7614 オーエムツーネットワーク スタンダード 1,552円（2026/4/14）

ネットキャッシュ比率1倍超え

日足チャート

オーエムツーネットワーク (7614)の日足チャート。左軸は信用残高比率、右軸は株価。信用需給は週次データを重ねて表示
チャート未生成

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

一般消費者向けに食肉及び食肉加工品の加工小売業を主業とし外食業を営む。子会社オーエムツーミート、マルチョウ神戸屋、オオタ総合食品が食肉小売を、焼肉の牛太、雄和が焼肉・しゃぶしゃぶ店を、オーエムツーダイニングがステーキレストランを運営する。

https://www.om2.co.jp/

参考銘柄： ジーフット アプライド 北雄ラッキー ＭＲＫホールディングス

ひと目まとめ

  • 予想PER 10.33倍

    業種平均 23.50倍

  • 実績PER 10.94倍

    業種平均 23.50倍

  • PBR 0.57倍

    業種平均 0.70倍

  • ROE 5.3%
  • 配当利回り 2.3%
  • 時価総額 113億8490万円
  • ネットキャッシュ比率 1.15倍

    算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 10,911,580,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 2,590,246,000円 × 0.7 - 有利子負債 814,856,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,552円 × （発行済株式総数 7,335,634株 - 自己保有株式数 676,394株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年1月期 2026年1月期 通期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高 前年同期比 +7.91%
353億7107万円
原価
213億3531万円 売上比 60.3%
販管費
127億4003万円 売上比 36.0%
営業利益
12億9572万円 売上比 3.7% 前年同期比 -12.13%
利益率
経常利益
15億7800万円 売上比 4.5% 前年同期比 -5.81%
純利益
9億4425万円 売上比 2.7% 前年同期比 -14.07%
発表日 2026-04-10

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年1月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
353億7107万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
12億9572万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
9億4425万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

直近の開示・報道

損益計算書

項目 実績 / 開示日 2026-04-10 2026年1月期 通期 実績 / 開示日 2025-09-12 2026年1月期 中間 実績 / 開示日 2025-04-30 2025年1月期 通期
売上収益 353億7107万円 172億9869万円 327億7825万円
原価 213億3531万円 104億7067万円 201億3171万円
販売費ならびに一般管理費 127億4003万円 62億8566万円 111億7200万円
営業利益 12億9572万円 5億4236万円 14億7453万円
税引前利益 14億2247万円 6億0841万円 16億6001万円
親会社の所有者に帰属する当期利益 9億4425万円 4億0415万円 10億9883万円

株主還元・資本政策

配当

  • 配当利回り 2.3%
  • 配当金 36.0円/株

    会社予想

  • 配当性向 24.0%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

  • 食肉小売業の強化
  • 外食業の強化
  • 食肉関連ビジネスへの積極的な進出

リスク

  • 食肉の安全性に関するリスク
  • 事業所における衛生管理のリスク
  • 大口ディベロッパーとの取引関係リスク

投資 / M&A / 資本配分

  • 食肉関連ビジネスへのM&Aを継続して検討し、相乗効果が期待できる事業への進出を図る方針
  • 当連結会計年度の設備投資額は424,102千円（食肉等の小売業

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価（現在価値）

8,800円

+467.0% 現在株価に対して上方

現在株価
1,552円
評価差
+467.0%
算出基準期
2025/07/31
WACC
3.1%
永久成長率
1.0%
売上成長率
2.6%
EBIT率
4.5%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC 3.1%
永久成長率 1.0%
実効税率 33.8%
売上成長率 2.6%
営業利益率 4.5%
減価償却費率 0.9%
CAPEX比率 1.2%
運転資本比率 -2.5%

5年 FCFF 予測

項目 Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5
売上高 355.0億円362.8億円369.3億円374.5億円378.2億円
EBIT 16.0億円16.3億円16.6億円16.8億円17.0億円
NOPAT 10.6億円10.8億円11.0億円11.2億円11.3億円
減価償却費 3.4億円3.4億円3.5億円3.6億円3.6億円
CAPEX 4.4億円4.5億円4.5億円4.6億円4.6億円
運転資本増減 -43,808,992円-19,866,993円-16,612,354円-13,153,208円-9,526,565円
FCFF 10.0億円10.0億円10.1億円10.2億円10.3億円
現在価値 9.7億円9.4億円9.2億円9.1億円8.8億円

EV ブリッジ（現在価値）

  1. 予測 FCFF の現在価値 46.3億円
  2. 終価の現在価値 418.3億円
  3. 企業価値 EV 464.6億円
  4. 終価寄与率（終価PV / EV） 90.0%
  5. 非事業資産を加算 130.5億円
  6. 有利子負債を控除 -9.1億円
  7. 少数株主持分を控除 -0円
  8. 株主価値 586.0億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 6,659,334株
1株価値（現在価値） 8,800円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC 1.1%2.1%3.1%4.1%5.1%
0.0% 15,348円 9,008円 6,714円 5,530円 4,807円
0.5% 25,654円 11,070円 7,559円 5,980円 5,083円
1.0% 0円 14,949円 8,800円 6,575円 5,426円
1.5% 0円 24,947円 10,800円 7,395円 5,863円
2.0% 0円 0円 14,564円 8,599円 6,440円

株価指標の目安

実績PER10.94倍

過去3年間レンジ

9.6114.44
PBR0.57倍

過去3年間レンジ

0.500.75

貸借対照表（BS）

最新財務スナップショット

最新表示: 2026年1月期 通期（開示日 2026-04-10）

総資産

233億8979万円

負債合計

52億8096万円

純資産

181億0882万円

資産の中身

流動資産

141億2047万円

総資産比 60.4%

  • 現金及び現金同等物 108億4147万円
  • 在庫（棚卸商品） 6億6147万円
  • その他流動資産 26億1752万円

固定資産

92億6931万円

総資産比 39.6%

  • 投資有価証券 25億9024万円
  • その他固定資産 66億7907万円

負債・純資産の中身

負債

52億8096万円

  • 有利子負債 8億1485万円
  • その他負債 44億6611万円

純資産

181億0882万円

自己資本比率 77.4%

  • 純資産 181億0882万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

オーエムツーネットワーク (7614) の長期財務チャート

純資産の推移

決算期 純資産 グラフ
2026年1月期 181億0882万円
2025年1月期 172億3750万円

1株利益の推移

決算期 EPS グラフ
2026年1月期 141.81円
2025年1月期 163.94円

セグメント分析

2027年1月期 / 2026/01/31 / --- / ---

docId: 140120260410501348 開示: 2026/04/10 15:30:00
セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年1月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
エスフーズ株式会社
53.84%
2
オーエムツーネットワーク 取引先持株会
7.61%
3
株式会社エム
3.16%
4
INTERACTIVE BROKERS LLC （常任代理人　インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社）
2.70%
5
丸本　敦
2.47%
6
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OMO2 505002 （常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）
1.47%
7
日本ハム株式会社
1.35%
8
ハニューフーズ株式会社
1.08%
9
伊藤ハム株式会社
1.08%
10
福留ハム株式会社
1.05%

保有株式

保有株式

2025年1月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
㈱魚喜 解決先: 魚喜 (2683)
保有株数: 6,000株 基準日: 2025-01-31 帳簿額: 627万円 相互保有: 有
終値: ￥1,006 (2026-04-14) 時価: 603万円 帳簿差額: -23万円
食肉等の小売業の取引の安定的、長期的な維持・強化のため保有しております。定量的な保有効果は記載が困難であるため記載いたしませんが、保有の合理性はイ.で記載の方法により検証しております。

主要な設備・不動産

主要な設備・不動産

2025年1月31日の有価証券報告書より

設備名（所在地）内容帳簿価額
㈱オーエムツーネットワーク （東京都港区）（㈱オーエムツーネットワーク （東京都港区））
セグメントの名称: 全社的管理業務 設備の内容: その他 従業員数 (人): 13 （1)
帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 1,449 帳簿価額（千円） 機械装置及び車両運搬具: － 帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): 47,772 (3) 帳簿価額（千円） その他: 572 帳簿価額（千円） 合計: 49,793
肉処大久保つきみ野店他129店舗 （神奈川県大和市他）（肉処大久保つきみ野店他129店舗 （神奈川県大和市他））
セグメントの名称: 食肉等の小売業 設備の内容: 店舗設備 従業員数 （人）: 404 (170)
帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 263,846 帳簿価額（千円） 機械装置及び車両運搬具: 118,277 帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): － 帳簿価額（千円） その他: 178,793 帳簿価額（千円） 合計: 560,917
本社 (兵庫県姫路市）（本社 (兵庫県姫路市））
セグメントの名称: 外食業 設備の内容: 本社機能、食肉処理加工設備 従業員数 （人）: 11 (12)
帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 14,310 帳簿価額（千円） 機械装置及び車両運搬具: 4,798 帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): 280,047 (3) 帳簿価額（千円） その他: 11,869 帳簿価額（千円） 合計: 311,025
本店他29店舗 （兵庫県姫路市他）（本店他29店舗 （兵庫県姫路市他））
セグメントの名称: 外食業 設備の内容: 店舗設備 従業員数 （人）: 50 (167)
帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 95,262 帳簿価額（千円） 機械装置及び車両運搬具: 0 帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): 304,025 (2) 帳簿価額（千円） その他: 63,309 帳簿価額（千円） 合計: 462,596
アウトバックステーキハウス品川店他8店舗 （東京都品川区他）（アウトバックステーキハウス品川店他8店舗 （東京都品川区他））
セグメントの名称: 外食業 設備の内容: 店舗設備 従業員数 （人）: 70 (161)
帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 125,712 帳簿価額（千円） 機械装置及び車両運搬具: － 帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): － 帳簿価額（千円） その他: 16,388 帳簿価額（千円） 合計: 142,101
本部他12店舗 （富山県富山市他）（本部他12店舗 （富山県富山市他））
セグメントの名称: 食肉等の小売業 設備の内容: 店舗設備 従業員数 （人）: 62 (50)
帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 138,008 帳簿価額（千円） 機械装置及び車両運搬具: 13,354 帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): 54,805 (1) 帳簿価額（千円） その他: 20,164 帳簿価額（千円） 合計: 226,332
本社他6店舗 （山梨県甲府市他）（本社他6店舗 （山梨県甲府市他））
セグメントの名称: 食肉等の小売業 設備の内容: 店舗設備 従業員数 （人）: 46 (34)
帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 200,964 帳簿価額（千円） 機械装置及び車両運搬具: 9,956 帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): 18,691 (1) 帳簿価額（千円） その他: 24,053 帳簿価額（千円） 合計: 253,667
本社他10店舗 （熊本県熊本市他）（本社他10店舗 （熊本県熊本市他））
セグメントの名称: 外食業 設備の内容: 店舗設備 従業員数 （人）: 59 (138)
帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 609,816 帳簿価額（千円） 機械装置及び車両運搬具: 146 帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): 1,190,230 (14) 帳簿価額（千円） その他: 22,072 帳簿価額（千円） 合計: 1,822,264

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示
  • 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
  • 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
  • 会計基準: 日本基準（JGAAP）
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 11,909,896,200円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 10,335,140,480円 = 1.152倍
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 10,911,580,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 1,813,172,200円 = 12,724,752,200円
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 2,590,246,000円 × 0.7 = 1,813,172,200円
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 12,724,752,200円 - 即時返済金融債務 814,856,000円 = 11,909,896,200円
  • 即時返済金融債務 = 有利子負債 814,856,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 814,856,000円
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,552円 × 調整後実効株式数 6,659,240株（発行済株式総数 7,335,634株 - 自己保有株式数 676,394株 = 6,659,240株、発行済株式総数 7,335,634株 - 自己保有株式数 676,394株） = 10,335,140,480円
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00