5535 ミガロホールディングス プライム 343円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月11日
日足チャート
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
企業や社会のデジタル変革を支援するソリューションを提供する事業を展開し、不動産分野における効率化と価値向上を実現している。DX推進事業では顔認証プラットフォームサービスFreeiDやクラウドインテグレーションサービス、AWSを活用したシステム開発を行い、DX不動産事業ではDX不動産会員を基盤とした新築マンション販売、スマートセカンド、Rimple、賃貸管理事業を展開している。
参考銘柄： グランディハウス Ａｎｄ Ｄｏホールディングス 明和地所 フェイスネットワーク
ひと目まとめ
- 予想PER 15.31倍
業種平均 12.30倍
- 実績PER 14.42倍
業種平均 12.30倍
- PBR 1.46倍
業種平均 1.00倍
- ROE 12.9%
- 配当利回り ---
- 時価総額 221億6599万円
- ネットキャッシュ比率 -1.26倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 8,900,566,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 36,701,321,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 343円 × （発行済株式総数 64,623,900株 - 自己保有株式数 330,616株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 400億5872万円
- 会社予想
- 600億0000万円
- 達成率
- 66.8%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 24億6999万円
- 会社予想
- 30億0000万円
- 達成率
- 82.3%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 12億1398万円
- 会社予想
- 13億7000万円
- 達成率
- 88.6%
直近の開示・報道
- 臨時報告書 EDINET
- 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年3月期 第3四半期 決算説明資料 PDF TDNET
- 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 株主優待の内容決定に関するお知らせ PDF TDNET
- 半期報告書－第3期(2025/04/01－2026/03/31) EDINET
- 訂正有価証券届出書（参照方式） EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 訂正有価証券届出書（参照方式） EDINET
- 訂正有価証券届出書（参照方式） EDINET
- 有価証券届出書（参照方式） EDINET
- 有価証券届出書（参照方式） EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第2期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 有価証券報告書－第2期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 400億5872万円 | 296億5030万円 | 517億0914万円 |
| 原価 | 334億5048万円 | 248億5607万円 | 436億3587万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 41億3824万円 | 26億8791万円 | 53億6007万円 |
| 営業利益 | 24億6999万円 | 21億0632万円 | 27億1320万円 |
| 税引前利益 | 19億2820万円 | 17億4956万円 | 23億1330万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 12億1398万円 | 11億3100万円 | 13億9077万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- DX推進事業
- DX不動産事業
- 顔認証プラットフォームサービス「FreeiD」のマンションへの導入拡大（導入実績200棟突破）
リスク
- 資産運用型投資用マンション販売に係るリスク
- 経済状況等の影響
- 引渡し時期による業績変動
投資 / M&A / 資本配分
- DX推進事業の成長戦略の中心にM&Aを位置づけ、2024年度もエンジニアを擁する企業の子会社化を実施
- 中期目標（2027年3月期DX推進事業売上高50億円等）の達成に向け、積極的なM&Aを継続的に実行する方針
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
166円
-51.5% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 343円
- 評価差
- -51.5%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 5.7%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- -10.0%
- EBIT率
- 6.5%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 5.7% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 40.0% |
| 売上成長率 | -10.0% |
| 営業利益率 | 6.5% |
| 減価償却費率 | 0.2% |
| CAPEX比率 | 0.3% |
| 運転資本比率 | 72.6% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 533.7億円 | 495.0億円 | 472.7億円 | 464.5億円 | 469.1億円 |
| EBIT | 34.4億円 | 31.9億円 | 30.5億円 | 30.0億円 | 30.3億円 |
| NOPAT | 20.7億円 | 19.2億円 | 18.3億円 | 18.0億円 | 18.2億円 |
| 減価償却費 | 1.1億円 | 1.1億円 | 1.0億円 | 99,163,879円 | 1.0億円 |
| CAPEX | 1.6億円 | 1.5億円 | 1.4億円 | 1.4億円 | 1.4億円 |
| 運転資本増減 | -2.8億円 | -28.1億円 | -16.2億円 | -6.0億円 | 3.4億円 |
| FCFF | 23.1億円 | 46.9億円 | 34.1億円 | 23.6億円 | 14.4億円 |
| 現在価値 | 21.8億円 | 42.0億円 | 28.9億円 | 18.9億円 | 10.9億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 122.5億円
- 終価の現在価値 235.0億円
- 企業価値 EV 357.5億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 65.7%
- 非事業資産を加算 81.7億円
- 有利子負債を控除 -340.0億円
- 少数株主持分を控除 -1.8億円
- 株主価値 97.4億円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 3.7% | 4.7% | 5.7% | 6.7% | 7.7% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 462円 | 285円 | 169円 | 88円 | 27円 |
| 0.5% | 497円 | 294円 | 168円 | 82円 | 20円 |
| 1.0% | 545円 | 305円 | 166円 | 76円 | 11円 |
| 1.5% | 616円 | 320円 | 164円 | 68円 | 1円 |
| 2.0% | 728円 | 341円 | 162円 | 58円 | -11円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-09）
総資産
565億6489万円
負債合計
414億3789万円
純資産
151億2700万円
資産の中身
流動資産
542億5935万円
総資産比 95.9%
- 現金及び現金同等物 89億0056万円
- 在庫（棚卸商品） 440億7337万円
- その他流動資産 12億8541万円
固定資産
23億0554万円
総資産比 4.1%
- その他固定資産 23億0554万円
負債・純資産の中身
負債
414億3789万円
- 有利子負債 367億0132万円
- その他負債 47億3657万円
純資産
151億2700万円
自己資本比率 26.7%
- 純資産 151億2700万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 112億7344万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 23.79円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | アールジェイピー株式会社 | 52.65% |
2 | 上遠野 俊一 | 3.18% |
3 | 瀬尾 美美 | 3.00% |
4 | 佐藤 隆子 | 1.34% |
5 | 池内 一樹 | 1.16% |
6 | 楽天証券株式会社 | 0.72% |
7 | 野呂田 義尚 | 0.66% |
8 | ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ （ＦＥ－ＡＣ）
（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 0.61% |
9 | 村田 貴志 | 0.49% |
10 | 永井 文隆 | 0.49% |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 （東京都新宿区）（本社 （東京都新宿区）） | セグメント の名称: －
従業員数 （名）: 17 (3) | 帳簿価額（千円） 建物: 108,969
帳簿価額（千円） 構築物: －
帳簿価額（千円） 工具、 器具及び 備品: 19,521
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 8,240 (21.2)
帳簿価額（千円） 合計: 136,731 |
本社 （東京都新宿区）（本社 （東京都新宿区）） | セグメントの名称: －
設備の内容: 本社オフィス | - |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -27,800,755,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 22,052,596,412円 = -1.261倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 8,900,566,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 8,900,566,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 8,900,566,000円 - 即時返済金融債務 36,701,321,000円 = -27,800,755,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 36,701,321,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 36,701,321,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 343円 × 調整後実効株式数 64,293,284株（発行済株式総数 64,623,900株 - 自己保有株式数 330,616株 = 64,293,284株、発行済株式総数 64,623,900株 - 自己保有株式数 330,616株） = 22,052,596,412円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00