9744 メイテックグループホールディングス プライム 3,223円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月12日
日足チャート
貸借 信用倍率 16.55倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
製造業や企業向けに技術者派遣および職業紹介サービスを提供する人材サービス企業である。メイテックグループのコア事業であるハイエンドのエンジニア派遣事業を中心に、ミドルレンジ派遣、登録型派遣、シニアエンジニア派遣、事務受託、エンジニア特化型職業紹介事業を展開する。
参考銘柄： ジャパンエレベーターサービスホールディングス 共立メンテナンス Ｈ．Ｕ．グループホールディングス ＵＴグループ
ひと目まとめ
- 予想PER 17.90倍
業種平均 11.90倍
- 実績PER 19.53倍
業種平均 11.90倍
- PBR 5.61倍
業種平均 1.10倍
- ROE 26.4%
- 配当利回り 5.6%
- 時価総額 2513億9400万円
- ネットキャッシュ比率 ---
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1035億2200万円
- 会社予想
- 1370億0000万円
- 達成率
- 75.6%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 161億6800万円
- 会社予想
- 202億0000万円
- 達成率
- 80.0%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 111億2400万円
- 会社予想
- 139億0000万円
- 達成率
- 80.0%
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1035億2200万円 | 683億5200万円 | 1330億6800万円 |
| 原価 | 751億4200万円 | 500億9100万円 | 971億3500万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 122億1100万円 | 81億9700万円 | 171億0200万円 |
| 営業利益 | 161億6800万円 | 100億6300万円 | 188億3000万円 |
| 税引前利益 | 162億5900万円 | 101億6000万円 | 182億9000万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 111億2400万円 | 69億3300万円 | 127億4000万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- エンジニアリングソリューション事業（ハイエンド、ミドルレンジ、製造業向け登録型人材派遣、シニアエンジニア派遣）
- エンジニア紹介事業（エンジニア特化型の職業紹介）
- デジタル化、AI、自動運転などの技術革新に対応したサービス提供
リスク
- 社会的な信用等の確立リスク（コンプライアンス違反や社会的倫理に反する行為による信用失墜）
- 多数のエンジニアの常時雇用に伴うコスト増加や需要減少リスク
- 優秀な人材確保の困難（採用競争の激化や信用失墜による人材確保困難）
投資 / M&A / 資本配分
投資・M&A・資本配分の具体策は確認できません。
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
7,676円
+138.2% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 3,223円
- 評価差
- +138.2%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 3.9%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 8.3%
- EBIT率
- 14.2%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.9% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 31.1% |
| 売上成長率 | 8.3% |
| 営業利益率 | 14.2% |
| 減価償却費率 | 0.2% |
| CAPEX比率 | 0.0% |
| 運転資本比率 | 13.9% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1480.9億円 | 1577.1億円 | 1650.7億円 | 1697.4億円 | 1714.4億円 |
| EBIT | 209.6億円 | 223.2億円 | 233.6億円 | 240.2億円 | 242.6億円 |
| NOPAT | 144.5億円 | 153.9億円 | 161.0億円 | 165.6億円 | 167.3億円 |
| 減価償却費 | 3.2億円 | 3.5億円 | 3.6億円 | 3.7億円 | 3.8億円 |
| CAPEX | 22,493,451円 | 23,954,802円 | 25,072,179円 | 25,782,288円 | 26,040,111円 |
| 運転資本増減 | 14.1億円 | 13.4億円 | 10.2億円 | 6.5億円 | 2.4億円 |
| FCFF | 133.4億円 | 143.7億円 | 154.2億円 | 162.6億円 | 168.4億円 |
| 現在価値 | 128.3億円 | 133.0億円 | 137.3億円 | 139.3億円 | 138.8億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 676.7億円
- 終価の現在価値 4758.0億円
- 企業価値 EV 5434.7億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 87.5%
- 非事業資産を加算 491.6億円
- 有利子負債を控除 -0円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 5926.3億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.9% | 2.9% | 3.9% | 4.9% | 5.9% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 11,889円 | 8,033円 | 6,132円 | 5,001円 | 4,251円 |
| 0.5% | 15,431円 | 9,345円 | 6,792円 | 5,388円 | 4,501円 |
| 1.0% | 22,718円 | 11,331円 | 7,676円 | 5,874円 | 4,801円 |
| 1.5% | 0円 | 14,691円 | 8,921円 | 6,500円 | 5,169円 |
| 2.0% | 0円 | 21,603円 | 10,806円 | 7,339円 | 5,630円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-01-29）
総資産
809億7600万円
負債合計
365億8600万円
純資産
443億9000万円
資産の中身
流動資産
640億3100万円
総資産比 79.1%
- 現金及び現金同等物 442億1500万円
- 在庫（棚卸商品） 1億6800万円
- その他流動資産 196億4800万円
固定資産
169億4500万円
総資産比 20.9%
- その他固定資産 169億4500万円
負債・純資産の中身
負債
365億8600万円
- その他負債 365億8600万円
純資産
443億9000万円
自己資本比率 54.8%
- 純資産 443億9000万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 487億7700万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 165.01円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 17.08% |
2 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 7.62% |
3 | 明治安田生命保険相互会社
（常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） | 6.08% |
4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001
（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 5.05% |
5 | 日本生命保険相互会社
（常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社） | 4.33% |
6 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044
（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 3.03% |
7 | メイテックグループホールディングス社員持株会 | 2.96% |
8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103
（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 1.83% |
9 | CEP LUX-ORBIS SICAV
（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | 1.73% |
10 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS
（常任代理人 香港上海銀行東京支店） | 1.71% |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
名古屋テクノセンター他 （愛知県名古屋市 西区）（名古屋テクノセンター他 （愛知県名古屋市 西区）） | セグメント の名称: その他事業
設備の内容: 事務所設備 | 帳簿価額 土地 面積 (㎡): 2,489
帳簿価額 土地 金額 (百万円): 380
帳簿価額 建物及び 構築物 (百万円): 0
帳簿価額 工具、器具 及び備品 (百万円): 17
帳簿価額 ソフト ウエア (百万円): －
帳簿価額 その他 (百万円): 0
帳簿価額 計 (百万円): 397 |
厚木テクノセンター他 （神奈川県厚木市）（厚木テクノセンター他 （神奈川県厚木市）） | セグメント の名称: その他事業
設備の内容: 事務所設備 | 帳簿価額 土地 面積 (㎡): 7,116
帳簿価額 土地 金額 (百万円): 992
帳簿価額 建物及び 構築物 (百万円): 2,470
帳簿価額 工具、器具 及び備品 (百万円): 42
帳簿価額 ソフト ウエア (百万円): －
帳簿価額 その他 (百万円): 1
帳簿価額 計 (百万円): 3,505 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00