7354 / スタンダード

ダイレクトマーケティングミックス

推計時価総額

約170億円

  • 次回決算11月13日
  • 貸借銘柄約60倍

概要

配当利回り(今期予想)2.6%
浮動株時価総額推計 51億円上から99.6%付近・年間売買代金回転率 4.02(単純年換算・観測9か月)
ネットキャッシュ比率—
リターン/リスク偏差値50.2全銘柄平均50・平均

企業概要

顧客企業に対しダイレクトマーケティングを活用した営業支援サービスを提供し、販売成果の向上と業務効率化を図る。子会社を通じて電話コンタクト、フィールドセールス、ウェブコンタクトによるセールス代行、コンサルティング、ビジネスプロセスアウトソーシングを実施するとともに、コミュニケーターの人材派遣を行う。

EPSとPERの推移

期間: 2024/09/26〜2026/10/16。終値基準日: 2026/10/16

ダイレクトマーケティングミックス (7354) のEPS・PER推移チャート
2026/10/16時点のEPS・PER
EPS(会社予想)37.69円

対象決算期: 2026/01/01〜2026/12/31(連結)

PER=終値÷EPS。会社通期予想を優先し、利用できない期間は公表済み通期実績を使用。EPSが0以下の期間はPERを表示しない。

左軸はPER、右軸はEPSで、目盛りは独立しています。会社予想は実線、通期実績は破線です。

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標前期実績2025年12月期今期予想2026年12月期
売上高226億9423万円240億0000万円
営業利益21億3260万円23億5000万円
経常利益10億8305万円会社予想なし
当期純利益13億4455万円17億5000万円
1株当たり配当7円9.5円
予想期
2026年12月期
公開日時
2026/08/14 15:30公開
資料名
2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
資料リンク
開示資料

この予想期の修正履歴なし

現在の四半期進捗

2Q時点(2026/08/14発表)

売上高営業利益当期純利益
累計実績
114億6100万円
会社予想
240億0000万円
達成率
47.8%
累計実績
13億6251万円
会社予想
23億5000万円
達成率
58.0%
累計実績
12億4700万円
会社予想
17億5000万円
達成率
71.3%

四半期実績の前年同期比較

2026年度2Q時点
指標実績前年同期比
売上高114億6100万円-1.5%
売上原価——
販管費——
営業利益13億6300万円+6.7%

開示情報

開示資料の要点

事業概要

顧客企業に対しダイレクトマーケティングを活用した営業支援サービスを提供し、販売成果の向上と業務効率化を図る。

成長・重点領域

  • マーケティング事業の売上収益が前年比12.1%増(21,158百万円)、営業利益が42.6%増(3,303百万円)
  • アウトバウンド領域の受注堅調に加え、ハイブリッド領域およびDXフルフィルメント領域からの受注伸長
  • 通信インフラセクターからのアウトバウンド業務が主力

主なリスク

  • 景気変動や顧客企業の業況変化による業務量急変
  • 法規制(不当景品類及び不当表示防止法、特定商取引法、労働者派遣法等)の変更・新設
  • 許認可(労働者派遣事業・有料職業紹介事業)の取消・事業停止命令

投資・M&A・資本配分

  • 成長施策としてM&A継続(新規顧客基盤増強、事業領域拡張)
  • 株式会社アーキテクト全株式取得(現連結子会社)

有価証券報告書と決算短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 企業の沿革(CRTM設立からの詳細な変遷、グループ会社設立・再編史)
  • 事業系統図
  • 関係会社の状況(子会社9社の詳細リスト、特定子会社の損益情報)
  • 従業員の状況(セグメント別従業員数、平均年齢・勤続年数・給与、管理職女性比率、育児休業取得率、男女賃金差異)
  • 労働組合の状況
  • 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(人的プロセス付加価値創造、AI活用、重点施策)
  • サステナビリティに関する考え方及び取組(サステナビリティ委員会、マテリアリティ9項目、KPI・目標、人材・多様性・気候変動施策)
  • 事業等のリスク(16項目の詳細リスク開示、許認可有効期限・取消事由)
  • 設備の状況(設備投資概要、主要設備、設備新設・改修・除却計画)
  • 株式等の状況(発行可能株式総数、新株予約権4回の詳細条件、発行済株式推移、株主状況、大株主)
  • 自己株式の取得等の状況(取締役会決議、取得状況)
  • 配当政策(総還元性向40%目標)
  • コーポレート・ガバナンスの状況等(機関構成、内部統制基本方針、役員一覧・報酬)
  • 役員の状況(役員略歴、所有株式数、社外取締役独立性基準)
  • 監査の状況(監査委員会・内部監査・会計監査詳細)
  • 役員の報酬等(報酬決定方針、総額)
  • 株式の保有状況(投資株式区分基準)
  • 提出会社の株式事務の概要(株主総会、基準日、公告方法)
  • 提出会社の親会社等の情報

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 主要な経営指標等の推移(連結5期・個別5期の詳細指標、株価指標、キャッシュ・フロー、注記)
  • 事業の内容(グループ構成、ダイレクトマーケティング詳細、ハイブリッド・DXフルフィルメント)
  • 従業員数減少理由(業務効率化・DX推進)
  • 生産・受注・販売実績(セグメント売上、主要顧客割合)
  • 重要な契約等(借入金、企業結合詳細)
  • 設備投資等の概要(総額409,342千円内訳)
  • 連結財務諸表注記(企業結合詳細、のれん減損テスト・感応度、公正価値階層、関連当事者取引)
  • 個別財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、附属明細表、注記)

直近の開示・ニュース

開示日時は日本時間で表示しています。

決算・業績

決算・業績(過去分)

資本政策(過去分)

大量保有・その他EDINET(過去分)

株価水準・株主還元

株価水準

PBR1.06倍スタンダード市場・情報通信・サービスその他平均: 1.10倍株価純資産倍率

配当

項目名今期予想前期実績
1株当たり配当9.5円/株7.0円/株
配当利回り2.6%1.9%
配当性向25.2%26.2%
DOE2.8%
自己資本利益率-DOE差8.3%

自社株買い

期間予定進捗出所
2026/02/16〜2026/05/293.00億円3.00億円 / 3.00億円(100%)EDINET 2026/05/15

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE(通期実績)9.4%自己資本利益率
ROIC(半期実績)—投下資本利益率
自己資本比率(半期実績)57.7%純資産 / 総資産
D/Eレシオ(半期実績)—有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率10.9%
総資産回転率0.43回
財務レバレッジ1.73倍

キャッシュフロー推移

ダイレクトマーケティングミックス (7354) のキャッシュフロー推移チャート

従業員数と生産性の推移

ダイレクトマーケティングミックス (7354) の従業員数、従業員1人当たり売上高、従業員1人当たり営業利益の推移チャート

純資産とROE, ROICの推移

ダイレクトマーケティングミックス (7354) の純資産とROE, ROICの推移チャート

EPS、営業利益率、純利益率の推移

ダイレクトマーケティングミックス (7354) のEPS、営業利益率、純利益率の推移チャート。年次EPSの数値は直後の表に記載。
年次EPS(通期実績)
決算期EPS(円)
2025年12月期28.97
2024年12月期18.05
2023年12月期6.73
2022年12月期85.09
2021年12月期78.32
2020年12月期60.47
2019年12月期36.38
2018年12月期20.74

過去3年平均+107.48% (CAGR・通期実績)

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年12月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
インテグラル3号投資事業有限責任組合
36.22%
2
23.7株式会社
8.94%
3
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
6.13%
4
INNOVATION ALPHA L. P. (常任代理人 SMBC日興証券株式会社)
5.74%
5
ベル投資事業有限責任組合1
3.20%
6
インテグラル株式会社
2.48%
7
光通信KK投資事業有限責任組合
2.03%
8
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
1.82%
9
株式会社じげん
1.43%
10
BBH CO FOR ARCUS JAPAN VALUE FUND (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)
1.33%

保有株式

 2025年12月31日の有価証券報告書

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
純投資目的保有株式(非上場)
帳簿額: 9998万円
時価: -
純投資目的 / 銘柄別開示なし
純投資目的保有株式(上場等)
帳簿額: 6930万円
時価: -
純投資目的 / 銘柄別開示なし

主要設備・不動産

2025年12月31日開示の有価証券報告書より

設備名(所在地)内容帳簿価額
本社 (大阪市北区)
-
帳簿価額(千円): 18,933 帳簿価額(千円): - 帳簿価額(千円): 2,246 帳簿価額(千円): 1,195 帳簿価額(千円): 22,374
本社 (大阪市北区)
-
帳簿価額(千円): 18,933 帳簿価額(千円): - 帳簿価額(千円): 2,246 帳簿価額(千円): 1,195 帳簿価額(千円): 22,374
本社 (大阪市北区) 他
-
帳簿価額(千円): 428,527 帳簿価額(千円): - 帳簿価額(千円): 441,410 帳簿価額(千円): 1,846,975 帳簿価額(千円): 1,826 帳簿価額(千円): 2,718,739
本社 (大阪市北区) 他
-
帳簿価額(千円): 428,527 帳簿価額(千円): - 帳簿価額(千円): 441,410 帳簿価額(千円): 1,846,975 帳簿価額(千円): 1,826 帳簿価額(千円): 2,718,739
本社 (大阪市北区) 他
-
帳簿価額(千円): 2,319 帳簿価額(千円): 0 帳簿価額(千円): 100 帳簿価額(千円): - 帳簿価額(千円): - 帳簿価額(千円): 2,419
本社 (大阪市北区) 他
-
帳簿価額(千円): 2,319 帳簿価額(千円): 0 帳簿価額(千円): 100 帳簿価額(千円): - 帳簿価額(千円): - 帳簿価額(千円): 2,419
本社 (大阪市北区) 他
-
帳簿価額(千円): 1,222 帳簿価額(千円): - 帳簿価額(千円): 153 帳簿価額(千円): 12,143 帳簿価額(千円): 3,204 帳簿価額(千円): 16,721
本社 (大阪市北区) 他
-
帳簿価額(千円): 1,222 帳簿価額(千円): - 帳簿価額(千円): 153 帳簿価額(千円): 12,143 帳簿価額(千円): 3,204 帳簿価額(千円): 16,721
本社 (東京都港区) 他
-
帳簿価額(千円): 32,338 帳簿価額(千円): 0 帳簿価額(千円): 6,338 帳簿価額(千円): 103,261 帳簿価額(千円): 15,131 帳簿価額(千円): 157,068
本社 (東京都港区) 他
-
帳簿価額(千円): 32,338 帳簿価額(千円): 0 帳簿価額(千円): 6,338 帳簿価額(千円): 103,261 帳簿価額(千円): 15,131 帳簿価額(千円): 157,068
本社 (東京都渋谷 区) 他
-
帳簿価額(千円): - 帳簿価額(千円): 0 帳簿価額(千円): 111 帳簿価額(千円): 8,409 帳簿価額(千円): - 帳簿価額(千円): 8,520
本社 (東京都渋谷 区) 他
-
帳簿価額(千円): - 帳簿価額(千円): 0 帳簿価額(千円): 111 帳簿価額(千円): 8,409 帳簿価額(千円): - 帳簿価額(千円): 8,520
本社 (東京都品川区 ) 他
-
帳簿価額(千円): 332 帳簿価額(千円): - 帳簿価額(千円): - 帳簿価額(千円): 18,745 帳簿価額(千円): 7,822 帳簿価額(千円): 26,899
本社 (東京都品川区 ) 他
-
帳簿価額(千円): 332 帳簿価額(千円): - 帳簿価額(千円): - 帳簿価額(千円): 18,745 帳簿価額(千円): 7,822 帳簿価額(千円): 26,899

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

  • 当サイト独自: ネットキャッシュ = 現金及び預金 + 投資有価証券 × 0.7 - 有利子負債
  • ネットキャッシュ比率 = ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 有利子負債(日本基準)= 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金
  • 有利子負債(IFRS)= 有利子負債合計、または同一書類・同一期間の流動有利子負債 + 固定有利子負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 公開時価総額
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • 浮動株時価総額 補足: 浮動株比率 30.0%(2026/03/31時点)・position時点 浮動株時価総額 53億円・観測期間 2025/10〜2026/09・position基準日 2026/09/30・FFW基準日 2026/03/31