244A グロースエクスパートナーズ グロース 1,192円（2026/4/14）
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
大手企業向けに組織およびITの変革を支援するデジタルトランスフォーメーション事業を展開している。出島型アプローチ、データ駆動型プラットフォーム、GX Diste、GX Raptorを活用し、DX推進支援事業、DX支援プロダクト・サービス事業、デジタルサービス共創事業を推進している。
参考銘柄： ＢｅｅＸ リックソフト アイリッジ ＢｌｕｅＭｅｍｅ
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 6.48倍
- PBR 1.11倍
- ROE 22.7%
- 配当利回り 0.0%
- 時価総額 40億2702万円
- ネットキャッシュ比率 0.50倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 1,830,772,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 686,454,000円 × 0.7 - 有利子負債 229,078,000円 - リース負債 16,958,000円 - 預かり金 71,755,000円） ÷ 株価 1,192円 × （発行済株式総数 3,378,380株 - 自己保有株式数 0株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
13億7638万円
売上比 57.3%
販管費
7億9801万円
売上比 33.2%
営業利益
2億2853万円
売上比 9.5% 前年同期比 -40.02%
利益率
経常利益
2億5318万円
売上比 10.5% 前年同期比 -35.66%
純利益
1億5568万円
売上比 6.5% 前年同期比 -39.18%
発表日 2026-04-14
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年8月期 / Q2 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 24億0293万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 2億2853万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1億5568万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 半期報告書－第19期(2025/09/01－2026/08/31) EDINET
- 2026年８月期第２四半期 決算説明資料 PDF TDNET
- 2026年８月期第２四半期（中間期）決算短信（日本基準）（連結） TDNET
- 執行役員の選任および人事異動に関するお知らせ PDF TDNET
- （開示事項の経過）子会社の設立に関するお知らせ PDF TDNET
- 訂正有価証券報告書－第18期(2024/09/01－2025/08/31) EDINET
- 子会社の設立に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年８月期第１四半期決算Q＆A集 PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第18期(2024/09/01－2025/08/31) EDINET
- 有価証券報告書－第18期(2024/09/01－2025/08/31) EDINET
- 半期報告書－第18期(2024/09/01－2025/08/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年8月期 中間 | 2025年8月期 通期 | 2025年8月期 中間 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 24億0293万円 | 50億8672万円 | 24億4442万円 |
| 原価 | 13億7638万円 | 27億4888万円 | 13億2732万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 7億9801万円 | 15億6339万円 | 7億3610万円 |
| 営業利益 | 2億2853万円 | 7億7444万円 | 3億8099万円 |
| 税引前利益 | 2億5293万円 | 8億7029万円 | 3億9349万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億5568万円 | 6億0023万円 | 2億5597万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 大手企業（エンタープライズ企業）を対象とした「エンタープライズDX事業」の拡大。具体的には、ヘルスケア、小売・流通、モビリティ、通信、…
- 「出島型アプローチ」による顧客企業の自走型DX組織への変革支援と、「データ駆動型プラットフォーム」の構築による既存IT資産のモダナイズ…
- DX支援プロダクト・サービス事業（教育サービス、プロダクト販売）およびデジタルサービス共創事業（顧客との共同開発によるレベニューシェア…
リスク
- 人財の確保及び育成
- 情報セキュリティ
- 品質管理及びプロジェクト管理
投資 / M&A / 資本配分
- 海外展開を強化するため、2025年4月にインドケララ州に合弁会社「GxP Technologies India Pvt. Ltd.」を…
- 中長期的な成長戦略として、テックベンチャー等との戦略的な事業提携やM&Aに積極的に取り組む方針
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
5,588円
+368.8% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,192円
- 評価差
- +368.8%
- 算出基準期
- 2025/08/31
- WACC
- 6.0%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 20.0%
- EBIT率
- 15.2%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 6.0% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 31.7% |
| 売上成長率 | 20.0% |
| 営業利益率 | 15.2% |
| 減価償却費率 | 0.7% |
| CAPEX比率 | 0.2% |
| 運転資本比率 | 14.1% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 61.0億円 | 70.3億円 | 77.7億円 | 82.2億円 | 83.0億円 |
| EBIT | 9.3億円 | 10.7億円 | 11.8億円 | 12.5億円 | 12.6億円 |
| NOPAT | 6.3億円 | 7.3億円 | 8.1億円 | 8.5億円 | 8.6億円 |
| 減価償却費 | 41,417,605円 | 47,733,790円 | 52,745,838円 | 55,778,723円 | 56,336,511円 |
| CAPEX | 12,338,959円 | 14,220,650円 | 15,713,818円 | 16,617,363円 | 16,783,536円 |
| 運転資本増減 | 1.4億円 | 1.3億円 | 1.0億円 | 62,815,383円 | 11,552,568円 |
| FCFF | 5.2億円 | 6.3億円 | 7.4億円 | 8.3億円 | 8.9億円 |
| 現在価値 | 4.9億円 | 5.6億円 | 6.2億円 | 6.6億円 | 6.7億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 30.0億円
- 終価の現在価値 134.4億円
- 企業価値 EV 164.5億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 81.8%
- 非事業資産を加算 25.8億円
- 有利子負債を控除 -4.1億円
- 少数株主持分を控除 -992,000円
- 株主価値 186.1億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 3,330,640株
1株価値（現在価値） 5,588円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 4.0% | 5.0% | 6.0% | 7.0% | 8.0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 7,173円 | 5,824円 | 4,925円 | 4,284円 | 3,805円 |
| 0.5% | 7,959円 | 6,288円 | 5,226円 | 4,492円 | 3,955円 |
| 1.0% | 9,006円 | 6,869円 | 5,588円 | 4,735円 | 4,126円 |
| 1.5% | 10,472円 | 7,616円 | 6,030円 | 5,021円 | 4,324円 |
| 2.0% | 12,671円 | 8,611円 | 6,582円 | 5,365円 | 4,555円 |
株価指標の目安
実績PER6.48倍
過去3年間レンジ
6.4313.84
PBR1.11倍
過去3年間レンジ
データなし
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年8月期 中間（開示日 2026-04-14）
総資産
48億8737万円
負債合計
12億4343万円
純資産
36億4394万円
資産の中身
流動資産
30億4208万円
総資産比 62.2%
- 現金及び現金同等物 18億1716万円
- 在庫（棚卸商品） 3984万円
- その他流動資産 11億8506万円
固定資産
18億4529万円
総資産比 37.8%
- 投資有価証券 6億8645万円
- その他固定資産 11億5884万円
負債・純資産の中身
負債
12億4343万円
- 有利子負債 4億0603万円
- その他負債 8億3739万円
純資産
36億4394万円
自己資本比率 74.6%
- 純資産 36億4394万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年8月期 | 33億7737万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年8月期 | 183.91円 |
セグメント分析
--- / 2026/03/31 / --- / 160
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年8月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | Watanabe&Partners株式会社 | 34.53% |
2 | 渡邉 伸一 | 21.42% |
3 | ニプロ株式会社 | 3.90% |
4 | 豊田通商株式会社 | 3.90% |
5 | 奥山 秀朗 | 3.00% |
6 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 2.43% |
7 | 三菱ＵＦＪｅスマート証券株式会社 | 2.22% |
8 | 株式会社三越伊勢丹システム・ソリューションズ | 1.50% |
9 | BBH LUX/BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR SMD-AM FUNDS - DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE（常任代理人 株式会社三井住友銀行） | 1.50% |
10 | 河西 健太郎 | 1.46% |
保有株式
保有株式
2025年8月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
ニプロ株式会社
解決先: ニプロ (8086) | 保有株数: 118,676株
帳簿額: 1億7854万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,627 (2026-04-14)
時価: 1億9302万円
帳簿差額: +1447万円 | 同社は、当社の主要取引先及び資本・業務提携先であり、同社グループとの取引関係の維持・強化を目的として保有しております。当事業年度の株式数増加は、取引先持株会での定期積立によるものであります。 |
豊田通商株式会社
解決先: 豊田通商 (8015) | 保有株数: 3,000株
帳簿額: 1191万円
相互保有: 有 | 終値: ￥6,386 (2026-04-14)
時価: 1915万円
帳簿差額: +724万円 | 同社は、当社の主要取引先及び資本業務提携先であります。同社との取引関係の維持・強化を目的として保有しております。 |
株式会社三越伊勢丹ホールディングス
解決先: 三越伊勢丹ホールディングス (3099) | 保有株数: 5,000株
帳簿額: 1239万円
相互保有: 有（注）１ | 終値: ￥3,150 (2026-04-14)
時価: 1575万円
帳簿差額: +335万円 | 同社は、当社の主要取引先及び資本業務提携先であります。DX関連分野における協力関係、同社グループとの取引関係の維持・強化のため保有しております。 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 保有株数: 3,000株
帳簿額: 677万円
相互保有: 有（注）１ | 終値: ￥2,850 (2026-04-14)
時価: 855万円
帳簿差額: +177万円 | 同社は、当社の取引銀行であり、同グループである株式会社三菱UFJ銀行からの借入等取引の円滑化のため保有しております。 |
株式会社山梨中央銀行
解決先: 山梨中央銀行 (8360) | 保有株数: 1,000株
帳簿額: 309万円
相互保有: 有（注）１ | 終値: ￥6,010 (2026-04-14)
時価: 601万円
帳簿差額: +291万円 | 同社は、取引銀行であるとともに、同社の子会社が運用する投資ファンドからの出資を受けております。 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 1,993,498,800円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 4,027,028,960円 = 0.495倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 1,830,772,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 480,517,800円 = 2,311,289,800円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 686,454,000円 × 0.7 = 480,517,800円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 2,311,289,800円 - 即時返済金融債務 317,791,000円 = 1,993,498,800円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 229,078,000円 + リース負債 16,958,000円 + 預かり金 71,755,000円 = 317,791,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,192円 × 調整後実効株式数 3,378,380株（発行済株式総数 3,378,380株 - 自己保有株式数 0株 = 3,378,380株、発行済株式総数 3,378,380株 - 自己保有株式数 0株） = 4,027,028,960円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00