7991 マミヤ・オーピー スタンダード 1,322円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月13日
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 20.20倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
電子機器の開発製造販売とスポーツ用品の製造販売並びに不動産の売買賃貸を主な事業とする。電子機器事業では遊技機関連機器、小型自動券売機、紙幣識別機、自律走行システムの開発製造販売と遊技システムの設置保守およびソフトウェア開発保守を行い、スポーツ事業ではゴルフ関連用品、遮断桿、洋弓用矢及び弓、棒高跳びポールを製造販売し、不動産事業では不動産の売買賃貸借仲介管理を行う。
ひと目まとめ
- 予想PER 6.83倍
業種平均 12.10倍
- 実績PER 2.88倍
業種平均 12.10倍
- PBR 0.52倍
業種平均 1.50倍
- ROE 20.7%
- 配当利回り 3.8%
- 時価総額 138億9246万円
- ネットキャッシュ比率 0.54倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 10,753,328,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 6,932,538,000円 × 0.7 - 有利子負債 8,264,284,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,322円 × （発行済株式総数 10,508,670株 - 自己保有株式数 180,795株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
123億0637万円
売上比 71.6%
販管費
30億1872万円
売上比 17.6%
営業利益
18億6252万円
売上比 10.8%
利益率
経常利益
23億1300万円
売上比 13.5%
純利益
16億4932万円
売上比 9.6%
発表日 2026-02-04
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上（会社予想） | 営業利益（会社予想） | 経常利益（会社予想） | 純利益（会社予想） | EPS（会社予想） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 210億0000万円-40億0000万円 (-16.0%) | 20億0000万円-10億0000万円 (-33.3%) | 26億0000万円-9億0000万円 (-25.7%) | 20億0000万円-10億0000万円 (-33.3%) | 193.64円-93.76円 (-32.6%) |
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 171億8762万円
- 会社予想
- 210億0000万円
- 達成率
- 81.8%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 18億6252万円
- 会社予想
- 20億0000万円
- 達成率
- 93.1%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 16億4932万円
- 会社予想
- 20億0000万円
- 達成率
- 82.5%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 171億8762万円 | 132億1515万円 | 337億0729万円 |
| 原価 | 123億0637万円 | 92億4552万円 | 231億5937万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 30億1872万円 | 20億3131万円 | 41億4831万円 |
| 営業利益 | 18億6252万円 | 19億3832万円 | 63億9960万円 |
| 税引前利益 | 23億1401万円 | 21億7549万円 | 65億4692万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 16億4932万円 | 15億7256万円 | 47億1841万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- スマート遊技機の市場投入に伴う需要拡大（電子機器事業）
- システムソリューション事業の強化（ソフトウェアソリューション事業への戦略的展開、AIを活用した新規サービス開発）
- 新型券売機（Operalシリーズ）の市場投入・販売拡大（電子機器事業）
リスク
- 電子機器事業（特に遊技機関連）への業績依存度が高い（売上高の約80%）
- 特定取引先（日本ゲームカード㈱）への過度な依存（連結売上高の54.2%）
- 遊技場が法令の規制対象であり、法改正等の影響を受ける可能性
投資 / M&A / 資本配分
- 新規事業領域の開拓・深耕に向けた投資の継続
- システムソリューション事業の強化に向けた投資（人材確保、M&A含む）
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
14,891円
+1,026.4% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,322円
- 評価差
- +1,026.4%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 4.7%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 20.0%
- EBIT率
- 19.0%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.7% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 28.3% |
| 売上成長率 | 20.0% |
| 営業利益率 | 19.0% |
| 減価償却費率 | 1.1% |
| CAPEX比率 | 1.4% |
| 運転資本比率 | 28.7% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 317.2億円 | 365.5億円 | 403.9億円 | 427.1億円 | 431.4億円 |
| EBIT | 60.2億円 | 69.4億円 | 76.7億円 | 81.1億円 | 81.9億円 |
| NOPAT | 43.2億円 | 49.8億円 | 55.0億円 | 58.2億円 | 58.7億円 |
| 減価償却費 | 3.6億円 | 4.1億円 | 4.5億円 | 4.8億円 | 4.9億円 |
| CAPEX | 4.5億円 | 5.2億円 | 5.7億円 | 6.1億円 | 6.1億円 |
| 運転資本増減 | 6.3億円 | 13.9億円 | 11.0億円 | 6.7億円 | 1.2億円 |
| FCFF | 35.9億円 | 34.8億円 | 42.8億円 | 50.3億円 | 56.3億円 |
| 現在価値 | 34.3億円 | 31.8億円 | 37.4億円 | 41.9億円 | 44.8億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 190.2億円
- 終価の現在価値 1239.0億円
- 企業価値 EV 1429.2億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 86.7%
- 非事業資産を加算 173.6億円
- 有利子負債を控除 -82.7億円
- 少数株主持分を控除 -10,190,000円
- 株主価値 1520.0億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 10,207,770株
1株価値（現在価値） 14,891円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.7% | 3.7% | 4.7% | 5.7% | 6.7% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 21,491円 | 15,694円 | 12,393円 | 10,264円 | 8,779円 |
| 0.5% | 25,682円 | 17,651円 | 13,492円 | 10,951円 | 9,239円 |
| 1.0% | 32,410円 | 20,345円 | 14,891円 | 11,785円 | 9,780円 |
| 1.5% | 44,970円 | 24,291円 | 16,733円 | 12,819円 | 10,427円 |
| 2.0% | 76,760円 | 30,624円 | 19,271円 | 14,137円 | 11,213円 |
株価指標の目安
実績PER2.88倍
過去3年間レンジ
2.594.27
PBR0.52倍
過去3年間レンジ
0.470.77
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-04）
総資産
393億0977万円
負債合計
130億6966万円
純資産
262億4010万円
資産の中身
流動資産
218億8035万円
総資産比 55.7%
- 現金及び現金同等物 107億5332万円
- 在庫（棚卸商品） 61億6701万円
- その他流動資産 49億6001万円
固定資産
174億2941万円
総資産比 44.3%
- 投資有価証券 69億3253万円
- その他固定資産 104億9688万円
負債・純資産の中身
負債
130億6966万円
- 有利子負債 82億6428万円
- その他負債 48億0538万円
純資産
262億4010万円
自己資本比率 66.8%
- 純資産 262億4010万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 251億2068万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 458.26円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社データ・アート | 38.08% |
2 | Ｊ－ＮＥＴ株式会社 | 2.21% |
3 | 竹林 嘉浩 | 1.16% |
4 | INTERACTIVE BROKERS LLC
（常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社） | 1.03% |
5 | 上田八木短資株式会社 | 0.97% |
6 | PERSHING SECURITIES LTD CLIENT SAFE CUSTODY ASSET ACCOUNT
（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | 0.68% |
7 | サクサ株式会社 | 0.62% |
8 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 0.54% |
9 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE－AC）
（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 0.54% |
10 | 鈴木 聡 | 0.38% |
11 | 中村 正之 | 0.38% |
12 | 有限会社福田商事 | 0.38% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
東レ（株）
解決先: 東レ (3402) | 保有株数: 234,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億3774万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,152 (2026-04-14)
時価: 2億6945万円
帳簿差額: +3170万円 | 当社グループのスポーツ事業の一つであるシャフト事業におけるカーボンシャフト原材料（プリプレグ）の安定的調達等 |
（株）ゲームカード・ジョイコホール ディングス | 保有株数: 1,316,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 30億9918万円
相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | （株）ゲームカード・ジョイコホールディングスの子会社である日本ゲームカード（株）との電子機器事業における取引関係の維持・強化が目的であり、取引関係の一層の強化のため、株式数を増加しております。 |
サクサ（株） （注）２ | 保有株数: 29,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 8932万円
相互保有: 有 | 非上場または解決不可 | 当社グループの電子機器事業における取引関係の維持・強化等 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
新宿本社 (東京都新宿区)（新宿本社 (東京都新宿区)） | セグメントの名称: 全社的管理業務 電子機器事業 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 63,652
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: －
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): －
帳簿価額（千円） リース 資産: －
帳簿価額（千円） その他: 17,406
帳簿価額（千円） 合 計: 81,058 |
飯能事業所 (埼玉県飯能市)（飯能事業所 (埼玉県飯能市)） | セグメントの名称: 電子機器事業 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 186,365
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: 117,865
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 1,214,135 （16,252)
帳簿価額（千円） リース 資産: 8,038
帳簿価額（千円） その他: 148,887
帳簿価額（千円） 合 計: 1,675,290 |
川越事業所 （埼玉県川越市）（川越事業所 （埼玉県川越市）） | セグメントの名称: 電子機器事業 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 2,314
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: 0
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): －
帳簿価額（千円） リース 資産: －
帳簿価額（千円） その他: 1,602
帳簿価額（千円） 合 計: 3,916 |
本社 (東京都新宿区) 他８営業所（本社 (東京都新宿区) 他８営業所） | セグメントの名称: 電子機器 事業 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 12,149
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: 0
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): －
帳簿価額（千円） リース 資産: －
帳簿価額（千円） その他: 18,294
帳簿価額（千円） 合 計: 30,443 |
東京都 新宿区（東京都 新宿区） | セグメントの名称: 電子機器 事業 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 0
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: 0
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): －
帳簿価額（千円） リース 資産: －
帳簿価額（千円） その他: 12,743
帳簿価額（千円） 合 計: 12,743 |
東京都 千代田区（東京都 千代田区） | セグメントの名称: スポーツ 事業 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 6,341
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: 66
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): －
帳簿価額（千円） リース 資産: －
帳簿価額（千円） その他: 3,115
帳簿価額（千円） 合 計: 9,524 |
賃貸用ゴルフ 場施設 (アメリカ合衆 国カリフォル ニア州)（賃貸用ゴルフ 場施設 (アメリカ合衆 国カリフォル ニア州)） | セグメントの名称: 不動産 事業 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 244,719
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: 0
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 623,211 (656,400)
帳簿価額（千円） リース 資産: －
帳簿価額（千円） その他: 21
帳簿価額（千円） 合 計: 867,952 |
賃貸用不動産 （６物件）（賃貸用不動産 （６物件）） | セグメントの名称: 不動産 事業 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 374,616
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: 284
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 1,373,306 (1,139.48) [846.75]
帳簿価額（千円） リース 資産: －
帳簿価額（千円） その他: 230,051
帳簿価額（千円） 合 計: 1,978,258 |
本社・工場 (バングラデシュ人民共和国チャットグラム)（本社・工場 (バングラデシュ人民共和国チャットグラム)） | セグメント の名称: スポーツ 事業 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 510,033
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: 192,331
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): － [30,515]
帳簿価額（千円） リース 資産: －
帳簿価額（千円） その他: 47,899
帳簿価額（千円） 合 計: 750,264 |
本社・米国工場 (アメリカ合衆 国テキサス州)（本社・米国工場 (アメリカ合衆 国テキサス州)） | セグメント の名称: スポーツ 事業 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 1,141
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: 85,509
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): －
帳簿価額（千円） リース 資産: 263,570
帳簿価額（千円） その他: 42,801
帳簿価額（千円） 合 計: 393,023 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 7,341,820,600円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 13,653,450,750円 = 0.538倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 10,753,328,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 4,852,776,600円 = 15,606,104,600円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 6,932,538,000円 × 0.7 = 4,852,776,600円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 15,606,104,600円 - 即時返済金融債務 8,264,284,000円 = 7,341,820,600円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 8,264,284,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 8,264,284,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,322円 × 調整後実効株式数 10,327,875株（発行済株式総数 10,508,670株 - 自己保有株式数 180,795株 = 10,327,875株、発行済株式総数 10,508,670株 - 自己保有株式数 180,795株） = 13,653,450,750円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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