7804 ビーアンドピー スタンダード 2,467円（2026/4/14）
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
大判印刷を中心とした販促支援企業として印刷加工ソリューションを提供し、広告代理店や制作会社向けに販売促進用広告物を制作する。主力のインクジェットプリントのほかオフセット印刷・シルクスクリーン印刷・オンデマンド印刷・デジタルサイネージ機器販売・AR技術活用広告物制作・ECサイト運営を行う。
参考銘柄： アイフィスジャパン ソノコム アルメディオ リヒトラブ
ひと目まとめ
- 予想PER 11.34倍
業種平均 20.90倍
- 実績PER 11.55倍
業種平均 20.90倍
- PBR 1.55倍
業種平均 1.10倍
- ROE 12.9%
- 配当利回り 3.5%
- 時価総額 57億4465万円
- ネットキャッシュ比率 0.55倍
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
5億9789万円
売上比 59.3%
販管費
3億0796万円
売上比 30.5%
営業利益
1億0315万円
売上比 10.2%
利益率
経常利益
1億0300万円
売上比 10.2%
純利益
7082万円
売上比 7.0%
発表日 2026-03-09
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年10月期 / Q1 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 10億0901万円
- 会社予想
- 50億0000万円
- 達成率
- 20.2%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1億0315万円
- 会社予想
- 7億5000万円
- 達成率
- 13.8%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 7082万円
- 会社予想
- 5億0400万円
- 達成率
- 14.1%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 2026年10月期 第１四半期決算発表 質疑応答集 PDF TDNET
- 2026年10月期 第１四半期決算説明資料 PDF TDNET
- 2026年10月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 株主優待制度の変更に関するお知らせ PDF TDNET
- 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第40期(2024/11/01－2025/10/31) EDINET
- 有価証券報告書－第40期(2024/11/01－2025/10/31) EDINET
- 訂正半期報告書－第40期(2024/11/01－2025/10/31) EDINET
- 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について PDF TDNET
- 支配株主等に関する事項について PDF TDNET
- 半期報告書－第40期(2024/11/01－2025/10/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年10月期 1Q | 2025年10月期 通期 | 2025年10月期 中間 | 2024年10月期 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 10億0901万円 | 44億9500万円 | 21億3881万円 | 35億3620万円 |
| 原価 | 5億9789万円 | 25億7674万円 | 12億1630万円 | 19億7428万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 3億0796万円 | 12億1660万円 | 5億7079万円 | 10億1139万円 |
| 営業利益 | 1億0315万円 | 7億0165万円 | 3億5171万円 | 5億5051万円 |
| 税引前利益 | 1億0344万円 | 7億0386万円 | 3億5871万円 | 5億5035万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 7082万円 | 4億9132万円 | 2億4297万円 | 3億9188万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- インクジェットプリントを主力とするセールスプロモーション市場、サイングラフィックス市場、テキスタイル市場、内装インテリア市場への展開
- デジタルサイネージ機器や映像配信システムの販売、拡張現実（AR）技術を活用した販売促進用広告物の制作、オーダーグッズ制作等の新規事業
- 2024年11月に広告代理店の株式会社イデイを子会社化し、顧客層の拡大と総合販促支援企業としての提案力強化
リスク
- 特定取引先への依存度が高いこと（取引先10社の売上が売上高の約28%を占める）
- インクジェットプリント事業は参入障壁が低く、競合他社との競争激化
- 情報漏洩リスク（個人情報保護、情報セキュリティ管理体制の維持）
投資 / M&A / 資本配分
- 設備投資計画として、生産力強化・生産のオートメーション化を目的とした投資を計画（大阪本店、横浜ファクトリー等）
- M&A戦略を非常に重要視しており、引き続きM&Aに関する各種調査を積極的に行い、具体的に計画を進めていく方針
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
8,583円
+247.9% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 2,467円
- 評価差
- +247.9%
- 算出基準期
- 2025/10/31
- WACC
- 3.9%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 11.9%
- EBIT率
- 16.0%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.9% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 32.3% |
| 売上成長率 | 11.9% |
| 営業利益率 | 16.0% |
| 減価償却費率 | 1.7% |
| CAPEX比率 | 4.3% |
| 運転資本比率 | 11.0% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 50.3億円 | 54.9億円 | 58.4億円 | 60.6億円 | 61.2億円 |
| EBIT | 8.1億円 | 8.8億円 | 9.4億円 | 9.7億円 | 9.8億円 |
| NOPAT | 5.5億円 | 6.0億円 | 6.3億円 | 6.6億円 | 6.6億円 |
| 減価償却費 | 87,744,541円 | 95,775,531円 | 1.0億円 | 1.1億円 | 1.1億円 |
| CAPEX | 2.1億円 | 2.3億円 | 2.5億円 | 2.6億円 | 2.6億円 |
| 運転資本増減 | 92,223,531円 | 50,453,641円 | 38,719,997円 | 23,807,925円 | 6,642,251円 |
| FCFF | 3.3億円 | 4.1億円 | 4.5億円 | 4.8億円 | 5.0億円 |
| 現在価値 | 3.2億円 | 3.8億円 | 4.0億円 | 4.1億円 | 4.2億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 19.2億円
- 終価の現在価値 146.4億円
- 企業価値 EV 165.6億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 88.4%
- 非事業資産を加算 33.5億円
- 有利子負債を控除 -0円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 199.1億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 2,319,500株
1株価値（現在価値） 8,583円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.9% | 2.9% | 3.9% | 4.9% | 5.9% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 13,020円 | 8,942円 | 6,969円 | 5,807円 | 5,041円 |
| 0.5% | 16,884円 | 10,328円 | 7,657円 | 6,207円 | 5,298円 |
| 1.0% | 25,158円 | 12,452円 | 8,583円 | 6,711円 | 5,608円 |
| 1.5% | 0円 | 16,120円 | 9,899円 | 7,364円 | 5,989円 |
| 2.0% | 0円 | 23,974円 | 11,916円 | 8,244円 | 6,468円 |
株価指標の目安
実績PER11.55倍
過去3年間レンジ
8.3413.54
PBR1.55倍
過去3年間レンジ
1.121.82
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年10月期 1Q（開示日 2026-03-09）
総資産
43億4327万円
負債合計
6億4578万円
純資産
36億9749万円
資産の中身
流動資産
38億9677万円
総資産比 89.7%
- 現金及び現金同等物 31億4903万円
- 在庫（棚卸商品） 5252万円
- その他流動資産 6億9521万円
固定資産
4億4649万円
総資産比 10.3%
- その他固定資産 4億4649万円
負債・純資産の中身
負債
6億4578万円
- 有利子負債 244万円
- その他負債 6億4333万円
純資産
36億9749万円
自己資本比率 85.1%
- 純資産 36億9749万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年10月期 | 38億1028万円 | |
| 2024年10月期 | 34億2622万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年10月期 | 213.53円 | |
| 2024年10月期 | 171.24円 |
セグメント分析
2026年10月期 / 2026/01/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年10月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 英知興産株式会社 | 54.75% |
2 | 吉岡 裕之 | 4.87% |
3 | 小島 洲雄 | 2.60% |
4 | ビーアンドピー従業員持株会 | 1.83% |
5 | 永井 詳二 | 1.63% |
6 | 楽天証券株式会社共有口 | 1.20% |
7 | 和田山 朋弥 | 1.16% |
8 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE－AC）
（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） | 0.67% |
9 | 和田山 英一 | 0.66% |
10 | 株式会社ＳＢＩ証券 | 0.57% |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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