7131 のむら産業 スタンダード 4,190円（2026/4/14）
日足チャート
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
食品包装資材及び計量包装機械の企画開発製造販売を行う包装関連事業と梱包機械及び梱包資材の仕入販売を行う物流梱包事業を展開している。包装関連事業では米袋やチャック付サイドガゼットロール、快速パッカー「ネクサス」、スーパーインテリジェントパッカー「SIP-110」などを提供し、物流梱包事業ではエアー緩衝材製造機、紙緩衝材製造機、ガムテープ操出機・封函機及び関連資材を取り扱っている。
参考銘柄： 東北化学薬品 トルク エコートレーディング アルテック
ひと目まとめ
- 予想PER 10.10倍
業種平均 15.80倍
- 実績PER 10.90倍
業種平均 15.80倍
- PBR 2.31倍
業種平均 1.20倍
- ROE 24.1%
- 配当利回り 2.3%
- 時価総額 58億3069万円
- ネットキャッシュ比率 0.35倍
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年10月期 / Q1 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 17億5113万円
- 会社予想
- 73億6000万円
- 達成率
- 23.8%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 2億3136万円
- 会社予想
- 8億1000万円
- 達成率
- 28.6%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1億6767万円
- 会社予想
- 5億4800万円
- 達成率
- 30.6%
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年10月期 1Q | 2025年10月期 通期 | 2025年10月期 中間 | 2024年10月期 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 17億5113万円 | 71億1193万円 | 32億5034万円 | 66億1290万円 |
| 原価 | 12億2867万円 | 51億9770万円 | 23億9006万円 | 49億4595万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 2億9110万円 | 11億6078万円 | 5億4853万円 | 11億6169万円 |
| 営業利益 | 2億3136万円 | 7億5344万円 | 3億1173万円 | 5億0525万円 |
| 税引前利益 | 2億3131万円 | 7億5383万円 | 3億1342万円 | 5億1093万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億6767万円 | 5億0826万円 | 2億0771万円 | 3億3922万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 包装関連事業における米穀市場以外（食品、肥料、ペット関連商材等）の新市場開拓・販路拡大
- 包装機械の海外販売（タイ、ベトナム向けなど）の再開・拡大
- 環境配慮型（SDGs対応）包装資材・商品の開発・販売促進
リスク
- 米の生産・消費動向（天候不順、食嗜好の変化等）による包装資材・機械の需要減少リスク
- 原材料（石油化学製品）の仕入価格変動（原油価格相場の影響）リスク
- 特定の外注先（㈱マグトロニクス、㈱ケー・エス・イー）への依存リスク
投資 / M&A / 資本配分
- グループ連結収益の拡大と企業価値向上に結び付く企業とのM&Aや業務提携を積極的に展開する方針（中期経営方針）
- 具体的なM&A案件は現時点で想定していないが、今後の事業拡大等を目的として実行する可能性がある（リスク要因として言及）
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
12,873円
+207.2% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 4,190円
- 評価差
- +207.2%
- 算出基準期
- 2025/10/31
- WACC
- 4.4%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 5.8%
- EBIT率
- 9.6%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.4% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 32.0% |
| 売上成長率 | 5.8% |
| 営業利益率 | 9.6% |
| 減価償却費率 | 0.6% |
| CAPEX比率 | 0.8% |
| 運転資本比率 | 13.8% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 75.3億円 | 78.7億円 | 81.4億円 | 83.2億円 | 84.0億円 |
| EBIT | 7.2億円 | 7.6億円 | 7.8億円 | 8.0億円 | 8.1億円 |
| NOPAT | 4.9億円 | 5.1億円 | 5.3億円 | 5.4億円 | 5.5億円 |
| 減価償却費 | 46,630,447円 | 48,782,912円 | 50,446,738円 | 51,559,258円 | 52,074,850円 |
| CAPEX | 59,714,943円 | 62,471,389円 | 64,602,084円 | 66,026,777円 | 66,687,045円 |
| 運転資本増減 | 78,116,062円 | 47,866,302円 | 36,999,974円 | 24,740,108円 | 11,465,694円 |
| FCFF | 4.0億円 | 4.5億円 | 4.8億円 | 5.0億円 | 5.2億円 |
| 現在価値 | 3.8億円 | 4.1億円 | 4.2億円 | 4.2億円 | 4.2億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 20.6億円
- 終価の現在価値 125.8億円
- 企業価値 EV 146.5億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 85.9%
- 非事業資産を加算 24.0億円
- 有利子負債を控除 -0円
- 少数株主持分を控除 -27,094,000円
- 株主価値 170.2億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.4% | 3.4% | 4.4% | 5.4% | 6.4% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 18,515円 | 13,507円 | 10,788円 | 9,081円 | 7,910円 |
| 0.5% | 22,408円 | 15,192円 | 11,696円 | 9,635円 | 8,275円 |
| 1.0% | 29,122円 | 17,584円 | 12,873円 | 10,315円 | 8,708円 |
| 1.5% | 43,462円 | 21,248円 | 14,459円 | 11,170円 | 9,229円 |
| 2.0% | 0円 | 27,566円 | 16,711円 | 12,278円 | 9,870円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年10月期 1Q（開示日 2026-03-13）
総資産
45億0828万円
負債合計
21億1239万円
純資産
23億9588万円
資産の中身
流動資産
35億3500万円
総資産比 78.4%
- 現金及び現金同等物 18億7319万円
- 在庫（棚卸商品） 7億1555万円
- その他流動資産 9億4625万円
固定資産
9億7328万円
総資産比 21.6%
- 投資有価証券 1億2687万円
- その他固定資産 8億4640万円
負債・純資産の中身
負債
21億1239万円
- 有利子負債 3073万円
- その他負債 20億8166万円
純資産
23億9588万円
自己資本比率 53.1%
- 純資産 23億9588万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年10月期 | 23億4992万円 | |
| 2024年10月期 | 19億1249万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年10月期 | 384.39円 | |
| 2024年10月期 | 256.54円 |
セグメント分析
2026年10月期 / 2026/01/31 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年10月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 清川 悦男 | 10.52% |
2 | 株式会社サタケ | 8.42% |
3 | シコー株式会社 | 5.27% |
4 | アルク産業株式会社 | 5.16% |
5 | のむら産業社員持株会 | 4.02% |
6 | 光通信KK投資事業有限責任組合 | 3.48% |
7 | 堀田 正仁 | 3.14% |
8 | 株式会社Ｓ－Ｗｏｒｋｓ | 3.07% |
9 | 佐藤 友亮 | 2.53% |
10 | INTERACTIVE BROKERS LLC
（常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社） | 2.23% |
保有株式
保有株式
2025年10月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
（株）オリエンタルランド
解決先: オリエンタルランド (4661) | 保有株数: 16,000株
帳簿額: 4992万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,548 (2026-04-14)
時価: 4076万円
帳簿差額: -915万円 | 従業員の福利厚生を目的とした保有であり、保有株式数に応じた株主優待券を受領しております。 （注） |
（株）ヤマタネ
解決先: ヤマタネ (9305) | 保有株数: 4,000株
帳簿額: 1020万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,078 (2026-04-14)
時価: 831万円
帳簿差額: -189万円 | 当社の販売先である同社との取引関係の維持・強化を目的とした保有であり、包材・機械共に安定的な取引を継続しております。なお、株式分割により株式数が増加しております。 （注） |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00