2894 石井食品 スタンダード 340円（2026/4/15）
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
調理済食品の製造及び販売を主な事業とする。食品事業では八千代工場、京丹波工場、唐津工場の3工場で生産を行い、顧客サービス部を通じて小売業者及び消費者へ販売するとともに、子会社㈱ダイレクトイシイが通信販売を実施している。
参考銘柄： 仙波糖化工業 デルソーレ ユタカフーズ 滝沢ハム
ひと目まとめ
- 予想PER 27.09倍
業種平均 13.90倍
- 実績PER 19.69倍
業種平均 13.90倍
- PBR 1.36倍
業種平均 1.10倍
- ROE 7.9%
- 配当利回り 1.2%
- 時価総額 62億5328万円
- ネットキャッシュ比率 0.20倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 2,330,566,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 1,003,440,000円 × 0.7 - 有利子負債 1,900,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 340円 × （発行済株式総数 18,392,000株 - 自己保有株式数 1,745,281株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
54億1669万円
売上比 64.5%
販管費
26億1833万円
売上比 31.2%
営業利益
3億6576万円
売上比 4.4%
利益率
経常利益
3億7000万円
売上比 4.4%
純利益
2億5903万円
売上比 3.1%
発表日 2026-02-06
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 84億0079万円
- 会社予想
- 112億0000万円
- 達成率
- 75.0%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 3億6576万円
- 会社予想
- 2億5000万円
- 達成率
- 146.3%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 2億5903万円
- 会社予想
- 2億0900万円
- 達成率
- 123.9%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 84億0079万円 | 54億4065万円 | 108億6965万円 |
| 原価 | 54億1669万円 | 35億1543万円 | 72億4201万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 26億1833万円 | 17億0416万円 | 33億5987万円 |
| 営業利益 | 3億6576万円 | 2億2105万円 | 2億6775万円 |
| 税引前利益 | 3億3528万円 | 2億1199万円 | 3億6130万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2億5903万円 | 1億5184万円 | 2億8788万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 主力の食肉加工品（ハンバーグ・ミートボール他）の販売増加。50周年を迎える「イシイのおべんとクン ミートボール」を中心にキャラクターや…
- 地域商品の売上増加。各地域の旬の素材を活かしたハンバーグシリーズを中心に、行政や生産者と連携した販売促進活動を強化
- 非常食の堅調な販売。常温保存可能で賞味期限が長い「いつでもミートボール」など、防災意識の高まりに伴う需要に対応
リスク
- 原材料価格の高騰（食肉、油脂、穀物等）や物流コストの上昇
- 消費者の節約・低価格志向の継続による販売機会の損失や価格改定の困難さ
- 原材料の供給不安（天候不順、放射性物質汚染、残留農薬、鳥インフルエンザ等）
投資 / M&A / 資本配分
- 今後の設備投資計画として、生産性向上（京丹波工場の梱包自動化等）、品質安全（唐津工場の包装機等）、IT関連（物流管理システム等）への投…
- 当該有価証券報告書中にM&A（合併・買収）や資本提携に関する具体的な計画や見通しの記載は確認されない
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
-268円
-178.8% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 340円
- 評価差
- -178.8%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 3.0%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 7.0%
- EBIT率
- 2.5%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.0% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 24.3% |
| 売上成長率 | 7.0% |
| 営業利益率 | 2.5% |
| 減価償却費率 | 3.6% |
| CAPEX比率 | 6.1% |
| 運転資本比率 | 14.0% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 116.4億円 | 122.7億円 | 127.6億円 | 130.8億円 | 132.1億円 |
| EBIT | 2.9億円 | 3.0億円 | 3.1億円 | 3.2億円 | 3.3億円 |
| NOPAT | 2.2億円 | 2.3億円 | 2.4億円 | 2.4億円 | 2.5億円 |
| 減価償却費 | 4.2億円 | 4.4億円 | 4.6億円 | 4.7億円 | 4.7億円 |
| CAPEX | 7.1億円 | 7.5億円 | 7.8億円 | 8.0億円 | 8.1億円 |
| 運転資本増減 | 78,688,501円 | 89,165,523円 | 68,428,208円 | 44,520,937円 | 18,337,862円 |
| FCFF | -1.6億円 | -1.7億円 | -1.6億円 | -1.4億円 | -1.1億円 |
| 現在価値 | -1.5億円 | -1.6億円 | -1.4億円 | -1.2億円 | -94,957,305円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 -6.8億円
- 終価の現在価値 -47.2億円
- 企業価値 EV -53.9億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 87.4%
- 非事業資産を加算 28.4億円
- 有利子負債を控除 -19.0億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 -44.6億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 16,646,800株
1株価値（現在価値） -268円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.0% | 2.0% | 3.0% | 4.0% | 5.0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | -494円 | -231円 | -141円 | -96円 | -68円 |
| 0.5% | -1,073円 | -346円 | -192円 | -125円 | -88円 |
| 1.0% | 0円 | -571円 | -268円 | -164円 | -112円 |
| 1.5% | 0円 | -1,217円 | -393円 | -219円 | -143円 |
| 2.0% | 0円 | 0円 | -639円 | -300円 | -185円 |
株価指標の目安
実績PER19.69倍
過去3年間レンジ
17.1421.83
PBR1.36倍
過去3年間レンジ
1.181.50
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-06）
総資産
87億0963万円
負債合計
45億3250万円
純資産
41億7712万円
資産の中身
流動資産
47億7932万円
総資産比 54.9%
- 現金及び現金同等物 23億3056万円
- 在庫（棚卸商品） 4億0593万円
- その他流動資産 20億4282万円
固定資産
39億3030万円
総資産比 45.1%
- 投資有価証券 10億0344万円
- その他固定資産 29億2686万円
負債・純資産の中身
負債
45億3250万円
- 有利子負債 19億6164万円
- その他負債 25億7085万円
純資産
41億7712万円
自己資本比率 48%
- 純資産 41億7712万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 38億5166万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 17.27円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | ㈲ケイアンドアイ | 12.79% |
2 | 石井 智康 | 5.49% |
3 | ㈱千葉銀行 | 4.98% |
4 | ㈱榎本武平商店 | 3.92% |
5 | ㈱十文字チキンカンパニー | 2.40% |
6 | 石井 逹雄 | 2.33% |
7 | 損害保険ジャパン㈱ | 2.10% |
8 | 石井 健太郎 | 1.83% |
9 | ユアサ・フナショク㈱ | 1.29% |
10 | カネダ㈱ | 1.28% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
㈱千葉銀行
解決先: 千葉銀行 (8331) | 保有株数: 341,789株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4億7816万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,250 (2026-04-15)
時価: 7億6885万円
帳簿差額: +2億9069万円 | （保有目的）取引関係の維持強化 （定量的な保有効果）（注） |
ユアサ・フナショク㈱
解決先: ユアサ・フナショク (8006) | 保有株数: 21,600株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 8802万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,557 (2026-04-15)
時価: 3363万円
帳簿差額: -5438万円 | （保有目的）取引関係の維持強化 （定量的な保有効果）（注） |
㈱佐賀銀行
解決先: 佐賀銀行 (8395) | 保有株数: 4,026株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 929万円
相互保有: 無 | 終値: ￥5,400 (2026-04-15)
時価: 2174万円
帳簿差額: +1244万円 | （保有目的）取引関係の維持強化 （定量的な保有効果）（注） |
エイチ・ツー・オー リテイリング㈱
解決先: エイチ・ツー・オー リテイリング (8242) | 保有株数: 6,974株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1576万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,508 (2026-04-15)
時価: 1749万円
帳簿差額: +172万円 | （保有目的）取引関係の維持強化 （定量的な保有効果）（注） （株式数が増加した理由）取引先持株会を通じた株式の取得 |
㈱大和証券グループ本社
解決先: 大和証券グループ本社 (8601) | 保有株数: 8,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 795万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,572 (2026-04-15)
時価: 1257万円
帳簿差額: +462万円 | （保有目的）取引関係の維持強化 （定量的な保有効果）（注） |
イオン㈱
解決先: イオン (8267) | 保有株数: 3,637株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1364万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,745 (2026-04-15)
時価: 634万円
帳簿差額: -729万円 | （保有目的）取引関係の維持強化 （定量的な保有効果）（注） （株式数が増加した理由）取引先持株会を通じた株式の取得 |
㈱オークワ
解決先: オークワ (8217) | 保有株数: 3,287株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 282万円
相互保有: 無 | 終値: ￥802 (2026-04-15)
時価: 263万円
帳簿差額: -19万円 | （保有目的）取引関係の維持強化 （定量的な保有効果）（注） （株式数が増加した理由）取引先持株会を通じた株式の取得 |
イオン九州㈱
解決先: イオン九州 (2653) | 保有株数: 635株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 154万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,784 (2026-04-15)
時価: 176万円
帳簿差額: +22万円 | （保有目的）取引関係の維持強化 （定量的な保有効果）（注） （株式数が増加した理由）取引先持株会を通じた株式の取得 |
㈱マミーマート | 保有株数: 10,586株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5129万円
相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | （保有目的）取引関係の維持強化 （定量的な保有効果）（注） （株式数が増加した理由）取引先持株会を通じた株式の取得 |
㈱マルイチ産商 | 保有株数: 1,930株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 212万円
相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | （保有目的）取引関係の維持強化 （定量的な保有効果）（注） （株式数が増加した理由）取引先持株会を通じた株式の取得 |
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱
解決先: ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス (3222) | 基準日: 2025-03-31
相互保有: 無 | 終値: ￥916 (2026-04-15) | （保有目的）取引関係の維持強化 （定量的な保有効果）（注） |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (千葉県船橋市)（本社 (千葉県船橋市)） | 設備の内容: その他設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 112,743
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: 41
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): 76,835 (1)
帳簿価額（千円） リース 資産: -
帳簿価額（千円） その他: 511,847
帳簿価額（千円） 合計: 701,467 |
八千代工場 (千葉県八千代市)（八千代工場 (千葉県八千代市)） | 設備の内容: 食品加工製造設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 170,568
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: 429,279
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): 233,152 (48)
帳簿価額（千円） リース 資産: 81,185
帳簿価額（千円） その他: 18,746
帳簿価額（千円） 合計: 932,933 |
唐津工場 (佐賀県唐津市)（唐津工場 (佐賀県唐津市)） | 設備の内容: 食品加工製造設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 84,171
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: 190,074
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): 106,002 (78)
帳簿価額（千円） リース 資産: -
帳簿価額（千円） その他: 8,363
帳簿価額（千円） 合計: 388,611 |
京丹波工場 (京都府船井郡京丹波町)（京丹波工場 (京都府船井郡京丹波町)） | 設備の内容: 食品加工製造設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 141,976
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: 274,312
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): 393,039 (40)
帳簿価額（千円） リース 資産: 3,153
帳簿価額（千円） その他: 11,714
帳簿価額（千円） 合計: 824,195 |
東日本地区 東日本営業所 (千葉県船橋市)（東日本地区 東日本営業所 (千葉県船橋市)） | 設備の内容: その他設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: -
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: -
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): - ( - )
帳簿価額（千円） リース 資産: -
帳簿価額（千円） その他: 131
帳簿価額（千円） 合計: 131 |
西日本地区 名古屋営業所 (愛知県名古屋市東区) 他２営業所（西日本地区 名古屋営業所 (愛知県名古屋市東区) 他２営業所） | 設備の内容: その他設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 8,711
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: -
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): - ( - )
帳簿価額（千円） リース 資産: -
帳簿価額（千円） その他: 830
帳簿価額（千円） 合計: 9,542 |
本社 (千葉県船橋市)（本社 (千葉県船橋市)） | 設備の内容: その他設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: -
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: -
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): - ( - )
帳簿価額（千円） その他: 1,353
帳簿価額（千円） 合計: 1,353 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 1,132,974,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 5,659,884,460円 = 0.2倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 2,330,566,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 702,408,000円 = 3,032,974,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 1,003,440,000円 × 0.7 = 702,408,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 3,032,974,000円 - 即時返済金融債務 1,900,000,000円 = 1,132,974,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 1,900,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 1,900,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 340円 × 調整後実効株式数 16,646,719株（発行済株式総数 18,392,000株 - 自己保有株式数 1,745,281株 = 16,646,719株、発行済株式総数 18,392,000株 - 自己保有株式数 1,745,281株） = 5,659,884,460円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-16T17:00:06.307153959+00:00