水器をはじめとした水配管向け製品市場における安定取引のための関係強化 定量的な保有効果：（注）１ |
ダイダン㈱ （注）２ | 保有株数: 7,810株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2897万円
相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | 保有目的：営業取引、特に関西圏および関東圏における建築設備物件獲得のための関係強化 定量的な保有効果：（注）１ 株式数が増加した理由：持株会による買付 |
三浦工業㈱ （注）２ | 保有株数: 751株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 222万円
相互保有: 有 | 非上場または解決不可 | 保有目的：営業取引、特にボイラをはじめとした蒸気配管向け製品市場における安定取引のための関係強化 定量的な保有効果：（注）１ 株式数が増加した理由：持株会による買付 |
ユアサ商事㈱ （注）２ | 保有株数: 362株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 163万円
相互保有: 有 | 非上場または解決不可 | 保有目的：営業取引、特に関東圏および関西圏での物件獲得・市場シェア確保のための関係強化 定量的な保有効果：（注）１ 株式数が増加した理由：持株会による買付 |
純投資目的保有株式（非上場） | 帳簿額: 1億0029万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社・名古屋営業所 (名古屋市昭和区)（本社・名古屋営業所 (名古屋市昭和区)） | セグメントの名称: 日本
設備の内容: 本社機能 営業事務所
従業員数 （名）: 33( 3) | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 355,789
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: 3,946
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): 357,669 (0.6)
帳簿価額（千円） リース 資産: 13,369
帳簿価額（千円） その他: 13,048
帳簿価額（千円） 合計: 743,823 |
小牧工場 (愛知県小牧市)（小牧工場 (愛知県小牧市)） | セグメントの名称: 日本
設備の内容: 自動調整弁等製造設備等
従業員数 （名）: 95(47) | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 309,116
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: 155,185
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): 454,437 (13.0) [0.5]
帳簿価額（千円） リース 資産: ―
帳簿価額（千円） その他: 50,520
帳簿価額（千円） 合計: 969,259 |
東京営業所 (東京都中央区)（東京営業所 (東京都中央区)） | セグメントの名称: 日本
設備の内容: 営業事務所
従業員数 （名）: 18( 1) | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 3,418
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: ―
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): ― (―)
帳簿価額（千円） リース 資産: ―
帳簿価額（千円） その他: 1,696
帳簿価額（千円） 合計: 5,115 |
大阪営業所 (大阪市西区)（大阪営業所 (大阪市西区)） | セグメントの名称: 日本
設備の内容: 営業事務所
従業員数 （名）: 13( 2) | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 12,365
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: ―
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): ― (―)
帳簿価額（千円） リース 資産: ―
帳簿価額（千円） その他: 2,399
帳簿価額（千円） 合計: 14,764 |
その他営業所 (札幌市中央区他５ヶ所)（その他営業所 (札幌市中央区他５ヶ所)） | セグメントの名称: 日本
設備の内容: 営業事務所
従業員数 （名）: 21( 3) | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 329
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: ―
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): ― (―)
帳簿価額（千円） リース 資産: ―
帳簿価額（千円） その他: 860
帳簿価額（千円） 合計: 1,189 |
保養施設 (東京都江東区他３ヶ所)（保養施設 (東京都江東区他３ヶ所)） | セグメントの名称: 日本
設備の内容: 保養施設
従業員数 （名）: ―(―) | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 11,246
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: ―
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): 1,602 (0.0)
帳簿価額（千円） リース 資産: ―
帳簿価額（千円） その他: ―
帳簿価額（千円） 合計: 12,849 |
本社工場 (兵庫県 明石市)（本社工場 (兵庫県 明石市)） | セグメントの名称: 日本
設備の内容: 計測器等製造設備等
従業員数（名）: 26( 9) | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 108,005
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: 36,455
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): 165,230 (1.9)
帳簿価額（千円） リース 資産: ―
帳簿価額（千円） その他: 7,190
帳簿価額（千円） 合計: 316,882 |
本社 (名古屋市 昭和区)（本社 (名古屋市 昭和区)） | セグメントの名称: 日本
設備の内容: 自動調整弁等販売設備等
従業員数（名）: ―(―) | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: ―
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: ―
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): ―
帳簿価額（千円） リース 資産: ―
帳簿価額（千円） その他: 0
帳簿価額（千円） 合計: 0 |
本社 (名古屋市 昭和区)（本社 (名古屋市 昭和区)） | セグメントの名称: 日本
設備の内容: ボイラー等販売設備等
従業員数（名）: 2(―) | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 0
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: 0
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): ―
帳簿価額（千円） リース 資産: ―
帳簿価額（千円） その他: ―
帳簿価額（千円） 合計: 0 |
本社工場 (タイ国 チョンブリ)（本社工場 (タイ国 チョンブリ)） | セグメントの名称: アジア
設備の内容: 自動調整弁等製造設備等
従業員数（名）: 271(19) | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 789,832
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: 1,048,066
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): 327,813 (179.0)
帳簿価額（千円） リース 資産: 9,419
帳簿価額（千円） その他: 34,738
帳簿価額（千円） 合計: 2,209,870 |
本社 (マレーシア国 セランゴール)（本社 (マレーシア国 セランゴール)） | セグメントの名称: アジア
設備の内容: 自動調整弁等販売設備等
従業員数（名）: 23( 1) | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 34,751
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: 8,935
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): ―
帳簿価額（千円） リース 資産: 22,541
帳簿価額（千円） その他: 14,671
帳簿価額（千円） 合計: 80,901 |
本社 (インドネシア共和国 ジャカルタ)（本社 (インドネシア共和国 ジャカルタ)） | セグメントの名称: アジア
設備の内容: 自動調整弁等販売設備等
従業員数（名）: 4(―) | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: ―
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: ―
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): ―
帳簿価額（千円） リース 資産: 405
帳簿価額（千円） その他: 472
帳簿価額（千円） 合計: 878 |
本社 (シンガポール共和国 ベノワロード)（本社 (シンガポール共和国 ベノワロード)） | セグメントの名称: アジア
設備の内容: 自動調整弁等販売設備等
従業員数（名）: 20(―) | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 341
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: 11,975
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): ―
帳簿価額（千円） リース 資産: 96,115
帳簿価額（千円） その他: 348
帳簿価額（千円） 合計: 108,781 |
本社 (ベトナム社会主義共和国 ホーチミン)（本社 (ベトナム社会主義共和国 ホーチミン)） | セグメントの名称: アジア
設備の内容: 自動調整弁等販売設備等
従業員数（名）: 21(―) | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: ―
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: 12,317
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): ―
帳簿価額（千円） リース 資産: ―
帳簿価額（千円） その他: 0
帳簿価額（千円） 合計: 12,317 |
本社 (中華人民共和国 江蘇省)（本社 (中華人民共和国 江蘇省)） | セグメントの名称: アジア
設備の内容: 自動調整弁等販売設備等
従業員数（名）: 4(―) | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: ―
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: ―
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): ―
帳簿価額（千円） リース 資産: 75,148
帳簿価額（千円） その他: 119
帳簿価額（千円） 合計: 75,268 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 6,015,253,700円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 11,954,762,080円 = 0.503倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 3,607,819,000円 + 有価証券 99,641,000円 + 投資有価証券調整後額 2,695,546,700円 = 6,403,006,700円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 3,850,781,000円 × 0.7 = 2,695,546,700円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 6,403,006,700円 - 即時返済金融債務 387,753,000円 = 6,015,253,700円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 387,753,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 387,753,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 940円 × 調整後実効株式数 12,717,832株（発行済株式総数 13,326,389株 - 自己保有株式数 608,557株 = 12,717,832株、発行済株式総数 13,326,389株 - 自己保有株式数 608,557株） = 11,954,762,080円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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