7531 清和中央ホールディングス スタンダード 1,457円(2026/4/14) 次回決算発表予定 2026年5月13日
日足チャート
左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
鋼材の卸売販売及び加工を主な事業とし、一部で不動産の賃貸も行う。主に建設需要者及び製造業向けに地域密着型の流通サービスを提供している。
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 16.47倍
業種平均 15.80倍
- PBR 0.36倍
業種平均 1.20倍
- ROE 2.2%
- 配当利回り 1.5%
- 時価総額 57億4801万円
- ネットキャッシュ比率 0.70倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 3,124,885,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 1,719,579,000円 × 0.7 - 有利子負債 270,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 15,225,000円) ÷ 株価 1,457円 × (発行済株式総数 3,945,100株 - 自己保有株式数 0株)
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 500億2637万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 4億0025万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 3億4800万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
- 福岡証券取引所への重複上場申請に関する取締役会決議のお知らせ PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書-第72期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第72期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況(改善期間入り)について PDF TDNET
- 公益財団法人財務会計基準機構への加入状況及び加入に関する考え方等に関するお知らせ PDF TDNET
- 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ PDF TDNET
- 2025年12月期 通期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ PDF TDNET
- 2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 半期報告書-第72期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書-第71期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第71期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2025年12月期 通期 | 2025年12月期 中間 | 2024年12月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 500億2637万円 | 264億9167万円 | 514億7167万円 |
| 原価 | 449億9547万円 | 240億2555万円 | 469億4616万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 46億3064万円 | 23億1724万円 | 46億2537万円 |
| 営業利益 | 4億0025万円 | 1億4887万円 | -9986万円 |
| 税引前利益 | 5億1749万円 | 2億1918万円 | 1462万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3億4800万円 | 1億1265万円 | -1億0123万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 鉄骨加工の収益改善(東日本セグメントで改善し、売上総利益11.2%増)
- 在庫強化、物流強化、加工強化、拠点強化によるワンストップ機能の拡充
- コアビジネスの強化による顧客基盤の拡充(地域密着型営業活動の強化)
リスク
- 販売価格競争の激化(鉄鋼流通業界の競争激化による売上高・利益減少の可能性)
- 鉄鋼市況の変動(需給動向による仕入価格変動の影響)
- 建設加工案件の採算悪化及び加工進捗のリスク(景気低迷、設計変更、工事遅延による追加コスト・低採算)
投資 / M&A / 資本配分
- 設備投資(有形固定資産取得1億77百万円、無形固定資産取得5百万円)
- 運転資金、加工設備・倉庫設備の維持・拡充、M&A等の戦略投資を資金需要として想定(営業CF・借入で対応)
有報と短信の差分
1) 有報にのみ記載されている内容
- 企業の沿革(1954年設立から2025年札幌証券取引所上場まで)
- 事業系統図
- 連結子会社の主要損益情報(清和鋼業㈱売上高24,957百万円等)
- 従業員の平均年齢・平均勤続年数・平均年間給与
- 労働組合の状況
- 企業理念(ミッションステートメント)
- 中長期経営戦略(在庫・物流・加工・拠点強化)
- サステナビリティ(ガバナンス・戦略・リスク管理・指標目標)
- 事業等のリスク(販売価格競争・鉄鋼市況変動・建設加工案件採算悪化・取引先信用リスク・人材確保)
- 設備投資等の概要・主要設備状況・設備新設計画
- 株式の総数・新株予約権・発行済株式推移・所有者別状況・大株主・議決権状況・自己株式取得・配当政策
- コーポレートガバナンス(取締役会・監査役会・報酬等諮問会議・内部統制・リスク管理・役員状況・監査状況・役員報酬)
- 投資株式保有状況(保有方針・銘柄別)
- 提出会社の状況(株式事務概要・親会社情報・参考情報)
2) 有報の方が詳細に記載されている内容
- 主要経営指標の過去5期推移(連結・個別、注記含む)
- 関係会社の状況(資本金・議決権割合・関係内容)
- 従業員状況(セグメント別詳細)
- 経営者分析(財政状態・経営成績・キャッシュフロー詳細分析)
- 販売・仕入実績(セグメント別・前年比)
- 重要な会計見積り(繰延税金資産回収可能性)
- 財務諸表注記(有価証券・退職給付・税効果・賃貸等不動産・収益認識詳細)
- セグメント情報(その他の項目:減価償却費・受取利息・支払利息・固定資産増加額)
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価(現在価値)
4,931円
+238.4% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,457円
- 評価差
- +238.4%
- 算出基準期
- 2025/12/31
- WACC
- 3.8%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 4.8%
- EBIT率
- 0.6%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.8% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 40.0% |
| 売上成長率 | 4.8% |
| 営業利益率 | 0.6% |
| 減価償却費率 | 0.9% |
| CAPEX比率 | 0.5% |
| 運転資本比率 | -1.2% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 524.0億円 | 544.0億円 | 559.7億円 | 570.5億円 | 576.2億円 |
| EBIT | 2.9億円 | 3.1億円 | 3.1億円 | 3.2億円 | 3.2億円 |
| NOPAT | 1.8億円 | 1.8億円 | 1.9億円 | 1.9億円 | 1.9億円 |
| 減価償却費 | 4.8億円 | 5.0億円 | 5.1億円 | 5.2億円 | 5.2億円 |
| CAPEX | 2.5億円 | 2.6億円 | 2.7億円 | 2.7億円 | 2.8億円 |
| 運転資本増減 | 1.5億円 | -23,469,762円 | -18,372,376円 | -12,735,767円 | -6,698,025円 |
| FCFF | 2.6億円 | 4.4億円 | 4.5億円 | 4.5億円 | 4.5億円 |
| 現在価値 | 2.5億円 | 4.1億円 | 4.0億円 | 3.9億円 | 3.7億円 |
EV ブリッジ(現在価値)
- 予測 FCFF の現在価値 18.2億円
- 終価の現在価値 132.3億円
- 企業価値 EV 150.5億円
- 終価寄与率(終価PV / EV) 87.9%
- 非事業資産を加算 48.4億円
- 有利子負債を控除 -2.7億円
- 少数株主持分を控除 -2.2億円
- 株主価値 194.0億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.8% | 2.8% | 3.8% | 4.8% | 5.8% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 7,174円 | 5,025円 | 3,994円 | 3,390円 | 2,992円 |
| 0.5% | 9,349円 | 5,813円 | 4,393円 | 3,627円 | 3,148円 |
| 1.0% | 14,107円 | 7,028円 | 4,931円 | 3,926円 | 3,336円 |
| 1.5% | 0円 | 9,149円 | 5,699円 | 4,314円 | 3,567円 |
| 2.0% | 0円 | 13,789円 | 6,884円 | 4,839円 | 3,859円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表(BS)
最新財務スナップショット
最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-25)
総資産
362億6258万円
負債合計
200億6301万円
純資産
161億9956万円
資産の中身
流動資産
257億2703万円
総資産比 70.9%
- 現金及び現金同等物 31億2483万円
- 在庫(棚卸商品) 52億7218万円
- その他流動資産 173億3002万円
固定資産
105億3554万円
総資産比 29.1%
- 投資有価証券 17億1957万円
- その他固定資産 88億1596万円
負債・純資産の中身
負債
200億6301万円
- 有利子負債 2億7000万円
- その他負債 197億9301万円
純資産
161億9956万円
自己資本比率 44.7%
- 純資産 161億9956万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 161億9956万円 | |
| 2024年12月期 | 159億2423万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 88.45円 | |
| 2024年12月期 | -25.72円 |
セグメント分析
--- / 2025/12/31 / --- / 120
主要株主
株主構成
2025年12月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社ワイエムピー | 15.47% |
2 | エスケー興産株式会社 | 14.64% |
3 | 阪上 正章 | 11.00% |
4 | 大和製罐株式会社 | 9.60% |
5 | 阪上 恵昭 | 8.16% |
6 | 東洋商事株式会社 | 3.80% |
7 | エムエム建材株式会社 | 3.30% |
8 | 加藤 匡子 | 3.09% |
9 | 小田 敏花 | 2.45% |
10 | コンドーテック株式会社 | 1.53% |
11 | フルサト工業株式会社 | 1.53% |
保有株式
保有株式
2025年12月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
フルサト・マルカホールディングス㈱
解決先: ユニソルホールディングス (7128) | 保有株数: 292,820株
帳簿額: 6億5972万円
相互保有: 無(注3) | 終値: ¥2,222 (2026-04-14)
時価: 6億5064万円
帳簿差額: -907万円 | 子会社の主要な販売先として、同社との良好な取引関係の維持、強化を図るため。 |
コンドーテック㈱
解決先: コンドーテック (7438) | 保有株数: 266,064株
帳簿額: 4億1905万円
相互保有: 有 | 終値: ¥1,522 (2026-04-14)
時価: 4億0494万円
帳簿差額: -1410万円 | 子会社の主要な販売先として、同社との良好な取引関係の維持、強化を図るため。 |
大阪製鐵㈱
解決先: 大阪製鐵 (5449) | 保有株数: 146,676株
帳簿額: 4億0761万円
相互保有: 有 | 終値: ¥2,456 (2026-04-14)
時価: 3億6023万円
帳簿差額: -4737万円 | 子会社の安定仕入を目的とし、同社との良好な取引関係の維持、強化を図るため。 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
解決先: 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306) | 保有株数: 3,580株
帳簿額: 892万円
相互保有: 無(注4) | 終値: ¥2,850 (2026-04-14)
時価: 1020万円
帳簿差額: +127万円 | 主要取引金融機関であり、当社はじめ子会社が決済・資金借入取引など、同社との良好な取引関係の維持、強化を図るため。 |
合同製鐵㈱
解決先: 合同製鐵 (5410) | 保有株数: 2,500株
帳簿額: 986万円
相互保有: 有 | 終値: ¥3,565 (2026-04-14)
時価: 891万円
帳簿差額: -94万円 | 子会社の安定仕入を目的とし、同社との良好な取引関係の維持、強化を図るため。 |
※㈱りそなホールディングス | 保有株数: 3,100株
帳簿額: 462万円
相互保有: 無(注5) | 非上場または解決不可 | 主要取引金融機関であり、当社はじめ子会社が決済・資金借入取引など、同社との良好な取引関係の維持、強化を図るため。 |
※㈱中山製鋼所 | 保有株数: 3,150株
帳簿額: 194万円
相互保有: 有 | 非上場または解決不可 | 子会社の安定仕入を目的とし、同社グループとの良好な関係の維持、強化を図るため。 |
純投資目的保有株式(上場等) | 帳簿額: 1億5829万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準(JGAAP)
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 4,043,365,300円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 5,748,010,700円 = 0.703倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 3,124,885,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 1,203,705,300円 = 4,328,590,300円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 1,719,579,000円 × 0.7 = 1,203,705,300円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 4,328,590,300円 - 即時返済金融債務 285,225,000円 = 4,043,365,300円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 270,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 15,225,000円 = 285,225,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,457円 × 調整後実効株式数 3,945,100株(発行済株式総数 3,945,100株 - 自己保有株式数 0株 = 3,945,100株、発行済株式総数 3,945,100株 - 自己保有株式数 0株) = 5,748,010,700円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00