5458 高砂鐵工 スタンダード 1,052円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月13日
日足チャート
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
冷間圧延ステンレス鋼帯及びステンレス加工製品の製造販売を行う鉄鋼製品事業を主力とする。子会社タカサゴスチール㈱にてみがき帯鋼・みがき特殊帯鋼・エンボス製品の製造を担い、原材料を日鉄ステンレス㈱及び日本製鉄㈱から調達するほか、㈱タカテツライフを通じて不動産事業も展開している。
ひと目まとめ
- 予想PER 9.57倍
業種平均 18.10倍
- 実績PER 9.48倍
業種平均 18.10倍
- PBR 0.66倍
業種平均 1.10倍
- ROE 7.3%
- 配当利回り 3.8%
- 時価総額 31億6441万円
- ネットキャッシュ比率 ---
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 88億6100万円
- 会社予想
- 123億9000万円
- 達成率
- 71.5%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 2億8900万円
- 会社予想
- 5億1000万円
- 達成率
- 56.7%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1億8000万円
- 会社予想
- 3億3000万円
- 達成率
- 54.5%
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 88億6100万円 | 58億7800万円 | 121億0000万円 |
| 原価 | 76億2000万円 | 50億9600万円 | 104億0700万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 9億5100万円 | 6億4000万円 | 11億8000万円 |
| 営業利益 | 2億8900万円 | 1億4100万円 | 5億1200万円 |
| 税引前利益 | 2億9300万円 | 1億4100万円 | 5億1900万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億8000万円 | 7800万円 | 3億3300万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- みがき帯鋼事業
- エンボス事業
- プレスプレート事業
リスク
- 原料関係リスク
- 販売関係リスク
- 安定操業リスク
投資 / M&A / 資本配分
- 当連結会計年度の設備投資は総額194百万円で、主に鉄鋼製品事業における設備更新・工事に充当された
- 重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の確定した計画はない
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
2,234円
+112.4% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,052円
- 評価差
- +112.4%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 4.2%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 8.5%
- EBIT率
- 4.2%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.2% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 38.0% |
| 売上成長率 | 8.5% |
| 営業利益率 | 4.2% |
| 減価償却費率 | 1.3% |
| CAPEX比率 | 2.3% |
| 運転資本比率 | 24.6% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 127.6億円 | 136.0億円 | 142.5億円 | 146.6億円 | 148.0億円 |
| EBIT | 5.4億円 | 5.8億円 | 6.0億円 | 6.2億円 | 6.3億円 |
| NOPAT | 3.3億円 | 3.6億円 | 3.7億円 | 3.8億円 | 3.9億円 |
| 減価償却費 | 1.6億円 | 1.7億円 | 1.8億円 | 1.9億円 | 1.9億円 |
| CAPEX | 2.9億円 | 3.1億円 | 3.2億円 | 3.3億円 | 3.3億円 |
| 運転資本増減 | 2.6億円 | 2.1億円 | 1.6億円 | 1.0億円 | 36,024,754円 |
| FCFF | -48,947,588円 | 13,151,644円 | 72,586,115円 | 1.4億円 | 2.0億円 |
| 現在価値 | -46,971,925円 | 12,111,395円 | 64,146,763円 | 1.2億円 | 1.7億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 3.1億円
- 終価の現在価値 52.4億円
- 企業価値 EV 55.5億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 94.4%
- 非事業資産を加算 11.5億円
- 有利子負債を控除 -0円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 67.1億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.2% | 3.2% | 4.2% | 5.2% | 6.2% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 3,754円 | 2,627円 | 2,038円 | 1,678円 | 1,435円 |
| 0.5% | 4,410円 | 2,842円 | 2,123円 | 1,711円 | 1,445円 |
| 1.0% | 5,612円 | 3,156円 | 2,234円 | 1,753円 | 1,457円 |
| 1.5% | 8,514円 | 3,653円 | 2,387円 | 1,805円 | 1,472円 |
| 2.0% | 0円 | 4,562円 | 2,608円 | 1,874円 | 1,490円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-10）
総資産
95億1200万円
負債合計
47億1200万円
純資産
48億0000万円
資産の中身
流動資産
77億6800万円
総資産比 81.7%
- 現金及び現金同等物 16億4300万円
- 在庫（棚卸商品） 25億2800万円
- その他流動資産 35億9700万円
固定資産
17億4400万円
総資産比 18.3%
- 投資有価証券 2900万円
- その他固定資産 17億1500万円
負債・純資産の中身
負債
47億1200万円
- その他負債 47億1200万円
純資産
48億0000万円
自己資本比率 50.5%
- 純資産 48億0000万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 47億3600万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 111.00円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日鉄ステンレス株式会社 | 30.72% |
2 | 三井物産株式会社
（常任代理人 株式会社カストディ銀行） | 16.65% |
3 | 株式会社大谷製作所 | 5.16% |
4 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION CLIENTS A/C 8221-623793
（常任代理人 香港上海銀行東京支店） | 4.32% |
5 | 窪田正史 | 2.60% |
6 | 荒井忍 | 2.10% |
7 | 新海秀治 | 2.02% |
8 | 杉山登己 | 1.97% |
9 | 株式会社みずほ銀行
（常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） | 1.79% |
10 | 中央日本土地建物株式会社 | 1.68% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
純投資目的保有株式（非上場） | - | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
純投資目的保有株式（上場等） | 帳簿額: 2200万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社工場 （東京都板橋区）（本社工場 （東京都板橋区）） | セグメントの名称: 鉄鋼製品事業
設備の内容: みがき帯鋼、みがき特殊帯鋼、冷延ステンレス鋼帯及びステンレス加工製品生産設備
従業員数（人）: 108 | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: 593
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （百万円）: 465
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 2 (36,009)
帳簿価額 その他 （百万円）: 52
帳簿価額 合計 （百万円）: 1,113 |
本社工場 （東京都板橋区）（本社工場 （東京都板橋区）） | セグメントの名称: 不動産事業 全社(共通)
設備の内容: 賃貸不動産
従業員数（人）: 13 | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: 14
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （百万円）: 0
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 0 (9,506)
帳簿価額 その他 （百万円）: －
帳簿価額 合計 （百万円）: 15 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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