7277 ＴＢＫ スタンダード 366円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月14日
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 3.98倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
国内外の関係会社を通じて自動車向け重要保安部品の製造販売を行う。ブレーキ部門では制動装置を、エンジンコンポーネント他部門ではウォーターポンプ及びオイルポンプを主力製品とし、リターダの製造販売も展開している。
参考銘柄： ＮＩＴＴＡＮ 田中精密工業 ウェッズ 東京ラヂエーター製造
ひと目まとめ
- 予想PER 16.61倍
業種平均 12.10倍
- 実績PER -8.66倍
業種平均 12.10倍
- PBR 0.36倍
業種平均 0.70倍
- ROE -4.2%
- 配当利回り 2.2%
- 時価総額 119億6605万円
- ネットキャッシュ比率 0.23倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 6,512,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 4,051,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 6,540,000,000円 - リース負債 82,000,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 366円 × （発行済株式総数 32,694,135株 - 自己保有株式数 927,412株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
345億6300万円
売上比 87.8%
販管費
38億7800万円
売上比 9.8%
営業利益
9億3800万円
売上比 2.4%
利益率
経常利益
10億3600万円
売上比 2.6%
純利益
5億8700万円
売上比 1.5%
発表日 2026-02-12
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上（会社予想） | 営業利益（会社予想） | 経常利益（会社予想） | 純利益（会社予想） | EPS（会社予想） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/12 | 530億0000万円+10億0000万円 (+1.9%) | 13億0000万円+2億0000万円 (+18.2%) | 13億0000万円+3億0000万円 (+30.0%) | --- | 22.04円+0.98円 (+4.7%) |
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 393億8100万円
- 会社予想
- 530億0000万円
- 達成率
- 74.3%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 9億3800万円
- 会社予想
- 13億0000万円
- 達成率
- 72.2%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 5億8700万円
- 会社予想
- 7億0000万円
- 達成率
- 83.9%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 役員人事に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 連結業績予想の修正に関するお知らせ PDF TDNET
- 役員人事に関するお知らせ PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 有価証券届出書（組込方式） EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 半期報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) EDINET
- 訂正有価証券報告書－第89期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第89期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 有価証券報告書－第89期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 393億8100万円 | 258億5500万円 | 544億1500万円 |
| 原価 | 345億6300万円 | 227億8800万円 | 486億2500万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 38億7800万円 | 25億9400万円 | 48億4900万円 |
| 営業利益 | 9億3800万円 | 4億7200万円 | 9億4100万円 |
| 税引前利益 | 11億9000万円 | 6億1300万円 | -9億1700万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 5億8700万円 | 2億7200万円 | -12億0400万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 印度、タイを中心としたアジア事業の収益強化
- 素形材事業（アルミダイカスト製品、グラビティダイカスト製品）の拡充・再定義
- ヨーロッパ等の未開拓地域における主力事業・アフター事業の新規販路拡大
リスク
- 米国相互関税による製品コスト増の可能性
- 中国・タイ等での景気低迷に伴う需要減少
- 国内普通トラック市場への依存度の高さ
投資 / M&A / 資本配分
- 新規マーケット顧客の獲得に向けた地域・分野両面での販路拡大方針
- ブレーキ部門（研究開発費
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
1,200円
+227.8% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 366円
- 評価差
- +227.8%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 4.6%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 5.5%
- EBIT率
- 1.7%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.6% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 40.0% |
| 売上成長率 | 5.5% |
| 営業利益率 | 1.7% |
| 減価償却費率 | 5.8% |
| CAPEX比率 | 4.4% |
| 運転資本比率 | 27.4% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 545.4億円 | 569.2億円 | 587.7億円 | 600.1億円 | 606.1億円 |
| EBIT | 9.4億円 | 9.8億円 | 10.2億円 | 10.4億円 | 10.5億円 |
| NOPAT | 5.7億円 | 5.9億円 | 6.1億円 | 6.2億円 | 6.3億円 |
| 減価償却費 | 31.8億円 | 33.1億円 | 34.2億円 | 34.9億円 | 35.3億円 |
| CAPEX | 24.0億円 | 25.0億円 | 25.9億円 | 26.4億円 | 26.7億円 |
| 運転資本増減 | 4.9億円 | 6.5億円 | 5.1億円 | 3.4億円 | 1.6億円 |
| FCFF | 8.5億円 | 7.5億円 | 9.4億円 | 11.4億円 | 13.3億円 |
| 現在価値 | 8.1億円 | 6.9億円 | 8.2億円 | 9.5億円 | 10.6億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 43.3億円
- 終価の現在価値 300.2億円
- 企業価値 EV 343.5億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 87.4%
- 非事業資産を加算 81.9億円
- 有利子負債を控除 -64.6億円
- 少数株主持分を控除 -9.1億円
- 株主価値 351.8億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 29,320,935株
1株価値（現在価値） 1,200円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.6% | 3.6% | 4.6% | 5.6% | 6.6% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 1,928円 | 1,376円 | 1,066円 | 868円 | 730円 |
| 0.5% | 2,239円 | 1,500円 | 1,125円 | 898円 | 746円 |
| 1.0% | 2,749円 | 1,673円 | 1,200円 | 934円 | 764円 |
| 1.5% | 3,734円 | 1,928円 | 1,299円 | 979円 | 786円 |
| 2.0% | 6,446円 | 2,347円 | 1,438円 | 1,038円 | 813円 |
株価指標の目安
実績PER-8.66倍
過去3年間レンジ
-9.77-6.11
PBR0.36倍
過去3年間レンジ
0.250.40
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-12）
総資産
568億3300万円
負債合計
242億4600万円
純資産
325億8700万円
資産の中身
流動資産
293億8000万円
総資産比 51.7%
- 現金及び現金同等物 65億1200万円
- 在庫（棚卸商品） 76億5300万円
- その他流動資産 152億1500万円
固定資産
274億5300万円
総資産比 48.3%
- 投資有価証券 40億5100万円
- その他固定資産 234億0200万円
負債・純資産の中身
負債
242億4600万円
- 有利子負債 66億2200万円
- その他負債 176億2400万円
純資産
325億8700万円
自己資本比率 57.3%
- 純資産 325億8700万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 291億1200万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | -42.26円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | いすゞ自動車株式会社 | 9.54% |
2 | 朝日生命保険相互会社
（常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） | 5.49% |
3 | 株式会社三井住友銀行 | 4.85% |
4 | 株式会社横浜銀行
（常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） | 4.85% |
5 | 三菱重工エンジン＆ターボチャージャ株式会社 | 4.57% |
6 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB FBO ATHANASE INDUSTRIAL PARTNER AB
（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 4.32% |
7 | 株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口） | 2.83% |
8 | 学校法人帝京大学 | 1.91% |
9 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 1.47% |
10 | 株式会社ヨロズ | 1.35% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
いすゞ自動車株式会社
解決先: いすゞ自動車 (7202) | 保有株数: 1,453,496株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 29億3000万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,351 (2026-04-14)
時価: 34億1644万円
帳簿差額: +4億8644万円 | （保有目的）当社グループ最大の販売先であり、ブレーキ・ポンプ等の製品供給を行っており、営業取引の円滑化を図るために保有 （定量的な保有効果）（注）１ （株式数が増加した理由）取引先持株会を通じた株式の取得 |
日本パーカライジング株式会社
解決先: 日本パーカライジング (4095) | 保有株数: 176,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億0800万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,488 (2026-04-14)
時価: 2億6188万円
帳簿差額: +5388万円 | （保有目的）当社グループの主力製品であるブレーキ・ポンプ製造に必要なギヤ部品の熱処理や表面処理を行っており、営業取引等の円滑化を図るために保有 （定量的な保有効果）（注）１ |
ＮＯＫ株式会社
解決先: ＮＯＫ (7240) | 保有株数: 38,500株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 8400万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,897 (2026-04-14)
時価: 1億1151万円
帳簿差額: +2751万円 | （保有目的）当社グループの主力製品であるブレーキ・ポンプ製造に必要なシールの仕入を行っており、営業取引の円滑化を図るために保有 （定量的な保有効果）（注）１ |
株式会社ヨロズ
解決先: ヨロズ (7294) | 保有株数: 118,300株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億1900万円
相互保有: 有 | 終値: ￥891 (2026-04-14)
時価: 1億0540万円
帳簿差額: -1359万円 | （保有目的）当社グループの主力製品であるブレーキ製造に必要なプレス加工部品を仕入れており、営業取引の円滑化を図るために保有 （定量的な保有効果）（注）１ |
三菱自動車工業株式会社
解決先: 三菱自動車工業 (7211) | 保有株数: 40,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1600万円
相互保有: 無 | 終値: ￥315 (2026-04-14)
時価: 1259万円
帳簿差額: -340万円 | （保有目的）当社グループの販売先であり、ブレーキ・ポンプ等の製品供給を行っており、営業取引の円滑化を図るために保有 （定量的な保有効果）（注）１ |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
福島工場 （福島県石川郡玉川村）（福島工場 （福島県石川郡玉川村）） | セグメントの 名称: 日本
設備の内容: ブレーキ・ウォーターポンプオイルポンプ生産設備
従業員数 （名）: 384 (166) | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 653
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 1,056
帳簿価額（百万円） 土地 （面積千㎡）: 392 (163)
帳簿価額（百万円） その他: 295
帳簿価額（百万円） 合計: 2,397 |
鶴岡工場 （山形県鶴岡市）（鶴岡工場 （山形県鶴岡市）） | セグメントの 名称: 日本
設備の内容: ブレーキ部品・ウォーターポンプオイルポンプ生産設備
従業員数 （名）: 201 (92) | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 355
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 528
帳簿価額（百万円） 土地 （面積千㎡）: 659 (66)
帳簿価額（百万円） その他: 71
帳簿価額（百万円） 合計: 1,613 |
テストコース （北海道帯広市）（テストコース （北海道帯広市）） | セグメントの 名称: 日本
設備の内容: 製品の試験設備
従業員数 （名）: 5 (-) | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 44
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 24
帳簿価額（百万円） 土地 （面積千㎡）: 26 (374)
帳簿価額（百万円） その他: 0
帳簿価額（百万円） 合計: 96 |
本社 （東京都町田市）（本社 （東京都町田市）） | セグメントの 名称: 日本・全社 （共通）
設備の内容: 建物 | - |
福島県 白河市（福島県 白河市） | セグメントの名称: 日本
設備の内容: ダクタイル鋳鉄品生産設備
従業員数 （名）: 36 (30) | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 59
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 126
帳簿価額（百万円） 土地 （面積千㎡）: 71 (56)
帳簿価額（百万円） その他: 15
帳簿価額（百万円） 合計: 273 |
静岡県 浜松市（静岡県 浜松市） | セグメントの名称: 日本
設備の内容: 各種専用工作機械生産設備
従業員数 （名）: 47 (12) | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 126
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 86
帳簿価額（百万円） 土地 （面積千㎡）: 288 (12)
帳簿価額（百万円） その他: 2
帳簿価額（百万円） 合計: 504 |
タイ国チョンブリ県（タイ国チョンブリ県） | セグメントの名称: アジア
設備の内容: ブレーキ・ウォーターポンプオイルポンプ生産設備
従業員数 （名）: 600 (306) | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 2,754
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 4,742
帳簿価額（百万円） 土地 （面積千㎡）: 1,788 (130)
帳簿価額（百万円） その他: 334
帳簿価額（百万円） 合計: 9,620 |
タイ国チョンブリ県（タイ国チョンブリ県） | セグメントの名称: アジア
設備の内容: 各種専用治具生産設備
従業員数 （名）: － (－) | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: －
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: －
帳簿価額（百万円） 土地 （面積千㎡）: － (－)
帳簿価額（百万円） その他: －
帳簿価額（百万円） 合計: － |
インド国マハラシュトラ州（インド国マハラシュトラ州） | セグメントの名称: アジア
設備の内容: ウォーターポンプオイルポンプ生産設備
従業員数 （名）: 154 (212) | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 274
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 462
帳簿価額（百万円） 土地 （面積千㎡）: 447 (394)
帳簿価額（百万円） その他: 147
帳簿価額（百万円） 合計: 1,332 |
米国 インディアナ州（米国 インディアナ州） | セグメントの名称: 北米
設備の内容: ウォーターポンプ生産設備
従業員数 （名）: 1 (－) | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 548
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 61
帳簿価額（百万円） 土地 （面積千㎡）: 25 (50)
帳簿価額（百万円） その他: 1
帳簿価額（百万円） 合計: 637 |
中国広東省東莞市（中国広東省東莞市） | セグメントの名称: アジア
設備の内容: ライニング・ウォーターポンプ生産設備
従業員数 （名）: 90 (3) | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 129
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 367
帳簿価額（百万円） 土地 （面積千㎡）: － (－)
帳簿価額（百万円） その他: 34
帳簿価額（百万円） 合計: 531 |
中国吉林省 長春市（中国吉林省 長春市） | セグメントの名称: アジア
設備の内容: ライニング生産設備
従業員数 （名）: 112 (19) | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 174
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 453
帳簿価額（百万円） 土地 （面積千㎡）: － (－)
帳簿価額（百万円） その他: 99
帳簿価額（百万円） 合計: 727 |
中国陝西省 銅川市（中国陝西省 銅川市） | セグメントの名称: アジア
設備の内容: ライニング生産設備
従業員数 （名）: 74 (11) | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: －
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 1,884
帳簿価額（百万円） 土地 （面積千㎡）: － (－)
帳簿価額（百万円） その他: 219
帳簿価額（百万円） 合計: 2,104 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 2,725,700,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 11,626,620,618円 = 0.234倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 6,512,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 2,835,700,000円 = 9,347,700,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 4,051,000,000円 × 0.7 = 2,835,700,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 9,347,700,000円 - 即時返済金融債務 6,622,000,000円 = 2,725,700,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 6,540,000,000円 + リース負債 82,000,000円 + 預かり金 0円 = 6,622,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 366円 × 調整後実効株式数 31,766,723株（発行済株式総数 32,694,135株 - 自己保有株式数 927,412株 = 31,766,723株、発行済株式総数 32,694,135株 - 自己保有株式数 927,412株） = 11,626,620,618円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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