7229 ユタカ技研 スタンダード 3,000円（2026/4/14）
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
輸送用機械器具メーカー向けに自動車部品の製造及び販売を行う。本田技研工業株式会社及びそのグループ会社に対し四輪・二輪・汎用部品を供給し、国内では株式会社スミレックス及び新日工業株式会社、海外ではユタカ・マニファクチャリング(フィリピンズ)インコーポレーテッド等を通じて事業を展開している。
参考銘柄： ムロコーポレーション 今仙電機製作所 エイケン工業 日本精機
ひと目まとめ
- 予想PER 10.58倍
業種平均 12.10倍
- 実績PER 9.77倍
業種平均 12.10倍
- PBR 0.38倍
業種平均 0.70倍
- ROE 4.5%
- 配当利回り 0.0%
- 時価総額 444億6000万円
- ネットキャッシュ比率 ---
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
1095億4100万円
売上比 86.8%
販管費
129億9000万円
売上比 10.3%
営業利益
33億4100万円
売上比 2.6%
利益率
純利益
27億6300万円
売上比 2.2%
発表日 2026-02-06
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1261億4400万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 33億4100万円
- 会社予想
- 68億0000万円
- 達成率
- 49.1%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 27億6300万円
- 会社予想
- 42億0000万円
- 達成率
- 65.8%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- （開示事項の経過）連結子会社の異動を伴う株式譲渡契約締結に関するお知らせ PDF TDNET
- 意見表明報告書 EDINET
- マザーサン グローバル インベストメンツ ビーブイによる株式会社ユタカ技研（証券コード：7229）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ PDF TDNET
- マザーサン グローバル インベストメンツ ビーブイによる当社株式に対する公開買付けの開始に係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ PDF TDNET
- 役員体制変更および人事異動・組織変更に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年３月期 第３四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） TDNET
- マザーサン グローバル インベストメンツ ビーブイによる当社株式に対する公開買付け実施に向けた進捗状況のお知らせ PDF TDNET
- （開示事項の経過）マザーサン グローバル インベストメンツ ビーブイによる当社株式に対する公開買付け実施に向けた進捗状況のお知らせ PDF TDNET
- 半期報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第39期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 有価証券報告書－第39期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1261億4400万円 | 833億5600万円 | 1792億1300万円 |
| 原価 | 1095億4100万円 | 720億5400万円 | 1554億7700万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 129億9000万円 | 81億2900万円 | 174億0300万円 |
| 営業利益 | 33億4100万円 | 23億7400万円 | 63億4700万円 |
| 税引前利益 | 47億9200万円 | 32億7800万円 | 67億8900万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 27億6300万円 | 17億9500万円 | 45億4800万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 電動化時代に向けた新しい価値を生み出す商品の創造（モーター事業）
- 排気/制動部品・電動車部品を事業の柱とし、環境・社会に貢献する
- 主幹部品（排気系部品、制動系部品）の収益性追求と販路拡大
リスク
- 市場環境の変化（自動車販売成長率の鈍化、電気自動車の台頭）
- 製品の価格変動
- 為替の変動
投資 / M&A / 資本配分
- 研究開発費：2,587百万円（日本：2,501百万円、北米：86百万円）
- 自動車部品四輪（排気系部品、熱マネジメント系部品、駆動系部品、モーター系部品）の研究開発
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
17,852円
+495.1% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 3,000円
- 評価差
- +495.1%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 4.2%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- -1.6%
- EBIT率
- 3.1%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.2% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 34.6% |
| 売上成長率 | -1.6% |
| 営業利益率 | 3.1% |
| 減価償却費率 | 5.0% |
| CAPEX比率 | 2.4% |
| 運転資本比率 | 15.0% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1640.1億円 | 1624.2億円 | 1619.2億円 | 1624.8億円 | 1641.0億円 |
| EBIT | 50.5億円 | 50.0億円 | 49.9億円 | 50.0億円 | 50.5億円 |
| NOPAT | 33.1億円 | 32.7億円 | 32.6億円 | 32.7億円 | 33.1億円 |
| 減価償却費 | 82.3億円 | 81.5億円 | 81.2億円 | 81.5億円 | 82.3億円 |
| CAPEX | 39.0億円 | 38.6億円 | 38.5億円 | 38.7億円 | 39.0億円 |
| 運転資本増減 | -72.5億円 | -2.4億円 | -75,779,594円 | 83,720,763円 | 2.4億円 |
| FCFF | 148.8億円 | 77.9億円 | 76.1億円 | 74.8億円 | 73.9億円 |
| 現在価値 | 142.8億円 | 71.8億円 | 67.3億円 | 63.4億円 | 60.2億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 405.5億円
- 終価の現在価値 1907.7億円
- 企業価値 EV 2313.2億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 82.5%
- 非事業資産を加算 426.2億円
- 有利子負債を控除 -0円
- 少数株主持分を控除 -94.2億円
- 株主価値 2645.3億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 14,818,100株
1株価値（現在価値） 17,852円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.2% | 3.2% | 4.2% | 5.2% | 6.2% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 26,258円 | 18,864円 | 15,000円 | 12,624円 | 11,016円 |
| 0.5% | 32,217円 | 21,253円 | 16,233円 | 13,352円 | 11,483円 |
| 1.0% | 43,195円 | 24,733円 | 17,852円 | 14,254円 | 12,041円 |
| 1.5% | 70,145円 | 30,276円 | 20,073円 | 15,400円 | 12,718円 |
| 2.0% | 0円 | 40,488円 | 23,310円 | 16,906円 | 13,556円 |
株価指標の目安
実績PER9.77倍
過去3年間レンジ
5.9610.72
PBR0.38倍
過去3年間レンジ
0.230.41
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-06）
総資産
1743億1500万円
負債合計
563億1400万円
純資産
1180億0100万円
資産の中身
流動資産
1239億4100万円
総資産比 71.1%
- 現金及び現金同等物 455億4400万円
- 在庫（棚卸商品） 251億2200万円
- その他流動資産 532億7500万円
固定資産
503億7400万円
総資産比 28.9%
- その他固定資産 503億7400万円
負債・純資産の中身
負債
563億1400万円
- その他負債 563億1400万円
純資産
1180億0100万円
自己資本比率 67.7%
- 純資産 1180億0100万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 1115億5000万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 306.95円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 本田技研工業株式会社 | 69.66% |
2 | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 1.90% |
3 | 明治安田生命保険相互会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 1.35% |
4 | ユタカ技研従業員持株会 | 1.25% |
5 | INTERACTIVE BROKERS LLC (インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 1.14% |
6 | 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 0.81% |
7 | MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 0.65% |
8 | BNYM SA／NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE (常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行) | 0.57% |
9 | 小田 宏 | 0.48% |
10 | JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO(常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行) | 0.40% |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
事業所名 (所在地)（事業所名 (所在地)） | セグメント の名称: セグメント の名称
設備の内容: 設備の内容
2025年３月31日 現在 従業員数(外、平均臨時雇用者数) (人): 従業員数(外、平均臨時雇用者数) (人) | 帳簿価額(百万円): 建物及び 構築物
帳簿価額(百万円): 機械装置 及び 運搬具
帳簿価額(百万円): 工具、 器具 及び備品
帳簿価額(百万円): 土地 (面積㎡)
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 建設 仮勘定
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): ソフト ウエア
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): その他
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 合計 |
本社・ 豊製作所 (静岡県 浜松市中央 区)（本社・ 豊製作所 (静岡県 浜松市中央 区)） | セグメント の名称: 日本
設備の内容: 自動車部品等生産設備 その他設備
2025年３月31日 現在 従業員数(外、平均臨時雇用者数) (人): 497 (32) | 帳簿価額(百万円): 1,223
帳簿価額(百万円): 2,073 {8}
帳簿価額(百万円): 139 {14}
帳簿価額(百万円): 1,354 (67,484.68) [4,201.00]
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 260
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 182
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 163
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 5,394 |
三重製作所 (三重県 津市)（三重製作所 (三重県 津市)） | セグメント の名称: 日本
設備の内容: 自動車部品等生産設備
2025年３月31日 現在 従業員数(外、平均臨時雇用者数) (人): 101 (45) | 帳簿価額(百万円): 633
帳簿価額(百万円): 683 {0}
帳簿価額(百万円): 48 {6}
帳簿価額(百万円): 842 (47,021.77)
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 34
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): ー
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): ー
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 2,241 |
嵐山製作所 (埼玉県 比企郡嵐山 町)（嵐山製作所 (埼玉県 比企郡嵐山 町)） | セグメント の名称: 日本
設備の内容: 自動車部品等生産設備
2025年３月31日 現在 従業員数(外、平均臨時雇用者数) (人): 31 (5) | 帳簿価額(百万円): 433
帳簿価額(百万円): 294
帳簿価額(百万円): 45 {2}
帳簿価額(百万円): 563 (23,173.85)
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 30
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): ー
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 2
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 1,367 |
栃木開発センター (栃木県 さくら市)（栃木開発センター (栃木県 さくら市)） | セグメント の名称: 日本
設備の内容: 研究開発 設備
2025年３月31日 現在 従業員数(外、平均臨時雇用者数) (人): 206 (33) | 帳簿価額(百万円): 1,078
帳簿価額(百万円): 1,686
帳簿価額(百万円): 37
帳簿価額(百万円): 343 (52,200.97)
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 16
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): ー
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 40
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 3,200 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00