ジャノメ (6445) | stock-chan.com

日足チャート

貸借信用倍率 1.91倍

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

家庭用ミシン及び産業用機器の開発製造販売を行う企業である。家庭用機器事業では家庭用ミシン及び刺しゅう機を主力とし、産業機器事業ではエレクトロプレス及び卓上ロボットを主力製品として展開している。

https://www.janome.co.jp/

ひと目まとめ

予想PER 106.08倍

業種平均 28.00倍
実績PER 12.01倍

業種平均 28.00倍
PBR 0.58倍

業種平均 2.30倍
ROE 5.2%
配当利回り 4.6%
時価総額 214億9491万円
ネットキャッシュ比率 0.30倍

算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 7,948,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 1,759,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,187円 × （発行済株式総数 18,108,605株 - 自己保有株式数 414,224株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年3月期第3四半期 2026年3月期 3Q実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比（前年同粒度なし） ―

284億9600万円

原価

174億9400万円売上比 61.4%

販管費

99億1700万円売上比 34.8%

営業利益

10億8400万円売上比 3.8%

利益率

経常利益

11億7500万円売上比 4.1%

純利益

2億9700万円売上比 1.0%

発表日 2026-02-06

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

81.4%

累計実績: 284億9600万円
会社予想: 350億0000万円
達成率: 81.4%

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

83.4%

累計実績: 10億8400万円
会社予想: 13億0000万円
達成率: 83.4%

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

148.5%

累計実績: 2億9700万円
会社予想: 2億0000万円
達成率: 148.5%

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-02-06 2026年3月期 3Q	実績 / 開示日 2025-11-14 2026年3月期中間	実績 / 開示日 2025-06-23 2025年3月期通期
売上収益	284億9600万円	174億8700万円	363億4000万円
原価	174億9400万円	106億2500万円	213億0000万円
販売費ならびに一般管理費	99億1700万円	64億5600万円	128億1500万円
営業利益	10億8400万円	4億0600万円	22億2400万円
税引前利益	8億3100万円	-2100万円	21億6100万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	2億9700万円	-4億2600万円	17億9400万円

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 4.6%
配当金 55.0円/株

会社予想
配当性向 491.5%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

家庭用機器事業
産業機器事業
IT関連事業

リスク

為替変動がもたらす影響（海外売上高比率70%前後）
仕入れコストの上昇（原材料費の上昇）
カントリーリスク（政治体制の変化、法規制の変更、地政学的リスク等）

投資 / M&A / 資本配分

家庭用機器事業
産業機器事業

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価（現在価値）

2,294円

+93.2% 現在株価に対して上方

現在株価: 1,187円
評価差: +93.2%
算出基準期: 2025/09/30

WACC: 4.9%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: -4.6%
EBIT率: 5.1%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	4.9%
永久成長率	1.0%
実効税率	15.0%
売上成長率	-4.6%
営業利益率	5.1%
減価償却費率	2.8%
CAPEX比率	2.3%
運転資本比率	46.6%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	333.7億円	323.1億円	317.3億円	316.0億円	319.2億円
EBIT	16.9億円	16.4億円	16.1億円	16.0億円	16.2億円
NOPAT	14.4億円	13.9億円	13.6億円	13.6億円	13.7億円
減価償却費	9.3億円	9.0億円	8.9億円	8.8億円	8.9億円
CAPEX	7.5億円	7.3億円	7.1億円	7.1億円	7.2億円
運転資本増減	-15.9億円	-5.0億円	-2.7億円	-58,443,476円	1.5億円
FCFF	32.1億円	20.6億円	18.1億円	15.9億円	14.0億円
現在価値	30.6億円	18.7億円	15.7億円	13.1億円	11.0億円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 89.1億円
終価の現在価値 285.4億円
企業価値 EV 374.6億円
終価寄与率（終価PV / EV） 76.2%
非事業資産を加算 68.8億円
有利子負債を控除 -19.2億円
少数株主持分を控除 -8.8億円
株主価値 415.3億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 18,108,605株

1株価値（現在価値） 2,294円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	2.9%	3.9%	4.9%	5.9%	6.9%
0.0%	3,296円	2,539円	2,090円	1,793円	1,582円
0.5%	3,695円	2,716円	2,180円	1,843円	1,610円
1.0%	4,305円	2,953円	2,294円	1,902円	1,643円
1.5%	5,351円	3,290円	2,440円	1,975円	1,682円
2.0%	7,559円	3,804円	2,638円	2,067円	1,729円

株価指標の目安

実績PER12.01倍

過去3年間レンジ

9.5614.99

PBR0.58倍

過去3年間レンジ

0.460.72

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

286億6000万円

現金及び現金同等物 79億4800万円
在庫（棚卸商品） 120億5900万円
その他流動資産 86億5300万円

固定資産

219億2500万円

その他固定資産 219億2500万円

負債・純資産の中身

負債

142億8000万円

有利子負債 17億5900万円
その他負債 125億2100万円

純資産

363億0500万円

純資産 363億0500万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年3月期	354億4200万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年3月期	98.86円

セグメント分析

2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---

docId: 140120260205548869 開示: 2026/02/06 15:30:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	日本マスタートラスト信託銀行（株）(信託口)	11.64%
2	MM Investments株式会社	8.57%
3	大栄不動産(株)	8.48%
4	(株)りそな銀行	4.18%
5	(株)日本カストディ銀行(信託口)	3.94%
6	ジャノメ協力会持株会	2.14%
7	STATE STREET CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02(常任代理人　株式会社みずほ銀行　決済営業部)	2.04%
8	(株)埼玉りそな銀行	1.89%
9	INTERACTIVE　BROKERS　LLC(常任代理人　インタラティブ・ブローカーズ証券株式会社)	1.35%
10	大栄不動産投資顧問株式会社	1.33%

保有株式

2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
（株）りそなホールディングス解決先: りそなホールディングス (8308)	保有株数: 75,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 9600万円相互保有: 有	終値: ￥1,866 (2026-04-14) 時価: 1億3995万円帳簿差額: +4395万円	当該会社の子会社と資金借入取引等の金融取引等を行っており、同社との良好な関係の維持、強化を図り、業務のより円滑な推進のため保有しております。
不二サッシ（株）解決先: 不二サッシ (5940)	保有株数: 162,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1億0800万円相互保有: 有	終値: ￥861 (2026-04-14) 時価: 1億3948万円帳簿差額: +3148万円	当該会社の子会社と産業機器部品の仕入れ等の取引を行っており、同社との良好な関係の維持、強化を図り、業務のより円滑な推進のため保有しております。
（株）鳥羽洋行解決先: 鳥羽洋行 (7472)	保有株数: 7,700株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2700万円相互保有: 無	終値: ￥3,815 (2026-04-14) 時価: 2937万円帳簿差額: +237万円	卓上ロボット、サーボプレス等の取引を行っており、同社との良好な関係の維持、強化を図り、業務のより円滑な推進のため保有しております。
ジャパンクラフトホールディングス（株）解決先: ジャパンクラフトホールディングス (7135)	保有株数: 40,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 600万円相互保有: 無	終値: ￥210 (2026-04-14) 時価: 840万円帳簿差額: +240万円	ミシン等の取引を行っており、同社との良好な関係の維持、強化を図り、業務のより円滑な推進のため保有しております。

主要な設備・不動産

2025年3月31日の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
本社・東京工場 (東京都八王子市)（本社・東京工場 (東京都八王子市)）	セグメントの名称: 家庭用機器産業機器その他設備の内容: 本社設備生産設備従業員数 (名): 406	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 1,522 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 151 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 7,653 (35) 帳簿価額(百万円) その他: 221 帳簿価額(百万円) 合計: 9,549
店舗 (東京都武蔵野市) 他3店舗（店舗 (東京都武蔵野市) 他3店舗）	セグメントの名称: 家庭用機器設備の内容: 販売設備従業員数 (名): 4	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 74 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: ― 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): ― (―) 帳簿価額(百万円) その他: 0 帳簿価額(百万円) 合計: 74
営業所 (愛知県名古屋市南区) 他5店舗（営業所 (愛知県名古屋市南区) 他5店舗）	セグメントの名称: 家庭用機器産業機器設備の内容: 販売設備従業員数 (名): 6	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 137 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: ― 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 63 (0) 帳簿価額(百万円) その他: 1 帳簿価額(百万円) 合計: 202
賃貸用設備 (東京都八王子市他)（賃貸用設備 (東京都八王子市他)）	セグメントの名称: その他設備の内容: 販売設備等従業員数 (名): 0	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 659 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: ― 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 1,178 (6) 帳簿価額(百万円) その他: 1 帳簿価額(百万円) 合計: 1,839
本社 (東京都中央区)（本社 (東京都中央区)）	セグメントの名称: ＩＴ関連設備の内容: 情報処理設備従業員数 (名): 201	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 29 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: ― 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 1 (0) 帳簿価額(百万円) その他: 46 帳簿価額(百万円) 合計: 76
本社工場 (山梨県都留市)（本社工場 (山梨県都留市)）	セグメントの名称: 産業機器設備の内容: 生産設備従業員数 (名): 59	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 897 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 226 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 1,289 (44) 帳簿価額(百万円) その他: 31 帳簿価額(百万円) 合計: 2,444
本社 (Mahwah New Jersey U.S.A.他)（本社 (Mahwah New Jersey U.S.A.他)）	セグメントの名称: 家庭用機器産業機器設備の内容: 販売設備従業員数 (名): 80	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: ― 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 2 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): ― 帳簿価額(百万円) その他: 796 帳簿価額(百万円) 合計: 798
本社 (中華民国台湾台中市他)（本社 (中華民国台湾台中市他)）	セグメントの名称: 家庭用機器産業機器設備の内容: 生産設備従業員数 (名): 1,446	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 1,134 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 413 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 778 (86) 帳簿価額(百万円) その他: 898 帳簿価額(百万円) 合計: 3,224
本社 (Cheltenham Victoria Australia 他)（本社 (Cheltenham Victoria Australia 他)）	セグメントの名称: 家庭用機器産業機器設備の内容: 販売設備従業員数 (名): 132	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 34 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 22 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 72 (1) 帳簿価額(百万円) その他: 125 帳簿価額(百万円) 合計: 254

自社株買い履歴

1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。

完了

100点 / 金額ベース

開始 2025/11/17

実際終了 2026/04/09

当初期限 2026/11/16

金額達成率

100%

￥1,499,948,767 / ￥1,500,000,000

株数達成率

58.6%

1,149,400株 / 1,960,000株

月次進捗

開示イベント

2026/04/10 終了告知自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
2026/04/03 monthly_progress 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026/04/03 monthly_progress 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
2026/03/04 monthly_progress 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
2026/02/04 monthly_progress 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026/02/04 monthly_progress 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
2026/02/04 monthly_progress 訂正自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
会計基準: 日本基準（JGAAP）
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 6,189,000,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 21,003,230,247円 = 0.295倍
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 7,948,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 7,948,000,000円
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 7,948,000,000円 - 即時返済金融債務 1,759,000,000円 = 6,189,000,000円
即時返済金融債務 = 有利子負債 1,759,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 1,759,000,000円
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,187円 × 調整後実効株式数 17,694,381株（発行済株式総数 18,108,605株 - 自己保有株式数 414,224株 = 17,694,381株、発行済株式総数 18,108,605株 - 自己保有株式数 414,224株） = 21,003,230,247円
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00