6535 アイモバイル プライム 536円（2026/4/13）
日足チャート
貸借 信用倍率 26.16倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
消費者向けインターネットサービスとインターネット広告の二つの分野で事業を展開し、ユーザーと広告主にマーケティングを通じた価値を提供している。ふるなびを中心としたふるさと納税事業、ふるなびトラベル、たまるモール、Action、i-mobile Affiliate、Google Ad Managerを活用したメディアソリューション事業、パズル de 懸賞アプリ運営を行う。
参考銘柄： ファンコミュニケーションズ クリーク・アンド・リバー社 ＩＢＪ ライク
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 10.43倍
業種平均 11.90倍
- PBR 1.87倍
業種平均 1.10倍
- ROE 18.7%
- 配当利回り ---
- 時価総額 311億6689万円
- ネットキャッシュ比率 ---
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年7月期 / Q2 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 168億2600万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 28億7500万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 20億2800万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
- 半期報告書－第19期(2025/08/01－2026/07/31) EDINET
- 2026年７月期 第２四半期決算説明資料 PDF TDNET
- 2026年７月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- ふるさと納税事業に関する投資家の皆様からのお問い合わせへの当社見解（速報） PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第18期(2024/08/01－2025/07/31) EDINET
- 有価証券報告書－第18期(2024/08/01－2025/07/31) EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 半期報告書－第18期(2024/08/01－2025/07/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年7月期 中間 | 2025年7月期 通期 | 2025年7月期 中間 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 168億2600万円 | 215億2800万円 | 163億9700万円 |
| 原価 | 4500万円 | 2800万円 | 2100万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 139億0400万円 | 173億6700万円 | 126億3300万円 |
| 営業利益 | 28億7500万円 | 41億3300万円 | 37億4200万円 |
| 税引前利益 | 29億1300万円 | 41億2400万円 | 37億0400万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 20億2800万円 | 29億5700万円 | 25億6100万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- ふるさと納税事業を中心としたコンシューマ事業（ふるなびトラベル予約など周辺事業の拡充）
- インフルエンサーマーケティング事業（Actionプラットフォーム）やアプリ運営事業（ポイ活市場・海外市場開拓）
- グリーンエネルギー事業（太陽光発電施設の設置、小売電気事業）
リスク
- インターネット広告市場における外国資本の台頭、個人情報保護規制の強化、広告審査基準の厳格化
- 技術革新のスピードや顧客ニーズの変化への対応遅れ
- 競合サービスの増加や優れた競合企業の登場
投資 / M&A / 資本配分
- 収益源の多様化と持続的な成長のため、自社開発だけでなくM&A等による事業拡大を推進する方針
- 事業提携や企業買収（M&A）への積極的な取り組みによる新規事業・サービスへの投資
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
2,453円
+357.6% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 536円
- 評価差
- +357.6%
- 算出基準期
- 2026/01/31
- WACC
- 4.9%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 20.0%
- EBIT率
- 19.2%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.9% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 30.4% |
| 売上成長率 | 20.0% |
| 営業利益率 | 19.2% |
| 減価償却費率 | 0.8% |
| CAPEX比率 | 4.5% |
| 運転資本比率 | 18.8% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 403.8億円 | 465.4億円 | 514.3億円 | 543.8億円 | 549.3億円 |
| EBIT | 77.5億円 | 89.4億円 | 98.7億円 | 104.4億円 | 105.5億円 |
| NOPAT | 54.0億円 | 62.2億円 | 68.7億円 | 72.7億円 | 73.4億円 |
| 減価償却費 | 3.2億円 | 3.7億円 | 4.1億円 | 4.4億円 | 4.4億円 |
| CAPEX | 18.2億円 | 21.0億円 | 23.2億円 | 24.5億円 | 24.8億円 |
| 運転資本増減 | 12.6億円 | 11.6億円 | 9.2億円 | 5.5億円 | 1.0億円 |
| FCFF | 26.4億円 | 33.4億円 | 40.5億円 | 47.0億円 | 52.0億円 |
| 現在価値 | 25.2億円 | 30.4億円 | 35.1億円 | 38.8億円 | 41.0億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 170.4億円
- 終価の現在価値 1064.5億円
- 企業価値 EV 1234.9億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 86.2%
- 非事業資産を加算 141.1億円
- 有利子負債を控除 -0円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 1376.0億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.9% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | 6.9% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 3,414円 | 2,575円 | 2,079円 | 1,753円 | 1,521円 |
| 0.5% | 3,992円 | 2,860円 | 2,245円 | 1,858円 | 1,593円 |
| 1.0% | 4,876円 | 3,245円 | 2,453円 | 1,986円 | 1,678円 |
| 1.5% | 6,395円 | 3,790円 | 2,722円 | 2,142円 | 1,778円 |
| 2.0% | 9,623円 | 4,624円 | 3,085円 | 2,339円 | 1,898円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
データなし
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年7月期 中間（開示日 2026-03-13）
総資産
368億7600万円
負債合計
201億4000万円
純資産
167億3600万円
資産の中身
流動資産
320億2800万円
総資産比 86.9%
- 現金及び現金同等物 141億0700万円
- その他流動資産 179億2100万円
固定資産
48億4800万円
総資産比 13.1%
- その他固定資産 48億4800万円
負債・純資産の中身
負債
201億4000万円
- その他負債 201億4000万円
純資産
167億3600万円
自己資本比率 45.4%
- 純資産 167億3600万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年7月期 | 162億2100万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年7月期 | 51.40円 |
セグメント分析
--- / 2026/02/28 / --- / 160
主要株主
株主構成
2025年7月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社ティーネット | 22.27% |
2 | 株式会社あさひ | 21.41% |
3 | 田中 俊彦 | 6.75% |
4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 6.50% |
5 | 野口 哲也 | 6.47% |
6 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 2.04% |
7 | 山下 良久 | 0.88% |
8 | バークレイズ証券株式会社 | 0.87% |
9 | THE BANK OF NEWYORK MELLON 140044 （常任代理人 株式会社みずほ銀行） | 0.66% |
10 | 中村 英生 | 0.65% |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-14T19:30:20.709088082+00:00