シマダヤ (250A) | stock-chan.com

日足チャート

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

家庭用及び業務用の麺類を製造し量販店や外食事業者向けに販売している。家庭用では流水麺・健美麺・生麺・LL麺・冷凍麺を、業務用では健美麺・流水α麺・ミニダブル等の冷凍麺をFSSC22000取得工場で生産する。

https://www.shimadaya.co.jp/

ひと目まとめ

予想PER 10.30倍

業種平均 13.90倍
実績PER 10.41倍

業種平均 13.90倍
PBR 1.35倍

業種平均 1.10倍
ROE 15.1%
配当利回り 3.0%
時価総額 265億9476万円
ネットキャッシュ比率 0.20倍

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年3月期第3四半期 2026年3月期 3Q実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比（前年同粒度なし） ―

326億9075万円

原価

225億5018万円売上比 69.0%

販管費

65億3574万円売上比 20.0%

営業利益

36億0482万円売上比 11.0%

利益率

経常利益

36億9200万円売上比 11.3%

純利益

24億2722万円売上比 7.4%

発表日 2026-02-10

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

78.2%

累計実績: 326億9075万円
会社予想: 417億9400万円
達成率: 78.2%

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

97.9%

累計実績: 36億0482万円
会社予想: 36億8400万円
達成率: 97.9%

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

94.4%

累計実績: 24億2722万円
会社予想: 25億7000万円
達成率: 94.4%

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-02-10 2026年3月期 3Q	実績 / 開示日 2025-11-13 2026年3月期中間	実績 / 開示日 2025-06-19 2025年3月期通期
売上収益	326億9075万円	228億3245万円	396億2512万円
原価	225億5018万円	155億7427万円	280億3546万円
販売費ならびに一般管理費	65億3574万円	45億0181万円	82億1685万円
営業利益	36億0482万円	27億5635万円	33億7280万円
税引前利益	34億6039万円	25億9867万円	35億1948万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	24億2722万円	18億2066万円	25億5433万円

有報で見える強い関係

主要販売先・主要仕入先・重要契約・提携から、資本関係を除いた上位5件です。

ＢＵＦＦＡＬＯ (6676)

提携

根拠 1 件 / 文書 1 件

これにより、シマダヤ株式会社、シマダヤ関東株式会社、シマダヤ東北株式会社、シマダヤ西日本株式会社、シマダヤ商事株式会社の５社は当社の連結範囲から除外されました。

個別ページを見る

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 3.0%
配当金 52.0円/株

会社予想
配当性向 30.6%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

家庭用チルド麺市場（堅調に推移）
家庭用冷凍麺市場（継続的に拡大）
業務用冷凍冷凍麺市場（拡大基調）

リスク

市場環境の変化（人口減少、少子高齢化、消費者ニーズ変化等）
物流リスク（ドライバー不足、コスト高騰）
原材料及びエネルギーの調達並びに価格高騰リスク

投資 / M&A / 資本配分

中期経営計画に基づく成長投資
設備投資計画：シマダヤ関東㈱前橋工場に冷凍麺工場を新設（投資予定総額 2,636百万円、2026年5月完成予定）

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価（現在価値）

9,555円

+446.3% 現在株価に対して上方

現在株価: 1,749円
評価差: +446.3%
算出基準期: 2025/09/30

WACC: 4.0%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: 6.2%
EBIT率: 12.0%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	4.0%
永久成長率	1.0%
実効税率	28.9%
売上成長率	6.2%
営業利益率	12.0%
減価償却費率	3.2%
CAPEX比率	3.7%
運転資本比率	11.9%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	485.0億円	508.8億円	527.1億円	539.3億円	544.7億円
EBIT	58.3億円	61.2億円	63.4億円	64.8億円	65.5億円
NOPAT	41.5億円	43.5億円	45.1億円	46.1億円	46.6億円
減価償却費	15.7億円	16.5億円	17.1億円	17.5億円	17.7億円
CAPEX	17.9億円	18.8億円	19.5億円	20.0億円	20.2億円
運転資本増減	-4,829,195円	2.8億円	2.2億円	1.4億円	64,122,621円
FCFF	39.3億円	38.4億円	40.5億円	42.2億円	43.5億円
現在価値	37.8億円	35.5億円	36.1億円	36.2億円	35.8億円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 181.3億円
終価の現在価値 1223.6億円
企業価値 EV 1405.0億円
終価寄与率（終価PV / EV） 87.1%
非事業資産を加算 48.0億円
有利子負債を控除 -0円
少数株主持分を控除 -0円
株主価値 1453.0億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 15,205,597株

1株価値（現在価値） 9,555円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	2.0%	3.0%	4.0%	5.0%	6.0%
0.0%	15,048円	10,029円	7,549円	6,071円	5,090円
0.5%	19,635円	11,733円	8,407円	6,575円	5,415円
1.0%	29,026円	14,310円	9,555円	7,206円	5,806円
1.5%	0円	18,657円	11,172円	8,020円	6,284円
2.0%	0円	27,559円	13,615円	9,110円	6,883円

株価指標の目安

実績PER10.41倍

過去3年間レンジ

9.0211.76

PBR1.35倍

過去3年間レンジ

1.171.52

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

132億5470万円

現金及び現金同等物 44億8357万円
在庫（棚卸商品） 15億2737万円
その他流動資産 72億4375万円

固定資産

135億6892万円

投資有価証券 12億7964万円
その他固定資産 122億8928万円

負債・純資産の中身

負債

71億2226万円

有利子負債 1億2387万円
その他負債 69億9838万円

純資産

197億0137万円

純資産 197億0137万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年3月期	180億5885万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年3月期	167.99円

セグメント分析

2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---

docId: 140120260210553245 開示: 2026/02/10 15:40:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	株式会社メルコグループ	37.85%
2	牧　寛之	13.76%
3	公益財団法人牧誠財団	3.28%
4	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	3.28%
5	株式会社ニップン	1.74%
6	日清製粉株式会社	1.74%
7	岩崎　泰次	1.03%
8	ＪＰＪＰＭＳＥＬＵＸＲＥＮＯＭＵＲＡＩＮＴＰＬＣ１ＥＱ CO（常任代理人　株式会社三菱ＵＦＪ銀行）	0.85%
9	上田八木短資株式会社	0.82%
10	牧　廣美	0.52%

保有株式

2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
㈱ニップン解決先: ニップン (2001)	保有株数: 223,911株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 4億8588万円相互保有: 有	終値: ￥2,708 (2026-04-14) 時価: 6億0635万円帳簿差額: +1億2046万円	定量的な保有効果については記載が困難ではありますが、取締役会にて中長期的な企業価値向上、経済合理性等について検証した結果、原料購買先であり、原料安定供給を目的とした協力関係の維持、強化のため、株式を保有しております。また、上記の検証結果により、取引先持株会に継続して加入していることから、株式数が増加しております。
㈱ゼンショーホールディングス解決先: ゼンショーホールディングス (7550)	保有株数: 30,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2億4153万円相互保有: 無	終値: ￥8,546 (2026-04-14) 時価: 2億5638万円帳簿差額: +1485万円	定量的な保有効果については記載が困難ではありますが、取締役会にて中長期的な企業価値向上、経済合理性等について検証した結果、当社製品販売先であり、業務用事業拡大を目的とした協力関係の維持、強化のため、株式を保有しております。
㈱Olympicグループ解決先: Ｏｌｙｍｐｉｃグループ (8289)	保有株数: 172,266株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 7459万円相互保有: 無	終値: ￥1,125 (2026-04-14) 時価: 1億9379万円帳簿差額: +1億1920万円	定量的な保有効果については記載が困難ではありますが、取締役会にて中長期的な企業価値向上、経済合理性等について検証した結果、当社製品販売先であり、家庭用事業拡大を目的とした協力関係の維持、強化のため、株式を保有しております。また、上記の検証結果により、取引先持株会に継続して加入していることから、株式数が増加しております。
㈱ベルク解決先: ベルク (9974)	保有株数: 11,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 7491万円相互保有: 無	終値: ￥7,530 (2026-04-14) 時価: 8283万円帳簿差額: +792万円	定量的な保有効果については記載が困難ではありますが、取締役会にて中長期的な企業価値向上、経済合理性等について検証した結果、当社製品販売先であり、家庭用事業拡大を目的とした協力関係の維持、強化のため、株式を保有しております。
㈱セブン＆アイホールディングス解決先: セブン＆アイ・ホールディングス (3382)	保有株数: 36,646株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 7926万円相互保有: 無	終値: ￥1,969 (2026-04-14) 時価: 7213万円帳簿差額: -712万円	定量的な保有効果については記載が困難ではありますが、取締役会にて中長期的な企業価値向上、経済合理性等について検証した結果、当社製品販売先であり、家庭用事業拡大を目的とした協力関係の維持、強化のため、株式を保有しております。また、上記の検証結果により、取引先持株会に継続して加入していることから、株式数が増加しております。
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱解決先: ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス (3222)	保有株数: 77,241株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 6372万円相互保有: 無	終値: ￥909 (2026-04-14) 時価: 7021万円帳簿差額: +648万円	定量的な保有効果については記載が困難ではありますが、取締役会にて中長期的な企業価値向上、経済合理性等について検証した結果、当社製品販売先であり、家庭用事業拡大を目的とした協力関係の維持、強化のため、株式を保有しております。また、上記の検証結果により、取引先持株会に継続して加入していることから、株式数が増加しております。
イオン㈱解決先: イオン (8267)	保有株数: 18,565株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 6962万円相互保有: 無	終値: ￥1,722 (2026-04-14) 時価: 3195万円帳簿差額: -3766万円	定量的な保有効果については記載が困難ではありますが、取締役会にて中長期的な企業価値向上、経済合理性等について検証した結果、当社製品販売先であり、家庭用事業拡大を目的とした協力関係の維持、強化のため、株式を保有しております。また、上記の検証結果により、取引先持株会に継続して加入していることから、株式数が増加しております。
尾家産業㈱解決先: 尾家産業 (7481)	保有株数: 100株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 19万円相互保有: 無	終値: ￥2,457 (2026-04-14) 時価: 24万円帳簿差額: +4万円	定量的な保有効果については記載が困難ではありますが、取締役会にて中長期的な企業価値向上、経済合理性等について検証した結果、当社製品販売先であり、業務用事業拡大及び西日本エリア拡販を目的とした協力関係の維持、強化のため、株式を保有しております。
㈱マルイチ産商	保有株数: 3,988株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 438万円相互保有: 無	非上場または解決不可	定量的な保有効果については記載が困難ではありますが、取締役会にて中長期的な企業価値向上、経済合理性等について検証した結果、当社製品販売先であり、家庭用事業及び業務用事業拡大を目的とした協力関係の維持、強化のため、株式を保有しております。また、上記の検証結果により、取引先持株会に継続して加入していることから、株式数が増加しております。
㈱ライフコーポレーション解決先: ライフコーポレーション (8194)	相互保有: 無	終値: ￥2,659 (2026-04-14)	当事業年度に全株売却しております。
㈱いなげや	相互保有: 無	非上場または解決不可	当事業年度に全株売却しております。
マミーマート㈱	相互保有: 無	非上場または解決不可	当事業年度に全株売却しております。

主要な設備・不動産

2025年3月31日の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
事業所名 (所在地)（事業所名 (所在地)）	事業部門等の名称: 事業部門等の名称設備の内容: 設備の内容 2025年３月31日現在従業員数 (名): 従業員数 (名)	帳簿価額(千円): 建物及び構築物帳簿価額(千円): 機械装置及び運搬具帳簿価額(千円): 土地 (面積㎡) 帳簿価額(千円): リース資産 2025年３月31日現在帳簿価額(千円): その他 2025年３月31日現在帳簿価額(千円): 合計
本社 ( 東京都渋谷区 )（本社 ( 東京都渋谷区 )）	事業部門等の名称: 管理、家庭用・業務用事業部門設備の内容: 管理・販売設備 2025年３月31日現在従業員数 (名): 133 [17]	帳簿価額(千円): 4,115 帳簿価額(千円): ― 帳簿価額(千円): ― ( ― ) 帳簿価額(千円): 38,269 2025年３月31日現在帳簿価額(千円): 5,884 2025年３月31日現在帳簿価額(千円): 48,269
ロジスティクスセンター (東京都武蔵村山市)（ロジスティクスセンター (東京都武蔵村山市)）	事業部門等の名称: 家庭用・業務用事業部門設備の内容: 配送設備 2025年３月31日現在従業員数 (名): 61 [10]	帳簿価額(千円): 3,317 帳簿価額(千円): ― 帳簿価額(千円): ― ( ― ) 帳簿価額(千円): ― 2025年３月31日現在帳簿価額(千円): 47,189 2025年３月31日現在帳簿価額(千円): 50,506
開発研究所 (東京都昭島市)（開発研究所 (東京都昭島市)）	事業部門等の名称: 家庭用・業務用事業部門設備の内容: 研究開発設備 2025年３月31日現在従業員数 (名): 61 [3]	帳簿価額(千円): 118,202 帳簿価額(千円): 58,459 帳簿価額(千円): 221,459 (1,817) 帳簿価額(千円): 7,934 2025年３月31日現在帳簿価額(千円): 28,496 2025年３月31日現在帳簿価額(千円): 434,552
シマダヤ関東㈱東京工場 (東京都昭島市)※（シマダヤ関東㈱東京工場 (東京都昭島市)※）	事業部門等の名称: 家庭用事業部門設備の内容: ゆで麺製造設備 2025年３月31日現在従業員数 (名): ― [―]	帳簿価額(千円): 295,595 帳簿価額(千円): 5,228 帳簿価額(千円): 867,945 (7,236) 帳簿価額(千円): ― 2025年３月31日現在帳簿価額(千円): 224 2025年３月31日現在帳簿価額(千円): 1,168,994
シマダヤ関東㈱松戸工場 (千葉県松戸市)※（シマダヤ関東㈱松戸工場 (千葉県松戸市)※）	事業部門等の名称: 家庭用事業部門設備の内容: ゆで麺製造設備 2025年３月31日現在従業員数 (名): ― [―]	帳簿価額(千円): 212,220 帳簿価額(千円): 1,936 帳簿価額(千円): 338,099 (4,006) 帳簿価額(千円): ― 2025年３月31日現在帳簿価額(千円): 1,023 2025年３月31日現在帳簿価額(千円): 553,280
シマダヤ西日本㈱岐阜工場 (岐阜県安八郡輪之内町)※（シマダヤ西日本㈱岐阜工場 (岐阜県安八郡輪之内町)※）	事業部門等の名称: 家庭用・業務用事業部門設備の内容: 冷凍麺製造設備 2025年３月31日現在従業員数 (名): ― [―]	帳簿価額(千円): 240,096 帳簿価額(千円): 20,873 帳簿価額(千円): 159,748 (4,734) 帳簿価額(千円): ― 2025年３月31日現在帳簿価額(千円): 0 2025年３月31日現在帳簿価額(千円): 420,718
ロジスティクスセンター (東京都武蔵村山市)（ロジスティクスセンター (東京都武蔵村山市)）	事業部門等の名称管理、家庭用・業務用事業部門: 家庭用・業務用事業部門設備の内容管理販売設備(建物): 配送設備(建物等)	設備の内容管理販売設備(建物): 配送設備(建物等)
事業所名 (所在地)（事業所名 (所在地)）	事業部門等の名称: 事業部門等の名称設備の内容: 設備の内容 2025年３月31日現在従業員数 (名): 従業員数 (名)	帳簿価額(千円): 建物及び構築物帳簿価額(千円): 機械装置及び運搬具帳簿価額(千円): 土地 (面積㎡) 帳簿価額(千円): リース資産 2025年３月31日現在帳簿価額(千円): その他 2025年３月31日現在帳簿価額(千円): 合計
東京工場他 (東京都昭島市他)（東京工場他 (東京都昭島市他)）	事業部門等の名称: 家庭用・業務用事業部門設備の内容: ゆで・冷凍麺製造設備 2025年３月31日現在従業員数 (名): 295 [170]	帳簿価額(千円): 971,226 帳簿価額(千円): 1,800,811 帳簿価額(千円): 471,207 (23,820) 帳簿価額(千円): 20,351 2025年３月31日現在帳簿価額(千円): 567,127 2025年３月31日現在帳簿価額(千円): 3,830,723
古川工場他 (宮城県大崎市他)（古川工場他 (宮城県大崎市他)）	事業部門等の名称: 家庭用・業務用事業部門設備の内容: ゆで・冷凍麺製造設備 2025年３月31日現在従業員数 (名): 137 [72]	帳簿価額(千円): 983,602 帳簿価額(千円): 1,047,431 帳簿価額(千円): 471,939 (52,086) 帳簿価額(千円): 28,458 2025年３月31日現在帳簿価額(千円): 56,164 2025年３月31日現在帳簿価額(千円): 2,587,596
滋賀工場他 (滋賀県近江八幡市他)（滋賀工場他 (滋賀県近江八幡市他)）	事業部門等の名称: 家庭用・業務用事業部門設備の内容: ゆで・冷凍麺製造設備 2025年３月31日現在従業員数 (名): 122 [45]	帳簿価額(千円): 426,511 帳簿価額(千円): 748,624 帳簿価額(千円): 259,910 (7,899) 帳簿価額(千円): 4,825 2025年３月31日現在帳簿価額(千円): 35,735 2025年３月31日現在帳簿価額(千円): 1,475,607

自社株買い履歴

1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。

完了金額上限到達

91点 / 金額ベース

開始 2026/01/13

実際終了 2026/02/09

当初期限 2026/03/31

金額達成率

90.9%

￥1,421,573,700 / ￥1,563,367,900

株数達成率

90.9%

900,300株 / 990,100株

月次進捗

開示イベント

2026/04/14 monthly_progress 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
2026/02/10 終了告知自己株式の公開買付けの結果及び取得終了に関するお知らせ

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00