イリソ電子工業 (6908)

日足チャート

貸借信用倍率 3.33倍

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

自動車機器、デジタル機器、産業機器向けに多極コネクタの開発、製造及び販売を行う。主に基板対基板コネクタ、FPC/FFCコネクタ、インターフェイスコネクタを生産し、国内外の販売子会社を通じて供給している。

https://www.irisoele.com/jp/

ひと目まとめ

予想PER 15.95倍

業種平均 17.50倍
実績PER 30.32倍

業種平均 17.50倍
PBR 1.01倍

業種平均 1.10倍
ROE 3.6%
配当利回り 4.2%
時価総額 876億9225万円
ネットキャッシュ比率 0.23倍

算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 25,534,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 408,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 8,340,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 3,585円 × （発行済株式総数 24,460,879株 - 自己保有株式数 3,110,421株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年3月期第3四半期 2026年3月期 3Q実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比（前年同粒度なし） ―

471億2900万円

原価

335億4100万円売上比 71.2%

販管費

91億2000万円売上比 19.4%

営業利益

44億6700万円売上比 9.5%

利益率

経常利益

50億7400万円売上比 10.8%

純利益

37億0400万円売上比 7.9%

発表日 2026-02-03

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

81.3%

累計実績: 471億2900万円
会社予想: 580億0000万円
達成率: 81.3%

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

81.2%

累計実績: 44億6700万円
会社予想: 55億0000万円
達成率: 81.2%

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

77.2%

累計実績: 37億0400万円
会社予想: 48億0000万円
達成率: 77.2%

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-02-03 2026年3月期 3Q	実績 / 開示日 2025-11-07 2026年3月期中間	実績 / 開示日 2025-06-23 2025年3月期通期
売上収益	471億2900万円	309億7400万円	563億3200万円
原価	335億4100万円	221億7500万円	383億9100万円
販売費ならびに一般管理費	91億2000万円	60億8200万円	126億3300万円
営業利益	44億6700万円	27億1500万円	53億0700万円
税引前利益	54億0800万円	32億8400万円	32億1700万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	37億0400万円	20億8100万円	26億6200万円

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 4.2%
配当金 150.0円/株

会社予想
配当性向 66.7%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

モビリティ市場（車載市場）、特に電動化（xEV）向けパワートレイン分野と、自動運転向けの高速伝送コネクタ需要の拡大
インダストリアル市場、特にエネルギーマネジメント分野、AI、半導体製造装置、通信分野等の新規開拓
独自技術である可動（フローティング）BtoBコネクタ等を活用した、建機・農機・eVTOL（空飛ぶクルマ）等の新規モビリティ市場への展開

リスク

市場環境の変化
為替変動
海外事業展開に伴う規制・政治・経済リスク、社会インフラ未整備、感染症等の社会的混乱

投資 / M&A / 資本配分

設備投資：翌連結会計年度（2026年3月期）の設備投資計画：6
市場開拓投資

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価（現在価値）

2,405円

-32.9% 現在株価に対して下方

現在株価: 3,585円
評価差: -32.9%
算出基準期: 2025/09/30

WACC: 6.6%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: 11.4%
EBIT率: 8.8%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	6.6%
永久成長率	1.0%
実効税率	28.1%
売上成長率	11.4%
営業利益率	8.8%
減価償却費率	12.6%
CAPEX比率	15.4%
運転資本比率	38.3%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	690.4億円	751.4億円	798.1億円	826.9億円	835.2億円
EBIT	60.5億円	65.9億円	70.0億円	72.5億円	73.2億円
NOPAT	43.5億円	47.4億円	50.3億円	52.1億円	52.7億円
減価償却費	86.9億円	94.6億円	100.5億円	104.1億円	105.1億円
CAPEX	106.5億円	115.9億円	123.1億円	127.6億円	128.9億円
運転資本増減	41.0億円	23.4億円	17.9億円	11.0億円	3.2億円
FCFF	-17.1億円	2.7億円	9.7億円	17.6億円	25.8億円
現在価値	-16.0億円	2.4億円	8.1億円	13.7億円	18.8億円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 26.8億円
終価の現在価値 340.1億円
企業価値 EV 366.9億円
終価寄与率（終価PV / EV） 92.7%
非事業資産を加算 228.3億円
有利子負債を控除 -81.7億円
少数株主持分を控除 -0円
株主価値 513.4億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 21,350,579株

1株価値（現在価値） 2,405円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	4.6%	5.6%	6.6%	7.6%	8.6%
0.0%	3,200円	2,676円	2,313円	2,048円	1,847円
0.5%	3,358円	2,756円	2,355円	2,070円	1,856円
1.0%	3,559円	2,854円	2,405円	2,094円	1,866円
1.5%	3,827円	2,977円	2,464円	2,122円	1,878円
2.0%	4,199円	3,133円	2,536円	2,155円	1,891円

株価指標の目安

実績PER30.32倍

過去3年間レンジ

19.1832.47

PBR1.01倍

過去3年間レンジ

0.641.08

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

564億8900万円

現金及び現金同等物 255億3400万円
在庫（棚卸商品） 142億7400万円
その他流動資産 166億8100万円

固定資産

393億9200万円

投資有価証券 4億0800万円
その他固定資産 389億8400万円

負債・純資産の中身

負債

201億7700万円

有利子負債 83億4000万円
その他負債 118億3700万円

純資産

757億0400万円

純資産 757億0400万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年3月期	711億9700万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年3月期	118.25円

セグメント分析

2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---

docId: 140120260130543202 開示: 2026/02/03 16:00:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	14.10%
2	有限会社エス・エフ・シー	11.09%
3	株式会社日本カストディ銀行（信託口）	8.62%
4	佐藤　定雄	8.35%
5	株式会社シティインデックスイレブンス	3.86%
6	株式会社日本カストディ銀行（信託口４）	2.09%
7	THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部)	1.69%
8	NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT(常任代理人香港上海銀行東京支店)	1.67%
9	JP JPMSE LUX RE BARCLAYS CAPITAL SEC LTD EQ CO(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行)	1.29%
10	モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社	1.28%

保有株式

2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
純投資目的保有株式（非上場）	帳簿額: 2500万円	銘柄別開示なし	純投資目的 / 銘柄別開示なし
純投資目的保有株式（上場等）	帳簿額: 2億0400万円	銘柄別開示なし	純投資目的 / 銘柄別開示なし

主要な設備・不動産

2025年3月31日の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
本社 (横浜市港北区)（本社 (横浜市港北区)）	セグメントの名称: 日本設備の内容: 事務所従業員数(名): 335	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 602 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 153 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 875 (1,280.44) 帳簿価額(百万円) 工具器具備品: 164 帳簿価額(百万円) 合計: 1,797
生産技術開発センター (川崎市高津区)（生産技術開発センター (川崎市高津区)）	セグメントの名称: 日本設備の内容: 研究開発従業員数(名): 17	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 43 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 51 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 49 (995.97) 帳簿価額(百万円) 工具器具備品: 68 帳簿価額(百万円) 合計: 212
茨城工場 (茨城県常陸大宮市)（茨城工場 (茨城県常陸大宮市)）	セグメントの名称: 日本設備の内容: 生産設備従業員数(名): 154	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 572 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 1,847 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 92 (22,224.94) 帳簿価額(百万円) 工具器具備品: 244 帳簿価額(百万円) 合計: 2,757
秋田工場 (秋田県横手市)（秋田工場 (秋田県横手市)）	セグメントの名称: 日本設備の内容: 生産設備従業員数(名): 37	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 5,417 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 61 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 195 (58,058.55) 帳簿価額(百万円) 工具器具備品: 29 帳簿価額(百万円) 合計: 5,703
花巻工場 (岩手県花巻市)（花巻工場 (岩手県花巻市)）	セグメントの名称: 日本設備の内容: 生産設備従業員数(名): 31	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 393 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 91 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 133 (16,595.51) 帳簿価額(百万円) 工具器具備品: 14 帳簿価額(百万円) 合計: 632
本社工場 (中華人民共和国上海市)（本社工場 (中華人民共和国上海市)）	セグメントの名称: アジア従業員数(名): 590(4)	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 254 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 4,673 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 16 帳簿価額(百万円) 工具器具備品: 1,687 帳簿価額(百万円) 合計: 6,633
本社工場 (フィリピン共和国キャビテ市)（本社工場 (フィリピン共和国キャビテ市)）	セグメントの名称: アジア従業員数(名): 418(3)	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 705 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 1,110 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 181 (10,451) 帳簿価額(百万円) 工具器具備品: 335 帳簿価額(百万円) 合計: 2,333
本社工場 (ベトナム社会主義共和国ハイズン省)（本社工場 (ベトナム社会主義共和国ハイズン省)）	セグメントの名称: アジア従業員数(名): 810(4)	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 747 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 3,102 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 87 (35,053) 帳簿価額(百万円) 工具器具備品: 460 帳簿価額(百万円) 合計: 4,397
本社工場 (中華人民共和国南通市)（本社工場 (中華人民共和国南通市)）	セグメントの名称: アジア従業員数(名): 295(4)	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 1,405 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 2,802 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 259 (37,963) 帳簿価額(百万円) 工具器具備品: 1,133 帳簿価額(百万円) 合計: 5,601

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
会計基準: 日本基準（JGAAP）
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 17,479,600,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 76,541,391,930円 = 0.228倍
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 25,534,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 285,600,000円 = 25,819,600,000円
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 408,000,000円 × 0.7 = 285,600,000円
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 25,819,600,000円 - 即時返済金融債務 8,340,000,000円 = 17,479,600,000円
即時返済金融債務 = 有利子負債 8,340,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 8,340,000,000円
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 3,585円 × 調整後実効株式数 21,350,458株（発行済株式総数 24,460,879株 - 自己保有株式数 3,110,421株 = 21,350,458株、発行済株式総数 24,460,879株 - 自己保有株式数 3,110,421株） = 76,541,391,930円
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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