4885 / スタンダード
室町ケミカル
概要
| 配当利回り（今期予想） | 2.9% |
|---|---|
| 浮動株時価総額 | 参考推計 19億円（2026/09/30時点）上から99.9％付近・年間売買代金回転率 2.46（単純年換算・観測9か月） |
| ネットキャッシュ比率 | — |
| リターン/リスク偏差値 | 53.4全銘柄平均50・平均 |
企業概要
医薬品原薬の製造販売と水処理関連化学品の供給を主軸とする企業であり、国内の製薬会社や産業向けに原料・部材・装置を提供している。医薬品事業では輸入原薬の調達と高カリウム血症改善薬用原薬等の合成・精製、健康食品事業ではスティックゼリーの受託製造、化学品事業ではムロマック®やレバチット®などのイオン交換樹脂と分離膜の販売・加工および水処理装置の設計を行う。
EPSとPERの推移
| EPS（会社予想） | 86.95円 |
|---|
対象決算期: 2026/06/01〜2027/05/31（単体）
PER＝終値÷EPS。会社通期予想を優先し、利用できない期間は公表済み通期実績を使用。EPSが0以下の期間はPERを表示しない。
左軸はPER、右軸はEPSで、目盛りは独立しています。会社予想は実線、通期実績は破線です。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年5月期 | 今期予想2027年5月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 78億4093万円 | 71億0000万円 |
| 営業利益 | 7億4293万円 | 5億5000万円 |
| 経常利益 | 7億0743万円 | 5億0000万円 |
| 当期純利益 | 1億6302万円 | 3億5000万円 |
| 1株当たり配当 | 26円 | 26円 |
この予想期の修正履歴なし
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
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四半期実績の前年同期比較
| 指標 | 実績 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 18億6112万円 | +4.1% |
| 売上原価 | 13億0206万円 | +0.4% |
| 販管費 | 3億7642万円 | -9.6% |
| 営業利益 | 1億8200万円 | +145.9% |
開示情報
開示資料の要点
事業概要
医薬品原薬の製造販売と水処理関連化学品の供給を主軸とする企業であり、国内の製薬会社や産業向けに原料・部材・装置を提供している。
成長・重点領域
- 医薬品事業において、輸入原薬の新規取り扱い品目の販売開始や開発案件の増加による売上伸長
- 化学品事業において、イオン交換樹脂市場の堅調な成長と半導体向け需要の高まり、受託加工案件の増加
- 化学品事業において、PFAS（有機フッ素化合物）等の新たな分野への進出を見据えた開発体制・販売体制の強化
主なリスク
- 医薬品原薬の海外調達におけるカントリーリスク、為替変動、供給体制の不安定化
- 特定の顧客（売上高上位5社で32.8%を占める）への依存度が高く、取引先の動向に業績が左右されるリスク
- 医薬品・健康食品の品質管理に関する法令違反や製品事故による社会的信用低下、製品回収・損害賠償のリスク
投資・M&A・資本配分
- 『中期経営計画2028』に基づき、成長に向けた投資と財務戦略を推進
- 医薬品事業では、フロー合成関連設備（135,000千円）や新規自社製造品設備（162,000千円）の投資を計画
中期経営計画
- 開示
- EDINET / 2025/08/26
- 計画名
- 中期経営計画2028
- 対象期間
- 2028年5月期を最終年度とする3か年
「事業の再構築と更なる成長に向けた基礎固め」をテーマに掲げ、経営資源の再配分と重点事業の伸長及び将来の成長に向けた投資を進めます。既存事業の伸長と新市場・新技術へのチャレンジや製造体制構築、アライアンスの積極活用などを柱としています。財務戦略では自己資本の充実と資本効率の最適化を両立させ、安定的な配当を維持することで持続的な企業価値の向上を目指します。
重点施策
- 既存事業の伸長と新市場・新技術へのチャレンジ
- 売上増に対応した製造体制構築、製造設備の拡充
- アライアンスの積極活用
- 人的資本経営の導入に向けた土台作り
- 資本コストを意識した効率的な経営
財務目標
- 2028年5月期 売上高 7,200百万円以上
- 2028年5月期 営業利益 360百万円以上
- 2028年5月期 営業利益率 5％以上
- 2028年5月期 EBITDA 650百万円以上
- 2028年5月期 ROE 10％以上
投資・資本配分
- 本社医薬品工場・医薬品開発センターにてフロー合成関連の製品製造設備を新設（投資予定額135,000千円、2026年5月期着手、2028年5月期完了）
- 本社医薬品工場にて新規自社製造品の製品製造設備を新設（投資予定額162,000千円、2026年5月期着手、2027年5月期完了）
- 本社工場にて給排水能力拡充の設備投資を実施（投資予定額300,000千円、2027年5月期着手・完了）
- 資金調達方法は自己資金及び借入金を予定
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| PBR | 1.41倍スタンダード市場・医薬品平均: 0.90倍株価純資産倍率 |
|---|
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 6.5%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（同粒度実績なし） | —投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 40.6%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | —有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 7.6% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.29回 |
| 財務レバレッジ | 2.47倍 |
資産 63億5200万円
- 現金及び現金同等物 19億4705万円
- 在庫 ---
- 投資有価証券 4億3074万円
負債 37億7612万円
- 有利子負債 21億0260万円
純資産 25億7600万円
キャッシュフロー推移
従業員数と生産性の推移
純資産とROE, ROICの推移
EPS、営業利益率、純利益率の推移
| 決算期 | EPS（円） |
|---|---|
| 2026年5月期 | 40.58 |
| 2023年5月期 | 67.94 |
| 2022年5月期 | 123.79 |
| 2021年5月期 | 65.24 |
| 2020年5月期 | 15.75 |
| 2019年5月期 | 14.46 |
過去3年平均-42.75% （CAGR・通期実績）
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年5月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 村山 哲朗 | 15.24% |
2 | 青木 淳一 | 8.73% |
3 | 室町ケミカルグループ従業員持株会 | 6.57% |
4 | 株式会社商工組合中央金庫 | 3.75% |
5 | 日邦産業株式会社 | 3.27% |
6 | 髙宮 一仁 | 2.93% |
7 | 外池 榮一郎 | 2.50% |
8 | 室町機械株式会社 | 2.02% |
9 | 大辻 正高 | 1.87% |
10 | 穗苅 久美 | 1.87% |
保有株式
時価 約5億円 含み益 3678万円 2026年5月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
保有株数: 102,200株
基準日: 2026/05/31
帳簿額: 3億4339万円
相互保有: 有 | 時価: 約4億円
帳簿差額: +3474万円 | 当社の化学品事業と日邦産業のエレクトロニクス事業とでの強みを活かして相互に業務を発展させ、両社の企業価値を高めることを目的として資本業務提携を行ったため、株式を取得、保有しております。定量的な保有効果によって今後さらなる売上増加の見込みを立てることは困難ですが、保有目的の適切性、リスクに対する資本コストの比較等により保有の合理性を検証しております。 | |
保有株数: 49,660株
基準日: 2026/05/31
帳簿額: 8735万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +203万円 | 取引関係（アロンアルフア®販売関連）等の強化のため、取引先持株会の会員として保有しており、毎月一定額を拠出していることにより、株式数が増加しております。定量的な保有効果によって今後さらなる売上増加の見込みを立てることは困難ですが、保有目的の適切性、リスクに対する資本コストの比較等により保有の合理性を検証しております。 |
主要な取引・提携関係
有価証券報告書に記載された主要販売先、主要仕入先、重要契約先、提携先のうち、資本関係を除いた上位5件です。
日邦産業 (9913)
室町ケミカルと契約がある
- 日邦産業株式会社
主要設備・不動産
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 化学品工場 (福岡県 大牟田市) | 従業員数 (名): 18 (0) | 帳簿価額(千円) 建物 及び構築物: 22,224
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 91,476
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): － (－)
帳簿価額(千円) リース 資産: －
帳簿価額(千円) その他: 2,455
帳簿価額(千円) 合計: 116,156 |
本社 医薬品工場 (福岡県 大牟田市) | 従業員数 (名): 24 (0) | 帳簿価額(千円) 建物 及び構築物: 48,268
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 14,475
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): － (－)
帳簿価額(千円) リース 資産: －
帳簿価額(千円) その他: 1,148
帳簿価額(千円) 合計: 63,891 |
つくば工場 (茨城県 下妻市) | 従業員数 (名): 5 (0) | 帳簿価額(千円) 建物 及び構築物: 10,024
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 4,150
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 10,515 (3,650)
帳簿価額(千円) リース 資産: －
帳簿価額(千円) その他: 1,943
帳簿価額(千円) 合計: 26,634 |
本社 (福岡県 大牟田市) | 従業員数 (名): 103 (3) | 帳簿価額(千円) 建物 及び構築物: 209,056
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 14,095
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 207,438 (30,949)
帳簿価額(千円) リース 資産: 2,032
帳簿価額(千円) その他: 30,313
帳簿価額(千円) 合計: 462,936 |
東京支社 (東京都 千代田区) | 従業員数 (名): 32 (1) | 帳簿価額(千円) 建物 及び構築物: 3,948
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: －
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): －
帳簿価額(千円) リース 資産: －
帳簿価額(千円) その他: 1,125
帳簿価額(千円) 合計: 5,074 |
医薬品開発 センター (千葉県 柏市) | - | - |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- 当サイト独自: ネットキャッシュ = 現金及び預金 + 投資有価証券 × 0.7 - 有利子負債
- ネットキャッシュ比率 = ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 有利子負債（日本基準）= 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金
- 有利子負債（IFRS）= 有利子負債合計、または同一書類・同一期間の流動有利子負債 + 固定有利子負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 公開時価総額
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- 浮動株時価総額 補足: 浮動株比率 50.0%（2026/03/31時点）・観測期間 2025/10〜2026/09・position基準日 2026/09/30・FFW基準日 2026/03/31