セラク (6199) | stock-chan.com

日足チャート

貸借信用倍率 2.93倍

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

企業向けシステム構築と運用サービスを提供しIT人材の育成を通じて幅広い顧客のデジタル化を支援している。デジタルインテグレーション事業ではITインフラソリューションとDX領域のカスタマーサクセスソリューションサービスを展開し、みどりクラウド事業では農業IoTサービス「みどりクラウド」や「ファームクラウド」を提供、機械設計エンジニアリング事業では3DCADを活用した機械設計受託を行っている。

https://www.seraku.co.jp/

ひと目まとめ

予想PER ---
実績PER 11.39倍

業種平均 20.90倍
PBR 2.12倍

業種平均 1.10倍
ROE 20.6%
配当利回り 1.2%
時価総額 198億5208万円
ネットキャッシュ比率 0.39倍

算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 7,740,396,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 3,496,000円 × 0.7 - 有利子負債 11,136,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,448円 × （発行済株式総数 13,710,000株 - 自己保有株式数 0株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年8月期第2四半期 2026年8月期半期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比 +1.58%

124億8979万円

原価

92億0388万円売上比 73.7%

販管費

20億8404万円売上比 16.7%

営業利益

12億0186万円売上比 9.6% 前年同期比 -11.97%

利益率

経常利益

12億3763万円売上比 9.9% 前年同期比 -10.88%

純利益

7億0965万円売上比 5.7% 前年同期比 -22.78%

発表日 2026-04-14

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年8月期 / Q2 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 124億8979万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 12億0186万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 7億0965万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-04-14 2026年8月期中間	実績 / 開示日 2025-11-20 2025年8月期通期	実績 / 開示日 2025-04-14 2025年8月期中間
売上収益	124億8979万円	247億7649万円	122億9549万円
原価	92億0388万円	183億2029万円	90億1824万円
販売費ならびに一般管理費	20億8404万円	39億0550万円	19億1200万円
営業利益	12億0186万円	25億5069万円	13億6524万円
税引前利益	12億3901万円	26億0108万円	13億8846万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	7億0965万円	17億0968万円	9億1898万円

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 1.2%
配当金 17.4円/株

会社予想

自社株買い

実施状況進行中
当初期限 2025/08/08〜2026/07/31
予定総額 4.00億円
進捗 2.70億円 / 67.4%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

デジタルインテグレーション事業におけるクラウド基盤移行・運用、マネージドサービス等のIT投資需要
DX領域におけるSalesforce、COMPANY等のクラウドシステムの導入・運用・定着化支援
法人向けChatGPT導入・活用支援サービス「NewtonX」の提供

リスク

事業環境の変化に伴う当社の優位性低下（顧客ニーズの変化や競争力低下）
景気動向及び業界動向の変動による影響（顧客のIT投資抑制策等）
人材の確保及び育成（IT業界の慢性的な人材不足、退職者増加や採用不振）

投資 / M&A / 資本配分

将来の事業成長のため、自社による新規事業の創出・拡大に加え、業務提携、M&A等の新たな事業・サービスへの提携・投資を積極的に取り組む方針
多額なM&A等の戦略的投資については、必要に応じて金融機関からの借入を実施する見通し

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 C

1株あたり理論株価（現在価値）

3,908円

+169.9% 現在株価に対して上方

現在株価: 1,448円
評価差: +169.9%
算出基準期: 2025/08/31

WACC: 4.6%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: 12.7%
EBIT率: 10.3%

運転資本の直接項目に欠損があります。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	4.6%
永久成長率	1.0%
実効税率	32.9%
売上成長率	12.7%
営業利益率	10.3%
減価償却費率	0.2%
CAPEX比率	2.2%
運転資本比率	-1.0%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	279.1億円	306.3億円	327.3億円	340.1億円	343.5億円
EBIT	28.7億円	31.5億円	33.7億円	35.0億円	35.4億円
NOPAT	19.3億円	21.2億円	22.6億円	23.5億円	23.7億円
減価償却費	58,888,151円	64,628,078円	69,043,110円	71,746,647円	72,464,114円
CAPEX	6.2億円	6.8億円	7.3億円	7.6億円	7.7億円
運転資本増減	15,211,496円	-27,232,955円	-20,947,020円	-12,826,869円	-3,404,003円
FCFF	13.5億円	15.3億円	16.2億円	16.8億円	16.8億円
現在価値	12.9億円	13.9億円	14.2億円	14.0億円	13.4億円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 68.5億円
終価の現在価値 377.9億円
企業価値 EV 446.4億円
終価寄与率（終価PV / EV） 84.7%
非事業資産を加算 76.2億円
有利子負債を控除 -27,798,000円
少数株主持分を控除 -0円
株主価値 522.2億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 13,363,000株

1株価値（現在価値） 3,908円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	2.6%	3.6%	4.6%	5.6%	6.6%
0.0%	5,375円	4,027円	3,266円	2,778円	2,437円
0.5%	6,425円	4,521円	3,548円	2,957円	2,560円
1.0%	8,134円	5,206円	3,908円	3,175円	2,705円
1.5%	11,405円	6,218円	4,385円	3,447円	2,878円
2.0%	20,185円	7,865円	5,045円	3,794円	3,088円

株価指標の目安

実績PER11.39倍

過去3年間レンジ

10.0314.82

PBR2.12倍

過去3年間レンジ

データなし

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

109億8976万円

現金及び現金同等物 75億8595万円
在庫（棚卸商品） 2594万円
その他流動資産 33億7787万円

固定資産

26億7590万円

投資有価証券 349万円
その他固定資産 26億7241万円

負債・純資産の中身

負債

42億6349万円

有利子負債 1113万円
その他負債 42億5235万円

純資産

94億0218万円

純資産 94億0218万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年8月期	89億0277万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年8月期	127.16円

セグメント分析

--- / 2026/03/31 / --- / 160

docId: S100XYO2 開示: 2026/04/14 15:32:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年8月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	宮崎　龍己	35.73%
2	宮崎　浩美	8.30%
3	株式会社宮崎	7.12%
4	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	5.75%
5	株式会社ミヤザキ	5.34%
6	特定有価証券信託受託者　株式会社SMBC信託銀行	4.31%
7	株式会社日本カストディ銀行（信託口）	1.50%
8	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044(常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部)	1.50%
9	セラク従業員持株会	1.41%
10	CACEIS BK ES IICS CLIENTS　（常任代理人　香港上海銀行東京支店）	1.27%

自社株買い履歴

1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。

進行中

開始 2025/08/08

実際終了 ―

当初期限 2026/07/31

金額達成率

67.4%

￥269,776,400 / ￥400,000,000

株数達成率

42.2%

168,800株 / 400,000株

月次進捗

開示イベント

2026/04/01 monthly_progress 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026/04/01 monthly_progress 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
会計基準: 日本基準（JGAAP）
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 7,731,707,200円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 19,852,080,000円 = 0.389倍
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 7,740,396,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 2,447,200円 = 7,742,843,200円
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 3,496,000円 × 0.7 = 2,447,200円
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 7,742,843,200円 - 即時返済金融債務 11,136,000円 = 7,731,707,200円
即時返済金融債務 = 有利子負債 11,136,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 11,136,000円
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,448円 × 調整後実効株式数 13,710,000株（発行済株式総数 13,710,000株 - 自己保有株式数 0株 = 13,710,000株、発行済株式総数 13,710,000株 - 自己保有株式数 0株） = 19,852,080,000円
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00