7827 オービス スタンダード 1,698円（2026/4/14）
日足チャート
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
木材加工品の製造販売と建築関連工事の請負、再生可能エネルギー発電およびレジャー施設運営を主な事業とする。木材事業ではラジアータパインや国産スギを用いた梱包用材・パレット用材等の生産、ハウス・エコ事業ではプレハブハウス・鋼構造物・仮設建物リースおよび太陽光発電システム請負、太陽光発電売電事業では自然エネルギー発電、ライフクリエイト事業ではゴルフ場運営を手掛ける。
参考銘柄： ミロク ホクシン 日本アイ・エス・ケイ クロスフォー
ひと目まとめ
- 予想PER 8.53倍
業種平均 20.90倍
- 実績PER 7.13倍
業種平均 20.90倍
- PBR 0.54倍
業種平均 1.10倍
- ROE 7.6%
- 配当利回り 3.6%
- 時価総額 30億1474万円
- ネットキャッシュ比率 -1.22倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 835,279,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 198,839,000円 × 0.7 - 有利子負債 4,663,105,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,698円 × （発行済株式総数 1,775,469株 - 自己保有株式数 1,337株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価と販管費の合計が売上を上回っているため、営業損失は 0% の左側、超過した費用は 100% の右側にはみ出して表示しています。
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年10月期 / Q1 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 23億9102万円
- 会社予想
- 130億8800万円
- 達成率
- 18.3%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- -5156万円
- 会社予想
- 5億5000万円
- 達成率
- -9.4%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- -4937万円
- 会社予想
- 3億5400万円
- 達成率
- -13.9%
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年10月期 1Q | 2025年10月期 通期 | 2025年10月期 中間 | 2024年10月期 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 23億9102万円 | 126億3912万円 | 67億3582万円 | 114億4410万円 |
| 原価 | 20億0396万円 | 103億1142万円 | 55億3317万円 | 92億8519万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 4億3862万円 | 16億6875万円 | 8億1718万円 | 15億7889万円 |
| 営業利益 | -5156万円 | 6億5894万円 | 3億8545万円 | 5億8001万円 |
| 税引前利益 | -5460万円 | 6億3533万円 | 3億6823万円 | 6億6039万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -4937万円 | 4億2197万円 | 2億4192万円 | 4億3497万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- ハウス・エコ事業
- 木材事業
- 太陽光発電売電事業
リスク
- 借入金への依存
- 原材料価格・原油価格・為替レートの変動
- 原木輸入の供給リスク
投資 / M&A / 資本配分
- M&A
- 事業の選択と集中
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
22,559円
+1,228.6% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,698円
- 評価差
- +1,228.6%
- 算出基準期
- 2025/10/31
- WACC
- 3.6%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 8.3%
- EBIT率
- 5.2%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.6% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 34.2% |
| 売上成長率 | 8.3% |
| 営業利益率 | 5.2% |
| 減価償却費率 | 4.9% |
| CAPEX比率 | 0.7% |
| 運転資本比率 | 12.8% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 136.9億円 | 145.9億円 | 152.7億円 | 157.0億円 | 158.6億円 |
| EBIT | 7.1億円 | 7.6億円 | 8.0億円 | 8.2億円 | 8.3億円 |
| NOPAT | 4.7億円 | 5.0億円 | 5.2億円 | 5.4億円 | 5.4億円 |
| 減価償却費 | 6.7億円 | 7.1億円 | 7.4億円 | 7.6億円 | 7.7億円 |
| CAPEX | 98,279,405円 | 1.0億円 | 1.1億円 | 1.1億円 | 1.1億円 |
| 運転資本増減 | 1.4億円 | 1.1億円 | 87,551,900円 | 55,626,417円 | 20,165,456円 |
| FCFF | 9.0億円 | 9.9億円 | 10.7億円 | 11.3億円 | 11.8億円 |
| 現在価値 | 8.7億円 | 9.2億円 | 9.6億円 | 9.9億円 | 9.9億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 47.3億円
- 終価の現在価値 386.1億円
- 企業価値 EV 433.5億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 89.1%
- 非事業資産を加算 12.2億円
- 有利子負債を控除 -45.4億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 400.2億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.6% | 2.6% | 3.6% | 4.6% | 5.6% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 40,295円 | 23,881円 | 16,610円 | 12,509円 | 9,876円 |
| 0.5% | 58,102円 | 29,280円 | 19,104円 | 13,903円 | 10,748円 |
| 1.0% | 105,977円 | 38,070円 | 22,559円 | 15,687円 | 11,809円 |
| 1.5% | 0円 | 54,908円 | 27,666円 | 18,046円 | 13,129円 |
| 2.0% | 0円 | 100,175円 | 35,981円 | 21,316円 | 14,818円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年10月期 1Q（開示日 2026-03-13）
総資産
121億9224万円
負債合計
66億1271万円
純資産
55億7953万円
資産の中身
流動資産
66億0322万円
総資産比 54.2%
- 現金及び現金同等物 8億3527万円
- 在庫（棚卸商品） 11億8386万円
- その他流動資産 45億8408万円
固定資産
55億8902万円
総資産比 45.8%
- 投資有価証券 1億9883万円
- その他固定資産 53億9018万円
負債・純資産の中身
負債
66億1271万円
- 有利子負債 46億6310万円
- その他負債 19億4960万円
純資産
55億7953万円
自己資本比率 45.8%
- 純資産 55億7953万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年10月期 | 57億1328万円 | |
| 2024年10月期 | 54億0770万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年10月期 | 238.24円 | |
| 2024年10月期 | 246.65円 |
セグメント分析
2026年10月期 / 2026/01/31 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年10月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 中浜 勇治 | 24.73% |
2 | 株式会社和幸 | 9.26% |
3 | 肥田 亘 | 2.82% |
4 | 藤井 實 | 2.71% |
5 | 大阪中小企業投資育成株式会社 | 2.48% |
6 | 宇藤 秀樹 | 2.42% |
7 | 鹿野産業株式会社 | 2.36% |
8 | 萩野 幸治 | 2.36% |
9 | 山本 康司 | 2.25% |
10 | 中山 恒一 | 1.50% |
保有株式
保有株式
2025年10月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
住友林業㈱
解決先: 住友林業 (1911) | 保有株数: 60,742株
帳簿額: 9764万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,442 (2026-04-14)
時価: 8758万円
帳簿差額: -1005万円 | 木材事業の主要取引先であり、原材料仕入（原木）及び製材品販売等に係る取引関係の維持・強化等を目的として保有しております。株式数の増加は、株式分割及び取引先持株会を通して、毎月一定額を拠出しているものであります。 |
㈱上組
解決先: 上組 (9364) | 保有株数: 7,182株
帳簿額: 3323万円
相互保有: 無 | 終値: ￥5,453 (2026-04-14)
時価: 3916万円
帳簿差額: +593万円 | 木材事業の主要取引先であり、原材料仕入（本船荷役）及び製材品運送・販売等に係る取引関係の維持・強化等を目的として保有しております。株式数の増加は、取引先持株会を通して、毎月一定額を拠出しているものであります。 |
山九㈱
解決先: 山九 (9065) | 保有株数: 1,756株
帳簿額: 1382万円
相互保有: 無 | 終値: ￥9,136 (2026-04-14)
時価: 1604万円
帳簿差額: +221万円 | 木材事業の主要取引先であり、製材品販売等に係る取引関係の維持・強化等を目的として保有しております。株式数の増加は、取引先持株会を通して、毎月一定額を拠出しているものであります。 |
㈱ひろぎんホールディングス
解決先: ひろぎんホールディングス (7337) | 保有株数: 7,000株
帳簿額: 1008万円
相互保有: 無（注２） | 終値: ￥1,909 (2026-04-14)
時価: 1336万円
帳簿差額: +328万円 | 当社の主要取引銀行であり、広島に本社を置く当社にとって、地域密着型金融に取り組む同行との取引関係の維持・強化を目的として保有しております。 |
㈱山口フィナンシャルグループ
解決先: 山口フィナンシャルグループ (8418) | 保有株数: 2,805株
帳簿額: 495万円
相互保有: 無（注３） | 終値: ￥2,705 (2026-04-14)
時価: 758万円
帳簿差額: +262万円 | 資金調達等金融取引関係の維持・強化を目的として保有しております。 |
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 相互保有: 無（注４） | 終値: ￥2,850 (2026-04-14) | 資金調達等取引関係の維持・強化を目的として保有しておりました。当事業年度に保有株式の売却を実施しました。 |
㈱みずほフィナンシャルグループ
解決先: みずほフィナンシャルグループ (8411) | 相互保有: 無（注５） | 終値: ￥6,790 (2026-04-14) | 資金調達等取引関係の維持・強化を目的として保有しておりました。当事業年度に保有株式の売却を実施しました。 |
日本国土開発㈱
解決先: 日本国土開発 (1887) | 相互保有: 無 | 終値: ￥610 (2026-04-14) | ハウス・エコ事業の取引先であり、プレハブハウス販売等に係る取引関係の維持・強化等を目的として保有しておりました。当事業年度に保有株式の売却を実施しました。 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -3,688,638,700円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 3,012,476,136円 = -1.224倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 835,279,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 139,187,300円 = 974,466,300円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 198,839,000円 × 0.7 = 139,187,300円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 974,466,300円 - 即時返済金融債務 4,663,105,000円 = -3,688,638,700円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 4,663,105,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 4,663,105,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,698円 × 調整後実効株式数 1,774,132株（発行済株式総数 1,775,469株 - 自己保有株式数 1,337株 = 1,774,132株、発行済株式総数 1,775,469株 - 自己保有株式数 1,337株） = 3,012,476,136円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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