3607 クラウディアホールディングス スタンダード 368円（2026/4/15）
日足チャート
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
婚礼衣裳の企画製造卸売と貸衣裳店向けレンタルを行うホールセール事業、及び婚礼衣裳の販売・レンタル、挙式プロデュース、写真映像、美容、結婚式場運営を行うコンシューマー事業を主たる業務とする。株式会社クラウディア、株式会社二条丸八、青島瑪莎礼服有限公司が衣裳の企画製造と卸売・レンタルを、株式会社クラウディアコスチュームサービスがインショップ運営、銀座クチュールNAOCOでのドレスレンタル販売、リゾート挙式プロデュース及び直営式場運営を、内田写真株式会社が写真映像事業を展開する。
ひと目まとめ
- 予想PER 9.51倍
業種平均 16.40倍
- 実績PER 10.60倍
業種平均 16.40倍
- PBR 0.77倍
業種平均 1.30倍
- ROE 8.0%
- 配当利回り 2.7%
- 時価総額 35億6562万円
- ネットキャッシュ比率 -0.79倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 2,489,998,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 28,897,000円 × 0.7 - 有利子負債 5,328,937,000円 - リース負債 14,107,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 368円 × （発行済株式総数 9,689,200株 - 自己保有株式数 0株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年8月期 / Q2 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 72億6500万円
- 会社予想
- 143億0000万円
- 達成率
- 50.8%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 7億5201万円
- 会社予想
- 4億5000万円
- 達成率
- 167.1%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 6億3300万円
- 会社予想
- 3億5000万円
- 達成率
- 180.9%
直近の開示・報道
- 半期報告書－第50期(2025/09/01－2026/08/31) EDINET
- 2026年8月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 2026年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第49期(2024/09/01－2025/08/31) EDINET
- 有価証券報告書－第49期(2024/09/01－2025/08/31) EDINET
- 訂正有価証券報告書－第48期(2023/09/01－2024/08/31) EDINET
- 訂正有価証券報告書－第47期(2022/09/01－2023/08/31) EDINET
- 訂正有価証券報告書－第46期(2021/09/01－2022/08/31) EDINET
- 訂正有価証券報告書－第45期(2020/09/01－2021/08/31) EDINET
- 訂正有価証券報告書－第44期(2019/09/01－2020/08/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 半期報告書－第49期(2024/09/01－2025/08/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年8月期 中間 | 2026年8月期 1Q | 2025年8月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 72億6500万円 | 42億6260万円 | 135億9100万円 |
| 原価 | 14億6499万円 | 8億2149万円 | 30億1283万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 50億4827万円 | 25億6271万円 | 101億7618万円 |
| 営業利益 | 7億5201万円 | 8億7839万円 | 4億0213万円 |
| 税引前利益 | 7億7437万円 | 9億1095万円 | 4億1737万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 6億3300万円 | 7億9089万円 | 3億1200万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- コンシューマー事業部門のサービス事業領域（衣裳事業、リゾート挙式事業、写真・映像事業、美容事業、式場事業等）の拡大
- M&Aによる事業領域の拡大
- 高付加価値の商品・サービスの提供
リスク
- 業務提携先の競合激化や契約変更による業績影響リスク
- 差入保証金の回収不能リスク
- 食品衛生法に基づく規制リスク（食中毒事故等）
投資 / M&A / 資本配分
- 積極的なM&Aによる事業領域の拡大方針
- 投資先を慎重に検討しながらのM&A推進
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
41円
-89.0% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 368円
- 評価差
- -89.0%
- 算出基準期
- 2025/08/31
- WACC
- 4.1%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 0.9%
- EBIT率
- 3.0%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.1% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 16.4% |
| 売上成長率 | 0.9% |
| 営業利益率 | 3.0% |
| 減価償却費率 | 2.6% |
| CAPEX比率 | 4.1% |
| 運転資本比率 | 3.7% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 137.2億円 | 138.5億円 | 139.8億円 | 141.2億円 | 142.6億円 |
| EBIT | 4.1億円 | 4.1億円 | 4.1億円 | 4.2億円 | 4.2億円 |
| NOPAT | 3.4億円 | 3.4億円 | 3.5億円 | 3.5億円 | 3.5億円 |
| 減価償却費 | 3.5億円 | 3.6億円 | 3.6億円 | 3.7億円 | 3.7億円 |
| CAPEX | 5.6億円 | 5.6億円 | 5.7億円 | 5.8億円 | 5.8億円 |
| 運転資本増減 | -15,656,190円 | 4,865,074円 | 4,995,592円 | 5,128,981円 | 5,265,335円 |
| FCFF | 1.5億円 | 1.3億円 | 1.3億円 | 1.3億円 | 1.3億円 |
| 現在価値 | 1.4億円 | 1.2億円 | 1.2億円 | 1.1億円 | 1.1億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 6.1億円
- 終価の現在価値 35.7億円
- 企業価値 EV 41.8億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 85.5%
- 非事業資産を加算 19.2億円
- 有利子負債を控除 -57.3億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 3.7億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.1% | 3.1% | 4.1% | 5.1% | 6.1% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 309円 | 74円 | -47円 | -121円 | -170円 |
| 0.5% | 502円 | 149円 | -9円 | -99円 | -156円 |
| 1.0% | 866円 | 258円 | 41円 | -71円 | -140円 |
| 1.5% | 1,819円 | 436円 | 109円 | -37円 | -119円 |
| 2.0% | 0円 | 773円 | 211円 | 9円 | -94円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
データなし
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年8月期 中間（開示日 2026-04-14）
総資産
130億0400万円
負債合計
83億9058万円
純資産
46億1341万円
資産の中身
流動資産
42億0611万円
総資産比 32.3%
- 現金及び現金同等物 24億2900万円
- 在庫（棚卸商品） 3億9337万円
- その他流動資産 13億8374万円
固定資産
87億9788万円
総資産比 67.7%
- 投資有価証券 2889万円
- その他固定資産 87億6899万円
負債・純資産の中身
負債
83億9058万円
- 有利子負債 53億4304万円
- その他負債 30億4753万円
純資産
46億1341万円
自己資本比率 35.5%
- 純資産 46億1341万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年8月期 | 39億6726万円 | |
| 2024年8月期 | 38億2944万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年8月期 | 34.72円 |
セグメント分析
--- / 2026/03/31 / --- / 160
主要株主
株主構成
2025年8月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 有限会社クラエンタープライズ | 38.98% |
2 | クラウディア従業員持株会 | 3.24% |
3 | 株式会社丸文 | 2.99% |
4 | 倉 正治 | 2.66% |
5 | クラウディア取引先持株会 | 2.02% |
6 | 株式会社三井住友銀行 | 1.40% |
7 | 合同会社センス | 0.93% |
8 | 上野 克美 | 0.80% |
9 | 今泉 理抄 | 0.65% |
10 | 山田 清志 | 0.63% |
保有株式
保有株式
2025年8月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社
解決先: アイ・ケイ・ケイホールディングス (2198) | 保有株数: 29,973株
帳簿額: 2400万円
相互保有: 無 | 終値: ￥812 (2026-04-15)
時価: 2433万円
帳簿差額: +33万円 | 同社はホールセール事業部門の主要取引先であり、良好な取引関係の維持・強化のため保有しております。 定量的な保有効果の記載は困難ですが、保有による便益や資本効率等を精査し、保有の合理性について検証を行っております。 株式数が増加した理由は、取引先持株会を通じて株式を取得することにより、保有目的を達成するためであります。 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -2,832,818,100円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 3,565,625,600円 = -0.794倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 2,489,998,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 20,227,900円 = 2,510,225,900円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 28,897,000円 × 0.7 = 20,227,900円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 2,510,225,900円 - 即時返済金融債務 5,343,044,000円 = -2,832,818,100円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 5,328,937,000円 + リース負債 14,107,000円 + 預かり金 0円 = 5,343,044,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 368円 × 調整後実効株式数 9,689,200株（発行済株式総数 9,689,200株 - 自己保有株式数 0株 = 9,689,200株、発行済株式総数 9,689,200株 - 自己保有株式数 0株） = 3,565,625,600円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-16T17:00:06.307153959+00:00