2695 くら寿司 プライム 3,510円（2026/4/14）
日足チャート
貸借 信用倍率 1.00倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は日次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
飲食サービス業を営み、回転寿司店の直営チェーンを展開して一般消費者向けに食事を提供している。主力事業はすしを中心とした回転すし店の運営であり、連結子会社４社とともにチェーン展開を行う。
参考銘柄： 平和堂 アンドエスティＨＤ 壱番屋 ロイヤルホールディングス
ひと目まとめ
- 予想PER 93.00倍
業種平均 18.00倍
- 実績PER 38.68倍
業種平均 18.00倍
- PBR 1.57倍
業種平均 0.90倍
- ROE 6.1%
- 配当利回り ---
- 時価総額 1453億1259万円
- ネットキャッシュ比率 0.19倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 21,673,000,000円 + 有価証券 2,402,000,000円 + 投資有価証券 4,361,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 997,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 3,510円 × （発行済株式総数 41,399,600株 - 自己保有株式数 1,656,463株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年10月期 / Q1 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 629億2100万円
- 会社予想
- 2570億0000万円
- 達成率
- 24.5%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 15億0700万円
- 会社予想
- 50億0000万円
- 達成率
- 30.1%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 10億7600万円
- 会社予想
- 30億0000万円
- 達成率
- 35.9%
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年10月期 1Q | 2025年10月期 通期 | 2025年10月期 中間 | 2024年10月期 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 629億2100万円 | 2451億0900万円 | 1176億2500万円 | 2349億5000万円 |
| 原価 | 260億2800万円 | 999億3400万円 | 480億9700万円 | 957億1900万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 353億8600万円 | 1397億1400万円 | 666億2400万円 | 1335億3100万円 |
| 営業利益 | 15億0700万円 | 54億6000万円 | 29億0300万円 | 56億9900万円 |
| 税引前利益 | 16億0500万円 | 42億9800万円 | 27億3900万円 | 43億3900万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 10億7600万円 | 36億0600万円 | 19億5500万円 | 32億2600万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 日本国内の店舗展開を継続し、インバウンド需要に対応。国内7店舗を新規出店し、国内548店舗を達成
- 北米（米国）での積極的な出店戦略。通期で過去最高の15店舗を出店し、79店舗を達成
- アジア（台湾）での市場拡大。1店舗を新規出店し、60店舗を達成
リスク
- 食品の安全管理（食中毒や衛生問題）が発生した場合の企業イメージ失墜、売上減少、損害賠償等
- 食材の仕入れに関するリスク（不適切な食材の混入、原材料価格の高騰、入荷困難）
- 出店戦略上のリスク（条件に適う物件の確保困難、計画に見合った人材の確保・育成不芳）
投資 / M&A / 資本配分
- 投資規模：総額29百万円（日本24百万円、アジア4百万円）
- 分野
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
4,470円
+27.3% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 3,510円
- 評価差
- +27.3%
- 算出基準期
- 2025/10/31
- WACC
- 3.7%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 11.6%
- EBIT率
- 2.4%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.7% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 37.3% |
| 売上成長率 | 11.6% |
| 営業利益率 | 2.4% |
| 減価償却費率 | 4.5% |
| CAPEX比率 | 4.5% |
| 運転資本比率 | 0.2% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2735.7億円 | 2980.7億円 | 3168.7億円 | 3284.4億円 | 3317.2億円 |
| EBIT | 66.4億円 | 72.3億円 | 76.9億円 | 79.7億円 | 80.5億円 |
| NOPAT | 41.6億円 | 45.3億円 | 48.2億円 | 49.9億円 | 50.4億円 |
| 減価償却費 | 122.6億円 | 133.5億円 | 142.0億円 | 147.2億円 | 148.6億円 |
| CAPEX | 123.4億円 | 134.4億円 | 142.9億円 | 148.1億円 | 149.6億円 |
| 運転資本増減 | 74,425,854円 | 56,112,676円 | 43,034,476円 | 26,501,778円 | 7,520,748円 |
| FCFF | 40.0億円 | 43.8億円 | 46.8億円 | 48.7億円 | 49.3億円 |
| 現在価値 | 38.6億円 | 40.7億円 | 41.9億円 | 42.0億円 | 41.1億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 204.3億円
- 終価の現在価値 1511.7億円
- 企業価値 EV 1716.0億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 88.1%
- 非事業資産を加算 285.1億円
- 有利子負債を控除 -11.7億円
- 少数株主持分を控除 -212.9億円
- 株主価値 1776.5億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.7% | 2.7% | 3.7% | 4.7% | 5.7% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 7,239円 | 4,641円 | 3,430円 | 2,731円 | 2,275円 |
| 0.5% | 9,909円 | 5,543円 | 3,870円 | 2,986円 | 2,439円 |
| 1.0% | 16,168円 | 6,964円 | 4,470円 | 3,309円 | 2,637円 |
| 1.5% | 0円 | 9,527円 | 5,337円 | 3,731円 | 2,882円 |
| 2.0% | 0円 | 15,537円 | 6,702円 | 4,308円 | 3,193円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年10月期 1Q（開示日 2026-03-13）
総資産
1621億4800万円
負債合計
732億8200万円
純資産
888億6600万円
資産の中身
流動資産
370億5900万円
総資産比 22.9%
- 現金及び現金同等物 216億7300万円
- 在庫（棚卸商品） 29億0200万円
- その他流動資産 124億8400万円
固定資産
1250億8900万円
総資産比 77.1%
- 投資有価証券 43億6100万円
- その他固定資産 1207億2800万円
負債・純資産の中身
負債
732億8200万円
- 有利子負債 396億3500万円
- その他負債 336億4700万円
純資産
888億6600万円
自己資本比率 54.8%
- 純資産 888億6600万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年10月期 | 862億5900万円 | |
| 2024年10月期 | 729億4700万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年10月期 | 90.74円 | |
| 2024年10月期 | 81.18円 |
セグメント分析
2026年10月期 / 2026/01/31 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年10月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社ウォルナットコーポレーション | 29.29% |
2 | 株式会社トラスト | 11.07% |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 6.17% |
4 | 田中 信 | 3.77% |
5 | くら寿司従業員持株会 | 1.86% |
6 | 田中 邦彦 | 1.61% |
7 | 田中 節子 | 1.21% |
8 | 野村證券株式会社 | 1.00% |
9 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234
（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 0.65% |
10 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 0.62% |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は日次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 26,130,700,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 139,498,410,870円 = 0.187倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 21,673,000,000円 + 有価証券 2,402,000,000円 + 投資有価証券調整後額 3,052,700,000円 = 27,127,700,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 4,361,000,000円 × 0.7 = 3,052,700,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 27,127,700,000円 - 即時返済金融債務 997,000,000円 = 26,130,700,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 997,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 997,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 3,510円 × 調整後実効株式数 39,743,137株（発行済株式総数 41,399,600株 - 自己保有株式数 1,656,463株 = 39,743,137株、発行済株式総数 41,399,600株 - 自己保有株式数 1,656,463株） = 139,498,410,870円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00