6277 ホソカワミクロン プライム 6,320円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月11日
日足チャート
貸借 信用倍率 3.14倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
各種産業向けに粉体処理機械およびシステムを提供する企業である。粉体関連では粉砕・分級装置、混合・乾燥装置、粒子設計・造粒装置、測定機、集塵装置、封じ込め装置を製造販売し、マテリアル事業では機能性複合材料の開発を行うほか、プラスチック薄膜関連ではインフレーション法による多層機能性薄膜製造装置を扱う。
参考銘柄： 日精エー・エス・ビー機械 ソディック 澁谷工業 芝浦機械
ひと目まとめ
- 予想PER 17.79倍
業種平均 28.00倍
- 実績PER 20.65倍
業種平均 28.00倍
- PBR 1.34倍
業種平均 2.30倍
- ROE 7.0%
- 配当利回り 2.1%
- 時価総額 994億1700万円
- ネットキャッシュ比率 0.34倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 30,498,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 3,236,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 1,277,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 6,320円 × （発行済株式総数 15,730,538株 - 自己保有株式数 1,071,570株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年9月期 / Q1 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 185億0600万円
- 会社予想
- 785億0000万円
- 達成率
- 23.6%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 7億2600万円
- 会社予想
- 70億0000万円
- 達成率
- 10.4%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1億5000万円
- 会社予想
- 52億0000万円
- 達成率
- 2.9%
直近の開示・報道
- 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年９月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第81期(2024/10/01－2025/09/30) EDINET
- 有価証券報告書－第81期(2024/10/01－2025/09/30) EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 半期報告書－第81期(2024/10/01－2025/09/30) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年9月期 1Q | 2025年9月期 通期 | 2025年9月期 中間 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 185億0600万円 | 779億9400万円 | 384億7700万円 |
| 原価 | 121億4100万円 | 506億3800万円 | 250億3100万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 56億3800万円 | 203億0400万円 | 98億7200万円 |
| 営業利益 | 7億2600万円 | 70億5100万円 | 35億7300万円 |
| 税引前利益 | 5億4000万円 | 68億5100万円 | 37億3700万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億5000万円 | 45億2700万円 | 26億9100万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 環境対応・サーキュラーエコノミー関連技術の提供（リサイクルカーボンブラック（rCB）、リグニン利用プロセスなど）
- マテリアルビジネス（機能性化粧品、育毛剤、オーラルケア製品、DDS受託研究）の開発・販売拡大
- 代替食品・バイオ医薬品分野向け粉体処理システムの提供
リスク
- 経済及び市場環境の変化（各国の政治・経済情勢、景気後退に伴う需要変動）
- 為替変動リスク（主に米ドル、ユーロ、ポンド）
- 国際的活動に関するリスク（政治・経済要因、法規制変更、労働争議、テロ等）
投資 / M&A / 資本配分
- 設備投資計画：当連結会計年度後1年間の設備投資計画は38億円（粉体関連31億円、プラスチック薄膜関連7億円）
- 投資規模：当連結会計年度の研究開発費は11億40百万円（内訳: 粉体関連8億39百万円、プラスチック薄膜関連3億百万円）
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
7,925円
+25.4% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 6,320円
- 評価差
- +25.4%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 6.1%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 6.1%
- EBIT率
- 9.3%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 6.1% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 29.0% |
| 売上成長率 | 6.1% |
| 営業利益率 | 9.3% |
| 減価償却費率 | 2.9% |
| CAPEX比率 | 4.5% |
| 運転資本比率 | 14.6% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 827.4億円 | 867.3億円 | 898.0億円 | 918.4億円 | 927.6億円 |
| EBIT | 76.8億円 | 80.5億円 | 83.4億円 | 85.3億円 | 86.1億円 |
| NOPAT | 54.6億円 | 57.2億円 | 59.2億円 | 60.6億円 | 61.2億円 |
| 減価償却費 | 24.1億円 | 25.3億円 | 26.2億円 | 26.8億円 | 27.0億円 |
| CAPEX | 37.0億円 | 38.8億円 | 40.2億円 | 41.1億円 | 41.5億円 |
| 運転資本増減 | 14.2億円 | 5.8億円 | 4.5億円 | 3.0億円 | 1.3億円 |
| FCFF | 27.5億円 | 37.9億円 | 40.8億円 | 43.3億円 | 45.4億円 |
| 現在価値 | 25.9億円 | 33.6億円 | 34.1億円 | 34.1億円 | 33.7億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 161.5億円
- 終価の現在価値 665.9億円
- 企業価値 EV 827.5億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 80.5%
- 非事業資産を加算 348.9億円
- 有利子負債を控除 -12.8億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 1163.5億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 4.1% | 5.1% | 6.1% | 7.1% | 8.1% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 9,777円 | 8,270円 | 7,257円 | 6,530円 | 5,983円 |
| 0.5% | 10,583円 | 8,744円 | 7,562円 | 6,737円 | 6,130円 |
| 1.0% | 11,646円 | 9,333円 | 7,925円 | 6,979円 | 6,299円 |
| 1.5% | 13,116円 | 10,085円 | 8,368円 | 7,263円 | 6,492円 |
| 2.0% | 15,281円 | 11,079円 | 8,918円 | 7,602円 | 6,717円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年9月期 1Q（開示日 2026-02-06）
総資産
1044億8700万円
負債合計
351億2100万円
純資産
693億6600万円
資産の中身
流動資産
668億3900万円
総資産比 64%
- 現金及び現金同等物 295億6700万円
- 在庫（棚卸商品） 145億0600万円
- その他流動資産 227億6600万円
固定資産
376億4800万円
総資産比 36%
- 投資有価証券 32億3600万円
- その他固定資産 344億1200万円
負債・純資産の中身
負債
351億2100万円
- 有利子負債 12億7700万円
- その他負債 338億4400万円
純資産
693億6600万円
自己資本比率 66.4%
- 純資産 693億6600万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 672億2000万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 306.09円 |
セグメント分析
2026年9月期 / 2025/12/31 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年9月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 11.91% |
2 | THE BANK OF NEW YORK MELLON140042(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 4.02% |
3 | 株式会社三井住友銀行 | 3.84% |
4 | 東豊産業株式会社 | 3.72% |
5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.53% |
6 | 株式会社京都銀行 | 2.73% |
7 | ACION JAPAN ENGAGEMENT MASTER FUND 140183 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 2.72% |
8 | ホソカワミクロン取引先持株会 | 2.51% |
9 | JP MORGAN CHASE BANK 380684(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 2.30% |
10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 2.17% |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 31,486,200,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 92,644,677,760円 = 0.34倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 30,498,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 2,265,200,000円 = 32,763,200,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 3,236,000,000円 × 0.7 = 2,265,200,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 32,763,200,000円 - 即時返済金融債務 1,277,000,000円 = 31,486,200,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 1,277,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 1,277,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 6,320円 × 調整後実効株式数 14,658,968株（発行済株式総数 15,730,538株 - 自己保有株式数 1,071,570株 = 14,658,968株、発行済株式総数 15,730,538株 - 自己保有株式数 1,071,570株） = 92,644,677,760円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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