8123 川辺 スタンダード 1,400円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月12日
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
身の回り品及び香水の企画製造並びに小売・卸売を主な事業とする。親会社の一広株式会社及び子会社のレインボーワールド株式会社、株式会社ソルティー、川辺(上海)商貿有限公司と連携し、ハンカチーフ・スカーフ・マフラー・タオル等の直営店舗販売及び香水のフレグランス事業を展開する。
ひと目まとめ
- 予想PER 11.36倍
業種平均 15.80倍
- 実績PER 6.20倍
業種平均 15.80倍
- PBR 0.35倍
業種平均 1.20倍
- ROE 5.9%
- 配当利回り 3.6%
- 時価総額 26億0540万円
- ネットキャッシュ比率 0.13倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 1,617,942,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 1,452,767,000円 × 0.7 - 有利子負債 2,308,570,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,400円 × （発行済株式総数 1,861,000株 - 自己保有株式数 36,222株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
53億0758万円
売上比 55.6%
販管費
41億0440万円
売上比 43.0%
営業利益
1億3552万円
売上比 1.4%
利益率
経常利益
2億4100万円
売上比 2.5%
純利益
1億5321万円
売上比 1.6%
発表日 2026-02-13
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 95億4750万円
- 会社予想
- 134億7000万円
- 達成率
- 70.9%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1億3552万円
- 会社予想
- 2億2900万円
- 達成率
- 59.2%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1億5321万円
- 会社予想
- 2億2500万円
- 達成率
- 68.1%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 95億4750万円 | 61億3312万円 | 127億6922万円 |
| 原価 | 53億0758万円 | 33億6494万円 | 75億1044万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 41億0440万円 | 26億9809万円 | 49億5113万円 |
| 営業利益 | 1億3552万円 | 7008万円 | 3億0764万円 |
| 税引前利益 | 2億3750万円 | 1億2684万円 | 4億1159万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億5321万円 | 7875万円 | 4億1180万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- フレグランス事業の黒字化と成長
- 身の回り品事業（ハンカチーフ）におけるインバウンド需要の取り込み
- サスティナブル・オリジナル商品開発による価値転嫁
リスク
- ライセンス契約の更新リスク
- 知的財産権侵害の訴訟リスク
- 海外生産拠点の地政学的リスク
投資 / M&A / 資本配分
投資・M&A・資本配分の具体策は確認できません。
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
1,746円
+24.7% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,400円
- 評価差
- +24.7%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 3.7%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 3.1%
- EBIT率
- 1.1%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.7% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 24.1% |
| 売上成長率 | 3.1% |
| 営業利益率 | 1.1% |
| 減価償却費率 | 1.4% |
| CAPEX比率 | 1.5% |
| 運転資本比率 | 27.1% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 126.5億円 | 129.8億円 | 132.4億円 | 134.5億円 | 135.8億円 |
| EBIT | 1.4億円 | 1.5億円 | 1.5億円 | 1.5億円 | 1.6億円 |
| NOPAT | 1.1億円 | 1.1億円 | 1.1億円 | 1.2億円 | 1.2億円 |
| 減価償却費 | 1.8億円 | 1.9億円 | 1.9億円 | 1.9億円 | 2.0億円 |
| CAPEX | 1.9億円 | 2.0億円 | 2.0億円 | 2.0億円 | 2.0億円 |
| 運転資本増減 | 5.5億円 | 88,631,773円 | 72,324,305円 | 54,828,465円 | 36,391,500円 |
| FCFF | -4.5億円 | 16,401,355円 | 34,871,822円 | 54,007,414円 | 73,532,738円 |
| 現在価値 | -4.3億円 | 15,258,783円 | 31,292,115円 | 46,744,848円 | 61,387,676円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 -2.8億円
- 終価の現在価値 23.2億円
- 企業価値 EV 20.4億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 113.7%
- 非事業資産を加算 35.1億円
- 有利子負債を控除 -23.6億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 31.9億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 1,824,800株
1株価値（現在価値） 1,746円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.7% | 2.7% | 3.7% | 4.7% | 5.7% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 3,785円 | 2,449円 | 1,844円 | 1,500円 | 1,280円 |
| 0.5% | 4,426円 | 2,509円 | 1,803円 | 1,437円 | 1,214円 |
| 1.0% | 6,015円 | 2,605円 | 1,746円 | 1,356円 | 1,135円 |
| 1.5% | 0円 | 2,781円 | 1,663円 | 1,250円 | 1,036円 |
| 2.0% | 0円 | 3,218円 | 1,530円 | 1,104円 | 911円 |
株価指標の目安
実績PER6.20倍
過去3年間レンジ
5.426.87
PBR0.35倍
過去3年間レンジ
0.310.39
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-13）
総資産
126億8829万円
負債合計
54億0840万円
純資産
72億7988万円
資産の中身
流動資産
68億9129万円
総資産比 54.3%
- 現金及び現金同等物 16億1794万円
- 在庫（棚卸商品） 31億2764万円
- その他流動資産 21億4571万円
固定資産
57億9699万円
総資産比 45.7%
- 投資有価証券 14億5276万円
- その他固定資産 43億4422万円
負債・純資産の中身
負債
54億0840万円
- 有利子負債 23億0857万円
- その他負債 30億9983万円
純資産
72億7988万円
自己資本比率 57.4%
- 純資産 72億7988万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 70億8770万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 225.64円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 一広株式会社 | 55.02% |
2 | 丸山 三千夫 | 3.01% |
3 | 伊藤忠商事株式会社 | 2.91% |
4 | 松本 恒吉 | 1.10% |
5 | 越智 康行 | 1.08% |
6 | 藤本 哲也 | 0.96% |
7 | 大島 勇 | 0.63% |
8 | 大関 誠 | 0.61% |
9 | 川辺 浩子 | 0.60% |
10 | 越智 勲 | 0.59% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
㈱三越伊勢丹ホールディングス
解決先: 三越伊勢丹ホールディングス (3099) | 保有株数: 220,062株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4億7082万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,150 (2026-04-14)
時価: 6億9319万円
帳簿差額: +2億2237万円 | 円滑な取引の維持 取引先持株会を通じた株式の取得 |
J. フロント リテイリング㈱
解決先: Ｊ．フロント リテイリング (3086) | 保有株数: 38,886株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 7158万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,582 (2026-04-14)
時価: 1億0038万円
帳簿差額: +2879万円 | 円滑な取引の維持 取引先持株会を通じた株式の取得 |
㈱松屋
解決先: 松屋 (8237) | 保有株数: 17,100株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1819万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,181 (2026-04-14)
時価: 3729万円
帳簿差額: +1910万円 | 円滑な取引の維持 |
㈱セブン＆アイ・ホールディングス
解決先: セブン＆アイ・ホールディングス (3382) | 保有株数: 15,669株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3389万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,969 (2026-04-14)
時価: 3084万円
帳簿差額: -304万円 | 円滑な取引の維持 取引先持株会を通じた株式の取得 |
㈱井筒屋
解決先: 井筒屋 (8260) | 保有株数: 58,307株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2460万円
相互保有: 無 | 終値: ￥462 (2026-04-14)
時価: 2693万円
帳簿差額: +233万円 | 円滑な取引の維持 取引先持株会を通じた株式の取得 |
㈱しまむら
解決先: しまむら (8227) | 保有株数: 4,686株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4012万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,339 (2026-04-14)
時価: 1564万円
帳簿差額: -2447万円 | 円滑な取引の維持 取引先持株会を通じた株式の取得 |
イオン㈱
解決先: イオン (8267) | 保有株数: 6,166株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2312万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,722 (2026-04-14)
時価: 1061万円
帳簿差額: -1250万円 | 円滑な取引の維持 取引先持株会を通じた株式の取得 |
㈱髙島屋 | 保有株数: 183,625株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億2218万円
相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | 円滑な取引の維持 取引先持株会を通じた株式の取得また、株式数の増加の理由は、株式分割によるものであります。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本店 (東京都新宿区)（本店 (東京都新宿区)） | セグメントの名称: 身の回り品事業 フレグランス事業 | 帳簿価額(千円) 建物 (面積㎡): 727,932 (7,103.43)
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 1,858,484 (1,366.49)
帳簿価額(千円) リース 資 産: 1,930
帳簿価額(千円) 什器 備品: 38,711
帳簿価額(千円) その他: 148,915
帳簿価額(千円) 合計: 2,775,974 |
大阪支店 (大阪市中央区)（大阪支店 (大阪市中央区)） | セグメントの名称: 身の回り品事業 フレグランス事業 | 帳簿価額(千円) 建物 (面積㎡): 3,243 [258.18]
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ―
帳簿価額(千円) リース 資 産: 0
帳簿価額(千円) 什器 備品: 530
帳簿価額(千円) その他: ―
帳簿価額(千円) 合計: 3,773 |
福岡支店 (福岡市中央区)（福岡支店 (福岡市中央区)） | セグメントの名称: 身の回り品事業 フレグランス事業 | 帳簿価額(千円) 建物 (面積㎡): 2,464 [167.12]
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ―
帳簿価額(千円) リース 資 産: 0
帳簿価額(千円) 什器 備品: 183
帳簿価額(千円) その他: ―
帳簿価額(千円) 合計: 2,647 |
鎌ヶ谷センター (鎌ヶ谷市鎌ヶ谷)（鎌ヶ谷センター (鎌ヶ谷市鎌ヶ谷)） | セグメントの名称: 身の回り品事業 | 帳簿価額(千円) 建物 (面積㎡): 412 [496.86]
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ―
帳簿価額(千円) リース 資 産: 0
帳簿価額(千円) 什器 備品: 0
帳簿価額(千円) その他: ―
帳簿価額(千円) 合計: 412 |
川辺今治センター (今治市南日吉)（川辺今治センター (今治市南日吉)） | セグメントの名称: 身の回り品事業 フレグランス事業 | 帳簿価額(千円) 建物 (面積㎡): 173,703 (6,864.88) [5,252.63]
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 123,135 (4,288.37) [6,992.77]
帳簿価額(千円) リース 資 産: 0
帳簿価額(千円) 什器 備品: 22,851
帳簿価額(千円) その他: 0
帳簿価額(千円) 合計: 319,689 |
その他の設備（その他の設備） | セグメントの名称: 身の回り品事業 フレグランス事業 | 帳簿価額(千円) 建物 (面積㎡): 109,554 [1,275.51]
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 1,221 (1,194.00)
帳簿価額(千円) リース 資 産: 481
帳簿価額(千円) 什器 備品: 36,557
帳簿価額(千円) その他: 0
帳簿価額(千円) 合計: 147,815 |
本社 (秋田県能代市)（本社 (秋田県能代市)） | セグメントの名称: 身の回り品事業
設備の内容: 製造設備
従業員数 (名): 41 | 帳簿価額(千円) 建物 (面積㎡): 109,078 (6,026.70)
帳簿価額(千円) 車 両 運搬具: 385
帳簿価額(千円) 機械装置: 67,726
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 105,325 (27,006.50)
帳簿価額(千円) リース 資 産: ―
帳簿価額(千円) 什器備品: 3,207
帳簿価額(千円) 合計: 285,724 |
横浜営業所 (横浜市南区)（横浜営業所 (横浜市南区)） | セグメントの名称: 身の回り品事業
設備の内容: 営業設備
従業員数 (名): 4 | 帳簿価額(千円) 建物 (面積㎡): 54,021 (1,604.44)
帳簿価額(千円) 車 両 運搬具: ―
帳簿価額(千円) 機械装置: 0
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 160,070 (500.21)
帳簿価額(千円) リース 資 産: ―
帳簿価額(千円) 什器備品: 3,212
帳簿価額(千円) 合計: 217,304 |
東京オフィス (東京都渋谷区）（東京オフィス (東京都渋谷区）） | セグメントの名称: 身の回り品事業
設備の内容: 営業設備
従業員数 (名): 2 | 帳簿価額(千円) 建物 (面積㎡): ― ［81.45］
帳簿価額(千円) 車 両 運搬具: ―
帳簿価額(千円) 機械装置: ―
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ―
帳簿価額(千円) リース 資 産: ―
帳簿価額(千円) 什器備品: 80
帳簿価額(千円) 合計: 80 |
本社 (東京都新宿区)（本社 (東京都新宿区)） | セグメントの名称: 身の回り品事業
設備の内容: 営業設備
従業員数 (名): 9 | 帳簿価額(千円) 建物 (面積㎡): 2,279 [321.43]
帳簿価額(千円) 機械装置: 0
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ―
帳簿価額(千円) リース 資 産: ―
帳簿価額(千円) 什器備品: 625
帳簿価額(千円) 合計: 2,904 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 326,308,900円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 2,554,689,200円 = 0.128倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 1,617,942,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 1,016,936,900円 = 2,634,878,900円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 1,452,767,000円 × 0.7 = 1,016,936,900円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 2,634,878,900円 - 即時返済金融債務 2,308,570,000円 = 326,308,900円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 2,308,570,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 2,308,570,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,400円 × 調整後実効株式数 1,824,778株（発行済株式総数 1,861,000株 - 自己保有株式数 36,222株 = 1,824,778株、発行済株式総数 1,861,000株 - 自己保有株式数 36,222株） = 2,554,689,200円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00