3553 共和レザー スタンダード 974円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月8日
日足チャート
貸借 信用倍率 3.61倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
企業グループは合成皮革の製造および販売を行う。主な製品は車両内装材、住宅内装材および生活資材用合成表皮材である。
参考銘柄： 日本カーバイド工業 藤倉化成 タイガースポリマー 東京インキ
ひと目まとめ
- 予想PER 51.59倍
業種平均 16.40倍
- 実績PER 21.13倍
業種平均 16.40倍
- PBR 0.65倍
業種平均 1.30倍
- ROE 3.0%
- 配当利回り 5.3%
- 時価総額 238億6300万円
- ネットキャッシュ比率 0.54倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 7,226,000,000円 + 有価証券 2,688,000,000円 + 投資有価証券 4,863,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 814,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 974円 × （発行済株式総数 24,500,000株 - 自己保有株式数 669,298株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 405億3000万円
- 会社予想
- 545億0000万円
- 達成率
- 74.4%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 6億2100万円
- 会社予想
- 7億5000万円
- 達成率
- 82.8%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 3億3400万円
- 会社予想
- 4億5000万円
- 達成率
- 74.2%
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 405億3000万円 | 255億9400万円 | 563億9700万円 |
| 原価 | 338億8200万円 | 214億9800万円 | 463億2500万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 60億2600万円 | 39億6600万円 | 79億3200万円 |
| 営業利益 | 6億2100万円 | 1億2900万円 | 21億4000万円 |
| 税引前利益 | 7億8400万円 | 1億9200万円 | 16億7900万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3億3400万円 | -2700万円 | 11億0000万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 車両用内装材、住宅・住設用高級フィルム、ファッション・生活資材用表皮材の開発・販売
- 中期経営計画に基づく積極的な投資とＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の導入による生産性向上
- 環境に優しい商品開発と「サーキュラーエコノミーのトップランナー」を目指す資源循環型社会への貢献
リスク
- 新製品開発力の不足による受注減少リスク
- 環境規制等の公的規制強化に伴うコスト増加リスク
- 災害等による生産設備の操業中断リスク
投資 / M&A / 資本配分
- 研究開発費：1,017百万円（当連結会計年度）
- 研究開発の分野
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
191円
-80.4% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 974円
- 評価差
- -80.4%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 6.3%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 8.2%
- EBIT率
- 3.5%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 6.3% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 27.3% |
| 売上成長率 | 8.2% |
| 営業利益率 | 3.5% |
| 減価償却費率 | 4.6% |
| CAPEX比率 | 7.4% |
| 運転資本比率 | 14.9% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 553.7億円 | 589.1億円 | 616.1億円 | 633.3億円 | 639.7億円 |
| EBIT | 19.6億円 | 20.8億円 | 21.8億円 | 22.4億円 | 22.6億円 |
| NOPAT | 14.2億円 | 15.1億円 | 15.8億円 | 16.3億円 | 16.5億円 |
| 減価償却費 | 25.3億円 | 26.9億円 | 28.1億円 | 28.9億円 | 29.2億円 |
| CAPEX | 40.8億円 | 43.4億円 | 45.4億円 | 46.7億円 | 47.2億円 |
| 運転資本増減 | -2.3億円 | 5.3億円 | 4.0億円 | 2.6億円 | 94,478,361円 |
| FCFF | 1.0億円 | -6.7億円 | -5.5億円 | -4.1億円 | -2.5億円 |
| 現在価値 | 95,813,595円 | -5.9億円 | -4.6億円 | -3.2億円 | -1.8億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 -14.6億円
- 終価の現在価値 -35.0億円
- 企業価値 EV -49.5億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 70.6%
- 非事業資産を加算 112.3億円
- 有利子負債を控除 -6.1億円
- 少数株主持分を控除 -11.1億円
- 株主価値 45.6億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 4.3% | 5.3% | 6.3% | 7.3% | 8.3% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 212円 | 242円 | 263円 | 278円 | 290円 |
| 0.5% | 152円 | 199円 | 230円 | 252円 | 269円 |
| 1.0% | 74円 | 146円 | 191円 | 222円 | 245円 |
| 1.5% | -33円 | 79円 | 144円 | 187円 | 217円 |
| 2.0% | -188円 | -9円 | 86円 | 145円 | 186円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-06）
総資産
593億6400万円
負債合計
223億0300万円
純資産
370億6100万円
資産の中身
流動資産
332億6200万円
総資産比 56%
- 現金及び現金同等物 72億2600万円
- 在庫（棚卸商品） 49億4000万円
- その他流動資産 210億9600万円
固定資産
261億0200万円
総資産比 44%
- 投資有価証券 48億6300万円
- その他固定資産 212億3900万円
負債・純資産の中身
負債
223億0300万円
- 有利子負債 8億1400万円
- その他負債 214億8900万円
純資産
370億6100万円
自己資本比率 62.4%
- 純資産 370億6100万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 374億0000万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 46.10円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | トヨタ自動車株式会社 | 35.08% |
2 | 豊田通商株式会社 | 6.52% |
3 | 林テレンプホールディングス株式会社 | 4.37% |
4 | KISCO株式会社 | 3.21% |
5 | INTERACTIVE BROKERS LLC | 2.74% |
6 | 共和レザー従業員持株会 | 1.83% |
7 | 株式会社りそな銀行 | 1.81% |
8 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1.36% |
9 | 三木産業株式会社 | 1.27% |
10 | 長瀬産業株式会社 | 1.26% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
㈱サンゲツ
解決先: サンゲツ (8130) | 保有株数: 88,528株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億5700万円
相互保有: 有 | 終値: ￥3,055 (2026-04-14)
時価: 2億7045万円
帳簿差額: +1345万円 | 住宅住設市場、特に家具用途の販売力強化。 |
長瀬産業㈱
解決先: 長瀬産業 (8012) | 保有株数: 200,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5億3000万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,231 (2026-04-14)
時価: 2億4620万円
帳簿差額: -2億8380万円 | 車両内装用製品の輸出拡大、特に北米およびアジア地区向けを拡大するための協力関係構築。 |
河西工業㈱
解決先: 河西工業 (7256) | 保有株数: 10,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 100万円
相互保有: 無 | 終値: ￥276 (2026-04-14)
時価: 276万円
帳簿差額: +176万円 | 車両内装用製品の販売力強化。 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 12,504,100,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 23,211,103,748円 = 0.539倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 7,226,000,000円 + 有価証券 2,688,000,000円 + 投資有価証券調整後額 3,404,100,000円 = 13,318,100,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 4,863,000,000円 × 0.7 = 3,404,100,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 13,318,100,000円 - 即時返済金融債務 814,000,000円 = 12,504,100,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 814,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 814,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 974円 × 調整後実効株式数 23,830,702株（発行済株式総数 24,500,000株 - 自己保有株式数 669,298株 = 23,830,702株、発行済株式総数 24,500,000株 - 自己保有株式数 669,298株） = 23,211,103,748円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00