7438 コンドーテック プライム 1,522円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月14日
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 2.88倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
建設関連資材の製造・仕入・販売と工事サービスを提供する企業である。産業資材事業では土木建築資材や機械装置を、鉄構資材事業では建築関連資材を鉄骨加工業者向けに、電設資材事業では電設資材を電気工事業者及び家電小売店向けに、足場工事事業では足場架払工事及び仮設足場機材の販売レンタルをそれぞれ展開する。
参考銘柄： カナデン たけびし ウイン・パートナーズ 新光商事
ひと目まとめ
- 予想PER 11.64倍
業種平均 41.20倍
- 実績PER 11.89倍
業種平均 41.20倍
- PBR 0.98倍
業種平均 2.90倍
- ROE 9.3%
- 配当利回り 3.4%
- 時価総額 400億9617万円
- ネットキャッシュ比率 0.21倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 13,670,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 5,651,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,522円 × （発行済株式総数 26,344,400株 - 自己保有株式数 709,300株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
484億2300万円
売上比 77.6%
販管費
104億7600万円
売上比 16.8%
営業利益
34億8400万円
売上比 5.6%
利益率
経常利益
36億4600万円
売上比 5.8%
純利益
25億1200万円
売上比 4.0%
発表日 2026-02-13
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 623億8500万円
- 会社予想
- 850億0000万円
- 達成率
- 73.4%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 34億8400万円
- 会社予想
- 46億0000万円
- 達成率
- 75.7%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 25億1200万円
- 会社予想
- 33億5000万円
- 達成率
- 75.0%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 623億8500万円 | 406億3600万円 | 791億7500万円 |
| 原価 | 484億2300万円 | 316億0700万円 | 616億5800万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 104億7600万円 | 68億6000万円 | 130億5100万円 |
| 営業利益 | 34億8400万円 | 21億6900万円 | 44億6500万円 |
| 税引前利益 | 38億1400万円 | 22億8400万円 | 48億9000万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 25億1200万円 | 14億5900万円 | 32億7200万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 既存事業の強化
- 海外市場への展開
- デジタル技術の活用
リスク
- 日本国内の建設投資（公共投資・民間設備投資）への依存
- 輸入商材への依存と為替変動（特に中国からの輸入が約85%）
- 価格競争の激化
投資 / M&A / 資本配分
- M&Aを成長を加速させるための重要な戦略と位置づけ、積極的に取り組む方針
- 今後も企業の買収や資本・業務提携を進め、さらなる事業展開を図る計画
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
1,809円
+18.8% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,522円
- 評価差
- +18.8%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 4.4%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 7.4%
- EBIT率
- 5.3%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.4% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 34.4% |
| 売上成長率 | 7.4% |
| 営業利益率 | 5.3% |
| 減価償却費率 | 1.6% |
| CAPEX比率 | 3.4% |
| 運転資本比率 | 18.8% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 872.7億円 | 923.1億円 | 961.8億円 | 986.7億円 | 996.6億円 |
| EBIT | 46.6億円 | 49.3億円 | 51.3億円 | 52.7億円 | 53.2億円 |
| NOPAT | 30.5億円 | 32.3億円 | 33.7億円 | 34.5億円 | 34.9億円 |
| 減価償却費 | 14.3億円 | 15.1億円 | 15.8億円 | 16.2億円 | 16.3億円 |
| CAPEX | 30.0億円 | 31.7億円 | 33.1億円 | 33.9億円 | 34.3億円 |
| 運転資本増減 | 11.3億円 | 9.5億円 | 7.3億円 | 4.7億円 | 1.9億円 |
| FCFF | 3.6億円 | 6.2億円 | 9.1億円 | 12.1億円 | 15.1億円 |
| 現在価値 | 3.4億円 | 5.7億円 | 8.0億円 | 10.2億円 | 12.1億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 39.5億円
- 終価の現在価値 355.7億円
- 企業価値 EV 395.2億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 90.0%
- 非事業資産を加算 146.5億円
- 有利子負債を控除 -58.1億円
- 少数株主持分を控除 -20.3億円
- 株主価値 463.3億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 25,613,700株
1株価値（現在価値） 1,809円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.4% | 3.4% | 4.4% | 5.4% | 6.4% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 2,826円 | 2,045円 | 1,617円 | 1,347円 | 1,161円 |
| 0.5% | 3,289円 | 2,225円 | 1,701円 | 1,389円 | 1,183円 |
| 1.0% | 4,071円 | 2,477円 | 1,809円 | 1,441円 | 1,210円 |
| 1.5% | 5,678円 | 2,860円 | 1,954円 | 1,507円 | 1,241円 |
| 2.0% | 0円 | 3,506円 | 2,158円 | 1,591円 | 1,280円 |
株価指標の目安
実績PER11.89倍
過去3年間レンジ
9.7513.62
PBR0.98倍
過去3年間レンジ
0.811.12
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-13）
総資産
687億6700万円
負債合計
290億3600万円
純資産
397億3100万円
資産の中身
流動資産
426億1000万円
総資産比 62%
- 現金及び現金同等物 136億7000万円
- 在庫（棚卸商品） 90億9800万円
- その他流動資産 198億4200万円
固定資産
261億5700万円
総資産比 38%
- その他固定資産 261億5700万円
負債・純資産の中身
負債
290億3600万円
- 有利子負債 56億5100万円
- その他負債 233億8500万円
純資産
397億3100万円
自己資本比率 57.8%
- 純資産 397億3100万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 383億5100万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 128.02円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 有限会社藤和興産 | 11.78% |
2 | BBH FOR FIDELITY LOW－PRICED STOCK FUND
（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 5.99% |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 5.55% |
4 | コンドーテック社員持株会 | 5.24% |
5 | 大阪中小企業投資育成株式会社 | 4.87% |
6 | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 2.95% |
7 | THE BANK OF NEW YORK－JASDECNON－TREATY ACCOUNT
（常任代理人 株式会社みずほ銀行） | 2.74% |
8 | 株式会社藤登興産 | 2.64% |
9 | 近藤 雅英 | 2.60% |
10 | 有限会社純 | 2.01% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 保有株数: 75,900株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億5200万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,850 (2026-04-14)
時価: 2億1631万円
帳簿差額: +6431万円 | （保有目的） 当社主要取引金融機関として、安定的な取引関係等の維持を図るため （業務提携等の概要等） 運転資金及び設備投資資金としての利用を目的とした資金の借り入れ （定量的な保有効果） （注１） |
清和中央ホールディングス㈱
解決先: 清和中央ホールディングス (7531) | 保有株数: 60,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 8000万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,457 (2026-04-14)
時価: 8742万円
帳簿差額: +742万円 | （保有目的） 円滑な取引関係等の維持及び強化を図るため （業務提携等の概要等） 当社工場製品の主要材料の仕入及び当社取扱製商品の販売 （定量的な保有効果） （注１） |
日亜鋼業㈱
解決先: 日亜鋼業 (5658) | 保有株数: 23,100株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 700万円
相互保有: 有 | 終値: ￥370 (2026-04-14)
時価: 854万円
帳簿差額: +154万円 | （保有目的） 円滑な取引関係等の維持及び強化を図るため （業務提携等の概要等） 当社取扱商品の仕入 （定量的な保有効果） （注１） |
阪和興業㈱
解決先: 阪和興業 (8078) | 相互保有: 無 | 終値: ￥1,630 (2026-04-14) | （保有目的） 円滑な取引関係等の維持及び強化を図るため （業務提携等の概要等） 当社工場製品の主要材料の仕入及び当社取扱製商品の販売 （定量的な保有効果） （注１） |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
札幌支店 （北海道石狩市） 他29ヵ店（札幌支店 （北海道石狩市） 他29ヵ店） | セグメントの 名称: 産業資材
設備の内容: 店舗 倉庫 | 帳簿価額（百万円） 建物 及び構築物: 688
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 96
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 2,367 (37,091) <16,360>
帳簿価額（百万円） その他: 28
帳簿価額（百万円） 合計: 3,180 |
関西支店 （大阪市西区） 他18ヵ店（関西支店 （大阪市西区） 他18ヵ店） | セグメントの 名称: 鉄構資材
設備の内容: 店舗 倉庫 | 帳簿価額（百万円） 建物 及び構築物: 714
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 19
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 620 (14,296) <10,142>
帳簿価額（百万円） その他: 26
帳簿価額（百万円） 合計: 1,381 |
九州工場 （福岡県直方市）（九州工場 （福岡県直方市）） | セグメントの 名称: その他
設備の内容: 生産 設備 | 帳簿価額（百万円） 建物 及び構築物: 310
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 748
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 401 (34,438)
帳簿価額（百万円） その他: 18 [0]
帳簿価額（百万円） 合計: 1,479 [0] |
関東工場 （茨城県結城市）（関東工場 （茨城県結城市）） | セグメントの 名称: その他
設備の内容: 生産 設備 | 帳簿価額（百万円） 建物 及び構築物: 121
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 183 [0]
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 394 (17,847)
帳簿価額（百万円） その他: 7 [0]
帳簿価額（百万円） 合計: 707 [0] |
札幌工場 （北海道石狩市）（札幌工場 （北海道石狩市）） | セグメントの 名称: その他
設備の内容: 生産 設備 | 帳簿価額（百万円） 建物 及び構築物: 399
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 47
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 54 (4,701)
帳簿価額（百万円） その他: 5
帳簿価額（百万円） 合計: 507 |
滋賀工場 （滋賀県蒲生郡 日野町）（滋賀工場 （滋賀県蒲生郡 日野町）） | セグメントの 名称: その他
設備の内容: 生産 設備 | 帳簿価額（百万円） 建物 及び構築物: 424
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 181
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 726 (34,893)
帳簿価額（百万円） その他: 10
帳簿価額（百万円） 合計: 1,343 |
本社 他 （大阪市西区）（本社 他 （大阪市西区）） | セグメントの 名称: その他
設備の内容: 倉庫 管理棟 | 帳簿価額（百万円） 建物 及び構築物: 161
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 12
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 1,291 (25,733) <6,133>
帳簿価額（百万円） その他: 2,235 [2]
帳簿価額（百万円） 合計: 3,701 [2] |
本社 (名古屋市 西区) 他12ヶ所（本社 (名古屋市 西区) 他12ヶ所） | セグメントの名称: 電設資材 | 帳簿価額（百万円） 建物 及び 構築物: 633
帳簿価額（百万円） 機械装置及び 運搬具: 12
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 724 (5,843) <2,871>
帳簿価額（百万円） その他: 38
帳簿価額（百万円） 合計: 1,408 |
本社 (滋賀県 犬上郡 甲良町)（本社 (滋賀県 犬上郡 甲良町)） | セグメントの名称: 産業資材 | 帳簿価額（百万円） 建物 及び 構築物: 29
帳簿価額（百万円） 機械装置及び 運搬具: 1
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 29 (1,947)
帳簿価額（百万円） その他: 8
帳簿価額（百万円） 合計: 69 |
本社 (東京都 江東区)（本社 (東京都 江東区)） | セグメントの名称: 足場工事 | 帳簿価額（百万円） 建物 及び 構築物: －
帳簿価額（百万円） 機械装置及び 運搬具: －
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): － (－)
帳簿価額（百万円） その他: 1
帳簿価額（百万円） 合計: 1 |
本社 (東京都 大田区) 他17ヶ所（本社 (東京都 大田区) 他17ヶ所） | セグメントの名称: 足場工事 | 帳簿価額（百万円） 建物 及び 構築物: 109
帳簿価額（百万円） 機械装置及び 運搬具: －
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 260 (10,191) <72,249>
帳簿価額（百万円） その他: 528
帳簿価額（百万円） 合計: 899 |
本社 (静岡県 藤枝市) 他14ヶ所（本社 (静岡県 藤枝市) 他14ヶ所） | セグメントの名称: 足場工事 | 帳簿価額（百万円） 建物 及び 構築物: 107
帳簿価額（百万円） 機械装置及び 運搬具: 30
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 639 (23,898) <26,587>
帳簿価額（百万円） その他: 496
帳簿価額（百万円） 合計: 1,273 |
本社 (仙台市 泉区) 他５ヶ所（本社 (仙台市 泉区) 他５ヶ所） | セグメントの名称: 足場工事 | 帳簿価額（百万円） 建物 及び 構築物: 68
帳簿価額（百万円） 機械装置及び 運搬具: 0
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 100 (11,846) <13,274>
帳簿価額（百万円） その他: 276
帳簿価額（百万円） 合計: 446 |
本社 (北海道 苫小牧市)（本社 (北海道 苫小牧市)） | セグメントの名称: 足場工事 | 帳簿価額（百万円） 建物 及び 構築物: 36
帳簿価額（百万円） 機械装置及び 運搬具: 11
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 76 (7,144) <1,209>
帳簿価額（百万円） その他: 3
帳簿価額（百万円） 合計: 128 |
本社 (名古屋市 中村区) 他２ヶ所（本社 (名古屋市 中村区) 他２ヶ所） | セグメントの名称: 産業資材 | 帳簿価額（百万円） 建物 及び 構築物: 331
帳簿価額（百万円） 機械装置及び 運搬具: 127
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 663 (2,388,159)
帳簿価額（百万円） その他: 23
帳簿価額（百万円） 合計: 1,145 |
本社 （タイ・ バンコク 市）（本社 （タイ・ バンコク 市）） | セグメントの名称: 産業資材 | 帳簿価額（百万円） 建物 及び 構築物: 0
帳簿価額（百万円） 機械装置及び 運搬具: －
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): － (－)
帳簿価額（百万円） その他: 0
帳簿価額（百万円） 合計: 0 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 8,019,000,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 39,016,622,200円 = 0.206倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 13,670,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 13,670,000,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 13,670,000,000円 - 即時返済金融債務 5,651,000,000円 = 8,019,000,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 5,651,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 5,651,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,522円 × 調整後実効株式数 25,635,100株（発行済株式総数 26,344,400株 - 自己保有株式数 709,300株 = 25,635,100株、発行済株式総数 26,344,400株 - 自己保有株式数 709,300株） = 39,016,622,200円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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