4334 ユークス スタンダード 396円（2026/4/14）
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
家庭用ゲーム機、業務用ゲーム機およびモバイル端末向けにコンテンツの開発制作販売を行う企業である。パチンコ・パチスロ向け画像開発のほか、コンサートやイベントの企画制作運営も手がける。
参考銘柄： エディア フォーサイド ディー・エル・イー インタートレード
ひと目まとめ
- 予想PER 11.91倍
業種平均 20.90倍
- 実績PER 18.87倍
業種平均 20.90倍
- PBR 1.31倍
業種平均 1.10倍
- ROE 7.1%
- 配当利回り 2.5%
- 時価総額 43億9401万円
- ネットキャッシュ比率 0.24倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 1,263,636,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 140,822,000円 × 0.7 - 有利子負債 549,310,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 396円 × （発行済株式総数 11,096,000株 - 自己保有株式数 2,677,480株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
31億0638万円
売上比 72.4%
販管費
10億0135万円
売上比 23.3%
営業利益
1億8116万円
売上比 4.2% 前年同期比 +106.20%
利益率
経常利益
1億8400万円
売上比 4.3% 前年同期比 +12.27%
純利益
1億7670万円
売上比 4.1% 前年同期比 -10.94%
発表日 2026-03-13
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年1月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 42億8891万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1億8116万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1億7670万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年1月期 通期 | 2026年1月期 中間 | 2025年1月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 42億8891万円 | 18億0096万円 | 32億5573万円 |
| 原価 | 31億0638万円 | 13億5332万円 | 24億3021万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 10億0135万円 | 3億9652万円 | 7億3766万円 |
| 営業利益 | 1億8116万円 | 5110万円 | 8785万円 |
| 税引前利益 | 1億9368万円 | 5069万円 | 2億9699万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億7670万円 | 3459万円 | 1億9841万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- ゲーム・遊技機の受託開発事業
- XR事業
- パチンコ・パチスロ分野
リスク
- 為替相場の変動リスク
- 人材確保・育成の困難性
- 知的財産権に関する問題（侵害訴訟、使用不可の可能性）
投資 / M&A / 資本配分
- 投資規模：当連結会計年度の研究開発費総額は75,519千円
- 分野
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
422円
+6.5% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 396円
- 評価差
- +6.5%
- 算出基準期
- 2025/07/31
- WACC
- 4.3%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 5.3%
- EBIT率
- 2.7%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.3% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 33.2% |
| 売上成長率 | 5.3% |
| 営業利益率 | 2.7% |
| 減価償却費率 | 0.3% |
| CAPEX比率 | 0.6% |
| 運転資本比率 | 1.0% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 37.9億円 | 39.5億円 | 40.8億円 | 41.6億円 | 42.0億円 |
| EBIT | 1.0億円 | 1.1億円 | 1.1億円 | 1.1億円 | 1.1億円 |
| NOPAT | 68,364,364円 | 71,242,220円 | 73,479,030円 | 74,999,944円 | 75,749,944円 |
| 減価償却費 | 12,164,543円 | 12,676,620円 | 13,074,631円 | 13,345,258円 | 13,478,710円 |
| CAPEX | 22,547,034円 | 23,496,171円 | 24,233,886円 | 24,735,494円 | 24,982,849円 |
| 運転資本増減 | 300,656円 | 1,636,252円 | 1,271,774円 | 864,740円 | 426,424円 |
| FCFF | 57,681,216円 | 58,786,418円 | 61,048,001円 | 62,744,968円 | 63,819,381円 |
| 現在価値 | 55,305,460円 | 54,043,590円 | 53,811,145円 | 53,028,982円 | 51,715,481円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 2.7億円
- 終価の現在価値 15.8億円
- 企業価値 EV 18.5億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 85.5%
- 非事業資産を加算 17.0億円
- 有利子負債を控除 -0円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 35.5億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 8,418,600株
1株価値（現在価値） 422円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.3% | 3.3% | 4.3% | 5.3% | 6.3% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 532円 | 431円 | 378円 | 344円 | 321円 |
| 0.5% | 615円 | 467円 | 397円 | 356円 | 329円 |
| 1.0% | 763円 | 518円 | 422円 | 370円 | 338円 |
| 1.5% | 1,096円 | 598円 | 456円 | 389円 | 350円 |
| 2.0% | 0円 | 739円 | 505円 | 413円 | 364円 |
株価指標の目安
実績PER18.87倍
過去3年間レンジ
15.2922.87
PBR1.31倍
過去3年間レンジ
1.061.58
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年1月期 通期（開示日 2026-03-13）
総資産
40億4480万円
負債合計
14億1743万円
純資産
26億2736万円
資産の中身
流動資産
29億1585万円
総資産比 72.1%
- 現金及び現金同等物 12億6363万円
- 在庫（棚卸商品） 7億2347万円
- その他流動資産 9億2875万円
固定資産
11億2894万円
総資産比 27.9%
- 投資有価証券 1億4082万円
- その他固定資産 9億8812万円
負債・純資産の中身
負債
14億1743万円
- 有利子負債 5億4931万円
- その他負債 8億6812万円
純資産
26億2736万円
自己資本比率 65%
- 純資産 26億2736万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年1月期 | 26億2736万円 | |
| 2025年1月期 | 25億1675万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年1月期 | 20.99円 | |
| 2025年1月期 | 23.59円 |
セグメント分析
2027年1月期 / 2026/01/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年1月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社トラッド | 37.12% |
2 | 谷口 行規 | 8.95% |
3 | ユークス従業員持株会 | 2.75% |
4 | 橋木 孝志 | 2.34% |
5 | 天野 謙二郎 | 1.25% |
6 | 原 典史 | 1.14% |
7 | ＪＰモルガン証券株式会社 | 1.03% |
8 | 佐伯 高史 | 0.64% |
9 | 中垣 克視 | 0.61% |
10 | 北澤 敏彦 | 0.57% |
保有株式
保有株式
2025年1月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
㈱紀陽銀行
解決先: 紀陽銀行 (8370) | 保有株数: 14,800株
基準日: 2025-01-31
帳簿額: 3433万円
相互保有: 無 | 終値: ￥4,175 (2026-04-14)
時価: 6179万円
帳簿差額: +2745万円 | 取引金融機関との緊密な信頼関係を維持し、円滑な資金調達など財務面での安全性を高めるため、株式を保有しております。 |
任天堂㈱
解決先: 任天堂 (7974) | 保有株数: 1,000株
基準日: 2025-01-31
帳簿額: 1023万円
相互保有: 無 | 終値: ￥8,199 (2026-04-14)
時価: 819万円
帳簿差額: -203万円 | ゲーム分野において、事業上の関係を勘案し、取引関係の維持強化を図るため、継続して保有しております。 |
コナミグループ㈱
解決先: コナミグループ (9766) | 保有株数: 100株
基準日: 2025-01-31
帳簿額: 143万円
相互保有: 無 | 終値: ￥20,460 (2026-04-14)
時価: 204万円
帳簿差額: +61万円 | ゲーム分野において、事業上の関係を勘案し、取引関係の維持強化を図るため、継続して保有しております。 |
Jトラスト㈱
解決先: Ｊトラスト (8508) | 保有株数: 1,000株
基準日: 2025-01-31
帳簿額: 51万円
相互保有: 無 | 終値: ￥620 (2026-04-14)
時価: 62万円
帳簿差額: +10万円 | 当社グループ事業に係る取引・協業関係等の維持、強化のため、政策的に継続保有しております。 |
㈱ラウンドワン
解決先: ラウンドワン (4680) | 保有株数: 600株
基準日: 2025-01-31
帳簿額: 78万円
相互保有: 無 | 終値: ￥948 (2026-04-14)
時価: 56万円
帳簿差額: -22万円 | 連結子会社の事業において、事業上の関係を勘案し、取引関係の維持強化を図るため、継続して保有しております。 |
㈱ベクターホールディングス
解決先: ベクターホールディングス (2656) | 保有株数: 3,000株
基準日: 2025-01-31
帳簿額: 24万円
相互保有: 無 | 終値: ￥179 (2026-04-14)
時価: 53万円
帳簿差額: +29万円 | 当社グループ事業に係る取引・協業関係等の維持、強化のため、政策的に継続保有しております。 |
㈱スクウェア・エニックス ・ホールディングス
解決先: スクウェア・エニックス・ホールディングス (9684) | 保有株数: 127株
基準日: 2025-01-31
帳簿額: 79万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,562 (2026-04-14)
時価: 32万円
帳簿差額: -47万円 | ゲーム分野において、事業上の関係を勘案し、取引関係の維持強化を図るため、継続して保有しております。 |
セガサミーホールディングス㈱
解決先: セガサミーホールディングス (6460) | 保有株数: 56株
基準日: 2025-01-31
帳簿額: 16万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,449 (2026-04-14)
時価: 13万円
帳簿差額: -3万円 | ゲーム、パチンコ・パチスロ分野において、事業上の関係を勘案し、取引関係の維持強化を図るため、継続して保有しております。 |
㈱NTTデータグループ | 相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | 当事業年度に全て売却 |
ソニーグループ㈱
解決先: ソニーグループ (6758) | 相互保有: 無 | 終値: ￥3,280 (2026-04-14) | 当事業年度に全て売却 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年1月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (堺市堺区)(注2)（本社 (堺市堺区)(注2)） | セグメントの名称: デジタルコンテンツ事業
設備の内容: ソフトウェア 開発設備等
従業員数 (人): 87 | 帳簿価額 建物 （千円）: 13,941
帳簿価額 土地 （千円） (面積㎡): 2,514 (20.34)
帳簿価額 ソフト ウエア (千円): 107
帳簿価額 その他 （千円）: 3,651
帳簿価額 合計 （千円）: 20,213 |
横浜開発室 (横浜市神奈川区) (注3)（横浜開発室 (横浜市神奈川区) (注3)） | セグメントの名称: デジタルコンテンツ事業
設備の内容: ソフトウェア 開発設備等
従業員数 (人): 128 | 帳簿価額 建物 （千円）: 3,196
帳簿価額 土地 （千円） (面積㎡): －
帳簿価額 ソフト ウエア (千円): 5,285
帳簿価額 その他 （千円）: 12,303
帳簿価額 合計 （千円）: 20,784 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 812,901,400円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 3,333,733,920円 = 0.244倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 1,263,636,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 98,575,400円 = 1,362,211,400円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 140,822,000円 × 0.7 = 98,575,400円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 1,362,211,400円 - 即時返済金融債務 549,310,000円 = 812,901,400円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 549,310,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 549,310,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 396円 × 調整後実効株式数 8,418,520株（発行済株式総数 11,096,000株 - 自己保有株式数 2,677,480株 = 8,418,520株、発行済株式総数 11,096,000株 - 自己保有株式数 2,677,480株） = 3,333,733,920円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00