6149 小田原エンジニアリング スタンダード 1,972円(2026/4/14) 次回決算発表予定 2026年5月14日

日足チャート

小田原エンジニアリング (6149)の日足チャート。左軸は信用残高比率、右軸は株価。信用需給は週次データを重ねて表示
チャート未生成

左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

モーター部品製造向け生産設備の開発設計製造販売と、小型送風機および住宅設備機器の製造販売を主な事業とする。巻線機事業では顧客仕様のモーター用巻線設備およびボビンコイル用巻線設備を家電・自動車・産業機器分野に提供し、送風機・住設関連事業ではクロスフローファン・軸流ファンおよび浴室用防水照明器具、住宅換気装置を展開する。

ひと目まとめ

  • 予想PER ---
  • 実績PER 4.87倍

    業種平均 12.10倍

  • PBR 0.61倍

    業種平均 1.50倍

  • ROE 13.2%
  • 配当利回り 3.6%
  • 時価総額 126億0647万円
  • ネットキャッシュ比率 ---

決算・業績のいま

直近決算概要

2025年12月期 2025年12月期 通期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高 前年同期比 +38.42%
182億3827万円
原価
123億3592万円 売上比 67.6%
販管費
28億5074万円 売上比 15.6%
営業利益
30億5161万円 売上比 16.7% 前年同期比 +162.17%
利益率
経常利益
31億8335万円 売上比 17.5% 前年同期比 +145.90%
純利益
23億1535万円 売上比 12.7% 前年同期比 +167.63%
発表日 2026-03-24

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
182億3827万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
30億5161万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
23億1535万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

直近の開示・報道

損益計算書

項目 実績 / 開示日 2026-03-24 2025年12月期 通期 実績 / 開示日 2025-08-12 2025年12月期 中間 実績 / 開示日 2025-03-28 2024年12月期 通期
売上収益 182億3827万円 103億5980万円 131億7568万円
原価 123億3592万円 68億9687万円 93億1484万円
販売費ならびに一般管理費 28億5074万円 14億1857万円 26億9685万円
営業利益 30億5161万円 20億4435万円 11億6398万円
税引前利益 31億8406万円 20億4460万円 12億9719万円
親会社の所有者に帰属する当期利益 23億1535万円 14億2761万円 8億6512万円

株主還元・資本政策

配当

  • 配当利回り 3.6%
  • 配当金 70.0円/株

    会社予想

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

  • 巻線機事業の売上高が過去最高の13,583百万円(前年比49.4%増)、xEV用モーター巻線システムの大型案件引き渡し完了、消耗品・予…
  • 送風機・住設関連事業の売上高4,655百万円(前年比14.0%増)、工作機械・産業用ロボット・半導体関連向け軸流ファンの需要増加
  • 連結売上高18,238百万円(前年比38.4%増)、経常利益3,183百万円(前年比145.9%増)、中期経営計画(FY2024~20…

リスク

  • 需要予測の困難さ
  • 新製品・新技術開発の競争激化
  • 送風機・住設関連事業の景気・設備投資・住宅着工件数変動、地政学的リスク(米中対立、日中関係、台湾有事)

投資 / M&A / 資本配分

  • 設備投資:当連結会計年度総額1,674百万円(巻線機事業1,613百万円:新社屋・機械装置等、送風機事業61百万円)
  • 今後
有報と短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 沿革(詳細な年表)
  • 関係会社の状況(子会社一覧、資本金、議決権割合、取引内容、損益情報)
  • 従業員の状況(セグメント別、部門別詳細、平均年齢・勤続年数・給与、労働組合、管理職女性比率等)
  • コーポレートガバナンス(取締役会・監査役会・各種委員会の詳細、内部統制体制)
  • 役員の状況(一覧、略歴、所有株式数、報酬総額)
  • 株式の状況(総数、所有者別、大株主、議決権)
  • 設備の状況(事業所別設備内容、帳簿価額、従業員数)
  • 研究開発活動(セグメント別詳細、費額内訳)
  • 提出会社の財務諸表及び注記(貸借対照表、損益計算書等詳細)

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 主要な経営指標等の推移(連結・個別、複数期比較、株価・配当性向・株主総利回り等)
  • 事業の内容(事業概要図、関係会社位置づけ)
  • 経営方針・環境・課題(中期経営戦略、地域別戦略詳細、サステナビリティ、人的資本)
  • 事業等のリスク(詳細分類:需要予測、新技術、知的財産、災害等)
  • 経営者による分析(生産・受注・販売実績詳細、キャッシュフロー指標トレンド)
  • セグメント情報(受注高・残高、主要顧客売上割合)
  • 注記事項(会計方針詳細、税効果、収益認識、リース、金融商品、デリバティブ、退職給付)

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価(現在価値)

6,982円

+254.1% 現在株価に対して上方

現在株価
1,972円
評価差
+254.1%
算出基準期
2025/12/31
WACC
7.1%
永久成長率
1.0%
売上成長率
13.1%
EBIT率
16.7%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC 7.1%
永久成長率 1.0%
実効税率 29.9%
売上成長率 13.1%
営業利益率 16.7%
減価償却費率 2.6%
CAPEX比率 6.3%
運転資本比率 10.4%

5年 FCFF 予測

項目 Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5
売上高 206.2億円227.0億円242.9億円252.7億円255.2億円
EBIT 34.5億円38.0億円40.6億円42.3億円42.7億円
NOPAT 24.2億円26.6億円28.5億円29.6億円29.9億円
減価償却費 5.3億円5.8億円6.2億円6.5億円6.5億円
CAPEX 13.1億円14.4億円15.4億円16.0億円16.2億円
運転資本増減 1.3億円2.2億円1.7億円1.0億円26,269,674円
FCFF 15.1億円15.9億円17.7億円19.1億円20.0億円
現在価値 14.1億円13.9億円14.4億円14.5億円14.2億円

EV ブリッジ(現在価値)

  1. 予測 FCFF の現在価値 71.1億円
  2. 終価の現在価値 235.0億円
  3. 企業価値 EV 306.1億円
  4. 終価寄与率(終価PV / EV) 76.8%
  5. 非事業資産を加算 93.4億円
  6. 有利子負債を控除 -0円
  7. 少数株主持分を控除 -0円
  8. 株主価値 399.5億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 5,721,636株
1株価値(現在価値) 6,982円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC 5.1%6.1%7.1%8.1%9.1%
0.0% 8,361円 7,228円 6,416円 5,804円 5,327円
0.5% 8,938円 7,606円 6,678円 5,994円 5,470円
1.0% 9,656円 8,057円 6,982円 6,210円 5,629円
1.5% 10,573円 8,606円 7,341円 6,460円 5,810円
2.0% 11,785円 9,289円 7,771円 6,750円 6,016円

株価指標の目安

実績PER4.87倍

過去3年間レンジ

3.787.26
PBR0.61倍

過去3年間レンジ

0.470.91

貸借対照表(BS)

最新財務スナップショット

最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-24)

総資産

248億5655万円

負債合計

63億2813万円

純資産

185億2842万円

資産の中身

流動資産

170億9613万円

総資産比 68.8%

  • 現金及び現金同等物 82億2522万円
  • 在庫(棚卸商品) 49億7099万円
  • その他流動資産 38億9991万円

固定資産

77億6042万円

総資産比 31.2%

  • 投資有価証券 6億1536万円
  • その他固定資産 71億4506万円

負債・純資産の中身

負債

63億2813万円

  • その他負債 63億2813万円

純資産

185億2842万円

自己資本比率 74.5%

  • 純資産 185億2842万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

小田原エンジニアリング (6149) の長期財務チャート

純資産の推移

決算期 純資産 グラフ
2025年12月期 185億2842万円
2024年12月期 164億4136万円

1株利益の推移

決算期 EPS グラフ
2025年12月期 405.05円
2024年12月期 151.75円

セグメント分析

--- / 2025/12/31 / --- / 120

docId: S100XSNC 開示: 2026/03/24 11:07:00
セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年12月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
公益財団法人津川モーター研究財団
17.48%
2
津 川 洋 子
9.36%
3
津 川 晃 弘
6.47%
4
株式会社横浜銀行(常任代理人株式会社日本カストディ銀行)
4.91%
5
佐 川 晶 彦
2.74%
6
INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社)
2.38%
7
津 川 智 子
2.18%
8
小田原エンジニアリング従業員持株会
2.12%
9
西 村 昌 泰
1.67%
10
関 東 財 務 局
1.51%

保有株式

保有株式

2025年12月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
株式会社横浜フィナンシャルグループ 解決先: 横浜フィナンシャルグループ (7186)
保有株数: 125,120株 帳簿額: 1億6184万円 相互保有: 無(注)2
終値: ¥1,529 (2026-04-14) 時価: 1億9124万円 帳簿差額: +2940万円
当社グループの事業を持続的に発展させるための財務業務の円滑な推進及び金融取引における機動的・安定的な取引関係の維持・強化を目的として保有しております。
株式会社マキタ 解決先: マキタ (6586)
保有株数: 26,636株 帳簿額: 1億2617万円 相互保有: 無
終値: ¥5,542 (2026-04-14) 時価: 1億4761万円 帳簿差額: +2144万円
巻線機事業における業界動向の調査分析、営業取引関係の維持・強化を目的として保有しております。
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 解決先: 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
保有株数: 14,360株 帳簿額: 3579万円 相互保有: 無(注)3
終値: ¥2,850 (2026-04-14) 時価: 4092万円 帳簿差額: +512万円
当社グループの事業を持続的に発展させるための財務業務の円滑な推進及び金融取引における機動的・安定的な取引関係の維持・強化を目的として保有しております。

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示
  • 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
  • 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00