7409 / グロース
ＡｅｒｏＥｄｇｅ
約532億円
約4,500円
株価チャート
企業概要
航空機エンジン部品の加工製造及び販売を主とする。航空機エンジンメーカー向けにチタンアルミ製低圧タービンブレードを供給し、Additive Manufacturing等の先端技術開発も行う。
参考銘柄
ひと目まとめ
- 予想PER
- 76.39倍
- 実績PER
- 23.51倍
- PBR
- 12.00倍
- ROE
- 0.2%
- 配当利回り（今期予想）
- 0.0%
- 時価総額
- 約532億円
- ネットキャッシュ比率
- -0.04倍
- リスク/リターンスコア
- 5.88
算出根拠
当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 1,573,893,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 3,350,000,000円 - リース負債 244,236,000円 - 預かり金 29,158,000円） ÷ 株価 4,500円 × （発行済株式総数 11,815,137株 - 自己保有株式数 0株）
とても良い
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
- 原価12億1395万円 売上比 49.1%
- 販管費5億2184万円 売上比 21.1%
利益率
経常利益 7億1400万円
売上比 28.9%
純利益 4億8700万円
売上比 19.7%
発表日 2026-02-13
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上（会社予想） | 営業利益（会社予想） | 経常利益（会社予想） | 純利益（会社予想） | EPS（会社予想） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/13 | 50億5000万円+1億2000万円 (+2.4%) | 10億7000万円+2億6000万円 (+32.1%) | 10億1000万円+2億8500万円 (+39.3%) | 7億0000万円+2億0000万円 (+40.0%) | 58.91円+15.54円 (+35.8%) |
現在の四半期進捗
2026年6月期 / Q2 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
横へスワイプして、売上高・営業利益・純利益を切り替えられます。
- 49.0%
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 24億7300万円
- 会社予想
- 50億5000万円
- 達成率
- 49.0%
- 68.9%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 7億3700万円
- 会社予想
- 10億7000万円
- 達成率
- 68.9%
- 69.6%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 4億8700万円
- 会社予想
- 7億0000万円
- 達成率
- 69.6%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。会社予想がレンジ開示のときは中間値を使います。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
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損益計算書
| 項目 | 2026年6月期 中間 | 2025年6月期 通期 |
|---|---|---|
| 売上収益 | 24億7300万円 | 36億0227万円 |
| 原価 | 12億1395万円 | --- |
| 販売費ならびに一般管理費 | 5億2184万円 | --- |
| 営業利益 | 7億3700万円 | 6億5517万円 |
| 税引前利益 | 7億1449万円 | --- |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4億8700万円 | 7億3443万円 |
株主還元・資本政策
開示から拾った要点
成長領域
- LEAPエンジン向けチタンアルミ製低圧タービンブレードの加工・販売（仏Safran Aircraft Engines社向け、シェア40…
- チタンアルミブレード用新材料の開発・量産供給（2027年6月期から量産供給開始、材料供給リスク低減と収益拡大）
- 新規航空機エンジン部品の量産案件獲得（2024年6月竣工の新工場でLEAP以外の部品量産立上げを2件進行中）
リスク
- 特定取引先・製品への依存（売上高の約97%が仏Safran Aircraft Engines社及びLEAPエンジン向けチタンアルミブレ…
- 原材料の供給リスク（チタンアルミ合金が欧州企業1社のみから無償支給、供給遅延が生産に影響）
- 新材料の量産リスク（自社での鋳造による新材料量産は初の経験、量産失敗・遅延の可能性）
投資 / M&A / 資本配分
- M&Aに関する具体的な計画・見通しの記載なし
- 設備投資計画：新材料量産工場・ラボ建設（栃木県足利市奥戸町）：投資予定総額2,575百万円（2025年8月～2027年4月予定）
バリュエーション参考
株価指標の目安
実績PER23.51倍
過去3年間レンジ
11.11118.01
PBR12.00倍
過去3年間レンジ
データなし
財務状態
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年6月期 中間（開示日 2026-02-13）
総資産
98億2700万円
負債合計
53億9771万円
純資産
44億2928万円
資産の中身
流動資産
48億1772万円
総資産比 49%
- 現金及び現金同等物 33億4081万円
- 在庫（棚卸商品） 4億9042万円
- その他流動資産 9億8648万円
固定資産
50億0927万円
総資産比 51%
- その他固定資産 50億0927万円
負債・純資産の中身
負債
53億9771万円
- 有利子負債 43億9160万円
- その他負債 10億0610万円
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
研究開発費・設備投資
通期実績の研究開発費、販管費比、設備投資、売上高比の年次推移です。
| 決算期 | 研究開発費 | 販管費比 | 設備投資 | 売上高比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月期 | 2億0015万円 | --- | 17億7987万円 | 49.4% |
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2021年6月期 | 9億8282万円 | |
| 2022年6月期 | 9億5500万円 | |
| 2023年6月期 | 16億2207万円 | |
| 2023年12月期 | 30億9408万円 | |
| 2024年6月期 | 30億9408万円 | |
| 2025年6月期 | 38億9022万円 |
1株利益の成長率
過去3年平均（通期実績） -2.62% 年平均（CAGR・通期実績）
1株利益の推移
セグメント分析
--- / 2026/01/31 / --- / 160
単一セグメントのため、セグメント別業績は開示されていません。
株主・保有・関係先・設備
主要株主
株主構成
2025年6月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 菊地歯車株式会社 | 18.70% |
2 | 豊田通商株式会社 | 11.96% |
3 | 株式会社日本政策投資銀行 | 11.18% |
4 | 森西 淳 | 10.73% |
5 | DMG森精機株式会社 | 10.40% |
6 | 野村信託銀行株式会社（投信口） | 5.56% |
7 | ナイン・ステーツ・4投資事業有限責任組合 | 3.53% |
8 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 2.54% |
9 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1.80% |
10 | 株式会社ＳＢＩ証券 | 1.58% |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 営業DCF＋非事業資産による株主価値は、営業事業価値と非事業資産・請求権を分解した現在価値ベースの参考表示です。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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