6322 タクミナ スタンダード 1,574円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月11日
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
産業用流体機器の製造販売を主業とし、主に化学薬品や液体を精密に制御して移送するポンプおよび関連機器を供給し、環境保全や水処理分野の顧客に高精度な流体制御ソリューションを提供している。高性能ソリューションポンプ、ソレノイド駆動定量ポンプ、ムンシュポンプ、pH計、サラファイン、連続混合装置、PEタンクなどの製品を展開する。
参考銘柄： ヨシタケ オーケーエム 昭和真空 ヤマダコーポレーション
ひと目まとめ
- 予想PER 8.85倍
業種平均 12.10倍
- 実績PER 9.25倍
業種平均 12.10倍
- PBR 0.99倍
業種平均 1.50倍
- ROE 12.0%
- 配当利回り 3.2%
- 時価総額 121億6472万円
- ネットキャッシュ比率 0.39倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 3,061,610,000円 + 有価証券 77,729,000円 + 投資有価証券 2,064,788,000円 × 0.7 - 有利子負債 400,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,574円 × （発行済株式総数 7,728,540株 - 自己保有株式数 823,882株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
43億5339万円
売上比 53.8%
販管費
26億1166万円
売上比 32.3%
営業利益
11億2700万円
売上比 13.9%
利益率
経常利益
11億9300万円
売上比 14.7%
純利益
8億2023万円
売上比 10.1%
発表日 2026-01-30
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 80億9206万円
- 会社予想
- 114億0000万円
- 達成率
- 71.0%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 11億2700万円
- 会社予想
- 16億5000万円
- 達成率
- 68.3%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 8億2023万円
- 会社予想
- 12億2500万円
- 達成率
- 67.0%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 80億9206万円 | 55億6737万円 | 111億1939万円 |
| 原価 | 43億5339万円 | 29億9896万円 | 59億2860万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 26億1166万円 | 17億6782万円 | 35億8747万円 |
| 営業利益 | 11億2700万円 | 8億0058万円 | 16億0332万円 |
| 税引前利益 | 11億7305万円 | 8億2569万円 | 16億4695万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 8億2023万円 | 5億7649万円 | 12億1745万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 「スムーズフローポンプ」を中心とした高性能ソリューションポンプの市場拡大
- 海外市場での販売強化
- 製品開発力の強化
リスク
- 品質保証
- 原材料価格の変動
- 部品等の調達に関するリスク
投資 / M&A / 資本配分
- 投資規模：当連結会計年度（2024年4月1日～2025年3月31日）の研究開発費は383百万円
- 分野
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
7,090円
+350.4% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,574円
- 評価差
- +350.4%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 3.4%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 7.7%
- EBIT率
- 14.4%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.4% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 28.1% |
| 売上成長率 | 7.7% |
| 営業利益率 | 14.4% |
| 減価償却費率 | 2.5% |
| CAPEX比率 | 4.3% |
| 運転資本比率 | 34.3% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 119.9億円 | 127.1億円 | 132.6億円 | 136.2億円 | 137.5億円 |
| EBIT | 17.3億円 | 18.3億円 | 19.1億円 | 19.6億円 | 19.8億円 |
| NOPAT | 12.4億円 | 13.2億円 | 13.7億円 | 14.1億円 | 14.3億円 |
| 減価償却費 | 3.0億円 | 3.2億円 | 3.4億円 | 3.4億円 | 3.5億円 |
| CAPEX | 5.1億円 | 5.4億円 | 5.7億円 | 5.8億円 | 5.9億円 |
| 運転資本増減 | 4.9億円 | 2.5億円 | 1.9億円 | 1.2億円 | 46,706,176円 |
| FCFF | 5.4億円 | 8.5億円 | 9.6億円 | 10.5億円 | 11.4億円 |
| 現在価値 | 5.2億円 | 7.9億円 | 8.6億円 | 9.2億円 | 9.6億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 40.7億円
- 終価の現在価値 405.6億円
- 企業価値 EV 446.2億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 90.9%
- 非事業資産を加算 47.5億円
- 有利子負債を控除 -3.9億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 489.8億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 6,909,240株
1株価値（現在価値） 7,090円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.4% | 2.4% | 3.4% | 4.4% | 5.4% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 12,687円 | 7,590円 | 5,491円 | 4,348円 | 3,629円 |
| 0.5% | 18,758円 | 9,140円 | 6,153円 | 4,698円 | 3,838円 |
| 1.0% | 0円 | 11,796円 | 7,090円 | 5,152円 | 4,095円 |
| 1.5% | 0円 | 17,397円 | 8,519円 | 5,761円 | 4,418円 |
| 2.0% | 0円 | 0円 | 10,968円 | 6,624円 | 4,835円 |
株価指標の目安
実績PER9.25倍
過去3年間レンジ
8.8110.10
PBR0.99倍
過去3年間レンジ
0.951.08
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-01-30）
総資産
144億0378万円
負債合計
34億4989万円
純資産
109億5389万円
資産の中身
流動資産
90億7915万円
総資産比 63%
- 現金及び現金同等物 30億6161万円
- 在庫（棚卸商品） 17億7901万円
- その他流動資産 42億3852万円
固定資産
53億2463万円
総資産比 37%
- 投資有価証券 20億6478万円
- その他固定資産 32億5984万円
負債・純資産の中身
負債
34億4989万円
- 有利子負債 7億5000万円
- その他負債 26億9989万円
純資産
109億5389万円
自己資本比率 76%
- 純資産 109億5389万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 102億9807万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 170.23円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | タクミナ共栄持株会 | 14.38% |
2 | 山田 義彦 | 8.03% |
3 | 合同会社Ｎ．Ｋ．Ｆｒｅｕｄｅｌ | 7.83% |
4 | ＣＨＡＲＯＮ ＦＩＮＡＮＣＥ ＧＭＢＨ
（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 4.87% |
5 | タクミナ社員持株会 | 4.40% |
6 | 山田 信彦 | 3.90% |
7 | 山田 裕子 | 1.93% |
8 | 熊谷 景子 | 1.87% |
9 | 山田 幸子 | 1.87% |
10 | 大西 久美子 | 1.80% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
純投資目的保有株式（上場等） | 帳簿額: 7億5873万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社・大阪支店 （大阪市中央区）（本社・大阪支店 （大阪市中央区）） | 設備の内容: 本社事務所 販売拠点 | 帳簿価額 建物及び構築物 （千円）: 17,448
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: 14,533
帳簿価額 土地 （千円） (面積㎡): －
帳簿価額 その他 （千円）: 18,577
帳簿価額 合計 （千円）: 50,559 |
東京支店 （東京都千代田区）（東京支店 （東京都千代田区）） | 設備の内容: 販売拠点 | 帳簿価額 建物及び構築物 （千円）: 12,653
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: －
帳簿価額 土地 （千円） (面積㎡): －
帳簿価額 その他 （千円）: 7,190
帳簿価額 合計 （千円）: 19,843 |
横浜支店・流体ソリューションセンター〈横浜LAB〉 （横浜市保土ケ谷区）（横浜支店・流体ソリューションセンター〈横浜LAB〉 （横浜市保土ケ谷区）） | 設備の内容: 販売拠点 研究開発施設 | 帳簿価額 建物及び構築物 （千円）: 109,281
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: 3,616
帳簿価額 土地 （千円） (面積㎡): －
帳簿価額 その他 （千円）: 64,749
帳簿価額 合計 （千円）: 177,648 |
生産本部 （兵庫県朝来市）（生産本部 （兵庫県朝来市）） | 設備の内容: 生産施設 | 帳簿価額 建物及び構築物 （千円）: 730,243
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: 127,155
帳簿価額 土地 （千円） (面積㎡): 413,830 (15,157.32)
帳簿価額 その他 （千円）: 92,126
帳簿価額 合計 （千円）: 1,363,354 |
開発センター・流体ソリューションセンター〈朝来LAB〉 （兵庫県朝来市）（開発センター・流体ソリューションセンター〈朝来LAB〉 （兵庫県朝来市）） | 設備の内容: 研究開発施設 | 帳簿価額 建物及び構築物 （千円）: 398,219
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: 1,688
帳簿価額 土地 （千円） (面積㎡): 20,027 (1,734.00)
帳簿価額 その他 （千円）: 47,693
帳簿価額 合計 （千円）: 467,628 |
その他 (兵庫県朝来市他)（その他 (兵庫県朝来市他)） | 設備の内容: 販売拠点 その他設備等 | 帳簿価額 建物及び構築物 （千円）: 167,939
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: 1,464
帳簿価額 土地 （千円） (面積㎡): 222,027 (251,235.60)
帳簿価額 その他 （千円）: 14,419
帳簿価額 合計 （千円）: 405,850 |
本社 （アメリカ合衆国 イリノイ州）（本社 （アメリカ合衆国 イリノイ州）） | 設備の内容: 販売設備 | 帳簿価額 建物及び構築物 （千円）: －
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: 2,126
帳簿価額 その他 （千円）: －
帳簿価額 合計 （千円）: 2,126 |
本社 （大韓民国 京畿道安養市）（本社 （大韓民国 京畿道安養市）） | 設備の内容: 販売設備 | 帳簿価額 建物及び構築物 （千円）: 1,831
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: 6,444
帳簿価額 その他 （千円）: 1,125
帳簿価額 合計 （千円）: 9,401 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 4,184,690,600円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 10,867,931,692円 = 0.385倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 3,061,610,000円 + 有価証券 77,729,000円 + 投資有価証券調整後額 1,445,351,600円 = 4,584,690,600円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 2,064,788,000円 × 0.7 = 1,445,351,600円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 4,584,690,600円 - 即時返済金融債務 400,000,000円 = 4,184,690,600円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 400,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 400,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,574円 × 調整後実効株式数 6,904,658株（発行済株式総数 7,728,540株 - 自己保有株式数 823,882株 = 6,904,658株、発行済株式総数 7,728,540株 - 自己保有株式数 823,882株） = 10,867,931,692円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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