ミクニ (7247) | stock-chan.com

日足チャート

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

自動車及び産業機械向けの燃料供給装置並びに制御部品の製造販売を主軸に据え、航空機部品の輸入販売、ゴルフ場用芝管理機械の販売、福祉介護機器の製造販売、不動産賃貸等の事業を展開している。主な取扱品目はスロットルボデー、燃料ポンプ、ガス用安全装置、航空宇宙用機器、芝刈機、車椅子及び天井走行リフトである。

https://www.mikuni.co.jp/

ひと目まとめ

予想PER 8.37倍

業種平均 12.10倍
実績PER 6.71倍

業種平均 12.10倍
PBR 0.34倍

業種平均 0.70倍
ROE 5.1%
配当利回り 3.5%
時価総額 135億5167万円
ネットキャッシュ比率 -3.03倍

算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 3,920,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 44,530,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 398円 × （発行済株式総数 34,049,423株 - 自己保有株式数 424,145株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年3月期第3四半期 2026年3月期 3Q実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比（前年同粒度なし） ―

755億2100万円

原価

634億4300万円売上比 84.0%

販管費

91億3300万円売上比 12.1%

営業利益

29億4400万円売上比 3.9%

利益率

経常利益

26億5400万円売上比 3.5%

純利益

13億2300万円売上比 1.8%

発表日 2026-02-09

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

73.7%

累計実績: 755億2100万円
会社予想: 1025億0000万円
達成率: 73.7%

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

77.5%

累計実績: 29億4400万円
会社予想: 38億0000万円
達成率: 77.5%

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

82.7%

累計実績: 13億2300万円
会社予想: 16億0000万円
達成率: 82.7%

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-02-09 2026年3月期 3Q	実績 / 開示日 2025-11-10 2026年3月期中間	実績 / 開示日 2025-11-07 2025年3月期通期
売上収益	755億2100万円	493億7500万円	1014億2800万円
原価	634億4300万円	415億3700万円	857億5200万円
販売費ならびに一般管理費	91億3300万円	59億8000万円	126億4400万円
営業利益	29億4400万円	18億5700万円	30億3100万円
税引前利益	25億3500万円	15億8800万円	36億9600万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	13億2300万円	8億7900万円	19億9500万円

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 3.5%
配当金 14.0円/株

会社予想
配当性向 29.5%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

モビリティ事業における電動化対応製品（電子制御燃料噴射システム、サーマルマネージメントなど）
ガステクノ事業のガス制御機器類
商社事業の航空機部品類と芝管理機械類

リスク

経済状況に関するリスク
為替・金利などの金融市場変動に関するリスク
法令と規制に関するリスク

投資 / M&A / 資本配分

成長分野・得意分野への重点投資
設備投資計画：令和8年3月期に56億2,9百万円の設備投資を計画

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価（現在価値）

-146円

-136.6% 現在株価に対して下方

現在株価: 398円
評価差: -136.6%
算出基準期: 2025/09/30

WACC: 6.5%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: 3.9%
EBIT率: 3.0%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	6.5%
永久成長率	1.0%
実効税率	40.0%
売上成長率	3.9%
営業利益率	3.0%
減価償却費率	5.6%
CAPEX比率	5.2%
運転資本比率	38.7%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	1026.2億円	1059.0億円	1085.0億円	1103.8億円	1114.9億円
EBIT	30.7億円	31.6億円	32.4億円	33.0億円	33.3億円
NOPAT	18.4億円	19.0億円	19.5億円	19.8億円	20.0億円
減価償却費	57.7億円	59.5億円	61.0億円	62.1億円	62.7億円
CAPEX	53.8億円	55.5億円	56.9億円	57.9億円	58.4億円
運転資本増減	8.5億円	12.7億円	10.1億円	7.3億円	4.3億円
FCFF	13.8億円	10.3億円	13.5億円	16.7億円	20.0億円
現在価値	13.0億円	9.1億円	11.2億円	13.0億円	14.6億円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 60.9億円
終価の現在価値 270.4億円
企業価値 EV 331.3億円
終価寄与率（終価PV / EV） 81.6%
非事業資産を加算 30.1億円
有利子負債を控除 -402.2億円
少数株主持分を控除 -8.8億円
株主価値 -49.6億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 34,012,323株

1株価値（現在価値） -146円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	4.5%	5.5%	6.5%	7.5%	8.5%
0.0%	357円	67円	-133円	-279円	-389円
0.5%	398円	75円	-139円	-291円	-404円
1.0%	451円	85円	-146円	-305円	-421円
1.5%	522円	98円	-154円	-321円	-440円
2.0%	621円	115円	-164円	-341円	-462円

株価指標の目安

実績PER6.71倍

過去3年間レンジ

3.917.34

PBR0.34倍

過去3年間レンジ

0.200.37

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

637億4500万円

現金及び現金同等物 39億2000万円
在庫（棚卸商品） 292億9700万円
その他流動資産 305億2800万円

固定資産

503億5300万円

その他固定資産 503億5300万円

負債・純資産の中身

負債

735億9100万円

有利子負債 445億3000万円
その他負債 290億6100万円

純資産

405億0700万円

純資産 405億0700万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年3月期	388億3800万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年3月期	59.29円

セグメント分析

2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---

docId: 140120260209551574 開示: 2026/02/09 16:00:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	風の会持株会	5.82%
2	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社（常任代理人日本マスタートラスト信託銀行株式会社）	5.61%
3	株式会社りそな銀行	4.93%
4	株式会社横浜銀行（常任代理人株式会社日本カストディ銀行）	4.93%
5	株式会社三菱ＵＦＪ銀行	3.35%
6	ミクニ総業株式会社	2.99%
7	生田允紀　信託口	2.97%
8	スズキ株式会社	2.96%
9	むつき持株会	2.71%
10	ミクニ社員持株会	2.09%

保有株式

2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
スズキ株式会社解決先: スズキ (7269)	保有株数: 2,637,600株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 47億7400万円相互保有: 有	終値: ￥1,878 (2026-04-15) 時価: 49億5209万円帳簿差額: +1億7809万円	主要取引先企業の１つとして商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため。
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ解決先: 横浜フィナンシャルグループ (7186)	保有株数: 1,441,327株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 14億1400万円相互保有: 有	終値: ￥1,542 (2026-04-15) 時価: 22億2180万円帳簿差額: +8億0780万円	主要取引銀行の１つとして財務に係る業務のより円滑な推進のため。
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306)	保有株数: 375,620株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 7億5500万円相互保有: 無	終値: ￥2,914 (2026-04-15) 時価: 10億9436万円帳簿差額: +3億3936万円	主要取引銀行の１つとして財務に係る業務のより円滑な推進のため。
株式会社りそなホールディングス解決先: りそなホールディングス (8308)	保有株数: 223,902株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2億8800万円相互保有: 有	終値: ￥1,931 (2026-04-15) 時価: 4億3224万円帳簿差額: +1億4424万円	主要取引銀行の１つとして財務に係る業務のより円滑な推進のため。
ヤマハ発動機株式会社解決先: ヤマハ発動機 (7272)	保有株数: 311,667株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 3億7100万円相互保有: 有	終値: ￥1,170 (2026-04-15) 時価: 3億6465万円帳簿差額: -634万円	主要取引先企業の１つとして商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため。
リンナイ株式会社解決先: リンナイ (5947)	保有株数: 89,391株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 3億0800万円相互保有: 有	終値: ￥3,594 (2026-04-15) 時価: 3億2127万円帳簿差額: +1327万円	主要取引先企業の１つとして商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため。
株式会社岩手銀行解決先: 岩手銀行 (8345)	保有株数: 53,235株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1億6700万円相互保有: 有	終値: ￥1,925 (2026-04-15) 時価: 1億0247万円帳簿差額: -6452万円	主要取引銀行の１つとして財務に係る業務のより円滑な推進のため。
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社解決先: ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス (8725)	保有株数: 24,048株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 7700万円相互保有: 無	終値: ￥4,046 (2026-04-15) 時価: 9729万円帳簿差額: +2029万円	主要取引損害保険会社の１つとして商品・サービスに係る業務のより円滑な推進のため。
株式会社三井住友フィナンシャルグループ解決先: 三井住友フィナンシャルグループ (8316)	保有株数: 15,792株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 5900万円相互保有: 無	終値: ￥5,650 (2026-04-15) 時価: 8922万円帳簿差額: +3022万円	主要取引銀行の１つとして財務に係る業務のより円滑な推進のため。
株式会社みずほフィナンシャルグループ解決先: みずほフィナンシャルグループ (8411)	保有株数: 6,286株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2500万円相互保有: 無	終値: ￥6,955 (2026-04-15) 時価: 4371万円帳簿差額: +1871万円	主要取引銀行の１つとして財務に係る業務のより円滑な推進のため。
野村マイクロサイエンス株式会社解決先: 野村マイクロ・サイエンス (6254)	相互保有: 有	終値: ￥3,650 (2026-04-15)	検証の結果、保有目的を純投資目的に変更し、当事業年度で全数売却
三菱自動車工業株式会社解決先: 三菱自動車工業 (7211)	相互保有: 無	終値: ￥319 (2026-04-15)	検証の結果、保有目的を純投資目的に変更
川崎重工業株式会社解決先: 川崎重工業 (7012)	相互保有: 無	終値: ￥3,326 (2026-04-15)	検証の結果、保有目的を純投資目的に変更
マツダ株式会社解決先: マツダ (7261)	相互保有: 無	終値: ￥1,079 (2026-04-15)	検証の結果、保有目的を純投資目的に変更
純投資目的保有株式（非上場）	帳簿額: 6400万円	銘柄別開示なし	純投資目的 / 銘柄別開示なし
純投資目的保有株式（上場等）	帳簿額: 5500万円	銘柄別開示なし	純投資目的 / 銘柄別開示なし

主要な設備・不動産

2025年3月31日の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
小田原事業所（神奈川県小田原市）（小田原事業所（神奈川県小田原市））	セグメントの名称: モビリティ事業、ガステクノ事業設備の内容: 基礎応用研究施設他従業員数（人）: 272 (112)	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 1,330 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 392 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡）: 5,337 (86,080) 帳簿価額（百万円）その他: 858 帳簿価額（百万円）合計: 7,918
盛岡事業所（岩手県滝沢市）（盛岡事業所（岩手県滝沢市））	セグメントの名称: モビリティ事業、ガステクノ事業設備の内容: 生産設備他従業員数（人）: 401 (186)	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 244 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 406 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡）: 178 (53,233) 帳簿価額（百万円）その他: 176 帳簿価額（百万円）合計: 1,006
菊川事業所（静岡県菊川市）（菊川事業所（静岡県菊川市））	セグメントの名称: モビリティ事業設備の内容: 生産設備他従業員数（人）: 552 (166)	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 871 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 840 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡）: 2,075 (110,658) 帳簿価額（百万円）その他: 632 帳簿価額（百万円）合計: 4,420
本社（東京都千代田区）（本社（東京都千代田区））	セグメントの名称: 共通設備の内容: 統括業務施設他従業員数（人）: 90 (17)	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 598 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 6 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡）: 1,180 (693) 帳簿価額（百万円）その他: 16 帳簿価額（百万円）合計: 1,802
本社工場（静岡県牧之原市）（本社工場（静岡県牧之原市））	セグメントの名称: モビリティ事業設備の内容: 生産設備他従業員数（人）: 196 (60)	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 137 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 456 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 35 (2,981) 帳簿価額（百万円）その他: 62 帳簿価額（百万円）合計: 692
本社工場（タイ王国アユタヤ県）（本社工場（タイ王国アユタヤ県））	セグメントの名称: モビリティ事業設備の内容: 生産設備他従業員数（人）: 707 (250)	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 238 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 926 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 310 (39,412) 帳簿価額（百万円）その他: 793 帳簿価額（百万円）合計: 2,268
本社工場（中華人民共和国上海市）（本社工場（中華人民共和国上海市））	セグメントの名称: モビリティ事業設備の内容: 生産設備他従業員数（人）: 244 (28)	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 144 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 1,025 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): － ( － ) <24,632> 帳簿価額（百万円）その他: 413 帳簿価額（百万円）合計: 1,583
本社工場（中華人民共和国浙江省）（本社工場（中華人民共和国浙江省））	セグメントの名称: モビリティ事業ガステクノ事業設備の内容: 生産設備他従業員数（人）: 602 ( － )	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 826 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 1,735 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): － ( － ) <83,495> 帳簿価額（百万円）その他: 263 帳簿価額（百万円）合計: 2,825
本社工場（インドネシア共和国ブカシ県）（本社工場（インドネシア共和国ブカシ県））	セグメントの名称: モビリティ事業設備の内容: 生産設備他従業員数（人）: 282 (582)	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 435 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 529 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 159 (30,000) 帳簿価額（百万円）その他: 689 帳簿価額（百万円）合計: 1,813
本社工場（インド共和国ラジャスタン州）（本社工場（インド共和国ラジャスタン州））	セグメントの名称: モビリティ事業設備の内容: 生産設備他従業員数（人）: 544 (1,357)	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 1,019 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 3,120 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): － ( － ) <45,353> 帳簿価額（百万円）その他: 755 帳簿価額（百万円）合計: 4,895
本社工場他（アメリカ合衆国カリフォルニア州他）（本社工場他（アメリカ合衆国カリフォルニア州他））	セグメントの名称: モビリティ事業設備の内容: 生産設備他従業員数（人）: 55 (6)	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 266 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 1,063 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 149 (42,847) 帳簿価額（百万円）その他: 542 帳簿価額（百万円）合計: 2,021

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
会計基準: 日本基準（JGAAP）
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -40,610,000,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 13,382,860,644円 = -3.034倍
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 3,920,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 3,920,000,000円
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 3,920,000,000円 - 即時返済金融債務 44,530,000,000円 = -40,610,000,000円
即時返済金融債務 = 有利子負債 44,530,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 44,530,000,000円
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 398円 × 調整後実効株式数 33,625,278株（発行済株式総数 34,049,423株 - 自己保有株式数 424,145株 = 33,625,278株、発行済株式総数 34,049,423株 - 自己保有株式数 424,145株） = 13,382,860,644円
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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